편집자: Tim, PANews
PANews 편집자 주: PANews 11월 3일 속보 – HumidiFi의 30일 거래량이 Meteora와 Raydium을 제치고 Solana DEX 시장을 선도하고 있습니다 . 대부분의 사람들은 HumidiFi에 대해 잘 알지 못하며, 이 프로젝트의 공식 트위터 계정 팔로워는 12,000명에 불과합니다. PANews는 이 "숨은 챔피언"을 위해 TATO와 azsui 작가의 관련 콘텐츠를 편집하고 번역했습니다. 여기에는 HumidiFi 프로젝트 소개와 예정된 ICO 이벤트 정보가 포함됩니다.
텍스트:
Prop AMM이란 무엇인가요? HumidiFi란 무엇인가요?
전통적인 자동화된 시장 조성자(AMM):
• 모든 사용자가 유동성을 주입할 수 있도록 허용 → 거래 수수료 수익 획득
• 수동 가격 책정 메커니즘 채택(x*y=k 상수 곱 공식)
• 깊은 유동성을 확보하려면 TVL이 필요합니다.
• 유동성 공급자(LP)는 일시적인 손실 위험에 직면합니다.
전문 마켓 메이커 자동 마켓 메이커(Prop AMM):
• 모든 유동성은 전문 시장 조성자에 의해 제공됩니다.
• 가격 책정 전략은 지속적으로 업데이트되며 사용자 거래 행동과 무관합니다.
알고리즘은 중앙화된 거래소 시장 조성자처럼 사전에 재고를 관리합니다.
• 공개적으로 공개된 유동성 공급자(LP)가 없음 = 소매 투자자는 일시적 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.
HumidiFi의 핵심 기능:
• 매초 여러 차례 가격이 조정되어 가격이 즉시 업데이트됩니다.
• 개인 주문 흐름 메커니즘은 변동성과 선행 실행 위험을 줄입니다.
• 수요가 가장 높은 지역에 유동성을 정확하게 집중시켜 효율적인 자본 활용을 달성합니다.
• 온체인 알고리즘을 통해 완전히 실행됩니다.
• Jupiter 라우팅을 통해서만 접근 가능
이는 Citadel Securities의 온체인 버전으로 이해할 수 있으며, 전적으로 블록체인 기술에 기반하고 허가가 필요하지 않은 마켓 메이커 솔루션입니다.
HumidiFi의 성과
거래량이 지배적이다
• 5개월 내 총 거래량 약 1,000억 달러 달성
• Solana Chain DEX 전체 거래량의 35%를 차지합니다.
• 일일 거래량은 100억~1900억 달러로 안정적으로 유지됩니다.
• 지난달 거래량은 340억 달러에 달했습니다(Raydium과 Meteora를 합친 것보다 많음).
실행 품질
• SOL/USDC 스프레드는 바이낸스보다 좁습니다.
• 더욱 컴팩트한 가격 책정 → 미끄러짐 감소, 가격 영향 최소화
• 99.7% 성공률(거래 실패율 거의 0%)
자본 효율성의 기적
• 일일 거래량 8억 1,900만 달러를 처리하고 TVL은 530만 달러에 불과합니다.
• 자본 효율성을 154배 향상시킵니다(기존 AMM의 경우 약 1배).
• Oracle 업데이트에는 143개의 계산 단위만 필요합니다(일반 교환보다 약 1000배 적음).
그 결과, 사용자들은 HumidiFi가 후원한다는 사실조차 모른 채 더 저렴한 가격을 누리게 됩니다.
왜 HumidiFi를 선택해야 하나요?
기술적 이점
• 초경량 오라클 업데이트에는 143개의 계산 단위만 필요합니다.
• 가격은 1초 미만 간격으로 업데이트됩니다(경쟁사는 15~30초 소요).
• 오라클 가격을 중심으로 유동성이 엄격하게 집중됨 = 궁극적인 자본 효율성
목성의 생태계 통합의 장점
Jupiter는 Solana의 환매 트래픽의 80% 이상을 처리합니다.
HumidiFi는 Jupiter의 전문 시장 제조업체 라우터에서 54.6%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
• 더 나은 가격 → 더 많은 라우팅 옵션 → 더 높은 거래량 → 향상된 가격 이점(플라이휠 효과)
숨겨진 장점
• 프런트엔드 인터페이스 없음
• 개인 주문 흐름으로 MEV 공격 위험 감소
• 익명 작업 = 규제 대상 위험 감소
선점자 이점
경쟁사들이 수백만 달러를 목표로 하는 동안, HumidiFi는 단숨에 10억 달러를 돌파했습니다. DeFi 시장에서 유동성은 유동성을 불러들이는 법이며, HumidiFi는 이미 주도권을 장악했습니다.
미래가 이미 도래했습니다. HumidiFi가 Solana DeFi의 개발을 선도할 것입니다.
간단히 말해, 항상 최고의 가격을 제공합니다. 이것이 바로 사용자를 위한 저희의 핵심 요구입니다.
HumidiFi는 11월에 Jupiter의 새로 출시된 DTF Launchpad에서 자사의 거버넌스 및 유틸리티 토큰인 $WET를 출시할 예정입니다(구체적인 날짜는 추후 결정).
이 판매는 고정 가격으로 3단계로 진행됩니다.
- 화이트리스트 단계
- $JUP 스테이커 단계
- 공개 판매 단계
중요한 점은 $WET 토큰이 어떤 벤처 캐피털 회사로부터도 투자를 받은 적이 없다는 것입니다.
즉, 벤처 캐피털 회사가 토큰 구매에 관심이 있는 경우 ICO 기간 동안 구독에 참여하거나 토큰이 공개적으로 상장된 후 2차 시장에서 구매해야 합니다.
판매가 종료되면 $WET은 Meteora 플랫폼의 유동성 풀에서 즉시 거래 가능합니다.
결론
- HumidiFi는 모든 DEX 거래량의 50% 이상을 차지하는 전문적인 AMM 프로토콜입니다.
- $WET은 Jupiter DTF Launchpad 플랫폼의 첫 번째 ICO 프로젝트가 될 것입니다.
- $JUP 스테이커는 이 ICO 구독에 참여할 수 있습니다.
