PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국 증시 마감 후, 미국은 "15가지 조건"을 포함한 한 달간의 휴전 계획을 제안하고, 압박을 가하기 위해 제82공수사단 병력 3,000명을 파견할 계획을 발표했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 어제 한때 배럴당 93달러를 돌파했지만, 평화 회담에 대한 기대감으로 6% 이상 급락하여 88달러 아래로 떨어졌습니다. 브렌트유 역시 장중 6% 이상 하락했습니다. 밀러 타박의 맷 말리는 진정한 관건은 호르무즈 해협의 통행 재개 여부이며, 구두 약속만으로는 시장을 안정시키기에 충분하지 않다고 지적했습니다.

트럼프 대통령이 미국과 이란이 "합의에 상당히 근접했을 수 있다"고 시사하자 글로벌 위험 자산이 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 미국 주식 선물은 전반적으로 반등하며 S&P 500 선물은 0.7%, 나스닥 100 선물은 0.8%, 다우존스 선물은 0.7% 상승했습니다. 아시아 증시는 더욱 강세를 보이며 닛케이 225 지수는 3% 이상 급등한 53,836.94포인트, 코스피 지수는 3% 이상 상승한 5,722.99포인트를 기록했습니다. A주 시장도 다소 변동성을 보인 후 반등하며 상하이 종합지수는 1% 이상 상승한 3,900포인트를 돌파했고, 100개 이상의 종목이 이틀 연속 상한가를 기록했습니다.

귀금속 시장은 급격한 V자형 반등을 보이며, 금 현물 가격은 큰 폭의 조정 후 2% 반등했고, 은 현물 가격은 3.88% 급등했습니다. 한편, 스태그플레이션 우려가 심화되면서 미국 국채 시장은 매도세로 돌아섰습니다. 5년 만기 국채 수익률은 9개월 만에 최고치인 4.10%까지 상승했고, 2년 만기 국채와 30년 만기 국채 수익률은 각각 6bp와 2bp 상승했습니다.

AI 다이내믹스

화요일, 거시경제적 압박과 심화된 업계 경쟁 속에서 기술 대기업들의 주가가 부진한 모습을 보였습니다. 특히 7대 기술주(Big Seven)는 S&P 500 구성 종목 493개 중 가장 저조한 실적을 기록하며 연초 대비 상승분을 거의 모두 반납했습니다. 아마존 AWS가 판매 자동화 등 인공지능(AI) 도구를 개발 중이라는 소식은 소프트웨어 업계에 불안감을 조성하며 소프트웨어 ETF(IGV)가 4% 급락하는 결과를 낳았고, 연초 대비 하락폭은 23%로 늘어나 2월 이후 최저치를 경신했습니다.

개별 종목을 살펴보면 오라클은 9월 고점 대비 50% 이상 하락했고, 세일즈포스는 6.5% 이상, 서비스나우는 6% 가까이, 마이크로소프트는 3% 가까이 떨어졌습니다. 지난 6주 동안 구글, 메타, IBM을 포함한 여러 기술 대기업들이 10% 이상 하락하면서 AI 업계의 수익성과 높은 기업 가치에 대한 시장의 우려가 더욱 커지고 있습니다.

비트코인 가격

비트코인은 거시적인 지정학적 상황의 영향에도 불구하고 회복력을 보이며, 단기 하락 후 빠르게 반등하여 현재 7만 1천 달러 부근에서 거래되고 있습니다. 옵션 시장의 패닉은 완화되었으며, 단기 및 중기 내재 변동성은 최고치 대비 5% 이상 하락했습니다. 왜곡 지표는 전반적으로 반등했고, 위기 동안 설정되었던 많은 풋옵션이 청산되었습니다. 이번 주 금요일은 분기별 옵션 결제일이며, 7만 5천 달러는 여전히 중요한 저항선입니다. 자금 흐름 측면에서는 스테이블코인 이체가 주말 동안 사상 최고치인 4,400억 달러를 기록했으며, USDC는 3,680억 달러, USDT는 720억 달러에 달해 투자자들이 안전자산으로 현금화하려는 움직임을 보이고 있습니다. 한편, 바이낸스의 월간 현물 거래량은 520억 달러로 올해 최저치를 기록했습니다. 대부분의 분석가들은 현재 7만 2천 달러에서 7만 4천 달러 사이를 주요 저항선으로 보고 있습니다. 최근 고점을 회복하지 못하면 6만 8천 달러 아래로 다시 떨어지거나 4만 2천 달러까지 하락할 수도 있습니다.

약세 전망

하락세를 예상하는 사람들의 핵심 논리는 기술적 하락 가능성과 높은 유동성에 기반한 약탈적 거래에 있습니다. 그들은 현재의 반등이 하락 추세의 연장선일 뿐이며, 거시경제적 압력으로 인해 언제든 가격이 더 깊은 곳으로 떨어질 수 있다고 믿습니다.

Rekt Capital은 68,300달러에 위치한 200주 지수 이동평균(EMA)이 신뢰할 만한 지지선이나 저항선이 아니며, 가격이 이 수준 부근에서 횡보하다가 결국 거시적인 하락 추세로 전환될 수 있다고 지적합니다.
킬라 애널리시스에 따르면 비트코인은 71,400 부근에서 저항에 부딪혔습니다. 만약 이 이전 고점을 회복하지 못하면 가격은 68,000 아래로 다시 하락할 가능성이 매우 높으며, 월요일의 상승세는 이전 저점의 연장선에 불과했을 것으로 보입니다.
크립토 세스는 가격이 8만 5천 달러에 도달하면 105억 달러 규모의 공매도 청산이 발생하고, 5만 9천 달러까지 떨어지면 52억 달러 규모의 매수 청산이 발생할 것이라고 예측하며, 이는 시장 변동성이 매우 높다는 것을 의미한다고 분석했다.
암호화폐 전문가 마이클 터핀은 시장이 아직 바닥을 치지 않았다고 투자자들에게 경고하며, 비트코인 가격이 4만 2천 달러 또는 그 이하로 떨어질 수 있다고 예측했습니다. 또한 주류 언론의 비관적인 전망이 최고의 매수 신호라고 주장했습니다.

낙관적 전망

강세론자들은 바닥을 찍었다고 확신하며, 지속적인 기관 자금 유입과 지정학적 안전자산으로서의 매력이 비트코인을 새로운 초장기 상승장으로 이끌 것이라고 믿고 있습니다.

번스타인 애널리스트 가우탐 추간니는 "바닥을 찍었고 시장은 상승세에 있다"고 명확히 밝혔으며, ETF 순유출이 반전되었다는 점(현물 ETF 보유량이 전체 공급량의 6.1%, 마이크로 전략 보유량이 3.6%에 도달)을 지적하고 2026년 말까지 목표 주가를 15만 달러로 유지했다.
미카엘 반 데 포페는 2월 폭락 이후 비트코인이 계속해서 최저치를 경신하고 있으며, 주요 지지선이 유지되는 한 7만 7천 달러에서 8만 달러까지 도달할 수 있다고 강조했습니다.
LP는 72K~73K 구간의 저레버리지 청산 클러스터가 "자석"처럼 작용하여 가격이 상당한 확장이 이루어지기 전에 이러한 유동성을 휩쓸어가는 경향이 있다고 지적합니다.
천문학자는 시장이 계획대로 상승하고 있으며 내부 조정은 거의 끝났고 다음 목표는 71.9K에서 72K 영역이라고 말했습니다.
카스티요 트레이딩은 여전히 비트코인이 74,000달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
sykodelic은 가격이 계속해서 고점을 높이고 저점을 낮추고 있으며, OBV 지표가 여전히 강세를 보이고 있고, 목표가는 72,000~74,000달러라고 판단하여 69,900달러에서 과감하게 매수 포지션을 취했습니다.

이더리움 다이내믹스

이더리움은 2,200달러 저항선에서 정체되었습니다. 옵션 시장에서 ETH의 단기 및 중기 내재 변동성(IV)은 최고치 대비 8% 이상, 이틀 전 대비 5% 이상 하락하여 시장 심리가 다소 완화되었음을 보여줍니다. 토큰 분포를 보면 2,750~2,850달러 구간에서 750만 ETH 규모의 강력한 저항선이 형성되어 있으며, 1,850달러 부근에서는 130만 ETH 규모의 밀집된 지지선이 보입니다.

애널리스트 테드 필로우즈는 현재 2,000달러가 유일한 핵심 지지선이며, 이 수준을 하향 돌파할 경우 급락세가 가속화되어 1,400달러라는 새로운 저점까지 떨어질 가능성이 있다고 경고했습니다. 알리 차트는 이더리움 일봉 차트의 슈퍼트렌드 지표가 작년 5월 이후 처음으로 녹색으로 전환된 것을 지적하며, 이는 상승세로의 전환을 의미한다고 분석했습니다. 그는 장기간의 횡보세가 끝나고 1,800달러 지지선이 유지되는 한 새로운 상승 추세가 시작될 것이며, 2,200달러를 돌파한 후 3,080달러를 목표로 할 것이라고 전망했습니다.

시장 역학

어제, 미국에서 발의된 새로운 투명성 법안(Clarity Act) 초안은 스테이블코인을 수동적으로 보유하여 수익을 창출하는 사업 모델 및 이자 유사 구조를 전면 금지하는 내용을 담고 있습니다. 이 금지 조치는 USDC의 성장세에 직접적이고 심각한 영향을 미쳤습니다. 서클(Circle)의 주가는 하루 만에 약 25% 폭락하며 사상 최대 하락폭을 기록했고, 코인베이스(Coinbase)의 주가 또한 8% 이상 하락했습니다.

현재 국내외 주요 오피니언 리더(KOL)들이 소셜 미디어에서 TAO에 대해 논의하는 사례가 증가하고 있습니다. TAO 토큰은 3월 한 달 동안 거의 90% 급등하여 344달러를 돌파하며 작년 12월 이후 최고치를 기록했습니다. 애널리스트 미카엘 반 데 포페는 TAO의 이러한 급등세가 "인공지능과 암호화폐의 결합" 시대의 도래를 알리는 신호탄이라고 분석했습니다. 그는 TAO의 다음 강력한 저항선이 450달러에서 500달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.

주요 데이터 (2023년 3월 25일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 1억 6,700만 달러 순유입, 3일 연속 순유출 이후 첫 순유입 기록.
이더리움 ETF: -1,618만 4,200달러, 4일 연속 순유출 기록.
XRP ETF: +$1,399,900
탐욕에 대한 공포 지수: 14 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ONT, ETH, SUN
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 상승세를 보였으며, AI 업종은 10% 이상 급등했습니다. 반면 위험가중자산(RWA) 업종만 소폭 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 65,308명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 21억 8,900만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 6,995만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 3,446만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 516만 달러입니다.

오늘의 전망

코인베이스는 임파서블 클라우드 네트워크(ICNT) 현물 거래쌍인 ICNT-USD를 출시할 예정입니다.
Coinbase가 Checkmate(CHECK)와 Sign(SIGN)을 상장 로드맵에 추가했습니다.
바이낸스는 3월 25일에 APTUSD와 OPUSD 마진 무기한 계약을 상장 폐지할 예정입니다.
메타플래닛은 3월 25일에 주주총회를 개최할 예정입니다.
바이낸스 선물거래소는 메타, 엔비디아, 알파벳 주식에 대한 무기한 계약을 U 기준가로 출시할 예정입니다.
곧: soonBase L3 네트워크는 AI 자본 시장 개발에 자원을 집중하기 위해 3월 26일에 종료될 예정입니다.
휴머니티(H)는 3월 25일에 약 1억 5백만 개의 토큰(약 1,020만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 사이렌(Siren) 97.5%, 비텐서(Bittensor) 11.6%, 스텔라(Stellar) 8%, ASI 얼라이언스(ASI Alliance) 7.5%, 퀀트(Quant) 7.4%입니다.

USDC 재무부는 이더리움에서 7,830만 달러 상당의 USDC를 소각했습니다.

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