編譯：深潮TechFlow
LP 有時會問我，誰是我心目中加密領域最優秀的創投。
我對此思考了很多。
自從我開始從事加密領域的創投以來，我就一直希望成為最優秀的那一個。我對競爭充滿熱情，而投資是最純粹的競爭形式。只有一個人能贏得交易，只有一個人能選中這週期的贏家。
但當你坦誠地審視並認真核算時，會發現有三個人已經證明了自己是加密風投領域的「歷史最佳」（GOAT）。
這可能看起來有點像是在吹捧（確實是），而且對那些不是加密領域風投的人來說可能沒什麼吸引力。但我就是加密創投。這篇文章是獻給我們這些將此作為畢生事業的人。
以下是我心目中的加密創投歷史前三名。
#3. @danrobinson ( @paradigm )
有一個關於Sutter Hill Ventures 的管理合夥人Mike Speiser 的傳奇故事。他孵化了Snowflake，這家公司後來成長為市值750 億美元的企業。一個創投為投資組合公司創造如此巨大的價值幾乎是聞所未聞的。
Dan Robinson 就是加密領域的Mike Speiser。
一次又一次，Dan 都站在加密領域裡一代偉大企業的起點上。從Uniswap 的最初階段他就參與其中，實際上是Uniswap V3 的共同作者和基礎貢獻者，而V3 成為了鏈上現貨交易的核心支柱。他在Flashbots 的初創階段也起到了關鍵作用，Flashbots 開創了現代MEV（最大可提取價值）拍賣模式。他也曾是Plasma（現代Rollup 的前身）早期研究的貢獻者，這最終促使他主導了Optimism 的種子輪融資。
Dan 是一個真正的博學多才的人。他打破了傳統風投的模式。他起初是一名證券律師，後來自學成為協議架構師和數學家，現在又成為了自學成才的投資人。或許@matthuang （Paradigm 的共同創辦人）做過的最棒的投資，就是聘請了Dan。每當我們在與Paradigm 的競爭中失利時，很多時候人們會說：“你們很棒，但很抱歉，我必須和Dan 合作。”
最令人敬畏的投資人是那些不僅僅會投資的人。 Dan 總是能看到事物的發展方向，他多次親自動手幫助推動事情的實現。這正是他成為加密領域最偉大的投資人之一的原因，也讓他在「加密版總統山」上佔有一席之地。
#2. @cdixon ( @a16zcrypto )
Chris Dixon 是加密領域的「OG 中的OG」（OG：Original Gangster，意為開創者）。他比任何人都更早看到了加密的潛力。在Chris 之前，加密創投還處於「小聯盟」階段。
他是第一個主流風投中公開投身加密領域，並將自己的職業生涯押注於加密的人。他率先將創投的語言與加密和網路投資結合起來，並將這些概念推廣到矽谷及其背後的機構LP（有限合夥人）群體。我們在投資委員會（IC）中每天討論的許多概念，其實都直接借鏡自Chris。毫不誇張地說，我現在走的路就是Chris 最初為自己鋪設的軌道。
Chris Dixon 主導的兩筆交易堪稱加密創投史上的里程碑。第一筆自然是Coinbase。 2013 年，Chris 主導了Coinbase 的B 輪融資，當時整個產業仍處於起步階段，前景並不明朗。這筆交易完美體現了Dixon 的投資哲學——「那些最聰明的人在周末做的事，就是十年後所有人都會做的事。」他有遠見地促成了這筆交易，並隨後加倍投入，全身心投入到了這個行業中。在Chris 首次這樣做的時代，做我們現在在做的事情要困難得多。
第二筆交易是Uniswap。當時幾乎所有看到Uniswap A 輪融資的人都選擇了放棄（當時Uniswap 的完全稀釋估值為1 億美元——那時的Uniswap 還非常小）。當時圍繞著AMM（自動化做市商）是否足夠資本高效、是否會面臨過多的逆向選擇、是否容易被複製等問題，業內爭論不休。 Paradigm（儘管主導了種子輪融資）選擇放棄，我們也放棄了，據說a16z 的投資委員會其他人也不願意參與這筆交易。
但Chris 呢？據說他當時說：「一個可以買賣任何東西的智能合約？聽起來太酷了。誰知道會發生什麼事——那就乾吧。」事實證明他是對的。這確實很酷。正是因為無需許可的AMM 所帶來的可能性，才催生了許多非顯而易見的創新。在錯過了這筆A 輪融資後，我學到了一個重要的教訓。
儘管我在許多方面不認同a16z 的世界觀，但這個行業的每個人都應該對Chris 表示深深的敬意。他是推動加密產業走向當前文化地位的最大功臣之一，他用自己的職業生涯與華盛頓的阻力鬥爭，為加密技術爭取了合法性，並讓它獲得了作為前沿技術的文化認可。我們關於加密的許多語言和表達，都直接來自Chris。
如果沒有Chris Dixon 早期的推動，加密風投絕對不會發展到今天的地步。為此，我們應對他心懷深深的感激。
#1. @KyleSamani ( @multicoin )
Kyle, Kyle, Kyle.
我常常和Kyle 鬥嘴。他讓很多人——包括我在內——感到不適，這種情況幾乎無時無刻都在發生。
但投資就像一項競技運動。最終，你要么在記分板上得分，要么就沒有。
而Kyle 是得分最多的那個人。他從Solana 的種子輪投資中獲得的驚人收益，以及他為這筆交易付出的努力，未來一定會有人為此寫一本書，而我讀的時候可能會一直皺著眉頭。
你看，最優秀的投資人都是逆向思考者，而Kyle 是個真正的逆向思考者。成為逆向思維者並不意味著你發表一條引發熱議的觀點，讓一群人讚歎「哇，這真聰明」。如果每個人都想轉發你的觀點，那從定義上來說你就不是逆向思考者。你會知道自己是個真正的逆向思考者，當你讓人們感到憤怒、讓人們覺得你是個傻子，甚至讓他們認為你在燒錢時。
Kyle 是加密領域中少數真正的逆向思維者之一。我幾乎在所有事情上都和他的看法不同。但他最初對Solana 的投資，以及在FTX 崩盤後仍然堅定地持有Solana 的信念，無疑地讓他成為加密史上最偉大的創投投資人。
我們常說，創投是遵循冪律分佈的產業。而Kyle 和他那傳奇的Solana 投資，正是我們所說的這種情況的最佳例證。有時候，真的只需要一筆交易。
這就是為什麼Kyle 是有史以來最優秀的加密創投投資人。
所以，這就是我心目中的前三名。
LP 們有時會問我，覺得自己在這個榜單上能排第幾。
儘管我對自己評價很高——沒錯，我對自己評價非常高——但我不認為自己能排進前三名。我肯定是前十，甚至可以爭一爭前五，但我還不如這三位。我希望有一天，在我結束職業生涯之前，能夠超越他們。如果按季度表現來分，我確實有些季度表現比他們每個人都要好。
但總的來說？這三位是有史以來最優秀的。
對Dragonfly 來說，我稱讚競爭對手可能沒有什麼幫助。但有一個比競爭更大的意義。你看，在這個行業裡當投資人是很難的——我一路走來的大多數同行都沒能堅持下來。加密領域是殘酷的。
儘管我每天都在與這幾位競爭，但我對他們抱持著極大的敬意。我見證了他們在將近十年的起起伏伏中不斷成長。我們所有人都共同經歷了加密領域的起伏，一起支持我們的創始人，支持這個行業，並幫助它站上與其他技術領域比肩的高度。在進行年終反思時，我覺得在這個很少對創投表達讚美的行業裡，向他們致敬是值得的。
無論他們是否知道，每個人都為我做出了許多貢獻。我從他們每個人身上學到了很多。我真心希望他們為自己的成就感到自豪。
Dan Robinson 看得最清楚。
Chris Dixon 看得最早。
而Kyle Samani 看到了最後。
致敬，先生們。願我們繼續這場精彩的競爭。
