作者：Biteye核心貢獻者Viee

BNB Chain近期五月數據顯示了其生態系統的強勁增長動能，其DEX交易量穩居全球公鏈榜首，且鏈上成功交易筆數月環比激增122%，而穩定幣月活躍用戶更是突破1530萬，實現了近40%的月度增長。同時，BSC生態內的Meme幣更是掀起了一輪狂漲熱潮，Ghibli、BOB等諸多熱門代幣日內漲幅動輒翻倍甚至更高，成為市場矚目的焦點。這一系列亮眼數據的背後，是BNB Chain生態新一輪財富效應的清晰顯現。 BNB Chain生態有哪些熱門計畫正吸引資金湧入？散戶如何借助USD1與幣安Alpha所創造的流動性優勢捕捉市場機會？本文將深入拆解BNB Chain的財富密碼，帶你發現下一波潛在投資機會。

一、BNB Chain 熱點解密：資料表象與深層“財富密碼”

BNB Chain近期的生態爆發，看懂數據背後的邏輯，理解專案火爆的核心驅動力，是捕捉「Alpha」的關鍵。

1.1 BNB Chain 熱門項目盤點

下表展現了目前BNB Chain生態不同分類下的熱門項目，以及幾個核心特徵：

首先，在近期交易量活躍項目中，可以看到當前幾大主流敘事。 Meme賽道的$B 與$KOGE佔據交易量高位，說明Meme在當前市場階段仍是重要的流量與資金入口。 AI賽道的$SKYAI、$PORT3和AI遊戲$ELDE反映了AI x Crypto的潛力正被市場積極定價。此外，$SOPH代表的ZK技術、$RWA代表的真實世界資產上鍊，也在其中佔據一席之地，顯示出BNB Chain生態敘事的多元化和前瞻性。

其次，BNB Chain $100M基金支持的項目名單（按交易量排序）則揭示了基金會的偏好。在這五個高交易量項目中，有三個（$AIOT, $SIREN, $CGPT）明確屬於AI領域，涵蓋了AI與物聯網/DePIN/遊戲結合、AI Agent以及AI基礎設施等多個熱門方向。前文交易量活躍項目中也有不少獲得BNB基金會扶持，這清晰地傳遞出一個信號：BNB Chain官方正大力支持AI這類具備長期增長潛力和技術創新性的賽道，並期待它們能貢獻可觀的鏈上活躍度。

最後，DeFi作為BNB Chain的傳統強項，依然穩固。 DEX領域，五月PancakeSwap以高達716億月交易量展現了其無可撼動的龍頭地位。在永續合約賽道，MYX Finance、Aster和KiloEx等平台的崛起，顯示出BNB Chain在衍生性商品領域的競爭力，其交易量也相當可觀。

綜上所述，以上熱門項目展示了一個主流敘事引領、新興賽道爆發、DeFi基石的BNB Chain生態全景，是市場用真金白銀選出的熱點方向。對於用戶而言，如何在這些熱門項目中尋找機會？

1.2 熱門項目背後的「財富密碼」解讀

策略一：「敘事+流動性」雙龍頭。可以考慮尋找那些既能踩準當前市場最強敘事（如Meme、AI），又能連接強大流動性解決方案的項目，它們往往具備「戴維斯雙擊」的潛力。例如，關注與USD1交易競賽、Binance Alpha等核心流動性產生強關聯的項目。

策略二：AI項目的價值分析。 BNB Chain上的AI項目類別豐富，進行分層研究可以判斷其在價值鏈中的位置。除此之外，還需要關注其技術壁壘、團隊背景、合作夥伴以及實際落地進度。我們用幾大熱門項目舉例：

基礎設施層：如$SKYAI（資料橋接）、$REX（模組化AI Infra）為AI應用提供底層支持，可望在AI應用爆發時率先受益。所以，可以關注這類項目，在技術逐步被驗證、生態逐步擴張時，可能存在價值重估的機​​會。

應用層：如$ELDE（AI遊戲）、$CA（AI生活引擎）直接面向用戶，考察點主要在於專案能否打造出殺手級應用和永續的商業模式。

資料層：如$PORT3、$AGT 致力於建構去中心化的AI資料網絡，資料是AI的燃料，價值不言可喻。 需要關注其資料的取得、治理和商業化能力，以及是否能建構起強大的資料網路效應。

策略三：「官方名單」的Alpha訊號。 BNB Chain的$100M基金扶持名單，可視為一份經過官方篩選的觀察池。雖然並非所有被投項目都能一飛沖天，但它至少表明了官方對這些項目敘事、技術、團隊或賽道前景的認可。分析這些項目獲得扶持的原因，它們解決了什麼問題，判斷是否具備長期成長潛力。

總之，合理制定策略，不貪戀暴漲迷思也不錯過長期成長。對於炒作味濃厚的短期熱點，小倉位參與快進快出，見好就收；對於看好的中期賽道，可以分批佈局並長期跟踪，根據基本面變化調整倉位。建議在佈局熱點賽道時進行分散化投資，而非集中押注於單一項目，降低潛在風險。

二、BNB Chain生態基礎與活躍概況

在了解BNB Chain上湧現的財富敘事與Alpha機會後，接下來，我們將聚焦在BNB Chain的生態核心數據，揭示其熱度背後的硬實力。下表總結了BNB Chain與其他公鏈在主要指標上的比較情況。

如圖所示，根據5月31日數據，5 月All Chains DEX 交易量達4,741.35 億美元，其中在Alpha 空投和交易競賽刺激下，BNB Chain DEX 在當月交易量達1,782.28 億美元，排名第一，大幅創下歷史新高；BNB Chain 第一大DEX 在當歷史交易量最高。這種「斷層式」的領先，證明了BNB Chain已成為目前鏈上用戶交易的首選平台之一。龐大的交易量不僅代表著極高的流動性深度，也意味著更有效的價格發現和更豐富的交易機會，吸引交易者和做市商的持續湧入。

交易量依賴用戶基礎，而「7日活躍地址成長率」是衡量用戶成長的關鍵指標。 BNB Chain 在此指標上以7.25% 的增幅顯著領先以太坊（4.86%）、Solana（3.02%）和Tron（3.01%），顯示出強大的生態吸引力。

生態活躍的另一個主要因素是交易成本的競爭優勢，BNB Chain上的許多主流DEX協議為眾多交易對提供了低至0.01%的交易手續費，以同樣的一筆普通交易來看，用戶在BNB Chain上的交易成本僅為以太坊上的幾十分之一。尤其是在Memecoin的高頻交易場景中，是很大的優勢。

除了基礎鏈上數據的表現突出外，BNB Chain還透過各種開發者激勵措施進一步夯實生態基礎。近期，BNB Chain持續推進的MVB（Most Valuable Builder）計劃，為新專案和開發團隊提供資金支援、技術指導和生態資源對接。

基於以上綜合考量，BNB Chain已顯著領先多數主流公鏈，並具備持續發展的強勁動能，成為當下最為活躍和具潛力的公鏈之一。

三、雙引擎驅動：USD1與Binance Alpha共築BNB Chain成長動能

BNB Chain近期展現的強勁市場吸引力，其背後有著堅實的基礎。 USD1穩定幣帶來的深厚流動性與Binance Alpha建構的高效引流渠道，如同兩大核心引擎，共同驅動BNB Chain當前的價值敘事。

3.1 USD1：構築BNB Chain的流動性基石

USD1的崛起，對於BNB Chain而言，其意義遠遠超過一個普通的美元錨定幣。

首先，超過99%的USD1部署在BNB Chain上。 該穩定幣由World Liberty Financial (WLFI) 發行，BitGo提供託管服務。此前，阿布達比投資機構MGX近期更透過USD1向幣安完成20億美元的投資，進一步凸顯了其潛力。

在這種高度集中的背後，BNB Chain為USD1量身打造的「零Gas費」激勵機制起到了關鍵作用，大大降低了用戶的交易成本。這使得USD1迅速成為鏈上用戶，特別是高頻交易者和Meme玩家青睞的穩定幣之一，為其大規模應用鋪平了道路。

USD1的影響力並未侷限於Meme賽道，它正在全面向外拓展。在PancakeSwap、Venus等主流DeFi協議中，USD1/USDT、USD1/BNB等交易對的交易量持續攀升，此外，USD1已登陸以太坊（ETH）、計劃接入波場（TRON）。這種跨鏈與跨平台佈局，透過流動性的傳導，進一步反哺了BNB Chain的生態價值。

3.2 Binance Alpha：CEX賦能的流量放大器

作為幣安推出的專案發現平台，Binance Alpha已成為向BNB Chain引流的「財富放大器」。

平台數據顯示，在Alpha區上線的項目中，超過70%都是基於BNB Chain的代幣。幣安甚至特別推出了例如「BNB Chain 專案交易雙倍積分」等激勵措施，鼓勵交易所用戶去交易BNB Chain上的資產。這正是幣安生態系統綜效的完美體現——成功地將CEX的流量與品牌優勢，同BNB Chain的鏈上生態優勢緊密結合，形成了強大的成長飛輪。

總結而言，USD1穩定幣以其雄厚的資本背景，為BNB Chain構建了流動性基礎和機構敘事；而Binance Alpha平台則為BNB Chain輸送了源源不斷的用戶流量和市場熱度。一個從鏈上夯實價值錨點，一個在鏈下引流用戶與流動性，二者協同推動著BNB Chain的財富敘事。

四、散戶參與BNB Chain的主要路徑

「刷積分」與早期互動：Binance Alpha平台透過任務與激勵，引導使用者與BNB Chain上的新專案進行早期互動。積極參與這些活動，有機會博取早期空投福利。

Alpha Earn Hub 流動性挖礦：近期，Binance Alpha Earn Hub的開放更是為使用者提供了直接的增值路徑。透過在PancakeSwap V3上為精選的Binance Alpha代幣提供流動性，用戶有機會賺取高達1000%的年化收益（APR），是捕捉早期高收益機會的絕佳窗口（參與時要注意無常損失和代幣下跌風險）。

積極參與「打新」：散戶可以參加幣安錢包TGE，以及PancakeSwap IFO (Initial Farm Offering) 、Four.meme等也是BNB Chain上重要的「打新」管道。

Meme幣熱點追蹤：利用Four.meme、DexScreener、DEXTools等工具，即時追蹤BNB Chain上的熱門Meme交易對，關注那些有獨特文化、強大社群或能蹭上熱點敘事的Meme。但要注意，Meme幣波動巨大，風險極高。若參與，務必以小額資金、「歸零」心態對待，快進快出，嚴格止盈止損。

深入DeFi協議：在PancakeSwap、Venus、Lista DAO等DeFi協議中提供流動性、進行借貸或質押BNB，獲取相對穩定的收益。

五、值得關注的BNB Chain資訊管道

官方核心管道：

Twitter：@BNBCHAIN (獲取官方公告、生態更新、活動資訊首選)，@BNBCHAINZH，@four_meme_（BNB Chain代幣發行平台），@BNBChainDevs（技術和開發者動態)

BNB Chain Blog: 官方博客，常有深度文章、技術解讀和路線圖更新。

DappBay：BNB Chain官方DApp瀏覽器，可發現並評估鏈上應用。

研究機構：@MessariCrypto、@Delphi_Digital、 @Btieyecn 等。

資料分析與工具平台：BscScan、DefiLlama、DexScreener、Dune Analytics、TokenTerminal 等鏈上資料分析工具。

六、未來展望：BNB Chain下一波熱潮

BNB Chain正以「技術+敘事」雙驅動，持續建構其生態競爭力。技術面，其2025年路線圖明確提出「亞秒延遲+ Gasless體驗」目標，目前已實現年初的規劃將區塊速度降至0.75S，配合高TPS，為DApp和用戶提供更絲滑的鏈上互動體驗。生態層面，USD1穩定幣背後機構資金的入駐，以及與全球支付場景的接軌，正加速BNB Chain向主流金融融合。同時，「AI-First」策略將AI技術嵌入公鏈底層邏輯，透過opBNB、Greenfield等基礎設施配套，釋放AI應用潛力。種種訊號都顯示：下一輪公鏈爆發節點，BNB Chain已提前佈局。

所謂的“財富密碼”，並非一勞永逸的答案，它更像是在特定市場週期、特定生態階段下的機率性機會窗口。 BNB Chain本輪熱潮已然洶湧，無疑創造了許多這樣的窗口。潮水將流向何方？這個問題的答案，或許就藏在BNB Chain下一次的技術突破、下一個爆款應用中。