PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

2025년 마지막 날, 전 세계 금융 시장은 새해 연휴를 앞둔 거래 분위기 속에서 위험 회피 심리를 보였습니다. 일본과 한국 증시는 휴장했고, 유럽과 미국의 주식 및 채권 시장은 조기 마감하여 유동성이 크게 위축되었습니다. 연방준비제도(Fed)의 12월 회의록에 따르면, FOMC(공개시장위원회)는 금리 인하에 합의했지만, 2026년 금리 경로에 대해서는 내부적으로 상당한 의견 차이가 있었습니다. 점도표는 1~2차례의 금리 인하만을 시사했지만, 시장은 여전히 ​​약 60bp(베이시스 포인트)의 금리 인하를 공격적으로 반영하고 있었습니다. 연준 관계자들은 향후 결정이 "미묘한 균형"을 요구한다고 언급했습니다. 한편, 귀금속 시장은 심각한 타격을 입었습니다. CME 그룹은 일주일 만에 두 번째로 금, 은, 백금, 팔라듐 선물에 대한 증거금 요건을 인상했습니다. 이로 인해 현물 은 가격은 9% 이상 급락하여 71달러 아래로 떨어졌고, 금은 4,273달러까지 하락했으며, 팔라듐은 7% 이상, 백금은 11% 이상 떨어졌습니다. 데이터트렉 리서치의 공동 설립자인 니콜라스 콜라스는 은과 석유의 비율을 고려할 때 은이 고평가되어 있다고 지적했습니다. 그러나 R360의 설립자인 찰리 가르시아는 CME의 조치는 단지 "일시적인 장애물"일 뿐이며, 2026년 1월 1일부터 시행될 중국의 새로운 은 수출 통제 조치가 전 세계 공급량을 급격히 감소시킬 것이라는 것이 장기적인 논리라고 반박했습니다. 세계금협회의 후안 카를로스 아르티가스는 지정학적 긴장이 악화될 경우 금 가격이 2026년에 5,000달러까지 상승할 수 있다고 예측했습니다. 반대로 경제가 회복되면 가격은 5%에서 20%까지 조정될 수 있습니다.

비트코인은 12월 한 달 동안 88,500달러에서 94,500달러 사이에서 거래되었습니다. 오늘 90,000달러 아래로 마감하면 3개월 연속 하락세를 기록하게 됩니다. Killa는 비트코인이 이번 주 시가(87,952달러)를 하향 돌파할 경우 86,300달러 또는 84,400달러까지 하락할 수 있다고 전망했습니다. Ted와 Lennart Snyder는 모두 90,000달러를 중요한 저항선으로 보고 있으며, 87,000달러 지지선을 하향 돌파할 경우 84,000달러에서 85,000달러 구간을 다시 테스트할 가능성이 높다고 분석했습니다. Castillo Trading은 현재의 넓은 거래 범위가 스윙 트레이더에게 유리하다고 평가했습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면 Coinbase의 프리미엄이 마이너스를 기록하고 수요가 약세를 보였음에도 불구하고 기관 투자자들은 활발한 움직임을 보였습니다. 일본 상장 기업인 Metaplanet은 4분기에 4,279 BTC를 추가로 매입하여 총 보유량을 35,000 BTC로 늘렸으며, Bitfinex의 고래 투자자들의 롱 포지션은 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 씨티그룹은 비트코인의 기본 목표가를 14만 3천 달러로 예측했습니다. 다미-디파이를 비롯한 여러 분석가들은 기술적 차트에서 비트코인이 대칭 삼각형과 하강 확장 쐐기형과 같은 패턴을 형성했다고 지적합니다. 만약 비트코인이 9만 달러의 주요 저항선을 돌파한다면, 상승 목표가는 10만 7천 달러 또는 12만 2천 달러까지 도달할 수 있습니다. 제임스 불은 이를 "크리스마스 베어 트랩"으로 보고 있으며, 2026년에 새로운 최고가가 경신될 것이라고 예상합니다.

이더리움 가격이 2,900달러에서 3,000달러 사이에서 횡보하고 있습니다. 레나르트 스나이더는 ETH가 2,900달러 유동성 레벨을 테스트한 후 반등했으며, 3,076달러 고점을 돌파하지 못하면 숏 포지션을 고려할 것이라고 언급했습니다. 반대로 2,800달러까지 하락하면 롱 포지션을 시도할 것이라고 덧붙였습니다. 테드는 추가 상승 가능성을 위해서는 3,000달러 돌파가 필요하다고 강조했습니다. 애스트로노머는 ETH에 대해 강한 낙관론을 보이며, ETH가 6주 연속 주간 최저가를 유지했고 5,000달러 돌파가 임박했다고 보고 있습니다. 온체인 데이터도 이러한 낙관론을 뒷받침하는데, ValidatorQueue에 따르면 이더리움 검증자 대기열에 진입하려는 검증자 수가 6개월 만에 처음으로 대기열에서 나가는 검증자 수를 넘어섰습니다. 역사적으로 이러한 현상은 가격 두 배 상승과 함께 나타났습니다. Titan of Crypto는 2,750달러가 중요한 변곡점이며, 기술적 패턴이 2024년 4분기 랠리 직전과 유사하다고 지적했습니다. 그러나 머피는 개인 투자자들에게 대형 펀드들이 2,700~3,100달러 구간에서 포지션을 늘렸지만, 투자 심리, 구조, 비용 등 네 가지 기준 중 두 가지만 충족되었을 뿐이며, 최적의 저점 매수 점수는 아직 달성되지 않았다고 경고했습니다.

최근 ETF 신청이 주목받고 있습니다. 그레이스케일(Grayscale)은 비텐서 트러스트(Bittensor Trust)를 현물 ETF(티커 심볼 GTAO)로 전환하기 위해 SEC에 신청서를 제출했고, 비트 와이즈(Bitwise )는 AAVE, UNI, ZEC, CC, ENA, HYPE, NEAR, STRK, SUI, TAO, TRX를 포함한 11개의 암호화폐 ETF에 대한 신청서를 제출했습니다. 또한, 캔톤 네트워크 (Canton Network, CC)는 12월 이후 75% 이상 상승하고 지난 24시간 동안 18% 추가 상승하며 최근 상당한 관심을 받고 있습니다. 오랫동안 기다려온 라이터(Lighter)가 마침내 출시되어 TGE를 완료하고 6억 7,500만 달러 규모의 에어드롭을 진행했으며, 현재 시가총액은 약 27억 달러에 달합니다. 6월에 정지되었던 엘리자오스(ElizaOS) 설립자의 X 계정이 마침내 차단 해제되면서 엘리자오스 토큰이 단기간에 200% 이상 급등했으나, 이후 상승폭은 80% 수준으로 떨어졌습니다.

2. 주요 데이터 (12월 31일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• 비트코인: 88,488달러(연초 대비 5.45% 하락), 일일 현물 거래량 392억 3천만 달러.

• 이더리움: 2,977달러(-10.84% ​​연초 대비), 일일 현물 거래량 178억 2천만 달러.

• 탐욕에 대한 공포 지수: 21 (공포)

• 평균 GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei

• 시장 점유율: 비트코인 ​​59.1%, 이더리움 12%

• Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, POLYX, ZBT

• 24시간 비트코인 ​​롱/숏 비율: 50.48% / 49.52%

• 업종별 실적: 대부분의 암호화폐 관련 주식이 상승했으며, 소셜파이(SocialFi)는 3% 이상 올랐습니다. 반면 레이어 2 및 디파이(DeFi) 업종은 소폭 하락했습니다.

• 24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 51,836명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 1,400만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 3,850만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 3,011만 달러, 리투아니아(LIT) 청산 금액은 507만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (12월 30일 기준)

• 비트코인 ETF: 3억 5,500만 달러 증가, 7일 연속 순유출 후 순유입으로 전환.

• 이더리움 ETF: 6,783만 6,600달러 유입; 9개 ETF 중 순유출이 발생한 ETF는 없었습니다.

• 솔라나 ETF: 521만 달러 증가

• XRP ETF: 1,555만 달러 증가

4. 오늘의 전망

• 안정적인 사전 예치 프로그램 2단계 출금이 시작되었습니다.

• Hats Finance는 12월 31일부로 중앙 집중식 호스팅 프런트엔드 및 서버 운영을 중단할 예정입니다.

• 리투아니아 중앙은행은 MiCA 라이선스 없이 암호화폐 서비스를 제공하는 것은 1월 1일부터 불법이 될 것이라고 경고했습니다.

• 루 레이: 2026년 1월 1일부터 시행될 실행 계획에는 디지털 위안화 지갑 잔액에 이자가 발생한다고 명시되어 있습니다.

• 12월 27일로 끝나는 주간의 미국 신규 실업수당 청구 건수(천 건): 이전: 214,000건; 예상치: 215,000건.

• 워렌 버핏이 공식적으로 CEO 자리에서 물러났으며, 아벨이 2026년 1월 1일부터 버크셔 해서웨이의 CEO를 맡게 됩니다.

• 설 연휴 기간 동안 중국 A주, 홍콩 증시, 미국 증시, 영국 증시, 일본 및 한국 증시는 물론 중국 금융선물거래소와 광저우 선물거래소도 휴장합니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Canton Network(15.4% 상승), Chiliz(10.6% 상승), MemeCore(9.5% 상승), DoubleZero(7.3% 상승), Story(6.4% 상승)입니다.

5. 최신 뉴스

• 세 곳의 고래/기관 주소가 지난 이틀 동안 총 1,590만 달러 상당의 DeFi 토큰을 거래소에서 인출했습니다.

• 아서 헤이즈가 약 200만 달러 상당의 토큰을 인출했습니다.

• 분석: 2025년에는 공개 토큰 판매량 중 발행가보다 높은 가격에 거래되는 비율은 약 12%에 불과할 것으로 예상됩니다.

• Memecoin의 트럼프 배포 주소는 지난 3주 동안 총 9400만 ​​USDC를 코인베이스로 이체했습니다.

• Bitwise는 AAVE와 UNI 등의 토큰을 포함하는 11개의 새로운 암호화폐 ETF에 대해 미국 증권거래위원회(SEC)에 신청서를 제출했습니다.

• Zama 프로토콜이 메인넷에 출시되었으며, 이더리움에서 첫 번째 cUSDT 전송이 완료되었습니다.

• 한국 정부는 암호화폐 거래소의 주요 주주 지분을 15~20%로 제한할 계획이며, 이는 업비트와 같은 거래소의 지분 조정으로 이어질 가능성이 있다.

• LIT는 6억 7,500만 달러 규모의 에어드롭으로 출시되었으며, Lighter에서 이미 3,000만 달러가 인출되었습니다.

• Sui는 2026년에 비공개 거래 기능을 출시할 예정이라고 발표했습니다.