해시키 거래 시간: BTC는 118,000달러 근처에서 압박을 받고 있으며 시장은 오늘 밤 비농업 고용 데이터에 주목하고 있습니다.

1. 시장 전망

목요일, 트럼프 미국 대통령은 여러 국가의 상품에 10%에서 41%까지 "상호" 관세율을 적용하는 행정명령에 서명했습니다. 합의에 도달하지 못한 국가는 인도 25%, 스위스 39%, 남아프리카공화국 30% 등 더 높은 관세율을 적용받게 됩니다. 캐나다 상품에 대한 관세는 25%에서 35%로 인상되며, 환적된 상품에는 40%의 환적세가 부과됩니다. 백악관은 이번 조치가 미국 제조업을 보호하고 무역 불균형을 해소하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

최근 자료에 따르면, 6월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 동기 대비 2.8% 상승하며 시장 예상치를 상회하고 5개월 만에 최고치를 기록하며 지속적인 인플레이션 압력을 시사했습니다. 그러나 경제는 약세 조짐을 보이고 있습니다. 소비자 지출 증가율은 둔화되었고 실질 가처분소득은 정체되어 소비 지출을 억제하고 가계 저축률을 비교적 낮은 4.5%로 유지했습니다. FOMC는 이번 주 5회 연속 금리를 동결했지만, 30년 만에 처음으로 두 명의 위원만이 금리 인하에 찬성표를 던졌습니다. 파월 연준 의장은 회의 후 현재의 회복력 있는 노동 시장이 통화 정책의 주요 결정 요인이며, 실업률이 핵심 결정 요인이라고 강조했습니다. "슈퍼 72시간"이 단 24시간만 남은 가운데, 시장은 오늘 밤 발표될 비농업 고용 지표에 숨죽이고 있습니다. 이 지표는 파월 의장의 정책 방향 결정에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 현재 9월 금리 인하 가능성은 50%로 낮아졌습니다.

적극적인 규제 강화 속에서, 8월 시행 예정인 홍콩의 스테이블코인 조례 또한 많은 관심을 받고 있습니다. 해시키(HashKey)의 수석 애널리스트 제프리 딩은 이번 조치가 스테이블코인 기술이 공식적으로 규제 감독 체계에 진입하는 것을 의미한다고 지적했습니다. 스테이블코인의 명확한 프레임워크와 신뢰성 덕분에 수많은 유력 기업들이 발행 허가를 신청하고 있습니다. 이는 스테이블코인 기술이 개념 증명(PoC) 단계에서 대규모 상용화 단계로 전환되는 것을 의미합니다. 이를 위해 HashKey는 거래, 수탁, 청산, 위험 관리 전반에 걸친 종합적인 역량을 동시에 강화하고 개발하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 국경 간 자본 흐름을 효율적으로 촉진하고 스테이블코인과 실물 경제의 긴밀한 통합을 촉진하는 인프라를 구축하고자 합니다. 비트코인은 오늘 아침 115,000달러 아래로 잠시 하락했지만, 이후 115,500달러 위로 반등했습니다. 알트코인 분석가 셰르파는 비트코인이 주요 지지선인 114,000달러 아래로 떨어질 경우 시장 상황이 악화될 수 있다고 지적했습니다. TheBreakoutZone은 현재 하락 추세가 지속될 경우, 다음으로 우려되는 고위험-수익 구간은 111,700달러에서 113,500달러 사이일 것으로 예상합니다. Hyblock Capital의 데이터에 따르면 현재 가격 기준으로 115,883달러가 주요 청산 수준입니다. KillaXBT는 매수 및 매도 주문 분석을 바탕으로 가격이 115,700달러에서 더 높은 저점을 형성할 경우 113,800달러까지 상승하기 어려울 수 있다고 전망했습니다. 상승세를 전망하며, 캡틴 파이빅 애널리스트는 강세론자들이 118,000달러의 하락 쐐기형 저항선을 성공적으로 돌파한다면 새로운 사상 최고가를 경신할 수 있을 것이라고 전망했습니다. 스위스블록(Swissblock) 또한 비트코인이 118,000달러에서 저항에 부딪혔지만, 시장은 다음 돌파를 준비하며 매도 압력을 흡수하고 있다고 지적했습니다. KillaXBT는 돌파가 발생할 경우, 숏 포지션을 취한 투자자들은 가격이 125,000달러에서 127,000달러 범위에 도달할 때까지 기다려야 할 수도 있다고 예측했습니다. 카프리올 인베스트먼트(Capriole Investments)의 설립자 찰스 에드워즈(Charles Edwards)는 지난 6주 동안 기업 매수자가 크게 증가했으며, 매수/매도 비율이 놀랍게도 100:1에 달했다고 밝혔습니다. 한편, 현물 ETF는 순유입을 재개했고, 백악관의 전략적 비트코인 비축량 구축 계획 소식은 시장 심리를 크게 개선했습니다.

게다가 이더리움은 오늘 아침 3,600달러 선까지 잠시 하락했습니다. 빅 스모키 애널리스트는 4,000달러 선에서 지속적인 매도 압력에도 불구하고, ETH의 반등세가 비트코인을 앞지르고 있다고 지적했습니다. 이는 주로 3,600달러 선에서 장기 청산 압력 이후 개인 투자자들의 적극적인 매수에 기인합니다. 누적 자금 조달 금리가 일시적으로 마이너스로 돌아서 매수 신호가 되었습니다. 그러나 시장의 신중론은 여전히 존재합니다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 애널리스트 악셀 애들러 주니어(Axel Adler Jr.)는 이더리움이 올해 3월 이후 4,000달러라는 심리적 지지선을 반복적으로 돌파하지 못했다고 지적했습니다. 또한, 이더리움 생태계 TVL(총 TVL)과 DEX 거래량 점유율은 솔라나(Solana)나 BNB 체인(BNB Chain)과 같은 경쟁 암호화폐에 비해 감소했습니다. 온체인(On-chain) 활동 부진은 투자자들의 우려를 증폭시켰습니다. 그럼에도 불구하고, 악셀 애들러 주니어는 잠재적으로 긍정적인 시나리오를 제시했습니다. 기업들이 ETH 보유량을 계속 늘린다면 ETH 가격은 5,000달러에 도달할 수 있다는 것입니다. 거래 전략 측면에서 애널리스트 0xSun은 헤지 전략을 채택하여 이더리움을 롱 포지션으로, 알트코인 바스켓을 숏 포지션으로 보유했습니다. 이는 기관 자금이 시장의 주요 동력인 ETH로 유입되는 경향이 있는 반면, 알트코인은 더 큰 불확실성에 직면해 있기 때문입니다. 어제 가장 눈에 띄는 변화는 의심할 여지 없이 SEC의 정책 변화였습니다. 폴 앳킨스 SEC 위원장은 증권 규정을 개정하여 미국을 암호화폐 자산의 글로벌 허브로 자리매김하기 위한 위원회 차원의 계획인 "프로젝트 크립토(Project Crypto)"의 출범을 발표했습니다. 이 계획에는 명확한 토큰 분류 기준 수립, 수탁 규정 업데이트, 거래 라이선스 간소화, DeFi 및 토큰화 자산에 대한 원칙적인 규제 경로 확립, 그리고 "혁신 면제" 도입이 포함됩니다. 전통 금융 부문에서도 중요한 소식이 있었습니다. 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 설립자 레이 달리오(Ray Dalio)가 이사회에서 공식 사임하며 회사 임기를 마감했습니다. 브리지워터 어소시에이츠는 또한 브루나이 국부펀드(Brunei Sovereign Wealth Fund)를 새로운 주요 주주로 발표했습니다. 또한, 디자인 대기업 피그마(Figma)가 성공적으로 상장하여 상당한 비트코인 보유량을 공개했습니다. 피그마의 주가는 개장 직후 250% 급등했고, 시간 외 거래에서도 25% 상승하여 현재 115달러에 거래되고 있습니다. 피그마는 70만 비트코인(BTC)을 보유하고 있으며 보유량을 늘릴 계획이라고 합니다. 온체인 데이터에 따르면, 설립자 딜런 필드(Dylan Field)의 주소에는 230만 개의 AGLD 토큰(미화 176만 달러 상당)이 보관되어 있습니다.

2. 주요 데이터 (8월 1일 12시(홍콩 시간) 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)

비트코인: $115,619 (+23.51% YTD), 일일 현물 거래량: $522억 4,400만
이더리움: $3,682.83 (+11.05% YTD), 일일 현물 거래량: $346억 7,600만
탐욕 공포 지수: 65 (탐욕)
평균 가스: BTC: 3 sat/vB, ETH: 0.23 Gwei
시장 점유율: BTC 61.1%, ETH 11.8%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, STRIKE, ETH, BTC, ENA
섹터 수익 및 손실: NFT 8.98% 하락; Meme 8.73% 하락
24시간 청산 데이터: 전 세계 160,329명이 청산되었으며, 총 6억 3천만 달러에 달하는 금액이 청산되었습니다. 이 중 1억 5,100만 달러는 BTC, 1억 8,200만 달러는 ETH, 3,732만 달러는 SOL입니다.
3. ETF 자금 유입(7월 31일 기준)
- 비트코인 ETF: 1억 1,500만 달러 감소, 지난 5일간 순유입 이후 첫 순유출
- 이더리움 ETF: 1,699만 9,600만 달러 증가, 20일 추세 지속. 일일 순유입
4. 오늘의 전망
- 홍콩, 스테이블코인 조례 시행 시작
- 트럼프, 관세 부과 시한 연장 없이 8월 1일 종료
- 인도네시아, 8월 1일부터 암호화폐 거래세 인상
- 바이낸스는 8월 1일부터 XVS/TRY 및 YGG/TRY 현물 거래쌍을 상장 폐지합니다.
- 수이(SUI)는 8월 1일 약 4,400만 개의 토큰을 락업 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통량의 1.27%에 해당하며, 가치는 약 1억 8,800만 달러에 달합니다.
- Ethena(ENA)는 8월 2일 오후 3시에 약 4,063만 개의 토큰을 잠금 해제합니다. 이는 현재 유통 공급량의 0.64%에 해당하며, 가치는 약 2,500만 달러에 달합니다.
- 미국 7월 실업률: 이전 값: 4.10%, 예상 값: 4.20% (8월 1일 오후 8시 30분)
- 미국 7월 계절 조정 비농업 부문 고용(10,000): 이전 값: 14.7%, 예상 가치: 11
오늘 시가총액 상위 100대 주식 중 가장 큰 폭으로 하락한 종목: Pump.fun은 19.1%, SPX6900은 15.4%, HEX는 14.5%, Pudgy Penguins는 12%, PulseX는 11.9% 하락했습니다.

5. 최신 뉴스
이 기사는 HashKey의 지원을 받았습니다. HashKey Exchange는 홍콩 최대 규모의 라이선스 가상자산 거래소이자 아시아에서 가장 신뢰받는 암호화폐-법정화폐 간 거래 플랫폼입니다. HashKey Exchange는 규정 준수, 자금 보안, 플랫폼 보증 측면에서 가상자산 거래소의 새로운 기준을 제시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.