如果不想變成加密二級市場情緒的奴隸，這幾個問題都務必想清楚：

1）ETH 到底敢不敢長拿？隨著BTC 的徹底美股化，ETH 幾乎成了幣圈鏈上創新的龍頭資產，那麼在接下來萬物上鍊的RWA 趨勢下，若ETH 都不敢拿，還有什麼資產值得拿？

既然心存信仰，就一定要清楚，信仰需要用時間和波動來兌付；

2）山寨幣的價值到底是不是為0？若為零為什麼越來越多的山寨湧出，自然是需求決定供給，若不為零，為什麼持倉山寨賺錢成了地獄級難度。

與其對抗山寨，不如調整山寨的期待更實在；

3）曾經熟悉的DeFi、NFT 持續性多頭為何不復在？一輪又一輪基礎設施的繁榮，其實都要等待應用市場的爆發來接棒，若遲遲不來，就會存在漫長的真空期。這才是MEME 之後技術創新遭遇瓶頸的癥結，也是流動性維繫癒發短促的真相。

或許，我們都錯估了本輪市場，在真正的「創新」顯現前，多頭市場從未真正降臨；

4）BN 到底做了怎樣的產業貢獻？原先我們經歷了以太系的DeFi、NFT 創新繁榮，還有Solana 的MEME Season、也有一陣子的比特幣銘文「偽創新」高光時刻，當然還有Hyperliquid 的異軍突起，但自打「讓牛市發生在BSC」的圈流動性大戰發生後，一切都變味了。

在商言商，作為公司BN 證明了自己，但作為一個行業Leader，BN 應該學習一個詞：「正外部性」；

5）公司化組織營運導向能取代去中心化嗎？上輪週期是去中心化架構、研究機構驅動、社群湧現創新的主旋律，但隨著注意力和效率成為新的催化劑。在一批批商業化組織導向引領的成功故事引領下，純研究驅動顯然已經不適應不了新環境。

但別忘了，Uniswap、ENS 等都不是VC 規劃出來的，它們都誕生於那個「低效卻充滿可能性」的時代。去中心化創新研究和商業導向規模化資源和執行力從來不是敵對，二者協同才是未來。

以上。

這些問題沒有標準答案，但必須有自己的答案。

該持有哪些真正有價值的幣，該混什麼社區，該追逐什麼技術敘事，該如何在漲跌波動中進退自如.......

這些選擇背後，考驗的是你對Crypto 本質的理解。不想被情緒奴役，就得先搞清楚自己到底在相信什麼、在等待什麼。