PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국 동부시간으로 4월 16일, 이스라엘과 레바논 간의 10일간의 임시 휴전 협정이 공식 발효되었습니다 . 한편, 트럼프 대통령은 미국과 이란 간의 다음 회담이 이번 주말에 열릴 수 있다고 밝히면서, 이란이 향후 20년간 핵무기를 보유하지 않겠다는 "매우 실질적인" 확약서를 받았다고 주장했습니다. 트럼프 대통령은 또한 이란이 핵무기 프로그램 포기와 호르무즈 해협 개방을 포함한 거의 모든 요구 사항에 동의했다고 밝혔지만, 이란은 아직 공식적인 입장을 내놓지 않았습니다.

하지만 걸프 아랍 국가들과 유럽 지도자들은 일반적으로 미국과 이란 간의 평화 협정이 체결되기까지 약 6개월이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 나스닥 종합지수는 12일 연속 상승하며 24,102.70포인트로 사상 최고치를 경신했고, 0.36% 상승하며 2009년 이후 최장 상승세를 기록했습니다. 한편, 다우존스 산업평균지수는 48,578.72포인트(+0.24%)로 마감했고, S&P 500 지수는 7,041.28포인트(+0.26%)로 마감하며 2020년 4월 이후 가장 강력한 10일 상승률(+9.8%)을 기록했고, 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다.

달러화 의 '안전자산 지위'가 위협받고 있습니다. 블룸버그 달러 지수는 4월 7일 휴전 협정 이후 1.4% 하락했습니다 . 도이치뱅크와 웰스파고 같은 월가 대형 금융기관들은 달러화에 대해 비관적인 전망을 내놓고 있으며 , 도이치뱅크는 유로화가 달러 대비 1.20을 하향 돌파할 것으로 예측하기도 했습니다. XTB의 리서치 책임자인 캐슬린 브룩스는 트럼프 대통령이 파월 연준 의장을 해임하고 자신의 측근인 케빈 워시로 교체하겠다고 위협한 것이 연준의 독립성을 훼손하는 행위로, 달러화에 대한 시장의 신뢰를 약화시키고 있다고 지적합니다.

게다가 연방준비제도의 은행 지급준비금 자료는 유동성 압박이 심화되고 있음을 보여주었습니다. 주간 평균 잔액은 전주 3조 1160억 달러에서 3조 1300억 달러로 증가했지만, 4월 15일 일일 잔액은 3조 달러 아래로 떨어져 2조 9800억 달러를 기록하며 2월 18일(2조 9600억 달러) 이후 최저치를 경신했습니다.

인플레이션과 금리 사이의 복잡한 상호작용에 직면하여 연준 관계자인 밀란은 올해 3~4차례 금리 인하를 촉구한 반면, 윌리엄스는 현행 정책이 "적절한 위치에 있다"고 평가했습니다. 폴슨 전 미국 재무장관은 "깨진 창문" 시나리오에 대비한 비상 계획을 즉시 마련해야 한다고 강력히 경고하며, 미국 국채 수요가 급감하여 "부채의 벽"에 부딪힐 경우 그 결과는 매우 심각할 것이라고 밝혔습니다.

인공지능과 주식 시장

개인 투자자들이 한때 선호했던 엔비디아(이번 달 상승률 13.73%에 그침) 주식을 매도하고 서버 CPU 섹터로 몰려들고 있는 것으로 보입니다. AMD와 인텔이 이러한 재평가의 최대 수혜주로 떠올랐으며, 두 회사 모두 주가가 급등했습니다. AMD는 하루 만에 7.8% 급등한 278.26달러를 기록하며 12일 연속 상승이라는 20년 만에 최장 상승세를 이어갔고, 이번 달 누적 상승률은 41%에 달했습니다. 인텔 역시 5.48% 상승하며 사상 최고가를 경신했습니다. AMD의 CEO인 리사 수는 CPU 물량이 모두 매진되었으며, 향후 3~5년 동안 데이터센터 사업이 연평균 60% 이상 성장할 것으로 예상한다고 발표했습니다. TSMC 가 1분기 실적 발표에서 "CPU는 AI 데이터센터에서 점점 더 중요해지고 있다"고 언급한 것도 시장의 열기를 더욱 부추겼습니다.

TSMC 외에도 스트리밍 서비스 대기업 넷플릭스 도 1분기 재무 보고서를 발표했습니다. 워너 브라더스 인수를 포기하면서 받은 28억 5천만 달러의 일회성 지급액 덕분에 1분기 주당순이익(EPS)은 86% 증가했지만, 2분기 실적 전망 부진과 공동 창업자 리드 헤이스팅스의 사임 소식으로 인해 시간외 거래에서 주가가 거의 10% 급락했습니다.

비트코인 가격

비트코인의 일일 종가가 73일 만에 처음으로 7만 5천 달러를 돌파했습니다. 한편, 데리빗(Deribit) 데이터에 따르면 약 16억 3천만 달러 규모의 비트코인 옵션이 4월 17일 베이징 시간 16시에 만료될 예정이며, 최대 가격 기준은 7만 1천 달러입니다. 향후 가격 움직임에 대한 시장의 의견은 분분합니다. 일부에서는 현재의 상승세가 주로 숏커버링에 의한 것이며, 실질적인 자본 지원이 부족하고, 상당한 저항선에서 가격 하락이 발생할 수 있다고 주장합니다. 온체인 데이터에 따르면 최근 차익 실현 심리가 증가하고 있으며, 기관 투자자들의 매수세는 아직 충분히 반영되지 않고 있습니다. 그러나 다른 의견으로는 비트코인이 중요한 기술적 돌파를 경험하고 있으며, 고래 투자자들의 대량 매수로 인해 10만 달러까지 상승 모멘텀을 구축하고 있다고 봅니다. 시장에서는 일반적으로 7만 4천 달러를 주요 지지선으로 간주하며, 이 수준이 유지된다면 가격은 8만 달러 또는 그 이상으로 추가 상승할 수 있습니다. 현재 시장의 관심은 78,140달러의 실제 시장 평균가와 100일 이동평균선 저항선에 집중되어 있습니다.

약세 전망

약세론자들의 핵심 논리는 비트코인이 주요 저항선을 여러 차례 돌파하지 못했고, 거시적 유동성이 크게 개선되지 않았으며, 현재의 상승세가 투자 심리와 숏커버링에 지나치게 의존하고 있어 구조적으로 매우 취약하다는 것입니다.

KillaXBT: 현재로서는 전통적인 금융 시스템에 의해 지탱되고 있지만, 84,000달러의 격차는 몇 달 동안 메워지지 않을 것입니다. 정점이 생각보다 가까워졌습니다.
머피: 최근 비트코인을 매수한 개인 투자자들의 매입 단가는 약 75,400달러로, 이는 손익분기점을 넘기려면 반드시 도달해야 하는 "매도 압력의 벽"을 형성합니다. 지난 세 번의 상승장과 하락장에서 이 매입 단가를 두 번째로 돌파하려는 시도는 예외 없이 모두 실패했습니다.
밍가: 시간 주기 관점에서 볼 때, 4월 17일부터 21일까지는 일시적인 고점 형성 기간입니다. 가격이 78.8k~79.4k 영역에 도달하면 주저 없이 공매도 포지션에 진입할 것입니다.
Glassnode: 온체인 데이터에 따르면 차익 실현 심리가 급증하고 있으며, 실현 손익 비율의 30일 이동평균(EMA)이 1.16까지 치솟았습니다. 거래소 매수세는 극명하게 양극화되어 있는데, 바이낸스는 매수세를 보이는 반면 코인베이스는 침묵을 지키고 있어 기관 투자자들이 아직 시장에 본격적으로 진입하지 않았음을 시사합니다. 향후 78,000달러를 돌파하기 위해서는 더 강력한 자본 유입과 더 폭넓은 기관 투자자 참여가 필요합니다.
크립토 체이스: 현재 시장은 엄청나게 지루합니다. 가격 상승의 유일한 이유는 소액 투자 전략 때문입니다. 매수세가 멈추면 가격은 정체될 것입니다.

낙관적 전망

상승세를 예상하는 사람들은 거시적인 기술적 패턴이 곧 궁극적인 돌파구를 마련할 것이며, 고래 투자자들이 엄청난 규모의 매도세에 돌입할 것이라고 믿습니다. 주요 저항선이 돌파되면 거시적인 조정은 종료될 것이라는 전망입니다.

크립토 파텔: 76,000달러는 생존을 결정짓는 중요한 수준입니다. 주요 캔들스틱 차트가 이 수준 위에서 확실하게 마감된다면, 84,000달러에서 96,000달러까지 상승 채널이 직접 열릴 것입니다.
Ali Charts에 따르면 비트코인은 지난 6개월 동안 100일 이동평균선을 세 번째로 테스트하고 있습니다. 이 돌파에 성공하면 거시적인 조정은 끝나고 가격은 저항 없이 8만 달러까지 급등할 것으로 예상됩니다.
CJ: 단기적으로는 먼저 69,000~70,000까지 하락하여 약한 매수세를 정리한 후 매수 포지션을 취하는 것이 좋습니다. 이번 달 종가가 2월 시가보다 높으면 전반적인 거시적 추세는 상승세이며, 최종 목표가는 100,000~108,000달러가 될 것으로 예상됩니다.
델파이 디지털: 시장 인내심의 핵심 지표인 CPS가 0.68까지 급등하여 지속성 임계값인 0.57을 훨씬 넘어섰습니다. 이는 확고한 장기 투자자들이 투기꾼들을 완전히 압도했으며, 시장 구조에 질적인 변화가 일어났음을 나타냅니다.
맥케나: 50주 이동평균선인 96,800달러와 비교해 볼 때, 비트코인은 여전히 심각한 “저평가” 상태에 있습니다. 74,000달러 수준을 유지하는 한, 향후 몇 주 안에 80,000달러 중반에서 후반대까지 도달할 것이 확실합니다.
닉 퍼크린: 중동 휴전 협정이 유지되고 유가가 하락하여 인플레이션 우려가 완화된다면, 개선된 거시 경제 환경 덕분에 비트코인은 쉽게 9만 달러까지 상승할 것입니다.

시장 역학

공포·탐욕 지수가 4일 연속 20을 웃돌면서 알트코인들이 소폭 반등했습니다. ORDI와 SATS 같은 비문 기반 코인들도 상승세를 주도했습니다. ORDI는 이번 주 $2.183에서 $10.7까지 급등하며 거의 네 배 가까이 올랐다가 $8 부근으로 안정세를 보였습니다. SATS 역시 이번 주에 거의 150% 상승하며 2025년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 전반적인 시장 회복세에 따라 업비트(Upbit)의 상장 활동도 활기를 띠고 있습니다. 오늘 상장된 SOON은 단기간에 100% 이상 급등했고, 며칠 전 상장된 ZAMA 역시 상장 발표 후 단기간에 65% 상승했습니다.

일부 토큰은 과도한 시장 조작으로 인해 가격이 급등락하는 현상을 겪었습니다. 예를 들어, AKE 토큰 유통량의 55%(867만 달러 상당)가 나흘 만에 네 개의 지갑을 통해 바이낸스 알파로 이체되었습니다. 거래량이 200만 달러에서 3,400만 달러로 급증한 후, 가격은 일시적으로 0.00158달러까지 상승했지만, 시장 조작자들에 의해 빠르게 매도되면서 65%의 급락을 초래했습니다. 반면, SIREN은 초기 매도 이후 시장 조작자들이 토큰의 93% 이상을 되찾으면서 24시간 만에 거의 200% 상승했습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 4월 17일 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 2,605만 1,100달러 순유입, 3일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: 1,802만 9천 달러 순유입, 6일 연속 순유입 기록.
SOL ETF: +1550만 3천 달러
XRP ETF: 1,186만 5,600달러 증가
탐욕에 대한 공포 지수: 21 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: SOON, XRP, BTC, BIO, ETH
업종별 실적: 암호화폐 관련 업종이 전반적으로 상승했으며, 인공지능(AI) 업종이 12% 이상 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 146,215명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 7,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 400만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 9,458만 달러, 솔(SOL) 청산액은 2,059만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스는 4월 17일에 ARB/EUR 및 BANANA/FDUSD와 같은 현물 거래 쌍을 삭제할 예정입니다.
폴라리스: 해당 플랫폼은 2026년 4월 17일에 종료됩니다. 사용자들은 남은 자산을 기한 내에 인출해야 합니다.
deBridge(DBR)는 4월 17일에 약 920만 달러 상당의 토큰 약 6억 1,800만 개를 공개할 예정입니다.
YZY(YZY)는 4월 18일에 약 2083만 개의 토큰(약 630만 달러 상당)을 잠금 해제할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Siren(136% 상승), MemeCore(34.6% 상승), RaveDAO(26.7% 상승), Arbitrum(9.8% 상승), 그리고 JUST(8.4% 상승)입니다.

트레이더들은 연준의 금리 인하 중단 가능성에 대한 베팅을 늘렸다.

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