이 기사는 약지연구소 팀이 편집하고 편집했습니다.

원작자: Stacy Muur

원문: https://substack.com/home/post/p-149881273

Web3 세계에서는 거래를 하든, 에어드랍을 찾든, 투자를 하든 철저한 조사가 필수적입니다.

이 기사에서는 시장 통찰력, 프로토콜 분석 및 데이터 해석에 초점을 맞춘 50가지 도구를 소개합니다. 그중 DefiLlama, TokenTerminal 및 Dune은 이미 모든 사람에게 친숙할 수 있지만 탐색할 가치가 있는 특정 연구 방향을 위해 설계된 많은 도구가 있습니다. DYOR(Do Your Own Research)을 위한 필수 도구에 대해 알아봅시다.

기초

기초 연구는 프로젝트의 핵심 가치, 매력, 잠재력을 이해하기 위해 프로젝트를 분석하는 과정입니다. 제품 견인, 토큰 경제, 자금 조달 및 커뮤니티와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다.

시장의 핫스팟을 맹목적으로 따라가는 것이 아니라, 이러한 요소를 바탕으로 프로젝트가 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있는지 판단하는 것이 목표입니다.

01 제품 지표

다음은 제품 지표(총 고정 가치 TVL, 활성 사용자, 토큰 보유자, 크로스체인 순 흐름, 거래량, 수익 역학 및 재무 데이터 등)를 연구하고 경쟁 환경을 평가하는 데 주로 사용되는 도구 목록입니다.

• TokenTerminal은 현재 400개 이상의 성숙한 프로토콜에 대한 데이터를 추적하고 가장 포괄적인 분석 지표 중 하나를 제공합니다. 또한 일반적으로 또는 특정 매개변수나 범주를 기반으로 분석하여 Web3의 기본 및 시장 인식의 데이터 추세와 변화를 식별하는 강력한 도구를 제공합니다.

• DefiLlama는 3,000개 이상의 프로토콜을 추적하면서 바짝 뒤쫓고 있습니다. TokenTerminal에서 프로토콜을 찾을 수 없는 경우 DeFiLlama를 사용하여 주요 TVL, 거래량 및 토큰 지표 데이터를 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 프로토콜을 쉽게 비교하고 특정 카테고리 또는 블록체인 생태계에서의 영향력 분포를 보여줄 수도 있습니다.

• 다음은 대부분의 Web3 프로토콜에 대한 포괄적인 대시보드를 제공하고 각 프로토콜에 대한 기본 데이터를 요약하는 Dune 입니다.
• * 팁: Dune에서 필요한 데이터를 찾을 수 없는 경우 Footprint Analytics를 확인할 수 있습니다. Dune과 유사한 스타일로 디자인되었으며 일부 고유한 데이터가 포함될 수 있습니다.

발자국 분석 에 대한 ZKsync Era 대시보드

• L2Beat 는 아마도 Ethereum Layer 2를 연구할 때 Ethereum의 집계된 상태에 대한 포괄적인 데이터를 제공하는 최고의 도구일 것입니다. Bitcoin Layer2의 경우 Bitcoin Layers가 L2Beat에 가장 가까운 도구입니다.

• Nansen 은 35개 이상의 네트워크와 거의 400개에 달하는 프로토콜을 포괄하는 또 다른 강력한 온체인 분석 도구입니다. 이를 통해 사용자는 네트워크, 토큰 및 NFT의 모든 측면을 추적하고 투자자 및 거래자의 행동까지 모니터링할 수 있습니다. 단점은 대부분의 데이터를 얻으려면 구독이 필요하다는 것입니다.

• Artemis 는 금융, 경제 및 사회 데이터를 포함한 프로젝트의 주요 지표에 대한 모니터링을 제공하는 동시에 특정 Web3 영역의 통계를 다루고 개발자 활동을 구체적으로 추적하는 블록체인 데이터 과학 플랫폼입니다.

02 릴리스 및 뉴스

• 기본적인 기본 데이터를 제공하는 것 외에도 Messari는 최신 개발, 뉴스를 통합하고 전문적인 연구 보고서를 제공하는 데 있어 독보적입니다. 유료 조사 도구이지만 적극 권장됩니다.

Messari 의 Aptos : 최신 뉴스 대시보드

• CryptoPanic 은 거래자와 암호화폐 애호가를 위해 설계된 뉴스 집계 및 포트폴리오 추적 플랫폼입니다. 다양한 이벤트가 시장과 가격에 미치는 영향을 강조합니다. 사용자가 암호화폐 및 관련 시장에 대한 뉴스를 추적하여 자산 가격 및 투자 정서에 대한 잠재적 영향을 평가할 수 있도록 도와줍니다.

• CoinMarketCal 은 사용자가 주요 시장 이벤트를 추적할 수 있는 암호화 자산의 경제 달력입니다. 새로운 코인 상장, 새로운 거래소 개설, NFT 시리즈 출시, 주요 이벤트 및 컨퍼런스에 대한 최신 정보를 받아보세요.

• Coindar 는 프로젝트, 자산 및 Web3 이벤트를 추적하기 위한 또 다른 달력 도구입니다. CoinMarketCal과 유사하게 사용자는 프로젝트 또는 코인과 관련된 다양한 중요한 이벤트 날짜를 볼 수 있습니다.

• Web3alerts 는 중요한 Web3 이벤트 데이터 및 알림을 수신하도록 설계된 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 새로운 프로젝트 릴리스 및 관련 개발을 추적할 수 있습니다. 투자자와 VC는 서비스에 가입하여 시기적절하고 직접적인 알림을 받을 수 있습니다.

03 모금활동

많은 플랫폼이 모금 데이터를 제공하며, 그 중 가장 인기 있는 플랫폼은 DefiLlama입니다. 또한 더 많은 모금 정보를 찾는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 권장 플랫폼이 있습니다.

• CryptoRank 는 토큰, 자금 및 프로젝트에 대한 지표를 포함하여 다양한 데이터를 추적하도록 설계된 분석 플랫폼입니다. 이를 통해 사용자는 각 프로젝트의 자금 조달 라운드를 모니터링하고, 상위 IDO 및 ICO를 추적하고, 현재 암호화폐 에어드랍을 발견할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 작업 및 세부 가이드, 토큰 잠금 해제에 대한 데이터와 함께 진행 중이거나 잠재적인 에어드롭 목록을 제공합니다.

CryptoRank 의 최신 모금 라운드 데이터

• CypherHunter 는 암호화폐 세계를 위해 특별히 설계된 포괄적인 LinkedIn과 유사한 데이터베이스입니다. 블록체인 프로젝트, 암호화폐 업계에 관련된 사람들, 최근 자금 조달 라운드에 대한 데이터에 대한 정보를 수집합니다.

• Crunchbase 는 자금 조달 라운드, 주요 투자자 및 모금된 총 자금을 포함한 자세한 프로젝트 정보를 추적하는 웹사이트입니다. 또한 창립자에게 직원, 이벤트 및 잠재적인 접촉에 대한 통찰력을 제공합니다.

• Crypto Fundraising 은 최신 모금 라운드, 이벤트 및 뉴스를 추적하는 귀중한 리소스입니다. 아직 다른 분석 플랫폼에서 다루지 않는 프로젝트 정보를 제공합니다. 이 웹사이트는 또한 간단하고 편리한 펀드 목록, 투자자 및 연락처 정보를 제공합니다.

04 토큰경제학

• Token Unlocks 는 토큰 잠금 해제 및 토큰 경제 데이터를 추적하는 데 전념하는 서비스 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 프로젝트와 토큰을 필터링하고 잠재력에 대한 심층 분석을 수행할 수 있습니다. 또한 토큰 경제 데이터와 향후 공급 잠금 해제 이벤트를 실시간으로 모니터링합니다.

• CoinBrain 은 온체인 및 오프체인 데이터를 제공하는 분석 플랫폼입니다. 사용자가 새로 생성된 토큰을 검색할 수 있도록 다양한 필터링 기능을 제공합니다. 또한 플랫폼에는 새로운 코인 순위, 잠금 해제할 코인 목록, 여러 카테고리에 걸친 검색 기능이 포함되어 있습니다.

프로젝트 탐색

이전에 언급한 도구 중 다수는 프로토콜 검색 및 서술형 스크리닝에 유용합니다. 또한 시장 상황을 평가하고 새로운 투자 기회를 찾는 데 도움이 되는 강력한 다목적 대시보드가 ​​있습니다.

• ChainBroker 는 네트워크 및 토큰의 다양한 재무 지표를 추적하도록 설계된 서비스입니다. 이를 통해 사용자는 시장 상황, 투자자 활동 및 플랫폼 참여를 분석할 수 있습니다. 또한 이 사이트는 특정 범주의 히트 맵을 제공하여 시간 경과에 따라 또는 특정 기간에 걸쳐 네트워크와 자산의 잠재력을 시각적으로 평가합니다.

ChainBroker 의 프로토콜 대시보드

• DYOR 은 DeFi의 역학을 추적하기 위한 또 다른 훌륭한 플랫폼이며 특정 온체인 지표를 기반으로 한 리더보드 대시보드 세트를 제공합니다.

• Moni Discover 는 커뮤니티를 사용하여 트렌드를 따르고 밈 코인부터 인프라 프로젝트에 이르기까지 새로운 초기 단계 기회를 식별하는 데 도움이 되는 독특한 도구입니다.

거래

이 카테고리는 소셜 및 카피 트레이딩, 밈 통화 트레이딩, 시장 분석의 세 가지 방향으로 나눌 수 있습니다.

01 소셜 트레이딩

• AlphaScan은 특정 토큰에 대한 시장 정서를 모니터링하고 X 플랫폼에서 퍼블릭 체인 코인 및 토큰에 대한 언급 수를 추적하여 특정 날짜에 얼마나 자주 논의되는지 보여줍니다. 또한, KOL이 토큰 추천을 통해 얻을 수 있는 이점도 공개합니다. 이 정보는 특정 블로거 및 커뮤니티의 거래 잠재력을 평가하고 특정 자산의 시장 인기를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• Cielo 는 최고의 거래자의 거래를 모니터링하고 시장 통찰력을 얻도록 설계된 플랫폼입니다. 기본 알림과 통찰력을 제공하여 사용자가 다른 거래자의 지갑을 추적하고 해당 전략을 기반으로 거래를 복사할 수 있도록 합니다.

• 이전에 Watchers로 알려진 Scopescan은 0xScope 지식 그래프를 활용하는 최초의 온체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 실시간으로 중요한 연결에 대한 데이터를 생성하여 포괄적인 지갑 활동 정보, 활동 및 TVL(잠금된 총 가치)에 따라 순위가 매겨진 프로젝트 및 토큰 목록, 자금 흐름 및 스마트 머니 신호에 대한 통찰력을 제공합니다.

• Alphanomics 는 사용자가 DEX 체인의 자본 흐름과 거래 역학을 실시간으로 추적하여 현재 시장 동향을 파악하는 데 도움이 되는 다기능 서비스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 사용자에게 실시간 통찰력을 제공하여 새로운 비대칭 투자 기회를 발견하고 가장 똑똑한 거래자와 지갑의 전략을 추적하며 포트폴리오 관리 방법에 대한 통찰력을 얻습니다.

영숫자공학 의 Smart Money DEX 흐름

02밈코인 트레이딩

• Meme 코인과 기타 새로 생성된 거래 쌍을 찾으려면 가장 인기 있는 두 가지 플랫폼은 DexScreener 와 DEXTools 입니다. 이러한 플랫폼은 특정 거래 쌍에 대한 최적의 가격, 유동성 및 활동을 찾고 지갑 활동을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 스마트 계약의 잠재적인 악성 기능을 모니터링하려면 Honeypot (이더리움, BNB 체인 및 Base 지원), De.Fi 및 SolidityScan을 사용하는 것이 좋습니다.

03 시장분석

• TradingView 는 전 세계 트레이더들이 널리 사용하는 선도적인 플랫폼으로, 주요 거래소의 수천 개 자산에 대한 트레이딩 페어 데이터를 표시하는 차트로 잘 알려져 있습니다. 사용자는 필요에 따라 차트 형식을 사용자 정의하고, 개인 메모를 추가하고, 자산을 쉽게 비교할 수 있습니다.

• CoinGecko 와 CoinMarketCap은 가장 일반적으로 사용되는 시장 데이터 추적 플랫폼 중 하나이며 둘 다 사용자가 심층 분석을 수행할 수 있는 풍부한 연구 센터를 제공합니다.

• BlockchainCenter 는 사용자가 네트워크 데이터를 추적하고 비교할 수 있도록 다양한 시각적 차트와 지표를 제공하는 데 중점을 둔 플랫폼입니다. 이를 통해 사용자는 시장 상황, 자산 상태 및 특정 통화의 지배력을 평가할 수 있습니다. 플랫폼의 시각적 차트는 특히 눈에 띄기 때문에 초보 거래자가 현재 시장 동향을 파악하는 데 효과적으로 도움이 될 수 있습니다.

BlockchainCenter 의 비트코인 ​​레인보우 가격 차트

• Glassnode는 거래자와 투자자가 디지털 자산의 주요 추세와 전환점을 예측하는 데 도움을 줍니다. 이 플랫폼은 고급 블록체인 및 시장 데이터에 중점을 두고 Web3 우량주에 자본 흐름, 자산 펀더멘털 및 시장 정서에 대한 고유한 통찰력을 제공합니다. 또한 Glassnode는 다양한 경제, 금융 및 네트워크 지표는 물론 업계 현황에 대한 연구 및 보고서도 제공합니다.

• Coinglass 는 다양한 시장의 재정 상태를 추적하기 위한 포괄적인 플랫폼입니다. 청산, 장단기 포지션, 옵션 거래 등 암호화폐 시장과 기타 자산을 모니터링하므로 전문 거래자에게 이상적입니다.

• CryptoBubbles는 시장 지도를 버블 형태로 표시하고 직관적인 서비스를 제공합니다. 사용자는 시장 규모의 변화를 쉽게 추적하고, 어떤 암호화폐의 가격이 활발하게 상승하거나 하락하고 있는지 식별하고, 특정 자산 보유자의 비율을 확인하고, 그 역학을 관찰할 수 있습니다.

• CryptoQuant 는 CryptoQuant 팀과 사용자로부터 풍부하고 심층적인 연구와 통찰력을 제공하는 강력한 커뮤니티 중심의 시장 데이터 조사 플랫폼입니다.

• MarketCapOf를 사용하면 사용자는 한 암호화폐가 다른 암호화폐의 시가총액에 도달할 때 해당 암호화폐의 가격을 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 이더리움에 비트코인의 시가총액이 있다면 그 가격은 약 10,000달러가 될 것입니다.

소극적 소득

최고의 패시브 투자 풀을 찾고 관리하는 것은 어려울 수 있습니다. 이러한 투자 기회를 보다 효과적으로 식별하고 관리하는 데 도움이 되는 몇 가지 도구는 다음과 같습니다.

• Revert는 Uniswap V2, V3 및 Sushiswap의 AMM 유동성 공급자를 위해 설계된 포괄적인 탐색 도구이자 사용자 인터페이스입니다. 이는 투자자가 투자 효율성을 추적하고 데이터 분석을 수행하는 데 도움이 됩니다.

• 고품질 소극적 소득 기회를 찾는 데 전념하는 다른 플랫폼으로는 De.Fi 및 DefiLlama 가 있습니다.

공중 투하

에어드랍은 1년 전보다 덜 인기가 있지만 여전히 많은 사용자에게 중요한 소극적 소득원입니다. 앞서 언급했듯이 CryptoRank 의 도구 모음은 사용자가 에어드랍을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 드롭헌터를 위한 플랫폼은 다음과 같습니다.

• DropsTab 은 포트폴리오 추적, 시장 분석, 새로운 에어드롭 발견을 위한 다목적 도구입니다. 그 힘으로 인해 여러 분석 도구를 동시에 대체할 수 있습니다.

• Bankless는 에어드랍 및 잠재적인 프로젝트를 추적하는 서비스를 제공하여 사용자가 참여할 프로젝트를 선택할 수 있도록 돕고 지갑 주소와 관련된 청구되지 않은 에어드랍을 확인할 수 있도록 합니다.

• Alpha Drops 는 다양한 Web3 분야의 에어드랍을 추적하도록 설계된 편리한 플랫폼입니다. 사용자가 다양한 분야를 기반으로 프로젝트를 선택할 수 있는 사용자 친화적인 필터링 기능을 제공합니다. 각 프로젝트 페이지에는 테스트넷 또는 메인넷 단계에서 사용 가능한 작업, 자금 조달 지표 및 프로젝트 단계 정보가 자세히 설명되어 있습니다.

Alpha Drops 의 잠재적인 에어드랍 태그

• AirdropsAlert 는 현재 및 향후 토큰 에어드랍을 요약하고 이러한 에어드랍에 참여하는 데 필요한 세부 단계를 제공하는 전용 웹사이트입니다. 사용자는 다양한 기준(예: KYC 요구 여부)에 따라 에어드랍을 정렬하여 관심 있는 프로젝트를 보다 쉽게 ​​찾을 수 있습니다.

포트폴리오 추적

수많은 블록체인, 자산 및 풀에서 다양한 포트폴리오를 추적하는 것은 어려울 수 있습니다. 다음 도구는 일일 투자를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• DeBank 는 포트폴리오 추적 및 지갑 확인에 중점을 둔 플랫폼입니다. 지갑에 있는 모든 자산을 모니터링하고, 거래 내역을 추적하고, 과거 자산 및 기타 정보의 변경 사항을 볼 수 있습니다.

• CoinStats 는 사용자가 시장 전체의 자산 상태를 모니터링하고 지갑에 있는 금융 데이터를 볼 수 있는 포괄적인 포트폴리오 추적 및 분석 플랫폼입니다. 또한 귀하의 주소를 대상으로 하는 사기 거래를 식별하는 기능을 통해 여러 네트워크에 걸친 거래 내역에 대한 액세스를 제공합니다.

• Arkham은 암호화폐 활동을 실제 개인 및 기관과 연결하는 강력한 도구를 제공합니다. 이 플랫폼은 대규모 기관 및 정부 기관을 포함한 조직의 운영을 추적할 수 있습니다.

연구

거시적 추세, 내러티브 또는 특정 프로토콜에 초점을 맞춰 가치 있는 시장 조사를 지속적으로 발표하는 회사를 대상으로 합니다. Messari , CryptoQuant 및 Glassnode 외에도 권장되는 다른 연구 소스는 다음과 같습니다.

• Delphi Digital 은 암호화폐 개발을 가속화하고 발전시키는 데 전념하는 글로벌 팀을 갖춘 연구 중심 회사입니다. 이는 동일한 브랜드와 사명을 공유하는 연구, 연구소 및 벤처의 세 가지 독립체로 구성됩니다.

Delphi 의 특집 보고서

• Chainalytic 은 은행, 암호화폐 회사, 정부 기관에 규정 준수 및 조사 도구를 제공하는 선도적인 블록체인 분석 회사입니다. 거래 추적, 위험 분석 및 데이터 시각화를 위한 도구 모음을 제공합니다.

손가락 튕기는 시점

암호화폐 시장에서는 철저한 조사가 성공적인 투자의 열쇠입니다. 다양한 도구를 사용함으로써 투자자는 보다 포괄적인 시장 통찰력과 분석 능력을 얻을 수 있습니다. 이 기사에는 데이터 분석, 추세 모니터링, 소셜 인텔리전스 등 다양한 측면을 다루는 50가지 최고의 DYOR 도구가 나열되어 있습니다. 이러한 도구는 사용자가 시장 역학을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 투자 결정의 정확성도 향상시킵니다.

이러한 도구를 적절하게 활용함으로써 투자자는 암호화폐 세계를 더 깊이 탐구하고 잠재적인 투자 기회를 포착할 수 있습니다. 동시에 시장이 계속해서 발전함에 따라 학습과 연구에 대한 열정을 유지하는 것은 모든 암호화폐 투자자가 갖춰야 할 자질입니다. 이러한 DYOR 도구를 사용하여 투자자는 복잡한 암호화폐 시장을 탐색하고 보다 현명한 투자 선택을 할 수 있습니다.