作者： MΞRCY DΞ GRΞAT
編譯：深潮TechFlow
11 月的加密市場，不是靠猜測下一個爆發點，而是透過精準佈局資本、關注熱點和演算法流向來獲利。
本月最賺錢的人將是那些懂得掌握敘事、時機和分發策略的人。
市場情緒：輪動季節（Rotation Season）
加密市場正進入一個由「輪動」而非「投機」驅動的新階段。隨著比特幣（BTC）價格穩定，新資本正在追逐高波動性標的，例如Layer-2、人工智慧（ AI ）和資訊金融（InfoFi）生態系統。
從X 上的動態來看，開發者們正在不斷推出新產品，收益礦工在排行榜上瘋狂衝刺，而市場敘事的變化比以往任何時候都快。本月的利潤將不再來自於被動持有，而是來自於及時參與正確的生態系統。
流動性正在從BTC 和ETH 等大市值資產轉向新興的Layer-2 項目（如Base）、人工智慧和資訊金融領域（如Xeet、Wallchain、MindoAi），甚至包括在Solana 和Base 上復甦的memecoin。早期的參與者透過預售、排行榜積分以及在Pendle 等平台上的收益策略，已經在捕獲市場上漲的紅利。
這是一個「注意力即阿爾法」的市場，能見度、速度和早期信念比耐心更重要。關注那些既早期又可見的項目：那些正在獲得社交熱度、開發者動能以及即將推出激勵機制的項目。
因為在輪動季節中，贏家不是那些死守的人，而是那些率先行動的人。
我認為資金和注意力將流向的領域：
預售（Presales）
預售依然是加密領域中風險最高、回報潛力最大的獲利方式之一。
這是在代幣上線前買入的階段，此時估值較低，關注度有限，但上漲潛力巨大。然而，成功並非靠運氣，而是基於紮實研究的結構化風險管理。
我曾經很早就發現了@feyprotocol，加入了Discord 社群，並提交了錢包，但卻錯過了一個20 倍的預售機會，而我本來是符合資格的。
有趣的是，我既沒有寫過相關內容，也沒有在我的時間線上看到其他人提到這個項目的預售……安靜低調，卻極具盈利潛力。
關鍵在於搶佔先機。在市場尚未認知到某個項目時買入，在熱度尚未達到頂峰、價格仍然合理時佈局。一旦代幣上線並吸引大量關注，早期分配的份額如果選對了，輕鬆實現5 倍至20 倍的回報並不罕見。
Memecoin（迷因幣）
迷因幣是實現2 倍至10 倍收益的最快路徑，但前提是你需要精確操作。它們依賴關注、流動性和時機，而非基本面。
目前， Solana 和Base 是迷因幣週期的主戰場。低手續費、快速交易以及活躍的社區使它們成為快速輪動的理想選擇。
雖然我們見過許多成功的BNB 迷因幣，但我認為目前這一領域的活動並不多。
迷因幣更像是一場“注意力交易”，而非長期投資。將它們視為短期事件，快速進場，也要迅速撤離。
NFTs：從狂熱到實用性的蛻變
NFT 並沒有“死亡”，它們只是進化了。曾經由熱度和頭像驅動的市場，如今正轉變為一個以實用性、激勵機制和金融整合為核心的領域。
10 月份，NFT 市場出現了一次小幅但值得注意的回升。那些將DeFi 與數位收藏相融合的協議，如今正推動這個曾經依賴熱度和頭像的市場重新煥發活力。
@GuarEmperor 最近分享了一些不錯的NFT 推薦。以下是一些值得關注的即將推出的NFT 項目：
人工智慧與機器人
人工智慧（AI）代幣和機器人相關的DePIN（去中心化物聯網）專案正在悄悄建立一個新的加密資產類別——一個由機器自主賺取收益、交易並提供服務的經濟體系。這並非投機，而是機器對機器（M2M）經濟的早期基礎。
關注正在崛起的代理生態系統網絡，在這些網絡中，AI 機器人可以獨立完成支付、交易或執行鏈上任務。特別值得注意的是x402，這是對HTTP 402 Payment Required 的網路原生升級，旨在讓機器能夠直接透過網路支付彼此。
以下是一些值得關注的AI、機器人及x402 專案：
InfoFi：知識變現的新範式
InfoFi 是一種全新的鏈上模式，它讓你透過「所知」而非「所交易」來獲利。這是創作者經濟與DeFi 的結合，透過獎勵用戶分享有助於生態系統發展的洞察、研究或預測來實現價值回報。
InfoFi 的核心運作機制是「知識證明」（Proof-of-Knowledge）。與挖礦或質押不同，你可以透過提供有用且可驗證的資訊來獲得獎勵，無論是精準的預測、深度分析的文章，還是教育性的內容線程。你的資訊創造的價值越大，你獲得的代幣、積分、聲譽等獎勵就越多。
如何透過InfoFi 賺錢
預測市場：像Polymarket、Kalshi 和PredictHub 這樣的平台讓你可以透過對現實世界或加密相關事件的正確預測來獲利。
研究排行榜：Wallchain、Kaito、Cookies 和Xeet 等協議會獎勵發布強有力洞察或數據支援內容的用戶，這些獎勵形式包括積分、經驗值（XP）或代幣分配。
內容篩選市場：有些系統會獎勵那些按讚或推薦高品質內容的用戶，以此鼓勵良好的判斷力和社群過濾。
以下是一些值得重點關注的InfoFi 專案：
這些平台上的項目也可能涵蓋空投機會，請密切留意。
如果你想在這個11 月賺到錢，那一定是來自以下幾個領域：
預售：為敘事提供資金支持。
迷因幣：注入市場流動性。
InfoFi ：透過訊號與洞察獲取獎勵。
x402/AI ：實現經濟的自動化。
能夠看清這些領域之間聯繫的人，將掌控下一輪加密市場週期的機會。
