주요 거래 동향: 귀금속 가격 하락세 지속; 비트코인 강세론자들은 CME 선물거래소의 84,000달러 갭을 메우기를 기대하고 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

2월 초, 전 세계 자산 시장이 급락했습니다. 트럼프 대통령이 케빈 워시를 연준 의장으로 지명했다는 소식이 그 도화선이 되었는데, 시장은 그의 매파적인 입장이 연준의 양적완화 확대를 중단시킬 것을 우려하며 '워시 쇼크'를 전 세계에 퍼뜨렸습니다. 동시에 이란 최고 지도자 하메네이가 '지역 전쟁' 위험을 경고하고 미국이 항공모함 타격단을 배치하면서 지정학적 위험이 고조되었습니다. 트럼프 대통령은 합의에 도달할 의사를 표명했지만, 합의가 이루어지지 않을 경우 하메네이의 경고가 현실화되는지 지켜보겠다고 위협했습니다.

그 결과 미국 달러가 강세를 보이면서 귀금속과 원자재 가격이 급락했습니다. 금 현물 가격은 4,450달러 아래로 떨어지며 하루 만에 9% 하락했고, 사상 최고치인 5,596달러에서 1,100달러 이상 후퇴했습니다. 은 현물 가격은 한때 14% 이상 급락하여 73달러 아래로 떨어지며 글로벌 자산 중 3위로 하락했습니다. 런던금속거래소(LME)의 구리 가격은 5% 이상, 니켈 가격은 6% 하락했습니다. 국내 탄산리튬 선물 계약은 일일 하한가인 132,440위안/톤에 마감했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 약 62달러까지 떨어졌습니다. LME의 구리 가격은 5% 이상 급락했고, 니켈 가격은 6.00% 하락하여 현재 톤당 16,496.20달러에 거래되고 있습니다.

시장 변동성에 대응하여 태국 선물거래소는 온라인 은 선물 가격의 일일 변동폭을 최근 결제 가격의 ±30% 이내로 일시적으로 제한하고 온라인 금 선물 거래를 중단한다고 발표했습니다. 페퍼스톤의 전략가 마이클 브라운은 금속 시장의 하락세가 이전 상승세와 유사하게 "너무 급격하고 빠른 하락"의 특징을 보인다고 분석했습니다. 그는 시장이 "데드 캣 바운스"를 경험할 수 있지만, 장기적으로는 중앙은행과 개인 투자자의 강력한 수요로 인해 귀금속에 대한 상승 전망이 여전히 견고하며, 지정학적 위험 속에서 귀금속은 미국 달러나 미국 국채보다 안전자산으로서의 지위를 유지하고 있다고 전망했습니다. 향후 시장의 관건은 거품이 완전히 꺼지고 투기적 포지션이 청산되어 펀더멘털이 다시 가격 움직임을 주도할 수 있을지 여부입니다.

증시에서 코스피 지수는 금리 전망과 AI 투자 지속 가능성에 대한 우려로 5.26% 급락하며 14개월 만에 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 삼성과 SK하이닉스 주가는 모두 4% 이상 하락했습니다. 또한 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 오픈AI에 1,000억 달러를 투자하겠다는 기존 루머를 "약속한 적이 없다"고 해명하며 AI 분야에 대한 시장의 신뢰를 더욱 떨어뜨렸습니다.

비트코인 시장의 투자 심리가 극도로 위축된 가운데, 가격이 75,000달러 아래로 떨어져 74,612달러까지 하락하며 5개월 연속 하락세이자 10개월 만에 최저치를 기록했습니다. 가장 가까운 지지선인 74,501달러까지는 불과 100달러밖에 남지 않았습니다. 또한, 마이클 세일러의 전략(Strategy)에서 비트코인을 매입한 평균 가격인 약 76,000달러보다도 낮은 가격까지 하락하면서, 해당 전략이 보유한 712,647개의 비트코인은 현재 9억 달러 이상의 미실현 손실에 직면해 있습니다. Ardi, Greeny, ERROR 등 여러 분석가들은 70,000달러에서 75,000달러 사이의 구간이 중요한 지지선이라고 지적했으며, 이 수준이 무너지면 다음 목표가는 69,000달러 또는 54,000달러까지 떨어질 수 있다고 경고했습니다. 오르빗 마켓( Orbit Markets)의 공동 창립자인 캐롤라인 모론은 비트코인 가격이 70,000달러 아래로 더 하락할 경우 장기적인 시장 신뢰도에 심각한 타격을 줄 것이라고 경고했습니다. 애스트로노머는 "최후의 방어선"이 함정이 될 수 있다며 74,300달러가 무너질 것으로 예상하고, 전반적으로 매도 또는 중립적인 전망을 유지하고 있습니다. 암호화폐 분석가 닥터 프로핏은 비트코인이 핵심 100주 이동평균선(MA100) 아래로 하락한 것을 약세장 시작으로 보고 있으며, 54,000달러에서 44,000달러 사이에서 새로운 저점이 형성될 것으로 예측합니다. 알리 차트스 또한 비트코인이 이 핵심 수준을 하향 돌파할 경우 42,256달러까지 하락할 수 있다고 전망합니다. 크립토 체이스는 비트코인이 60,000달러에서 65,000달러 사이에서 강한 반등을 보일 것으로 예상합니다. 렉트 캐피털은 21주 이동평균선과 50주 이동평균선의 약세 교차가 추가 하락을 예고하는 신호라며, 역사가 반복되고 있다고 지적합니다.

하지만 일부 분석가들은 단기적인 반등 가능성을 보고 있습니다. 트레이더 킬라는 CME 선물에서 나타난 8만 4천 달러 부근의 갭이 향후 몇 주 안에 메워질 것으로 예측했고, 알파BTC는 2월에 8만 7천 달러에서 8만 8천 달러 영역까지 반등한 후 이달 말에 다시 급락할 것으로 예상했습니다. 거시경제 분석가 라울 팔은 비트코인 하락의 원인을 SaaS 주식의 실적 부진과 연결시키며, 암호화폐 시장 자체의 문제라기보다는 거시적인 유동성 부족 때문이라고 주장합니다.

이더리움 역시 심각한 어려움에 직면했으며, 가격이 전반적인 시장 하락세와 함께 떨어져 한때 2,200달러 아래로 하락했습니다. Ali Charts는 지난 2년간 2,100달러에서 2,250달러가 주요 지지선이었다고 언급했지만, 1,800달러 부근에서 "매도 후 매수" 전략을 사용할 계획이라고 밝혔습니다. CJ Analysis는 2,100달러 지지선이 불안정하다고 판단하여 시장이 1,800달러에서 2,000달러까지 하락한 후 바닥을 형성할 것으로 예측하고, 2,100달러가 회복될 때까지 신중한 접근을 권고했습니다. Michaël van de Poppe는 이더리움과 대부분의 토큰의 일일 RSI가 30 미만으로 떨어진 것을 지적하며, 이는 시장 바닥을 나타내는 신호라고 설명했습니다. 또한 과거 데이터와 비교했을 때, 현재 이더리움 가격이 31% 하락했지만 향후 비트코인 대비 300% 이상 상승할 가능성이 있다고 분석했습니다. 알트코인 역시 시장 하락세를 따라 SOL, BNB, XRP와 같은 주요 프로젝트들이 4%에서 6% 사이의 하락률을 기록했습니다.

2. 주요 데이터 (홍콩 시간 2월 2일 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 76,524달러(연초 대비 12.69% 하락), 일일 현물 거래량 768억 7천만 달러.
이더리움: 2,228달러(연초 대비 25.1% 하락), 일일 현물 거래량 537억 1천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 14 (극심한 공황)
평균 가스: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 59.2%, 이더리움 11.8%
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, SENT, AXS
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 48.80% / 51.20%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 큰 폭으로 하락했으며, 소셜파이(SocialFi) 업종만이 상대적으로 선방했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 160,112명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 4,800만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 2억 1,600만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 2억 2,100만 달러, 솔(SOL) 청산액은 2,950만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (1월 30일 기준)

비트코인 ETF: 이번 주 순유출액이 14억 9천만 달러를 기록하며 역대 두 번째로 높은 수준을 보였습니다.
이더리움 ETF: 이번 주 순유출액 3억 2,700만 달러
XRP ETF: 이번 주 순유출액 5,226만 달러
SOL ETF: 이번 주 순유출액 245만 달러

4. 오늘의 전망

암호화폐 지갑 레인보우(Rainbow)가 RNBW 토큰 경매에 대한 세부 정보를 공개했으며, 시작 가격은 0.10달러입니다.
Aster는 2월 2일에 여섯 번째 에어드롭을 시작하여 전체 공급량의 0.8%를 배포할 예정입니다.
바이낸스: ZAMA 토큰은 2월 2일 20시부터 거래가 가능합니다.
트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹은 자사의 디지털 토큰 프로그램 등록이 2월 2일부터 시작될 것이라고 발표했습니다.
CoinList는 2월 3일 자정(밤 12시)에 새로운 AC 프로젝트인 Flying Tulip(FT)의 공개 판매를 시작할 예정입니다.
이란의 지정학적 긴장이 계속해서 고조되고 있습니다 (주간 주요 사건)
상하이선물거래소: 은 선물 일일 가격 제한이 17%로 조정되었고, 헤지 포지션에 대한 증거금 요건이 18%로 조정되었다(2월 3일).
연방준비제도 이사 보우먼 연설 (2월 3일, 22:40)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Stable(12.5% 상승), MYX Finance(12.1% 상승), Jupiter(6% 상승), MemeCore(5.4% 상승), Canton Network(4.3% 상승)입니다.