주요 거래 동향: 구리와 니켈 가격 급등, 금 가격 하락, 비트코인 95,000 저항선에 부딪혀 다시 상승하기 전 하락세 예상.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

거시경제적 관점에서 볼 때, 2026년 초 글로벌 시장은 강한 위험 선호 심리를 보였습니다. 기술 부문에서는 엔비디아의 CFO인 콜레트 크레스가 회사의 매출이 예상치인 5천억 달러를 훨씬 넘어설 것이라고 밝혔습니다. 한편, 엔비디아의 오픈소스 자율주행 AI 모델인 알파마요(Alpamayo)의 공개는 테슬라 CEO 일론 머스크와의 논의를 촉발시켰는데, 머스크는 자율주행의 "롱테일 문제" 해결이 여전히 핵심 과제라고 생각합니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황이 CES에서 인공지능 시대의 데이터 저장 수요 폭발적 증가에 대해 언급한 데 힘입어 메모리 반도체 업계가 전반적으로 급등하며 다우존스 산업평균지수는 사상 처음으로 49,500포인트를 돌파했습니다 . 금 가격은 오늘 온스당 4,500달러까지 잠시 반등했지만, 이후 전체 귀금속 시장을 끌어내리며 은과 팔라듐 현물 가격은 각각 3%와 5% 이상 하락했습니다. 하지만 비철금속 시장은 전반적인 급등세를 보였습니다. 런던금속 거래소(LME) 니켈 선물은 인도네시아의 생산량 감축 계획으로 한때 10% 이상 급등하며 19개월 만에 최고치를 경신했고, 구리 선물은 공급 부족 우려와 전력화 수요 증가에 힘입어 톤당 13,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다 . 씨티그룹은 1분기 목표 주가를 14,000달러로 상향 조정했습니다. 미국이 구리 관세 부과 여부를 결정할 예정이어서 글로벌 공급 부족 상황이 더욱 악화될 것으로 예상됩니다.

지정학적으로, 트럼프는 베네수엘라를 사실상 장악한 후, 베네수엘라로부터 최대 5천만 배럴의 원유를 매입하여 판매하겠다고 발표했고, 이로 인해 국제 유가가 하락했습니다 . 분석가들은 유가 하락이 인플레이션 억제 환경을 조성하여 연준의 금리 인하 여지를 확대할 것으로 예상합니다. 시장에서는 트럼프가 비둘기파 성향의 연준 의장을 임명하여 금리를 1%까지 낮출 것으로 널리 예상하고 있습니다. 또한, 브리지워터 어소시에이츠의 설립자 레이 달리오(Ray Dalio)는 2025년 주식 시장 상승세는 금 대비 명목 화폐 가치 하락으로 인한 "가격 착시 현상"에 불과하다고 경고했습니다. 금으로 가격을 책정하면 S&P 500 지수는 실제로 작년에 하락했습니다. 그는 지정 학적 위험과 미국의 일방주의 정책으로 인해 글로벌 자본이 미국 이외 시장과 금과 같은 실물 자산으로 이동하고 있다고 지적했습니다. 달리 오의 전망에 따르면, 미국은 2027년에서 2028년 사이에 부의 분배를 둘러싼 치열한 정치적 갈등에 직면할 것으로 예상되며 , 시장은 연준의 금리 정책 방향에 대한 추가적인 단서를 얻기 위해 향후 발표될 노동 시장 데이터를 예의주시하고 있습니다.

비트코인은 2026년 초 강한 반등을 보이며 94,000달러를 잠시 돌파한 후 93,000달러 아래로 떨어졌습니다. 애널리스트 라크 데이비스는 이러한 급등이 여러 가지 긍정적인 요인에 의해 주도되었다고 분석합니다. 여기에는 미국 연말 세금 손실 공제 시즌 종료, 비트코인 ETF로의 대규모 자금 유입, 그리고 연준의 완화적인 통화 정책 전환에 대한 시장의 기대감이 포함됩니다. 주요 기술적 지지/저항선이 시장의 관심 대상이 되었으며, 애널리스트들은 일반적으로 94,000달러에서 95,000달러 구간에 상당한 매도 압력이 있다고 보고 있습니다. 트레이더 스큐와 엑시트펌프는 각각 이 가격대에서 "소극적 매도자"와 "대규모 매도 주문"을 확인했습니다. 이 가격대를 성공적으로 돌파할 경우 유동성이 98,000달러까지 상승할 수 있으며, 미카엘 반 데 포페는 비트코인이 단기적인 조정 후 100,000달러까지 상승할 것으로 예측합니다. 하방으로는 타이 바이와 맨 오브 비트코인이 각각 90,500달러와 90,874달러 부근을 지지선으로 제시했습니다. 온체인 데이터와 파생상품 시장 또한 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 카프리올 인베스트먼트(Capriole Investments)의 데이터에 따르면, 기관 투자자들이 8일 연속으로 채굴자들이 생산한 비트코인보다 76% 더 많은 비트코인을 매입했습니다. 과거 이 지표는 평균 109%의 가격 상승률을 예측해 왔습니다.

글래스노드(Glassnode) 지표에 따르면 시장은 2025년 11월에 바닥을 찍었을 가능성이 있으며, 상당한 상승 여력이 남아 있습니다. 한편, 블룸버그는 옵션 시장 거래자들이 1월 말 만기, 행사가격 10만 달러의 콜옵션 계약에 다시 주목하고 있다고 보도했습니다. 또한, MSCI가 비트코인을 보유한 스트래티지(Strategy)와 같은 기업들을 지수에 유지하기로 한 결정은 시장의 주요 우려 사항을 완화했습니다.

이더리움 역시 1월 한 달 동안 가격이 10% 상승하여 3,300달러에 도달하며 주요 200일 이동평균선(EMA)을 테스트하는 등 양호한 흐름을 보였습니다. 기술적 분석에 따르면 이더리움 일봉 차트에서 잠재적인 "이중 바닥" 패턴이 형성되고 있는 것으로 나타났습니다. 만약 이 패턴을 돌파한다면 목표 가격은 3,900달러가 될 수 있으며, 이는 현재 가격 대비 약 20% 상승 여력을 의미합니다. 분석가 타이 바이(Tai Bai)는 현재 가격이 3,275달러 부근에서 저항에 직면하고 있으며, 3,095달러 부근까지 하락할 경우 매수 기회가 될 수 있다고 지적했습니다. 반면 맨 오브 비트코인(Man of Bitcoin)은 주요 지지선이 3,040달러에 있다고 분석했습니다. 온체인 데이터에 따르면 크립토퀀트(CryptoQuant)의 누적 거래량 차이(CVD)는 개인 투자자와 레버리지 투자자 모두 활발한 매수세를 보이고 있음을 나타내지만, 하이블록 캐피털(Hyblock Capital)의 데이터는 다른 양상을 보여줍니다. 10만 달러 이상의 자산을 보유한 대형 투자자(고래)들은 이번 주 순매도세를 기록하여 이번 반등은 주로 개인 투자자들에 의해 주도되고 있음을 시사합니다. 더욱 중요한 것은 이더리움 스테이킹 역학에 근본적인 변화가 일어났다는 점입니다. Beaconcha.in 데이터에 따르면 검증자 이탈 대기열이 사상 처음으로 거의 0에 가까워졌는데, 이는 잠재적인 매도 압력이 상당 부분 해소되었음을 나타냅니다. 한편, 비트마인을 중심으로 한 기관 투자자들이 적극적으로 스테이킹에 나서 총 659,219 ETH, 즉 21억 달러 상당의 자산을 스테이킹하면서 스테이킹 대기열을 작년 11월 중순 이후 최고 수준으로 끌어올렸습니다. 네트워크 기본 사항과 관련하여, 이더리움은 최근 두 번째 "블롭 전용" 하드 포크를 완료하여 블롭 제한을 21개로 늘림으로써 L2 네트워크의 확장성을 효과적으로 향상시키고 거래 비용을 절감했습니다. 네트워크 처리량을 더욱 개선하기 위한 "글램스터담" 하드 포크 또한 진행 중입니다.

알트코인 시장에서 솔라나(Solana) 생태계는 매우 활발합니다. Dune 데이터에 따르면 솔라나 런치패드에서는 5일 연속 하루 25,000개 이상의 토큰이 생성되었으며, Pump.fun이 그중에서도 가장 높은 비중을 차지했습니다. 그러나 밈 코인에 대한 이러한 열풍은 상당한 위험을 수반합니다. 최근 인기를 얻은 일본 인터넷 밈 코인인 $114,514 는 시가총액이 5,700만 달러까지 치솟았다가 하룻밤 사이에 94% 폭락하여 270만 달러까지 떨어지면서 고점에서 매수한 많은 투자자들에게 큰 손실을 안겨주었습니다. 이러한 급등은 일본의 2026년 암호화폐 세제 개혁에 대한 시장의 기대감에 기인한 것으로 보입니다. 솔라 나 자체에 대해서는 애널리스트 머피가 가격 조정에도 불구하고 유통량의 77%가 $120~$200 구간에 집중되어 있어 견고한 지지선을 형성하고 있다고 지적합니다. 또한, 고래 투자자들은 이번 조정 기간 동안 평균 약 $133에 솔라나를 적극적으로 매수하여 중요한 가격 하한선을 형성했습니다.

2. 주요 데이터 (1월 7일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap, GMGN)

비트코인: 92,811달러(연초 대비 +5.8%), 일일 현물 거래량 606억 4천만 달러.
이더리움: 3,252달러(연초 대비 +9.2%), 일일 현물 거래량 286억 3천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 42 (중립)
평균 가스: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 58.7%, 이더리움 12.1%
Upbit 24시간 거래량 순위: BREV, 0G, BTC, ETH, SOL
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 49.68% / 50.32%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 소폭 하락세를 보였지만, DePIN과 AI 업종은 이러한 추세와는 반대로 상승했습니다.
지난 24시간 동안의 자산 청산 데이터: 전 세계적으로 총 102,599명의 사용자가 자산을 청산했으며, 총 청산 금액은 3억 7,200만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 1억 2,500만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 7,234만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 3,008만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (1월 6일 기준)

비트코인 ETF: 순유입액 2억 4,300만 달러 감소, 블랙록 IBIT만 순유입 기록.
이더리움 ETF: 1억 1500만 달러 순유입, 3일 연속 순유입 기록.
XRP ETF: 1,912만 달러 증가
SOL ETF: 922만 달러 증가

4. 오늘의 전망

바이낸스 월렛이 젠체인(ZTC)의 TGE 44차분을 독점 상장하며, 청약은 1월 7일에 시작됩니다.
ZKsync는 1월 7일부로 Etherscan 지원을 중단하고 자체 블록 탐색기로 완전히 전환할 예정입니다.
XMAQUINA는 Virtuals와 협력하여 1월 8일에 $DEUS의 최종 기업공개(IPO)를 진행할 예정이며, 초기 가격은 $0.06입니다.
미국 신규 실업수당 청구 건수(1월 3일 종료 주간, 천 건): 예상치 212,000건, 이전 수치 199,000건 (1월 9일 21:30)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Rain(11.3% 상승), MemeCore(7.1% 상승), Pump.fun(2.3% 상승), Virtuals Protocol(2.2% 상승), Cosmos(2% 상승)입니다.