트레이딩 모멘텀: FOMC 회의의 여파가 계속되고 있습니다. 비트코인은 강세장 지속을 위해 주간 차트에서 115,000달러 이상을 유지해야 하며, 이더리움이 3,680달러 아래로 떨어지면 중기적인 강세 전망에 악영향을 미칠 것입니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

미중 무역 관계는 긍정적인 진전을 보였으며, 쿠알라룸푸르에서 열린 협의에서 양측은 합의에 도달했습니다. 미국은 펜타닐 10% 관세를 철폐하고 24%의 상호 관세를 1년 더 유예하는 동시에 수출 통제에 대한 50% 패스스루 규칙과 중국 해상 문제에 대한 301조 조사도 1년 더 유예할 예정입니다. 중국 또한 이에 따라 대응 조치를 조정했습니다. 그러나 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 우려가 계속 커지고 있으며, FOMC 회의 이후 시장 심리는 위축되었습니다. 메타(Meta)의 주가는 AI 지출 계획으로 인해 11% 급락했습니다. 많은 논의가 있었던 AI 열풍과 관련하여, UBS 보고서는 거품 상황이 성숙되고 있지만 주요 정점 신호는 아직 나타나지 않았다고 주장합니다 . Mag6 기술 대기업들의 현재 주가수익비율(PER)은 35로 닷컴 버블 당시보다 훨씬 낮아 시장이 아직 "잠재적 거품의 초기 단계"에 있음을 시사합니다.

골드만삭스 CEO는 40조 달러에 육박하는 미국 부채가 급증하면서 경제 성장 없이는 미국 경제가 붕괴 직전까지 몰릴 수 있다고 경고했습니다. 특히 핀테크 대기업 파이서브(Fiserv)는 경영진의 부실 경영, 잘못된 가격 책정 전략, 그리고 크게 악화된 실적 등으로 수요일 주가가 약 44% 폭락하여 시가총액 약 300억 달러가 증발했습니다.

비트코인 시장은 FOMC 회의 이후 등락을 거듭하며 10만 7천 달러 아래로 잠시 하락했습니다. 분석가들은 향후 전망에 대해 엇갈린 의견을 보였지만, 대체로 주요 지지선에 집중했습니다. 킬라 분석가는 전반적인 강세 흐름이 유지되고 있지만, 월간 시가를 돌파하려는 세 번의 시도가 실패하면서 10만 1천 달러에서 10만 2천 달러, 심지어 9만 7천 달러에서 9만 8천 달러 구간에서 10만 달러 아래로 더 큰 폭의 조정이 발생할 수 있다고 전망했습니다. 강세장이 지속되려면 주간 종가가 11만 5천 달러 이상이어야 합니다. 크립토 체이스는 10만 달러 선이 비트코인이 단기적으로 사상 최고가를 경신할 수 있는 마지막 기회라고 보고 있으며, 해당 가격대에서 매수 주문을 넣을 계획입니다. 테드는 2023년 1분기 이후 비트코인의 주간 종가가 50일 이동평균선 아래로 떨어진 적이 없으며, 이 수준을 유지하는 것이 강세장에 필수적이라고 강조합니다. 순환적 관점에서 분석가 미스터 크립토는 2024년 반감기까지 558일 남았으며, 이는 역사적으로 중요한 강세장 최고점에 진입했음을 경고합니다. 제시 올슨은 또한 3주 차트에서 약세 MACD 교차를 지적했는데, 이는 2017년과 2021년 시장 정점을 정확하게 예측했던 신호입니다. 단기적인 압박에도 불구하고 코인베이스는 3분기에 2,772개의 비트코인을 추가했고, 스트래티지(Strategy)는 최근 22,704개의 BTC를 새 지갑으로 이체했습니다.

이더리움 또한 4,000달러 선에서 등락하며 견고한 지지를 받지 못하고 있는 압박에 직면해 있습니다. 시장 데이터에 따르면 이더리움 선물의 프리미엄은 낮고, ETF 유입은 미미하며, 활성 온체인 주소 수와 네트워크 수수료는 각각 4%와 16% 감소했습니다. 이는 모두 시장 수요 부족을 반영하는 것입니다. 비트코인 전문가인 맨(Man of Bitcoin)은 이더리움 가격이 3,681달러 지지선에 도달하기 전에 반전했으며, 하락 추세선을 돌파할 경우 새로운 상승세의 시작을 알릴 수 있다고 지적했습니다. 그러나 또 다른 전문가인 크립토잡스(Crypto_Jobs)는 일간 차트에서 약세 "더블 테스트"가 발생할 수 있으며, 가격이 3,450달러 또는 3,200달러 지지선으로 다시 하락할 가능성이 있다고 경고하며, 3,180달러 아래로 하락할 경우 중기적인 강세 전망에 악영향을 미칠 것이라고 경고했습니다. 그러나 일부 전문가는 비교적 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 피보나치 트레이딩(FibonacciTrading)은 3,300달러까지 하락하더라도 상승 추세 내에서는 건전한 조정 국면이라고 보고 있습니다. 캑터스(Cactus)는 3,800달러에서 4,200달러 사이의 지지선이 유지되는 한 4분기에도 상승세가 지속될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 스탠다드차타드 은행 디지털 자산 리서치 책임자인 제프리 켄드릭(Geoffrey Kendrick)은 장기적으로 RWA 토큰화 시장 규모가 2028년까지 2조 달러에 이를 것으로 예측하며, 이러한 활동의 "대부분"이 이더리움 네트워크에서 이루어질 것으로 예상합니다. 또한, 코인베이스(Coinbase)는 3분기에 이더리움 보유량을 11,933개 늘렸습니다.

솔라나 (Solana) 현물 ETF는 출시 이후 꾸준히 투자를 유치해 왔으며, 미국 솔라나 현물 ETF는 10월 30일 3,733만 달러의 순유입을 기록하며 3일 연속 순유입을 기록했습니다. 비트와이즈(Bitwise)의 맷 후건(Matt Hougan)은 솔라나가 기술적 우위를 활용하여 성장하는 스테이블코인 및 토큰화 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있을 것이라고 낙관합니다. 그러나 애널리스트 테드(Ted)는 연방준비제도(Fed)가 양적완화를 시작하기 전까지 알트코인 시장이 본격적인 반등을 보기는 어려울 수 있다고 전망합니다. 또한, 카이트 (Kite)는 11월 3일 바이낸스 알파(Binance Alpha)에 상장을 발표했으며, 토큰 이코노미 모델을 통해 토큰의 48%를 생태계와 커뮤니티에 할당했습니다. 바이낸스 개장 전 거래에서 카이트는 지속적인 상승세를 보이며 지난 24시간 동안 33% 상승했습니다.

2. 주요 데이터(10월 31일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, CoinMarketCap, GMGN)

비트코인: 109,632달러(연초 대비 +17.31%), 일일 현물 거래량 698억 8천만 달러.
이더리움: 3,831달러(연초 대비 +14.87%), 일일 현물 거래량 349억 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 31(공황)
평균 GAS: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.1 Gwei
시장 점유율: BTC 59.4%, ETH 12.6%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, ETH, BTC, SOL, ENSO
24시간 BTC 롱/숏 비율: 48.9%/51.1%
섹터 성과: 레벨 2(L2) 섹터는 6.98% 하락했고, NFT 섹터는 5.66% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 219,381명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 8억 8,500만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 3억 900만 달러, ETH 청산 1억 9,400만 달러, HYPE 청산 1억 9,336만 달러가 포함되었습니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단($112,306.24), 하단($110,082.35).
ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($4007.59), 하단 채널 라인($3928.24)

*참고: 가격이 상한가와 하한가를 상회하는 경우 중장기적인 강세 추세를 나타내며, 반대로 하락 추세를 나타냅니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과하는 경우, 바닥 또는 고점 패턴을 나타냅니다.

3. ETF 자금 흐름 (10월 30일 기준)

비트코인 ETF: -$4억 8,800만, 12개 ETF 중 어느 것도 순 유입을 보이지 않았습니다.
이더리움 ETF: -$1억 8,400만, 9개 ETF 중 어느 것도 순 유입을 보이지 않았습니다.

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파는 NB, BAY, BEAT 토큰을 상장하고 에어드랍을 실시합니다.
바이낸스 지갑은 두 번째 프라임 세일 Pre-TGE 기간 동안 모멘텀(MMT)을 상장할 예정입니다.
바이낸스는 ATA/BTC, LAYER/BNB, POWR/ETH 현물 거래 쌍을 제거할 예정입니다.
Mt. Gox 상환 기한이 10월 31일에서 2026년으로 연장되었습니다.
dYdX 커뮤니티는 11월 1일부터 3개월 동안의 체험 기간을 제안했습니다. DYDX 바이백에 프로토콜 수수료의 100%를 사용하는 것입니다.
Optimism(OP)은 10월 31일 오전 8시에 약 3,134만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 1.71%에 해당하며, 가치는 약 1,420만 달러입니다.
Immutable(IMX)은 10월 31일 오전 8시에 약 2,452만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 1.24%에 해당하며, 가치는 약 1,330만 달러입니다.
수이(SUI)는 11월 1일 오전 8시(베이징 시간)에 약 4,396만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 1.21%에 해당하며, 가치는 약 1억 1,300만 달러입니다.
EigenCloud(EIGEN)는 11월 1일 오후 12시에 약 3,682만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 12.10%에 해당하며, 가치는 약 4,160만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 가장 큰 상승세를 보인 상위 100개 암호화폐는 다음 과 같습니다. Zcash는 11.8% 상승, Rain은 11.4% 상승, Dash는 6.1% 상승, MemeCore는 5.2% 상승, Aerodrome Finance는 3.8% 상승했습니다.