PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
1. 시장 관찰
트럼프 대통령의 정책 행보는 시장 불확실성의 핵심 원인이 되었습니다. 그린란드 주권 문제에 대한 그의 우유부단한 태도와 유럽에 대한 관세 위협은 결국 기본 합의로 긴장을 완화했지만, 달러 자산에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 크게 흔들었습니다. 이러한 배경 속에서 '탈달러화'라는 세계적인 추세가 더욱 뚜렷해지고 있으며, 많은 국가의 중앙은행과 국부펀드는 외환보유고 다변화를 가속화하고 있습니다. 인도의 미국 국채 보유량은 2023년 최고치 대비 26% 감소하여 5년 만에 최저치를 기록했으며, 현재 미국 국채는 인도 외환보유고의 3분의 1에 불과합니다. 반면 인도는 금 보유량을 늘리고 있습니다. 이러한 움직임은 온타리오 교사 연금 기금이 미국 달러와 미국 국채에 대한 투자 비중을 줄이고, 그린란드 연금 기금이 미국 증시 철수를 고려하는 것과 맥락을 같이하며, 모두 미국의 정책 리스크에 대한 시장의 우려를 반영합니다.
이러한 우려로 안전자산 가격이 급등하면서 금은 연초 대비 14.72% 상승하며 5,000달러에 근접했고, 은은 38.32% 상승한 99.375달러까지 오르며 100달러에 육박했습니다. 골드만삭스는 중앙은행의 금 매입 외에도 민간 부문이 거시경제 위험을 헤지하기 위해 장기적으로 금을 보유하는 "고착화된" 전략이 금 가격 상승의 새로운 동력으로 작용하고 있다고 지적하며 2026년 금 가격 목표치를 5,400달러로 상향 조정했습니다. 한편, 미국의 천연가스 가격은 극심한 한파로 인해 일주일 만에 63% 급등하며 2022년 12월 이후 최고치를 기록했으나 이후 다소 하락했습니다. 일본은행은 기준금리를 0.75%로 유지했지만, 일본 국채 수익률의 급등은 시장에서 금리 인하 압력 신호로 해석되고 있습니다. 기업 측면에서는 인텔이 장 마감 후 실적 보고서를 발표했습니다. 4분기 실적은 예상치를 상회했지만, 공급 병목 현상으로 인한 1분기 부진한 실적 전망 때문에 주가가 시간외 거래에서 13% 이상 급락했습니다.
최근 87,200달러 부근까지 하락했던 비트코인이 90,000달러 선에서 횡보세를 보이고 있습니다. 델파이 디지털의 애널리스트 that1618guy는 비트코인이 현재 일본 10년 만기 국채 수익률과 음의 상관관계를 보인다고 지적했습니다. 많은 분석가들은 90,300달러를 주요 저항선으로, 87,000달러를 중요한 지지선으로 보고 있습니다. 트레이더 유진은 불리한 고점 사이클 패턴으로 인해 포지션을 청산했으며, 시장 전망에 대해 비관적인 입장을 보였습니다. 그는 연초에 비트코인이 100,000달러를 돌파할 것으로 기대했지만, 이제는 가능성이 낮아 보인다고 밝혔습니다. 킬라는 가격이 84~86달러 범위로 하락할 것으로 예측했고, 맨 오브 비트코인은 가격이 87,256달러 이상을 유지할 수 있다면 4차 파동의 고점일 가능성이 높으며, 91,616달러 저항선을 돌파할 것으로 예상했습니다. 젤레는 가격이 87,200달러 아래로 떨어지면 80,000달러까지 하락할 수 있으며, 상승 추세를 확인하려면 93,000달러를 돌파해야 한다고 분석했습니다. 글래스노드 분석에 따르면 단기 보유자(매수 단가 약 98,400달러)는 매도 압력에 직면하고 있으며, 3~6개월 보유자(매수 단가 약 112,600달러)는 가격 상승에 따라 매도 압력이 증가하여 상승 저항선을 형성하고 있습니다. 글로벌 펀드 매니저들의 현금 보유 비율은 사상 최저치인 3.2%까지 떨어져 시장이 최대 수용 능력으로 움직이고 있음을 의미합니다. 부정적인 충격이 발생할 경우, 완충 자금 부족으로 인해 연쇄 매도세가 발생하여 시장 취약성이 커질 수 있습니다.
이더리움의 경우, 가격이 일시적으로 3,000달러를 돌파했지만, 시장 수요 부진이 심각한 기술적 난관으로 작용하고 있습니다. 코인글래스 데이터에 따르면 2,850달러 아래로 하락할 경우 7억 7,100만 달러 규모의 롱 포지션 청산이 발생할 수 있으며, 3,050달러 위로 상승할 경우 10억 8,300만 달러 규모의 숏 포지션 청산이 예상됩니다. 카프리올 인베스트먼트 데이터는 이더리움의 명목상 수요가 10개월 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 이는 2025년 3월 폭락 이전 수준과 유사하다고 분석합니다. 맨 오브 비트코인은 이더리움이 삼각 패턴을 유지하고 있으며, 2,867달러 아래로 하락할 경우 위험 신호가 될 수 있다고 지적합니다. 배트맨은 현재 2,800~3,000달러 구간이 "최후의 방어선"이며, 이 구간을 돌파할 경우 1,850달러까지 하락하는 깃발형 패턴이 형성될 수 있다고 경고합니다. 하지만 시장에는 긍정적인 신호도 존재합니다. Kriptoholder는 2,500~2,600달러 구간에 기관 매수 주문이 집중되어 있는 것을 관찰했으며, 모기지 대기업인 Newrez가 ETH를 자산증명 방식으로 수용하겠다고 발표한 것은 주류 도입을 향한 중요한 단계로 여겨지고 있습니다.
알트코인 시장에서는 예측 시장 프로젝트인 Space가 목표액인 250만 달러를 훨씬 초과하는 2천만 달러를 모금하며 심각한 논란에 휩싸였습니다. Space 팀은 약 1,400만 달러를 보유하고 나머지 금액만 환불하겠다고 밝혔습니다. 이러한 행태는 커뮤니티에서 악의적인 것으로 간주되며, 과거 논란을 일으켰던 Trove 프로젝트와 비교되고 있습니다.
2. 주요 데이터 (1월 23일 홍콩시간 13시 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: 89,596달러(연초 대비 +2.2%), 일일 현물 거래량 390억 3천만 달러.
이더리움: 2,945달러(-연초 대비 0.46% 하락), 일일 현물 거래량 290억 6천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 24 (공황)
평균 GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 59.2%, 이더리움 11.8%
Upbit 24시간 거래량 순위: ELSA, AXS, XRP, BTC, IP
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 48.91% / 51.09%
부문별 실적: 전체 암호화폐 시장은 하락세를 보였으며, 게임, AI, RWA 부문만이 상대적으로 회복력을 나타냈습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 92,770명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 7,400만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 3,535만 9,800달러, 이더리움(ETH) 청산액은 5,030만 달러, 솔(SOL) 청산액은 619만 6,100달러입니다.
3. ETF 자금 유입 현황 (1월 22일 기준)
비트코인 ETF: -3210만 8100달러, 4일 연속 순유출 기록.
이더리움 ETF: -4,197만 7,200달러, 3일 연속 순유출 기록.
XRP ETF: 209만 달러 증가
SOL ETF: 171만 달러 증가
4. 오늘의 전망
SOON은 1월 23일 오후 4시 30분에 약 2,188만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 유통량의 5.63%에 해당하고 약 740만 달러의 가치를 지닙니다.
애니메코인(ANIME)은 1월 23일 오후 9시에 약 8억 3,500만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 유통량의 13.84%에 해당하고 약 630만 달러의 가치가 있습니다.
SoSoValue(SOSO)는 1월 24일 오후 5시에 약 1,333만 개의 토큰을 언락할 예정이며, 이는 전체 유통량의 5%에 해당하고 약 740만 달러의 가치를 지닙니다.
휴머니티(H)는 1월 25일 오전 8시에 약 1억 5백만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 유통량의 4.57%에 해당하고 약 1,930만 달러의 가치를 지닙니다.
플라즈마(XPL)는 1월 25일 오후 8시에 약 8,889만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 유통량의 4.33%에 해당하고 약 1,240만 달러의 가치가 있습니다.
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 레이어제로(LayerZero) 23.6%, 레인(Rain) 11.2%, 라이터(Lighter) 5.8%, 리버(River) 4.1%, 모네로(Monero) 4%입니다.
