PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

일본 증시는 다카시 사나에 총재의 역사적인 총선 승리에 힘입어 상승세를 보였습니다. 확장적 재정 정책에 대한 기대감과 이른바 '다카시 트레이드'의 부활에 대한 우려가 커지면서 닛케이 225 지수는 장중 5% 이상 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다. 한국의 코스피 지수도 4.1% 상승했습니다. 그러나 재정 부양책에 대한 기대감은 채권 시장에 압력을 가해 10년물과 30년물 일본 국채 수익률이 전반적으로 상승했습니다. 한때 강세를 보였던 엔화 또한 시장 개입 가능성에 직면했습니다.

미국 시장으로 시선을 돌려보면, S&P 500 지수는 금요일에 2% 반등했지만, 골드만삭스 트레이딩팀은 추세 추종 알고리즘 펀드(CTA)를 중심으로 한 매도 압력이 여전히 지속되고 있다고 경고했습니다. 지수가 6707포인트 아래로 떨어질 경우 한 달 안에 최대 800억 달러 규모의 시스템적 매도세가 촉발될 수 있다고 분석했습니다. 유동성 약화와 옵션 시장의 네거티브 감마 패턴이 맞물리면서 시장 변동성이 더욱 심화될 수 있다는 전망도 나왔습니다. 뱅크오브아메리카의 전략가 마이클 하트넷의 "강세/약세 지표" 역시 9.6이라는 매도 신호를 나타내며 "메인 스트리트에 투자하고 월스트리트에 투자하라"는 전략을 권고했습니다. 이는 기술 대기업과 암호화폐에서 자금을 빼내 실물 경제 회복의 수혜를 받는 중소형주와 국제 시장에 투자해야 한다는 의미입니다. 하트넷은 기술 대기업의 막대한 자본 지출이 사업 모델을 근본적으로 바꾸고 있으며, 세계 시장이 "미국 예외주의"의 종식을 알리는 재균형 시대로 접어들고 있다고 경고했습니다. 한편, 미국 국채 수익률은 계속 상승하여 10년 만기 국채 수익률은 4.242%까지 올랐다.

JP모건의 상품 전문 애널리스트 제이슨 헌터는 금, 은, 구리 등 주요 금속 가격이 급등세를 보인 후 "조정기"에 접어들 것이라고 지적했습니다. 그는 이러한 조정기가 장기적인 강세장에서 필요한 휴식기라고 판단하며, 글로벌 제조업 경기 회복에 힘입어 구리 가격이 2분기에 금보다 먼저 반등할 것으로 예측했습니다. 한편, 원유 가격은 배럴당 60~70달러 사이에서 등락할 것으로 전망했습니다. 특히, 금 현물 가격은 5,000달러 선을 회복한 후 5,100~5,150달러 구간에서 저항에 직면할 것으로 예상되며, 주요 지지선은 4,264~4,381달러입니다. 은 현물 가격이 변동하는 가운데 개인 투자자들은 여전히 은 ETF에 자금을 쏟아붓고 있습니다. 궈터우 은 LOF는 5일 연속 하한가 거래를 기록한 후 하한가로 출발해 7.8% 이상 급등했으며, 프리미엄은 여전히 34.14%에 달합니다.

비트코인이 대폭락 이후 반등하여 7만 달러를 돌파했지만, 이러한 반등의 지속 가능성에 대해서는 시장에서 의견이 분분합니다. 대부분의 분석가들은 이러한 반등이 새로운 매수 수요에 기반한 것이 아니라 숏커버링에 의한 일시적인 하락세라고 보고 있습니다. 폭락 원인에 대해서는 여러 가지 이론이 제기되고 있는데, 그중 하나는 홍콩의 일부 헤지펀드들이 저평가된 엔화를 이용한 레버리지 롱 포지션 때문에 청산되었다는 것이고, 또 다른 하나는 비트멕스(BitMEX)의 전 CEO인 아서 헤이즈가 지적했듯이 모건 스탠리와 같은 대형 은행들이 비트코인 ETF와 연계된 구조화 채권을 헤지하기 위해 매도에 나서면서 "음의 감마" 효과가 발생하여 하락세를 가속화했다는 것입니다. 마지막으로 일부 채굴자들이 더 높은 수익을 추구하며 AI 데이터센터 사업으로 전환하면서 컴퓨팅 파워가 감소했다는 이론도 있습니다.

상승세 측면에서 톰 리는 암호화폐 시장의 회복세가 시작되었으며 빠르게 회복될 것이라고 확신하고 있습니다. 아르디는 비트코인의 72,000달러 구간에서의 자금 유입이 완료되었으며, 76,000달러대까지 가격을 끌어올리려면 70,000달러 지지선을 유지해야 한다고 언급했습니다. 미카엘 반 데 포페는 주간 차트에서 65,000~70,000달러 구간이 바닥 영역으로 형성된 항복 캔들을 발견했으며, 향후 85,000달러를 테스트할 가능성이 있다고 지적했습니다. 한편, CME 선물 84,000달러 부근에 갭이 존재하여 상승세에 대한 관심을 끌고 있습니다. 멜 매티슨은 올여름 사상 최고가를 경신할 것이라고 예측하기도 했습니다. 기관 투자자 차원에서는 시장 변동성에도 불구하고 비트마인 회장 톰 리와 마이크로스트래티지는 비트코인 보유량을 줄인 적이 없다고 밝혔습니다. 후오비 공동 창업자 두쥔은 리린이 비트코인 보유량을 줄이지 않았으며, 그의 회사인 아베니어 그룹이 아시아에서 블랙록의 IBIT 최대 보유자임을 확인했습니다. 바이낸스는 오늘 SAFU 펀드에 4,225 비트코인을 추가하여 총 보유량을 10,455 BTC로 늘렸습니다.

하지만 하락세를 예상하는 사람들과 신중론자들의 목소리는 여전히 큽니다. 트레이더 애스트로노머는 비트코인이 72,000달러에 도달하면 추가 공매도 포지션을 개설할 계획입니다. 닥터 프로핏은 비트코인이 57,000달러에서 87,000달러 사이에서 횡보세를 보이다가 44,000달러에서 50,000달러 영역까지 하락할 수 있다고 분석합니다. 필브필브와 토니 세베리노는 비트코인을 2022년 약세장과 비교하며 아직 최종적인 항복은 일어나지 않았다고 주장합니다. 비트불은 한 걸음 더 나아가 "진정한 바닥"은 50,000달러 아래가 될 것이라고 말합니다. 키스 앨런은 현재 상황은 일시적인 반등일 뿐이며 자본 보존이 최우선이라고 강조합니다. 트레이더 유진 또한 약세장에서는 엄격한 손절매 주문의 필요성을 강조하며 "생존이 최우선"이라고 말합니다.

이더리움 시장 역시 큰 폭락을 겪었습니다. 이리화(Yi Lihua)는 레버리지 압력으로 인해 일주일 만에 약 40만 ETH를 매도해야 했고, 이로 인해 최대 7억 달러의 손실을 입었습니다. 그의 펀드 보유량은 최고치인 65만 1천 ETH에서 2만 ETH로 급락했습니다. 이러한 심각한 타격에도 불구하고 이더리움 가격은 2,000달러 이상으로 반등했습니다. 이더리움의 미래에 대한 전망도 분분합니다. 분석업체 포세이돈(Poseidon)은 이더리움이 5년간 2,000달러에서 4,000달러 사이를 오르내린 횡보 기간이 금과 은이 역사적인 급등 직전에 보였던 것과 유사한 중요한 축적 단계였다고 분석합니다. 이더리움이 4,000달러를 돌파하고 유지된다면 역사상 가장 극적인 상승세를 맞이할 것이라는 전망입니다. 기술적 지표 또한 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 분석가 BigBullMike7335는 자사의 3D RSI 지표가 과매도 영역에 진입했다고 지적했는데, 이는 과거 시장 저점을 나타내는 신호입니다. Ali Charts 또한 이더리움 가격이 1,959달러의 0.80 가격대를 하향 돌파한 것은 과거 여러 차례의 시장 저점과 유사한 신호라고 언급했습니다. 그러나 단기적으로는 약세 전망이 여전히 유효합니다. 예를 들어, 분석가 Crypto Tony는 가격이 2,000~2,050달러 범위까지 추가 하락할 가능성을 예상했습니다.

알트코인 시장에서 솔라나는 핵심 지지선인 61.64달러를 유지했으며, 비트코인 분석가 맨은 솔라나가 5차 상승세에서 141달러에서 215달러 사이의 저항선을 돌파할 가능성이 여전히 있다고 분석했습니다. 전반적인 시장 유동성 압박에도 불구하고, 강력한 상승 스토리를 가진 일부 코인들은 여전히 독자적인 가격 움직임을 모색하고 있습니다.

2. 주요 데이터 (2월 9일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 70,820달러(연초 대비 19.2% 하락), 일일 현물 거래량 463억 6천만 달러.
이더리움: 2,081달러(연초 대비 -29.8%), 일일 현물 거래량 212억 4천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 14 (극심한 공황)
평균 가스: BTC: 10.06 sat/vB, ETH: 0.35 Gwei
시장 점유율: 비트코인 58.9%, 이더리움 10.5%
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, AXS, SOL
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 51.58% / 48.42%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 하락세를 이어갔으며, 밈(meme) 업종이 5% 이상 하락하며 하락세를 주도했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 65,512명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 8,800만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 1억 8,500만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 4,358만 달러, 피핀(PIPPIN) 청산 금액은 459만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (2월 6일 기준)

비트코인 ETF: 지난주 3억 1,800만 달러의 순유출이 발생하며 3주 연속 순유출세를 기록했습니다.
이더리움 ETF: 지난주 1억 6,600만 달러의 순유출이 발생하여 3주 연속 순유출을 기록했습니다.
XRP ETF: 지난주 순유입액 3,904만 달러
SOL ETF: 지난주 순유출액 892만 4천 달러.

4. 오늘의 전망

MegaETH 퍼블릭 메인넷은 2월 9일에 출시될 예정입니다.
CME 그룹은 2월 9일에 ADA, LINK 및 XLM 선물 거래를 시작할 예정입니다.
CME 그룹은 2월 9일에 100온스 은 선물 계약을 출시할 계획입니다.
크립토 리포터: 백악관의 스테이블코인 수익률 관련 다음 논의는 2월 10일에 열릴 예정입니다.
로빈후드는 2025년 연간 실적 보고서를 2월 10일에 발표할 예정입니다.
바이낸스는 2월 10일에 RVVUSDT와 YALAUSDT 무기한 계약을 상장 폐지할 예정입니다.
상하이 금거래소, 상하이 선물거래소, 정저우 상품거래소: 금, 은, 구리 등 선물 계약 거래 증거금 비율 조정 (2월 9일)
이란 정세: 트럼프, 미국은 이란과 다시 협상할 것이라고 밝혀 (주간 주요 뉴스)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Maker(30.7% 상승), World Liberty Financial(12% 상승), Stable(9.5% 상승), Decred(9.3% 상승), Aster(6.2% 상승)입니다.

1. 시장 관찰

2. 주요 데이터 (2월 9일 홍콩시간 13시 기준)

3. ETF 자금 유입 현황 (2월 6일 기준)

4. 오늘의 전망

5. 최신 뉴스

Abraxas Capital在Hyperliquid的空头仓位浮亏超1亿美元

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