거래 동향: 연준의 결정이 임박한 가운데 금과 은에 대한 열풍이 계속되고 있으며, 비트코인은 9만 달러를 향해 급등하고 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

세계 거시경제와 지정학적 요인이 복잡하게 얽히는 가운데, 시장은 자산 가치에 대한 심도 있는 재평가를 진행하고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 4년 만에 최저치로 떨어졌지만, 트럼프 대통령은 이에 대해 아무런 우려도 표명하지 않고 오히려 달러를 "요요"처럼 조종할 수 있다고 주장했습니다. 지정학적으로는 미국이 이란에 대한 조치 준비가 되어 있음을 이스라엘에 통보했지만, 양측은 현재 비공식적인 채널을 통해 소통하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 금 가격이 급등 하여 현물 금값이 온스당 5,270달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했고, 이달 들어 거의 22% 상승했습니다. 국내 금 장신구 가격 또한 그램당 1,610위안을 넘어섰습니다.

은 가격이 이달 들어 60% 이상 급등하면서 개인 투자자들 사이에서 열광적인 반응을 불러일으켰습니다. 세계 최대 은 ETF인 iShares Silver Trust는 사상 최대 일일 유입액을 기록했고, 이에 따라 CME 그룹은 급격한 가격 변동에 대응하기 위해 일부 은 선물 계약의 증거금 요건을 상향 조정했습니다. 씨티그룹 과 BMO 캐피털 마켓츠 같은 기관 투자자들은 매우 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 씨티그룹은 은 가격이 향후 3개월 안에 150달러 에 도달할 수 있다고 예측하며, 금 가격 결정 메커니즘이 전통적인 채굴 비용에서 글로벌 자산 배분 수요와 경직된 공급에 의해 결정되는 방향으로 변화하고 있다고 지적했습니다. 또한, 낙관적인 시나리오에서는 은 가격이 6,000달러 까지 오를 가능성도 언급했습니다. BMO 역시 변화하는 글로벌 시장 환경이 귀금속 시장에 역사적인 기회를 만들어냈다고 판단하고, 낙관적인 모델을 통해 2027년 말까지 금 가격이 8,650달러에 이를 수 있다고 전망했습니다.

하지만 모든 노련한 투자자들이 이러한 열풍에 휩쓸린 것은 아닙니다. 상품 시장의 거물 릭 룰은 보유하고 있던 실물 은 대부분을 매도하고 , 수익을 레버리지 효과가 더 큰 은광 관련 주식과 가치 저장 수단인 금 에 투자했다고 밝혔습니다. 한편, 태국 중앙은행은 금 거래로 인한 바트화 약세에 대응하기 위해 거래량을 제한하고 공매도를 금지하는 조치를 취했습니다 . 앞으로 시장의 관심은 목요일 새벽 3시에 있을 연준의 금리 결정에 집중될 것으로 보입니다. 시장에서는 금리가 동결될 것으로 예상하는 분위기가 지배적이지만, 파월 의장의 연설은 정치적 압력과 여러 경제 지표들이 복합적으로 작용하는 가운데 중요한 방향을 제시할 것입니다. 또한, 구글 클라우드는 가격 인상을 발표했고, 시장은 이른바 '7대 IT 기업'들의 실적 전망 발표를 기다리고 있습니다. 업계 리더들은 인플레이션과 지정학적 위험이 거시 경제에 어떤 영향을 미칠지 예의주시하고 있습니다.

비트코인 가격이 일요일 8만 6천 달러까지 하락한 후 9만 달러 부근에서 반등하고 있으며, 현재 8만 9천 달러 선에서 거래되고 있습니다. 2018년 이후 보기 드문 4개월 연속 하락세에 직면할 가능성이 있습니다. 시장 하락 압력의 주요 원인은 현물 비트코인 ETF에서 지속적인 자금 유출입니다. Windtermute와 애널리스트 Murphy의 데이터에 따르면 미국 시장의 매도세가 시장 방향을 주도하고 있으며, 거래소의 스테이블코인 순 보유량이 마이너스로 전환되어 매수세가 약화되고 있음을 보여줍니다. 기술적 분석 관점에서 애널리스트 Rekt Capital은 비트코인 주간 차트에서 21일 이동평균선과 50일 이동평균선이 약세 크로스오버를 형성했다고 지적하며, 이는 2022년 약세장 이후 처음이라고 분석했습니다. 애널리스트 KillaXBT는 9만 달러 아래로 하락할 경우 시장 구조가 약세로 전환될 것으로 예상합니다.

조심스러운 시장 심리에도 불구하고 파생상품 시장과 일부 기술 지표는 여전히 낙관적인 조짐을 보이고 있습니다. 1월 30일에 만료되는 옵션의 총 명목 가치가 약 85억 달러에 달하는 가운데, 데이터에 따르면 거래자들은 10만 달러 콜옵션에 강한 관심을 보이고 있습니다. 그러나 분석가들은 이것이 직접적인 상승 베팅이라기보다는 복잡한 차익거래 전략일 가능성이 높다고 지적합니다. 글래스노드(Glassnode)의 분석에 따르면 최근 콜옵션 수요가 강세를 보이고 있지만, 주로 단기적인 수요에 집중되어 있으며 장기적인 위험은 아직 가격에 반영되지 않았습니다. 한편, 스위스블록(Swissblock)과 애널리스트 윌리 우(Willy Woo)의 공동 연구에서는 비트코인 가격과 RSI 지표가 강세 다이버전스를 형성하고 있어 단기적으로 9만 5천 달러까지 반등할 가능성을 시사한다고 밝혔습니다. 비트멕스(BitMEX) 설립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 연준의 엔화 및 일본 국채 시장 개입을 위한 "숨겨진 통화 발행"이 궁극적으로 비트코인과 같은 위험 자산에 유동성을 공급할 것이라는 거시적 촉매 이론을 제시했습니다. 전반적으로 비트코인은 중요한 횡보 구간에 진입했으며, 85,000달러 지지선을 시험받는 한편, ETF 매도 압력과 비관적인 기술적 패턴의 저항에 직면하고 있습니다. 시장은 이 교착 상태를 타개할 결정적인 촉매제를 기다리고 있습니다.

이더리움은 3,000달러 이상으로 가격이 반등하며 상당한 자기회피력을 보여주었습니다. 단기 변동성이 63%에 달했음에도 불구하고, 레이어 2 주간 거래량이 1억 2,800만 건으로 급증하고 네트워크 수수료가 19% 상승하는 등 펀더멘털 데이터는 긍정적입니다. 또한 파생상품 시장을 살펴보면, 이더리움 옵션의 풋/콜 비율이 일시적인 위험 회피 이후 중립으로 돌아와 전문 트레이더들의 신뢰가 회복되고 있음을 나타냅니다. 코인텔레그래프 분석에 따르면 온체인 지표는 3,300달러까지 반등할 가능성을 시사합니다.

알트코인 시장에서 주요 투자자 세 곳의 지갑에서 3,600만 개 이상의 1INCH 코인이 대량 매도되면서 가격이 20% 폭락했고, 이는 알트코인 시장 전반에 걸친 유동성 취약성을 드러냈습니다. 분석가 유진은 1INCH의 시가총액이 1억 8천만 달러에 달하지만, 바이낸스에서의 일일 실제 거래량은 약 34만 달러에 불과할 정도로 유동성이 매우 부족하다고 지적했습니다.

한편, 개인 투자자들의 투기적 열기는 일부 상품으로 옮겨가면서 은 ETF에 사상 최대 규모의 자금 유입이 발생했습니다. 반다트랙(VandaTrack) 분석가들은 은이 개인 투자자들 사이에서 새로운 인기 투자처로 떠올랐으며, 거래량이 엔비디아(Nvidia)를 넘어섰다고 지적했습니다. 미국 금융 플랫폼 로스독(LossDog)의 설립자 톰 소스노프는 은 가격 급등을 "밈 주식" 스타일의 광적인 거래 현상으로 묘사했습니다.

2. 주요 데이터 (1월 28일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 8,906달러(연초 대비 +1.82%), 일일 현물 거래량 503억 6천만 달러.
이더리움: 3,001달러(연초 대비 +1.02%), 일일 현물 거래량 304억 7천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 29 (공황)
평균 GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 59.2%, 이더리움 11.8%
Upbit 24시간 거래량 순위: SXP, AXS, XRP, BTC, ETH
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 50.22% / 49.78%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 소폭 상승세를 보였으며, GameFi와 DePIN 업종만 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 76,134명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 6,100만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 7,139만 8천 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 7,250만 8천 달러, 하이프(HYPE) 청산액은 2,288만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (1월 27일 기준)

비트코인 ETF: -1억 4700만 달러
이더리움 ETF: -63,533,400달러
XRP ETF: +916만 달러
SOL ETF: 187만 달러 증가

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파에 문버즈(BIRB)가 상장될 예정입니다.
바이낸스는 프라임 세일 사전 TGE 프로젝트 중 다섯 번째 프로젝트인 자마(ZAMA)를 상장할 예정입니다.
구글은 1월 28일부터 한국 앱스토어에서 미등록 해외 암호화폐 거래소 앱을 삭제할 예정이다.
미국 상원 농업위원회는 1월 29일에 암호화폐 시장 구조 법안을 심의할 예정입니다.
마이크로소프트, 테슬라, 메타, 그리고 IBM은 1월 28일 장 마감 후 실적 보고서를 발표할 예정입니다.
미국 연방준비제도(Fed) FOMC 금리 결정(하한선): 예상치 3.5%, 이전 금리 3.5%(1월 29일 오전 3시)
미국 연방준비제도(Fed) FOMC 금리 결정(상한선): 예상치 3.75%, 이전 금리 3.75%(1월 29일 오전 3시)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Pippin(58.6% 상승), Hyperliquid(22.5% 상승), Quant(8.4% 상승), Jupiter(7.4% 상승), Pudgy Penguins(6.6% 상승)입니다.