PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국과 이란 간의 2주간 휴전 협정 체결로 중동 지역의 지정학적 갈등으로 인한 시장 혼란이 일시적으로 완화되었습니다. 이에 따라 미국 주식 선물은 급등하여 다우존스 선물은 약 2.42%, 나스닥 선물은 3.31%, S&P 500 선물은 2.64% 상승했습니다.

아시아 태평양 증시는 환호성으로 들끓었습니다. 한국의 코스피 지수는 6.87% 급등하며 5919포인트를 돌파했습니다. 선물 시장의 급등세는 알고리즘 거래에 일시적인 서킷 브레이커를 발동시키기도 했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 5.39% 상승한 56424포인트를 기록했고, 중국의 A주 시장에서는 선전종합지수가 3% 이상, 차이넥스트 지수가 3.73%, 상하이종합지수가 1.47% 상승했습니다. 역외 위안화 또한 300포인트 이상 급등하여 3년 만에 최고치인 6.8244를 기록했습니다.

스미토모 미쓰이 신탁은행의 전략가인 세라 아야코는 시장 심리가 고조되고 있음에도 불구하고, 영구적인 휴전이 이루어질 때까지 닛케이 지수가 6만 포인트 이상을 유지하기는 어려울 것이라고 전망했다.

유진자산운용의 하석근 최고투자책임자는 에너지 충격 완화는 시장이 전쟁을 반영한 과대광고 단계를 벗어나 정상화 단계로 접어들고 있음을 의미한다고 밝혔다.

결정적인 전환점은 4월 10일로 예정되어 있습니다 . 이 날 이란과 미국은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 2주간의 정치 협상을 공식적으로 시작하여 외교적 수단을 통해 휴전을 공고히 하려고 시도할 것입니다.

안전자산과 원자재 가격이 사상 최대 폭락세를 보였습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유 가격은 모두 10% 이상 급락하며 배럴당 90달러 아래로 떨어질 뻔했습니다. 호주 커먼웰스 은행의 애널리스트 비벡 다르(Vivek Dhar)는 휴전 협정의 세부 사항이 공개됨에 따라 유가가 더 하락할 수 있다고 경고했습니다.

한편, 금 현물 가격은 이러한 추세와는 반대로 3% 이상 상승하여 4,857달러를 돌파했고, 은 가격은 6% 이상 급등하여 77달러를 기록했습니다. 페퍼스톤의 전략가 아흐마드 아시리는 현재의 휴전 상황이 매우 불안정하며, 휴전이 깨질 조짐이 보이면 시장의 급격한 변동성이 다시 발생할 수 있다고 지적했습니다.

인공지능과 주식 시장

거시경제적 위험이 급격히 감소하면서 기술 및 AI 부문이 반등했고, 투자 심리 반전의 조짐이 보이면 즉시 이익을 취하려는 듯 이러한 고변동성 자산에 대규모 자금이 유입되었습니다.

IG 시장 분석가인 파비앙 입은 이것이 전형적인 무의식적 반응이며, 실적이 가장 저조한 기술주들이 자연스럽게 반등의 선두주자가 된다고 지적했습니다.

일본과 한국의 반도체 대기업들이 이번 금융 호황의 최대 수혜자로 떠올랐습니다. 삼성전자 주가는 8% 이상 급등했고, SK하이닉스는 14%, 어드밴테스트 역시 9% 이상 상승했습니다.

스미토모 미쓰이 트러스트 자산운용의 수석 전략가인 우에노 히로유키는 일본 기술주와 인공지능(AI) 관련 주식이 현재 매우 매력적인 매수 시점이지만, 향후 발생할 수 있는 변동성에 대해서는 경계를 늦추지 말아야 한다고 말했다.

비트코인 가격

지정학적 긴장 완화는 비트코인 강세 심리 급증의 결정적인 계기가 되었습니다. 비트코인은 5% 이상 급등하며 72,000달러를 다시 한번 돌파했습니다. 이러한 갑작스러운 상승세는 3월 초 이후 가장 심각한 공매도 청산을 초래했으며, 네트워크 전체에서 총 6억 100만 달러 규모의 청산이 발생했고, 이 중 공매도 포지션으로 인한 손실은 4억 2,300만 달러를 넘어섰습니다. 바이낸스에서도 1,179만 달러 규모의 대규모 청산이 발생했습니다. 한편, 크립토퀀트 데이터에 따르면 장기 투자자들의 비트코인 보유량은 437만 개를 넘어섰고, 네트워크 활동 지수는 "강세장"으로 복귀하여 비트코인이 빠르게 장기 보유자들에게 집중되고 있는 것으로 나타났습니다.

약세 전망

하락세론자들의 핵심 논리는 기술적 지표의 과매수 다이버전스와 거시적 투자 심리의 지속 불가능성에 있습니다. 그들은 현재의 반등이 단순한 매수 함정이며, 아래쪽 갭이 여전히 큰 매력으로 작용한다고 믿습니다.

트레이더 킬라는 비트코인이 7% 상승한 후 숏 포지션을 청산했다고 명확히 밝혔지만, 시장이 여전히 횡보세를 보이고 있으며 67,000달러 부근의 CME 갭을 메울 가능성이 높다고 강조했습니다. 비트코인이 완전히 바닥을 치는 데는 몇 달이 걸릴 수 있으며, 그는 이미 비트코인을 매수하기 시작했고 더 높은 시간대에서 장기 투자 기회를 모색하고 있다고 말했습니다. 주요 지지선이 무너지면 비트코인 가격은 64~65달러까지 추가 하락할 수 있다고 덧붙였습니다.
분석가 LP는 코인베이스 프리미엄 지수의 장기적인 상승세는 종종 단기적인 고점과 관련이 있으며, 가격이 76,000달러 고점을 돌파하면 공매도하기에 좋은 영역이 될 것이라고 경고했습니다.
알파크탈의 설립자인 조아오 웨드슨에 따르면, 시장은 "후기 공황" 단계에 있으며, 향후 5개월 이내에 54,000달러까지 최종적인 조정이 일어날 가능성이 매우 높다고 합니다.
트레이더 미카엘 반 데 포페는 기술적 관점에서 볼 때 시장이 하락 반전하여 저점을 유동성 창출에 활용할 가능성이 더 높다고 믿습니다.

낙관적 전망

매수세론자들은 시장 심리가 안정되었고, 양호한 온체인 수익 데이터와 주요 저항선 돌파가 대규모 상승 추세가 시작될 조짐을 보인다고 확신하고 있습니다.

애널리스트 머피는 비트코인이 72,000달러까지 반등했을 때 24시간 평균 수익률이 이전보다 훨씬 낮았다는 점을 지적하며, 이는 차익 실현자들이 더 이상 서둘러 현금화하려 하지 않고 있으며 시장이 더 큰 상승 잠재력을 기대하고 있음을 나타낸다고 분석했습니다.
트레이더 시코델릭은 비트코인이 50일 지수 이동평균선으로 되돌아온 것은 매우 강력한 상승 신호이며, 주간 종가가 74,400달러 이상을 유지하면 가격이 더 높은 수준을 목표로 할 것이라고 강조했습니다.
시장 조성자 윈터뮤트는 비트코인이 극심한 약세 심리에도 불구하고 67,000달러 지지선을 유지하는 것이 강력한 기관 수요를 보여주는 최고의 증거라고 믿습니다.

이더리움 가격 정보

이더리움 역시 이번 반등에서 인상적인 성과를 보이며 하루 만에 7% 이상 상승했는데, 이는 주로 파생상품 시장의 강력한 회복세에 힘입은 결과입니다. 크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면 이더리움 순매수 주문량은 3월 초 이후 꾸준히 증가세를 유지하며 한때 1억 400만 달러까지 치솟았고, 선물 미결제 약정은 640만 건으로 사상 최고치에 근접했습니다. 동시에 현물 ETF에는 1억 2천만 달러의 순유입이 발생했는데, 월가 펀드들이 시장에 재진입하여 강세장에 강력한 추진력을 불어넣었습니다. 또한 토큰 거래 내역을 보면 2,000달러 부근에서 350만 건 이상의 이더리움이 거래되었는데, 이 가격대는 향후 시장 방향을 결정짓는 중요한 지지선이 되었습니다.

일부 분석가들은 이더리움의 주요 지지선이 불안정하여 공황 매도를 촉발할 수 있다고 보고 있습니다. 테드 필로우즈 분석가는 이더리움이 2,000달러 지지선을 하향 돌파할 경우 가격이 빠르게 연중 최저치를 경신할 수 있다고 경고했습니다. 1,750달러에서 1,800달러 사이의 최종 방어선마저 무너지면 이더리움은 대칭 삼각형 패턴의 목표가인 1,460달러까지 하락할 가능성이 있습니다.

강세론자들은 파생상품 시장의 구조적 변화와 지속적인 매수 압력이 추세 반전을 뒷받침한다고 믿습니다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 애널리스트 다크포스트(Darkfost)는 현재 매수 압력이 우세하며, 이는 지난 약세장 이후 이더리움 파생상품 시장에서 처음으로 나타난 중요한 "상태 변화"라고 지적합니다. 애널리스트 테드 필로우즈(Ted Pillows)는 2,000달러 지지선이 유지된다면 이더리움이 다시 상승하여 상승 추세로 복귀할 것으로 예상합니다.

시장 역학

오늘 CZ의 신간 출간 이후, 어제 사상 최고치인 2,200만 달러를 경신했던 동명의 밈 코인인 '프리덤 오브 머니(Freedom of Money)' 의 시가총액이 하락세로 전환하여 약 1,970만 달러까지 떨어졌습니다. 비트코인이 안정세를 보이면서 알트코인 시장은 오랫동안 기다려온 랠리를 나타냈지만, 시가총액 상위 100개 알트코인 중 DEXE, Siren, JUST, Canton, ADI, MemeCore만이 하락세를 보였습니다. 약 6억 달러 규모의 매도세 속에서 온체인 WTI 원유(CL)와 온체인 브렌트 원유(BRENTOIL) 거래에서 약 8,000만 달러의 매도가 발생했습니다. 지난 24시간 동안 가장 많이 거래된 알트코인인 ZEC는 20% 이상 상승했음에도 불구하고 매도액은 1,284만 달러에 그쳤습니다.

반면, AAVE 토큰 가격은 어제 최고가 대비 75% 하락한 약 85달러까지 떨어졌지만, 비트코인 상승세에 힘입어 95달러까지 반등했습니다. 이러한 급락은 내부 거버넌스 갈등 심화 때문으로 분석되는데, 핵심 개발팀인 Chaos Labs와 BGD Labs는 Aave Labs의 중앙 집중화 경향과 API 수수료 분배 방식에 대한 심각한 이견으로 탈퇴를 발표했습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 4월 8일 13시 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: -1억 5,900만 달러
이더리움 ETF: -6467만 4천 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 17 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, RED, SOL
업종별 실적: 암호화폐 관련 주식이 전반적으로 상승했으며, 인공지능(AI) 관련 주식이 6% 이상 상승하며 상승세를 주도했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 120,731명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 100만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 2억 4,600만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 1억 2,600만 달러, CL 청산 금액은 4,293만 달러입니다.

오늘의 전망

파키스탄 총리: 이란과 미국의 휴전은 이란 시간으로 8일 오전 3시 30분에 발효될 예정입니다.
모건 스탠리 비트코인 ETF(MBST)가 4월 8일에 상장될 수 있습니다.
폴리곤 메인넷은 4월 8일에 지우글리아노 업그레이드를 진행할 예정이므로, 노드들은 최대한 빨리 업그레이드해야 합니다.
바이낸스 선물거래소는 4월 8일부터 9일까지 OLUSDT를 포함한 여러 무기한 계약을 상장 폐지할 예정입니다.
CoinList는 4월 9일에 OneFootball의 TGE 토큰 발행을 지원할 예정입니다.
MOVE(Movement)는 4월 9일에 약 1억 6400만 개의 토큰을 출시할 예정이며, 이는 약 2억 9000만 달러에 해당합니다.
나토 사무총장은 트럼프 대통령과의 회담을 위해 4월 8일부터 12일까지 미국을 방문할 예정이다.
연방준비제도가 통화정책회의록을 공개합니다(4월 9일 오전 2시).
미국 4분기 실질 GDP 연율 기준 전분기 대비 최종 수치: 이전 0.7%, 예상치 0.7% (4월 9일 20:30)
미국 신규 실업수당 청구 건수(4월 4일 마감 주간, 천 건): 이전치 21,000건, 예상치 203,000건 (4월 9일 20:30)
미국 2월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 전년 동기 대비: 이전 수치 3%, 예상치 3.1% (4월 9일 20:30)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Zcash(23.3% 상승), Rain(20.7% 상승), LayerZero(15.2% 상승), Ethena(13.7% 상승), Internet Computer(12.2% 상승)입니다.

Glassnode: 100~10,000 BTC를 보유한 고래의 평균 보유량은 488로 떨어져 2018년 12월 수준으로 돌아갔습니다.

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