1. 시장 관찰

현재 거시경제적 맥락에서 시장은 미국 통화정책의 독립성이 직면할 수 있는 잠재적 어려움에 주목하고 있습니다. 핵심은 트럼프 대통령이 임기 중 파월 의장에게 영향력을 행사하고, 심지어 그를 교체하려 할 가능성이 있다는 것입니다. 이러한 움직임은 일반적으로 독립 기관으로서 연준의 기반을 흔들 수 있는 움직임으로 여겨집니다. 분석가들은 연준의 독립성이 훼손될 경우, 행정부의 정치적 요구에 굴복하여 인플레이션 목표보다 부채 비용을 우선시하게 될 수 있으며, 이로 인해 장기적인 인플레이션 기대치가 통제 불능 상태가 될 위험이 커질 수 있다고 우려합니다. 워시와 월러를 포함한 잠재적 후임자들은 독립성을 유지할 것이라고 강조했지만, 시장은 일반적으로 의장이 쉽게 교체될 수 있게 되면 후임자의 신뢰도가 크게 떨어질 것으로 보고 있습니다.

월가는 신속하게 대응하여, 시티 리서치의 제임스 반 길렌이 권고한 것처럼 단기 국채를 매수하고 장기 국채를 매도하는 수익률 곡선 가파른 상승 전략과 같은 소위 "파월 헤지" 전략이 등장했습니다. 이는 금리 인하 및 인플레이션 위험에 대한 헤지 전략입니다. 뱅크 오브 아메리카의 전략가인 메건 스위버는 손익분기점 인플레이션 상승에 베팅하여 더욱 확실한 헤지 전략을 구축할 것을 제안했습니다. 뱅크 오브 아메리카의 수석 투자 전략가인 마이클 하트넷은 모든 매도 신호가 발동되었고 시장 폭이 역사적으로 극단적인 수준으로 악화되었다고 경고했지만, 진정한 전환점은 30년 만기 국채 수익률이 5%를 돌파하는 시점이 될 것이며, 이는 1970년대의 정책적 실수를 반복할 수 있다고 생각합니다. 동시에, 규제 수준의 변화 또한 시장에 불확실성을 가져왔습니다. JP모건 체이스는 핀테크 기업들이 고객 데이터 접근에 대한 비용을 부과할 계획입니다. 이러한 움직임은 기존 기업에는 큰 영향을 미치지 않지만, 암호화폐와 같은 분야의 스타트업에게는 큰 타격이 될 수 있습니다.

이러한 시장 분위기 속에서 해시키(HashKey)의 수석 애널리스트 제프리 딩(Jeffrey Ding)은 이더리움이 최근 3,600달러를 돌파하며 강세를 보였다고 지적했습니다. 이러한 상승세에는 세 가지 원동력이 있습니다. 첫째, 미국 의회의 암호화폐 관련 법안 통과가 가져온 긍정적인 신호입니다. 둘째, 블랙록(BlackRock)의 이더리움 ETF와 같은 ETF를 통해 기관 자금 유입이 급증한 것입니다. 블랙록의 이더리움 ETF는 단 하루 만에 약 5억 달러의 순유입을 기록했습니다. 마지막으로, 비트코인의 시장 지배력 약화는 이더리움이 다가올 "알트코인 시즌"에서 시장을 선도할 가능성을 시사합니다. 제프리 딩은 이더리움의 강력한 디파이(DeFi) 및 스마트 컨트랙트 생태계가 이더리움의 장기적인 가치 기반을 제공한다고 믿으며, 투자자들이 규제 동향, ETF 자금 흐름, 그리고 온체인 지표에 세심한 주의를 기울일 것을 권고합니다.

비트코인은 지난주 신고가를 경신했지만, 하락 마감했습니다. 킬라XBT 분석가는 가격이 11만 5천 달러에서 12만 3천 달러 사이에서 등락했다고 분석했습니다. 11만 4천 달러에서 11만 6천 달러 사이에 매수 주문이 많았습니다. 만약 가격이 11만 2천 달러 아래로 떨어지면 손절매가 발동되어 11만 2천 달러까지 하락할 수 있습니다. 동시에 11만 9천 5백 달러와 12만 달러 이상에서 매도 주문이 몰렸지만, 만약 11만 9천 5백 달러 선에서 가격이 유지된다면 신고가를 경신할 것으로 예상됩니다. 애널리스트 Merlijn The Trader는 복잡한 피보나치 분석을 통해 10월에 $133,665~$151,539 범위에서 사이클 정점이 나타날 수 있다고 예측했습니다. 쿠퍼 리서치(Cooper Research)의 정량적 모델은 ETF 보유량이 10,000 BTC 증가할 때마다 가격이 1.8% 상승할 수 있으며, 9월에는 $140,000에 도달할 것으로 예상합니다. 또한, Greeks.Live 데이터에 따르면 옵션 시장은 상당히 양분되어 있는데, 약세론자들은 $100,000~$110,000의 풋옵션을 활용하는 반면, 강세론자들은 최대 $190,000의 행사가를 가진 사다리형 구조를 구축합니다.

이더리움과 관련하여 기술 분석가 테드 필로우스는 ETH가 3,250~3,500달러 저항선을 돌파하면 단기 목표가는 4,000달러가 되며, 이때 3억 3,100만 달러의 숏 포지션이 청산될 수 있다고 강조했습니다. 하지만 현재 RSI 84.38의 과매수 상태는 조정 가능성을 경고하고 있습니다. ETH가 현재 지지선을 유지할 수 있다면 가격은 추가 상승할 것으로 예상되며, 지지선 유지에 실패할 경우 2,950~3,250달러 범위로 후퇴하여 매수 모멘텀을 재축적할 수 있습니다. 크립토 시저는 ETH가 3,700~3,800달러 채널 상단을 테스트하고 있으며, 4,100달러 돌파는 강세장의 가속화를 확인시켜 줄 것이라고 덧붙였습니다. 블랙록과 같은 ETF를 통한 기관 자금의 지속적인 유입은 이러한 추세에 대한 근본적인 지지를 제공합니다.

지난 주말, 국내 퍼블릭 체인 콘플럭스(Conflux)는 8월 3.0 버전 출시를 발표하고 이스트컴피스(Eastcompeace)와 블록체인 SIM 카드를 공동 개발하며 CFX의 가치를 하루 만에 150% 급등시켜 0.25달러를 기록했습니다. "일대일로(Belt and Road)" 해외 위안화 스테이블코인 시범 사업 참여는 국경 간 결제 환경을 재편할 가능성이 있습니다. 또한, 지난주 코인베이스 월렛(Coinbase Wallet)은 베이스 앱(Base App)으로 이름이 변경되고 조라(Zora) 프로토콜을 통합하여 콘텐츠 자산 캐스팅 기능을 구현함으로써 조라 토큰의 가치가 77.7% 상승했습니다. 24시간 동안 진행된 이 체인의 급등은 $PSYOP의 시가총액이 2,700만 달러로 정점을 찍었으며, 현재 1,900만 달러입니다.

2. 주요 데이터(7월 21일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)

• 비트코인: $118,604 (+26.73% YTD), 일일 현물 거래량 $414억 1,800만

• 이더리움: $3,773.44 (+13.13% YTD), 일일 현물 거래량 $540억 2,500만

• 탐욕에 대한 두려움 지수: 72(탐욕)

• 평균 가스: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei

• 시장 점유율: BTC 60.1%, ETH 11.6%

• 업비트 24시간 거래량 순위: XRP, DOGE, ETH, CKB, XTZ

• 24시간 BTC 롱숏 비율: 49.25%/50.75%

• 섹터 상승과 하락: NFT 섹터는 6.73% 상승, Meme 섹터는 5.32% 상승

• 24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 121,658명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 5,600만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산이 3,696만 달러, ETH 청산이 1억 2,600만 달러, DOGE 청산이 1,981만 달러였습니다.

• BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($117,329.45), 하단 채널선($115,006.10)

• ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($3309.45), 하단 채널 라인($3243.92)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 해당 범위 내에서 또는 단기적으로 가격 범위를 반복적으로 돌파할 경우, 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름 (7월 18일 기준)

• 비트코인 ETF: +3억 6,300만 달러

• 이더리움 ETF: +4억 300만 달러

4. 오늘의 전망

• 바이낸스는 7월 21일에 BONK, EIGEN, ETHFI, PENGU, PEPE에 대한 토렌트 태그를 제거할 예정입니다.

• Trusta.AI(TA)는 7월 21일 Binance Alpha와 Binance Futures에서 이용 가능합니다.

• 바이낸스 알파, 7월 22일 야라(YALA) 상장 예정

• 바이낸스 지갑 독점 TGE 31, 7월 22일 델피누스 랩(ZKWASM) 상장 예정

• Bittensor(TAO)는 7월 21일에 약 210,000개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 7,300만 달러 상당입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 코인 중 가장 큰 상승세를 보인 코인은 다음과 같습니다. Conflux(CFX)는 93.3% 상승, dogwifhat(WIF)는 15.3% 상승, JasmyCoin(JASMY)은 14.9% 상승, Pyth Network(PYTH)는 10.4% 상승, SPX6900(SPX)은 9.7% 상승.

5. 핫뉴스

• 데이터: AVAIL, VENOM, ALT 및 기타 토큰은 대규모 잠금 해제를 예고하며, 이 중 AVAIL 잠금 해제 가치는 약 1,890만 달러입니다.

• 이번 주 미리보기 | 백악관 디지털 자산 시장 실무 그룹은 7월 22일에 첫 번째 암호화폐 정책 보고서를 발표할 것으로 예상되며 연방준비제도는 은행 자본에 대한 회의를 개최합니다.

• 이번 주 거시경제 전망: "암호화폐 주간"이 완벽하게 마무리되었으며 파월은 엄청난 압박을 받는 것처럼 보일 것입니다.

• 출처: Pump.fun은 7월 24일에 PUMP 에어드랍을 발행할 예정입니다.

• White Whale은 지난주에 ETH와 SOL 롱 포지션을 통해 약 3천만 달러의 수익을 올렸습니다.

• 이더리움은 작년 12월 이후 최고 수준으로 상승했으며, 지난 24시간 동안 75,000개 이상의 암호화폐 포지션이 청산되었습니다.

• 오하이오 공무원 연금 시스템(Ohio Public Employees Retirement System)은 올해 2분기에 Strategy 지분을 21,499주로 늘렸습니다.

• 분석: 지난주 일부 온체인 주소는 약 14억 달러 상당의 391,000 ETH를 축적했습니다.

• 지난 7일간 NFT 거래량은 전월 대비 29% 증가해 1억 5,960만 달러를 기록했고, 퍼지 펭귄 거래량은 247.32% 증가했습니다.

• 금융 상품 플랫폼 Aether Holdings는 4,000만 달러를 모금할 계획이며, 대부분의 수익금은 비트코인 구매에 사용될 예정입니다.

본 기사는 홍콩 최대 규모의 라이선스 가상자산 거래소이자 아시아에서 가장 신뢰받는 암호화폐 법정화폐 포털인 해쉬키(HashKey)의 지원을 받고 있습니다. 해쉬키 거래소는 규정 준수, 자금 보안, 그리고 플랫폼 보안 측면에서 가상자산 거래소의 새로운 기준을 제시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.