주요 거래 동향: 금과 은이 다시 사상 최고치를 경신했습니다. 비트코인의 다음 지지선은 84,000달러에서 86,000달러 사이입니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

지정학적 게임, 재정 위기, 산업 경기 순환의 수렴 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 글로벌 거시 시장은 격렬한 폭풍 속에 놓여 있으며, 위험 회피와 투기적 광풍이 공존하고 있습니다. 미국 이민세관집행국(ICE) 요원의 총격 사건으로 의회 예산 협상이 결렬된 후, 폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면 1월 31일 이전에 미국 정부가 셧다운될 확률이 79%까지 치솟았습니다. 여기에 트럼프 행정부의 관세 부과 및 캐나다와 그린란드 매입 위협, 그리고 이란 사태 대응을 위한 미 해군 함정 USS 에이브러햄 링컨호의 중동 파병까지 더해지면서 전 세계적으로 "신용 평가절하" 거래가 최고조에 달했습니다. 금 현물 가격이 사상 처음으로 5,000달러를 돌파하며 장중 2.3% 이상 상승한 5,106달러까지 올랐습니다. 뱅크오브아메리카는 금값이 2026년 봄까지 6,000달러에 도달할 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 은 현물 가격 또한 109달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했는데, 이는 인공지능(AI)과 태양 에너지 산업의 강력한 수요에 힘입은 결과이며, 기관 투자자들은 120달러까지 상승할 가능성을 긍정적으로 보고 있습니다.

외환 시장에서는 미일 공동 외환시장 개입을 의미하는 '플라자 협정 2.0'에 대한 기대감이 급증했습니다. 뉴욕연준의 이례적인 '조사' 조치는 엔화 매도 포지션 청산을 촉발하며 USD/JPY 환율을 1% 이상 하락시켜 153까지 떨어졌습니다. 한편, 한국 증시는 독자적인 움직임을 보이며 코스닥 지수가 반도체 산업의 폭발적인 성장에 힘입어 6% 급등했습니다. 인공지능(AI) 수요 증가로 전 세계 메모리 칩 공급이 극도로 부족한 상황입니다. 삼성전자는 1분기에 낸드 플래시 메모리 가격을 100% 이상 인상했고, 2분기에도 추가 인상을 계획하고 있습니다. 이에 따라 DDR4 현물 프리미엄은 172%까지 치솟았습니다. 골드만삭스는 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 '매수' 등급을 유지하며, 서버 ODM 매출이 13개월 연속 높은 성장세를 기록하며 메모리 산업의 슈퍼사이클이 형성되었음을 시사한다고 분석했습니다. 미국 증시와 관련해 마이크로소프트와 애플 같은 기술 대기업들의 실적 발표가 이번 주 예정되어 있지만, 시장 심리는 엇갈리고 있습니다. 블룸버그 전략가 마이크 맥글론과 트레이더 피터 브랜트는 미국 자산이 정점에 도달했고 하락세에 접어들 것으로 예상하며 미국 주식과 달러 공매도를 권고하고 있습니다. 골드만삭스 전략가들은 아시아 증시에 대해서는 낙관적인 전망을 내놓으면서도, 글로벌 증시가 오랫동안 조정을 거치지 않았으며 지정학적 위험이 조정의 촉발 요인이 될 수 있다고 경고하고 있습니다.

비트코인은 이번 주 하락세를 보이며 7% 이상 하락 마감했고, 86,000달러 부근에서 지지선을 형성했습니다. Matrixport는 BTC가 주요 상승/하락 구분선인 21주 이동평균선을 하향 돌파했으며, 시장이 반전 조짐을 보이지 않고 있다고 지적했습니다. 기술 분석가들은 전반적으로 비관적인 전망을 내놓고 있습니다. Peter Brandt는 하락 채널 형성을 확인하고 매도 신호를 제시했습니다. EliZ는 가격이 86,000달러/85,800달러 아래로 하락할 경우 84,500달러에서 85,000달러 부근에서 유동성을 찾을 것으로 예상했습니다. Daan Crypto Trades는 84,000달러에서 85,000달러가 가까운 시일 내에 중요한 지지선이 될 것이라고 언급했습니다. Tai Bai는 주간 차트에서 하락 장악형 패턴이 나타났으며, 추세선을 하향 돌파할 경우 70,000달러 또는 60,000달러까지 하락할 수 있다고 분석했습니다. Roman은 76,000달러까지 하락세를 예상했습니다. Rekt Capital은 82,000달러 부근의 매크로 삼각형 바닥을 하향 돌파할 경우 하락 추세가 가속화될 것이라고 경고합니다. Murphy 또한 87,000~88,000달러 구간을 하향 돌파할 경우 장기 투자자들의 신뢰도가 떨어질 것이며, 주요 지지선은 82,000달러라고 강조합니다. 그럼에도 불구하고 강세론자들은 희망을 버리지 않고 있습니다. Coinbase 설문조사에 따르면 기관 투자자의 71%가 비트코인이 85,000~95,000달러 사이에서 저평가되어 있다고 생각합니다. Astronomer는 이번 주에도 강세 전망을 유지하며 이미 86,000달러에서 롱 포지션을 진입했습니다. Sykodelic은 CME에서 89,500달러에 갭이 발생했으며 86,000달러 부근의 유동성이 흡수되었다고 지적합니다. Castillo Trading은 바이낸스에서 현물 거래가 재개되는 것이 시장 반등의 유일한 신호라고 분석합니다. Placeholder의 파트너인 크리스 버니스키는 8만 달러, 7만 4천 달러, 5만 8천 달러 가격대의 매수 기회에 집중하는 단계별 매수 계획을 세웠으며, 가격이 크게 하락할 경우 보유 포지션을 계속 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

이더리움의 주간 하락폭은 비트코인의 두 배에 달해 14% 이상 하락하며 2,800달러 아래로 떨어지기도 했습니다. 이는 사상 최고치 대비 40% 이상 급락한 것으로, 시장의 신뢰도를 심각하게 시험하는 움직임이었습니다. 비트코인 전문가인 빅불마이크(BigBullMike)는 이더리움이 핵심 저항선인 2,867달러를 하향 돌파했으며, 2,773달러 아래로 추가 하락할 경우 상승 패턴이 무효화될 것이라고 경고했습니다. 그는 2,900달러 이상으로 반등해야만 안정화될 수 있다고 전망했습니다. 온체인 데이터는 이러한 불안감을 더욱 증폭시켰습니다. 웨일 얼럿(Whale Alert)은 9년 만에 갑자기 재활성화된 고래 계정이 5만 이더리움(약 1억 4,500만 달러)을 제미니(Gemini) 거래소로 이체한 것을 포착했습니다. 해당 계정은 여전히 8만 5천 이더리움을 보유하고 있으며, 잠재적인 매도 압력이 시장에 부담을 주었습니다. 하지만 테드는 이더리움과 러셀 2000 지수 사이에 수년 만에 볼 수 없었던 상당한 차이가 있음을 지적하며, 2026년에 반등 가능성이 있다고 언급했고, 이는 장기 투자자들에게 한 줄기 희망을 제시했습니다.

알트코인 시장에서 솔라나(Solana)의 밈코인(Memecoin)들이 마침내 가능성을 보여주기 시작했습니다. 지난 주말 백악관은 트럼프 대통령이 펭귄들과 함께 그린란드로 향하는 모습을 AI 이미지로 만들어 "펭귄을 포용하세요(Embrace the penguin)"라는 문구와 함께 공개했습니다. 이에 바이낸스 알파(Binance Alpha)는 오랜 공백 끝에 솔라나에 밈코인 펭귄(PENGUIN)을 상장했습니다. 펭귄 토큰의 시가총액은 30배 이상 급등하여 최고 1억 7,300만 달러(현재 약 8,500만 달러)를 기록한 후 안정세를 보였습니다. 한편, 자동화 도구 클로드봇(Clawdbot)은 실용성으로 주목을 받았습니다. 토큰 발행을 둘러싼 논란에도 불구하고, 클로드($clawd)는 최대 720배까지 상승하여 시가총액 1,700만 달러(현재 약 900만 달러)를 기록했고, 맥 미니(Mac Mini) 품절 사태를 초래하기도 했습니다.

2. 주요 데이터 (1월 26일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap, GMGN)

비트코인: 87,596달러(연초 대비 +0.2%), 일일 현물 거래량 503억 6천만 달러.
이더리움: 2,895달러(-2.26% 연초 대비), 일일 현물 거래량 304억 7천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 20 (극심한 공황)
평균 가스: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 59.2%, 이더리움 11.8%
Upbit 24시간 거래량 순위: ENSO, NOM, AUCTION, XRP, ZKC
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 47.72% / 52.28%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 하락했으며, 게임파이(GameFi) 업종이 약 5% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 보였습니다.

지난 24시간 동안의 자산 청산 데이터: 전 세계적으로 총 166,148명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 5억 3,900만 달러에 달합니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 6,200만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 1억 4,900만 달러, 엑스라(XRP) 청산액은 1,146만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (1월 23일 기준)

비트코인 ETF: 이번 주 순유출액 13억 2,800만 달러
이더리움 ETF: 이번 주 순유출액 6억 1100만 달러
XRP ETF: 이번 주 순유출액 4,064만 달러
SOL ETF: 이번 주 순유입액 957만 3,600달러

4. 오늘의 전망

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 리버(River) 31.4%, 모포(Morpho) 1.6%, 알고랜드(Algorand) 1.4%, 레오 토큰(LEO Token) 1%, 테더 골드(Tether Gold) 0.8%입니다.