거래 분석: 지정학적 충격 속에서 비트코인이 10만 달러를 다시 돌파할 수 있을까? 구리와 알루미늄이 금과 은을 대체할 수 있을까?

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

21세기 두 번째 25년(2분기)이 시작되면서, 2026년 초 세계 거시경제 상황은 중대한 지정학적 충격에 직면하게 될 것입니다. 미국이 베네수엘라에 대한 "앱솔루트 리졸브(Absolute Resolve)" 작전을 개시하고 마두로 대통령을 체포하면서 지정학적 위험은 급격히 고조되었습니다. 시장은 공급 차질을 우려했지만, 전 세계적인 원유 공급 과잉과 베네수엘라의 생산량이 전 세계 생산량의 약 1%에 불과하다는 점을 고려할 때 유가는 비교적 온건한 반응을 보였습니다. 금은 4,400달러까지 회복되었고, 은과 백금 같은 귀금속 가격도 3% 이상 상승했습니다.

또한 씨티증권은 2026년 전망 보고서를 통해 2026년이 제15차 5개년 계획 기간 동안 기반을 다지고 전략적 반격에 나서는 데 중요한 해라고 지적했습니다. 재정 및 통화 정책의 '이중 완화'와 내수 진작에 힘입어 GDP 성장률은 약 5%에 이를 것으로 예상됩니다. 자본 시장에서는 A주 강세장이 지속되겠지만 상승률은 둔화될 것으로 전망됩니다. '반취약성'과 주요 시장 추세에 힘입어 구리와 알루미늄 등의 자원은 2025년 탁월한 성과를 보인 금과 은을 이어 2026년 세계에서 가장 매력적인 가격의 자산으로 부상할 것으로 예상됩니다. 다만, 기술주 부문에서는 주기적인 조정 가능성이 있어 주의가 필요합니다. 신에너지, 군수품, 비철금속에 주목하는 것이 좋습니다. 홍콩 증시는 '새로운 4대 강세장'과 연준의 금리 인하 사이클에 힘입어 더욱 활성화될 전망입니다. 전 세계적으로 미국 국채 수익률과 인플레이션은 높은 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 미중 경쟁이 관세 대립에서 기술 안보 경쟁으로 전환됨에 따라 AI 산업 공급망은 장기적인 관점에서 주목할 만한 가치가 있다.

비트코인은 2026년 초 지정학적 혼란에도 불구하고 5일 연속 상승하며 9만 달러 이상을 안정적으로 유지하는 등 강력한 회복력을 보였습니다. 첫 거래일에는 ETF에 4억 7,130만 달러의 순유입이 기록되었습니다. 온체인 분석가 머피는 현물 가격 범위 상위 5%에 집중된 BTC 비율이 14.9%에서 14.5%로 감소했으며, 가격이 완만하게 상승하고 있다고 지적했습니다. URPD 데이터에 따르면 82만 2천 BTC가 8만 7천 달러에 강력한 지지선을 형성하고 있으며, 예상되는 적정 변동 범위는 9만 2천 달러에서 10만 4천 달러 사이입니다. 기술적 분석가 테드는 200일 이동평균선(SMA200)이 10만 6,751달러에 위치하고 있으며, 2026년 1분기에 10만 달러를 돌파할 가능성이 매우 높고, CME에는 8만 8,200달러의 갭이 존재한다고 언급했습니다. 크립토 오리스는 가격이 87,000달러 아래로 떨어지면 84,000달러대까지 되돌림할 수 있다고 경고했습니다. 크립토퀀트의 리서치 디렉터인 훌리오 모레노는 이동평균선을 기준으로 약세장이 이미 시작되었을 가능성이 있으며, 바닥은 56,000달러에서 60,000달러 사이일 수 있다고 경고했지만, 기관 투자자들의 심리는 전반적으로 낙관적입니다. 찰스 슈왑은 2026년 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓았고, 아크 인베스트의 잭 팬들은 상반기에 사상 최고치를 경신할 것으로 예측했으며, 포브스 기사에서도 2026년 가격 전망치가 120,000달러에서 170,000달러 사이에 집중되어 있다고 언급했습니다. 트레이더인 파이렉스와 레나트 스나이더는 기관 투자자들이 연휴를 마치고 시장으로 복귀하면서 시장 유동성이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.

이더리움(ETH)의 경우, 새해 첫날 ETF에 1억 7450만 달러의 순유입이 기록되었으며, 가격은 3,150달러 부근에서 유지되었습니다. 분석가 킬라는 ETH가 현재 안정적인 영역에 있으며, 1월과 2월에는 횡보 또는 상승 마감 가능성이 높다고 지적했습니다. 다안 크립토 트레이즈는 3,300달러를 강세 반전의 주요 저항선으로, 2,600달러를 주요 지지선으로 보고 있습니다. 맨 오브 비트코인의 분석에 따르면 ETH는 3,094달러에서 3,291달러 사이에서 저항에 직면할 것이며, 가격 움직임은 비트코인의 "오렌지 패스"를 따를 것으로 예상됩니다. 시장의 반등 기대에도 불구하고, 일부 초기 낙관적 예측은 실현되지 않았습니다. 신세틱스(Synthetix) 설립자 케인 워윅은 ETH가 2025년에 25,000달러에 도달하지 못하자 50,000달러를 투자했다가 손실을 입었고, 2026년 목표가를 10,000달러로 하향 조정했습니다. 톰 리와 아서 헤이즈가 이전에 예측했던 1만 달러 목표치도 달성되지 못했습니다.

암호화폐 시장에서 베네수엘라 사태는 예측 시장인 폴리마켓(Polymarket)에 상당한 변동성과 규제 당국의 감시를 불러일으켰습니다. 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 세 개의 정체불명의 지갑이 마두로 대통령 체포 몇 시간 전 그의 몰락에 거액을 베팅하여 63만 달러가 넘는 수익을 올렸습니다. 특히 한 주소는 단 3만 4천 달러만 투자하여 거의 41만 달러의 수익을 거두어 내부자 거래 의혹을 제기했습니다. 이에 미국 하원의원 리치 토레스는 공무원들이 비공개 정보를 이용해 이러한 거래에 참여하는 것을 금지하는 "금융 예측 시장을 위한 2026년 공공 청렴성 법안"을 발의했습니다. 한편, 비트코인 트레저리(Bitcoin Treasuries) 데이터에 따르면 베네수엘라는 2022년 12월 31일부터 240개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 현재 약 2,233만 달러에 해당합니다. 하지만 다른 분석가들은 베네수엘라가 약 600억 달러 상당의 비트코인과 USDT로 구성된 "암흑 외환보유고"를 보유하고 있다고 추정하며, 정권 교체 이후 개인 키를 관리하는 핵심 인물인 알렉스 사브가 주목을 받고 있습니다.

알트코인 시장 역시 활발하며, 대부분의 알트코인이 비트코인과 함께 상승세를 보이고 있습니다. 특히 PEPE는 올해 들어 70% 이상 급등하여, 고래 투자자인 제임스 윈이 최근 10배 레버리지 롱 포지션을 개설하기도 했습니다. 또한 BONK, BOME, FLOKI, WIF, NEIRO와 같은 기존 밈 코인들도 비슷한 흐름을 보였으며, Ponke와 CZ's Dog는 지난 24시간 동안 70% 이상 상승했습니다.

매년 열리는 "기술 박람회"인 CES와 엔비디아 CEO 젠슨 황, AMD CEO 리사 수와 같은 기술 업계 거물들의 연설 덕분에 AI 관련 토큰 가격이 전반적으로 상승했으며, VIRTUAL, FET, RENDER와 같은 토큰은 10% 이상 올랐습니다.

2. 주요 데이터 (1월 5일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 92,454달러(연초 대비 +5.5%), 일일 현물 거래량 387억 9천만 달러.
이더리움: 3,152달러(연초 대비 +6.2%), 일일 현물 거래량 174억 5천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 26 (공포)
평균 가스: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 58.7%, 이더리움 12.1%
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, SOL, BONK
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 50.66% / 49.34%
업종별 실적: 대부분의 암호화폐 관련 주식이 상승했으며, 밈(meme) 업종은 6.2%, AI 업종은 5.7% 상승했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 76,848명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 1천만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC)으로 6,591만 달러, 이더리움(ETH)으로 4,045만 달러, 솔(SOL)로 970만 달러가 청산되었습니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (1월 2일 기준)

비트코인 ETF: 4억 7,100만 달러 순유입, 블랙록 IBIT가 2억 8,700만 달러로 가장 큰 순유입을 기록했습니다.
이더리움 ETF: 1억 7400만 달러 순유입, 그중 그레이스케일의 ETHE가 5368만 6100달러로 가장 큰 순유입을 기록했습니다.
XRP ETF: 1,359만 달러 증가

4. 오늘의 전망

Zama OG NFT 수령 포털이 1월 5일에 오픈했습니다.
트럼프 대통령은 1월 6일 오전 4시 30분에 정책 회의에 참석할 예정이다.
바이낸스 알파에 브레비스(BREV)가 상장될 예정입니다.
하이퍼리퀴드 공동 창업자: 120만 개의 HYPE 토큰은 1월 6일 언락 후 팀원들에게 배포될 예정입니다.
이재명 한국 대통령은 1월 4일부터 7일까지 중국을 방문할 예정이다.
미국 법원은 마두로 대통령이 베이징 시간으로 6일 오전 1시에 뉴욕 법원에 출두할 것이라고 확인했습니다.
엔비디아 CEO가 '기술 봄 축제 갈라'로 불리는 CES 미디어 데이에서 연설을 했습니다(1월 6일 오후 5시).
에테나(ENA)는 1월 5일 베이징 시간 오후 3시에 약 1억 7100만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 유통량의 2.37%에 해당하고 약 4200만 달러의 가치가 있습니다.
하이퍼리퀴드(HYPE)는 1월 6일 베이징 시간 오전 8시에 약 1,246만 개의 토큰을 언락할 예정이며, 이는 전체 유통량의 3.61%에 해당하고 약 3억 1,300만 달러의 가치를 지닙니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Virtuals Protocol(18% 상승), ASI Alliance(14.5% 상승), Render(13.7% 상승), Pepe(8.2% 상승), 그리고 SPX6900(6.4% 상승)입니다.