PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
1. 시장 관찰
1월 20일, 일본 장기 국채 의 급격한 매도세로 글로벌 금융 시장이 혼란에 빠졌습니다. 다카이치 사나에 총리의 확장적 재정 정책이 '일본판 트루스 모멘트'를 촉발할 수 있다는 우려가 확산 되면서 40년 만기 일본 국채 수익률이 사상 최저치인 4%까지 떨어졌습니다 . 트레이더들이 "미친 짓"이라고 표현한 이 매도세는 세계 최대 미국 국채 보유국 중 하나인 일본을 통해 미국으로 빠르게 전파되어 10년 만기 미국 국채 수익률을 4.311%까지 끌어올렸습니다. 씨티그룹은 일본 채권 시장의 변동성으로 인해 리스크 패리티 펀드들이 미국 시장에서 최대 1,300억 달러 규모의 채권을 매도해야 할 수도 있다고 경고하기도 했습니다.
화요일 미국 증시 개장과 동시에 트럼프 대통령이 그린란드 통제 필요성을 재차 강조하고 여러 유럽 국가에 관세를 부과하겠다고 위협한 발언이 시장에 충격을 주며 "미국 매도" 심리가 확산됐다. 미국 주식, 채권, 달러는 삼중고를 겪었고 , S&P 500 지수는 2.1% 급락하며 연초 대비 상승분을 모두 반납했고, 변동성 지수(VIX)는 11월 이후 최고치를 기록했다. 이에 대한 보복으로 250억 달러 규모의 자산을 운용하는 덴마크 연기금인 아카데미커 펜션(Akademiker Pension)은 미국의 정책으로 인한 신용 위험 우려를 이유로 이달 말까지 미국 국채 보유분을 모두 매도하겠다고 발표했다.
전 세계적인 위험 회피 심리 확산 속에서 자금이 실물 자산으로 몰려들었고, 전 세계 개인 투자자들의 은 수요가 전례 없이 급증하면서 많은 국가에서 정제소 재고가 고갈되는 현상이 나타났습니다. 폴란드 중앙은행은 금 150톤 매입 계획을 승인 하며 통화 가치 하락과 지정학적 위험에 대비한 중앙은행들의 헤지 전략을 더욱 강화했습니다. 이로 인해 금 현물 가격은 사상 처음으로 온스당 4,800달러를 돌파했고, 한때 4,888달러 라는 사상 최고치를 경신하기도 했습니다. 한편, 베센터 미국 재무장관은 일본 당국과 소통했으며 시장을 안정시킬 것이라고 밝히면서 그린란드 사태로 인한 미국 국채 매도세는 우려할 바가 아니라고 말하며 시장을 안심시키려 했습니다. 그러나 브리지워터 어소시에이츠의 설립자 레이 달리오 회장은 "자본 전쟁"이 임박했을 가능성을 경고했습니다. 앞으로 연준의 독립성이 대법원 소송으로 시험대에 오르면서 시장의 기묘한 고요함은 완전히 깨져버렸습니다. 지정학적 문제와 재정 규율이라는 근본적인 문제가 해결되지 않는 한, 시장의 극심한 변동성이 새로운 정상적인 현상이 될 수 있습니다.
비트코인 가격이 9만 달러 아래로 떨어져 8만 7790달러까지 하락하며 올해 상승분을 모두 반납했습니다. 48시간 만에 네트워크 전체에서 18억 달러 이상의 거래량이 발생했습니다. 애널리스트 미카엘 반 데 포페는 일본 국채 수익률과 금 가격을 면밀히 주시해야 한다고 강조했습니다. 두 지표 모두 급등할 경우 시장은 지속적인 하락 압력을 받을 것이며, 비트코인/금 환율은 사상 최저 수준으로 떨어져 50일 이동평균선에서 기술적 지지를 받아야 급락을 피할 수 있을 것이라고 분석했습니다. 트레이더 킬라는 현재 시장 상황을 2022년과 비교하며, 이전 고점인 9만 4600달러를 회복하지 못할 경우 가격이 계속 하락할 수 있다고 지적했습니다. 그는 마이크로스트래티지의 평균 보유 가격인 7만 5979달러가 중요한 심리적 지지선이라고 덧붙였습니다. 베테랑 트레이더인 피터 브랜트는 더욱 비관적인 전망을 내놓으며 98,000달러에서 하락할 경우 60,000달러 이하로 떨어질 수 있다고 경고했고, 체즈 트레이딩은 최저점을 35,000달러에서 45,000달러 사이로 예상하기도 했습니다.
하지만 시장에는 강한 상승 심리도 존재합니다. 암호화폐 트레이더 il Capo는 현재 영역이 중요한 지지선이며, 이 지지선이 유지된다면 다음 목표는 10만 달러가 될 것이라고 예측합니다. 분석가 Sykodelic은 유동성 확보를 위해 가격이 8만 달러 아래로 떨어지더라도 강세장에서 건전한 조정으로 간주되어 11만 달러까지 상승할 가능성이 있다고 봅니다. 분석가 Astronomer는 손절매 주문으로 인해 포지션을 청산해야 했지만, 여전히 강세 전망을 유지하며 주간 저점이 형성되고 있다고 보고 9만 5천 달러와 11만 2천 달러를 목표로 삼고 있습니다. 또한 약세장에서도 저점은 5만 달러 이상일 것이라고 예측합니다. 온체인 데이터 역시 강세론을 강력하게 뒷받침합니다. 산티먼트의 모니터링 결과에 따르면 10만~1만 비트코인을 보유한 고래 투자자들의 비트코인 보유량이 지난 9일 동안 3만 6천 개 이상 증가한 것으로 나타나, 이른바 '스마트 머니'의 축적이 강세 다이버전스를 보이고 있습니다. 애널리스트 개럿은 현재의 거시경제 환경이 2022년과는 완전히 다르며, ETF를 통한 기관 투자자들의 시장 진입이 시장 구조를 변화시켰다는 점을 강조하며 약세장 이론을 근본적으로 반박했습니다. 새로운 인플레이션 충격이 발생하여 비트코인 가격이 실질적으로 80,850달러 아래로 떨어지지 않는 한, 약세장에 대한 논의는 시기상조라는 것입니다.
이더리움(ETH) 가격이 2,900달러 선 아래로 떨어질 뻔했으며, 기술적 패턴과 온체인 데이터가 복잡하게 얽혀 있습니다. 분석가 크루그먼은 ETH가 핵심 저항선인 3,450달러를 돌파하지 못한 것은 주간 차트의 하락 핀바 패턴이 여전히 유효하며, 주요 지지선은 2,700~2,800달러 범위에 있다고 지적합니다. 이 영역 아래로 하락할 경우 가격이 1,700달러까지 급락할 수 있습니다. 맨 오브 비트코인의 분석에 따르면 ETH는 소폭 지지선을 돌파했으며, 가격이 2,772달러 이상을 유지하는 한 삼각형 패턴은 유효하지만, 직접적인 하락 움직임의 위험성을 인지해야 합니다. CVD 지표는 부정적이지만, 가격이 3,000달러 이상에서 지지선을 형성한 것은 대형 투자자들이 매도 압력을 흡수하고 있음을 시사합니다. 하비 헌터는 기술적 관점에서 ETH가 2개월 동안 대칭 삼각형 패턴을 형성하고 있다고 분석합니다. 만약 현재 지지선을 유지하고 3,350달러를 돌파할 수 있다면, 이더리움은 사상 최고가인 4,800달러까지 반등할 가능성이 있습니다. 하지만 아서 헤이즈는 일본 채무 위기로 인해 MOVE 지수가 130을 넘어설 경우, 이더리움을 포함한 위험 자산들이 고통스러운 디레버리징 과정을 겪게 될 것이라고 경고합니다.
주요 암호화폐들이 변동성을 보이는 가운데, 솔라나(SOL)는 시장 전반과 함께 130달러 아래로 떨어졌지만, 온체인 데이터 분석 결과 고래 투자자들이 SOL을 축적하고 있는 것으로 나타났습니다. 1,000~10,000 SOL을 보유한 주소 수가 크게 증가한 것입니다. 거래소 공급량 또한 2년 만에 최저치를 기록했고, 네트워크 활동과 스테이블코인 공급량은 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 한편, 정치와 밈이 결합된 콘텐츠가 새로운 투기적 핫스팟으로 떠올랐습니다. 백악관 공식 계정의 "밈은 계속될 것이다"라는 트윗이 오늘 BSC 밈 코인 가격 변동을 촉발했습니다. 바이낸스 공동 창업자 허이(He Yi) 또한 해당 트윗을 리트윗하면서 관련 밈 코인인 "$ memes "의 시가총액이 2천만 달러까지 급증했습니다. (*참고: 본 내용은 참고용이며 투자 조언으로 간주될 수 없습니다. 투자 전 자체적인 조사를 실시하시기 바랍니다.)
2. 주요 데이터 (1월 21일 13:00 HKT 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: 89,746달러(연초 대비 +2.35%), 일일 현물 거래량 594억 4천만 달러.
이더리움: 2,985달러(연초 대비 +0.46%), 일일 현물 거래량 336억 8천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 24 (공황)
평균 GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 59.1%, 이더리움 12.4%
Upbit 24시간 거래량 순위: AXS, XRP, BTC, BRA, IP
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 48.63% / 51.37%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 하락했으며, CeFi 업종이 5% 이상 하락하며 하락세를 주도했습니다.
지난 24시간 동안의 자산 청산 데이터: 전 세계적으로 총 139,733명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 7억 6,400만 달러에 달합니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 2억 9,700만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 2억 6,100만 달러, 솔(SOL) 청산액은 3,012만 달러입니다.
3. ETF 자금 유입 현황 (1월 20일 기준)
비트코인 ETF: -4억 8,300만 달러
이더리움 ETF: -2억 3천만 달러
XRP ETF: -5,332만 달러
SOL ETF: 308만 달러 증가
4. 오늘의 전망
ETHGas: GWEI 에어드롭 대상 자격은 1월 20일부터 부여되며, 커뮤니티 에어드롭은 1월 21일에 진행됩니다.
MegaETH는 1월 22일에 메인넷을 출시할 예정이며, 그에 앞서 글로벌 스트레스 테스트가 먼저 진행될 것입니다.
미국 3분기 실질 GDP 연간화 기준 전분기 대비 성장률 최종 발표 (1월 21일 21시 30분)
1월 17일로 끝나는 주간의 미국 신규 실업수당 청구 건수(천 건): 예상치 209,000건, 이전 수치 198,000건 (1월 21일 21시 30분)
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 리버(River) 21.9%, 캔톤 네트워크(Canton Network) 6.7%, 테조스(Tezos) 5.5%, 미드나잇(Midnight) 4.2%, 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) 3.8%입니다.
