每日行情重點資料回顧與趨勢分析，由PANews出品。
1.市場觀察
中美經貿關係迎來積極進展，雙方在吉隆坡磋商中達成共識，美方將取消10%的「芬太尼關稅」並繼續暫停24%的對等關稅一年，同時暫停出口管制50%穿透性規則及對華海事等301調查一年，中方也隨之調整反制措施。然而，投資者對聯準會降息前景的疑慮持續發酵，FOMC會議後市場情緒低迷，而Meta因AI支出計畫導致股價暴跌11%。對於市場熱議的AI浪潮，瑞銀報告認為，儘管泡沫條件趨於成熟，但關鍵見頂信號尚未出現，當前Mag 6科技巨頭的35倍市盈率遠低於科網泡沫時期的水平，市場仍處「潛在泡沫的早期階段」。
此外，高盛CEO警告稱，不斷攀升至近40兆美元的美國債務水平若無相應經濟成長支撐，可能將經濟推向「清算」邊緣。值得注意的是，金融科技巨頭Fiserv週三因管理失誤、定價策略失敗及業績遠遜預期，股價單日暴跌約44%，市值蒸發約300億美元。
在比特幣市場，價格在FOMC會議後出現波動，一度跌破10.7萬美元，多位分析師對後市看法不一，但普遍關注關鍵支撐位。分析師Killa認為，儘管整體結構仍偏向看漲，但價格三次衝擊月開盤價失敗，若跌破107,000-108,000美元區間，可能引發更深度的回調至101 ,000-102,000美元，甚至觸及10萬美元下方的97,000-98,000美元區域；而若要確認牛市延續，則需週線收盤站穩115,000美元以上。 Crypto Chase則將10萬美元附近視為比特幣短期內衝擊歷史新高的最後機會，並計劃在該位置附近佈局多單。 Ted強調，自2023年第一季以來，比特幣週線收盤價從未低於50週期移動平均線，守住該水準對多頭市場至關重要。從週期角度來看，分析師Mister Crypto提醒，目前距離2024年減半已過去558天，已進入歷史上牛市見頂的時間窗口；Jesse Olson也指出了三週線圖上出現的看跌MACD交叉，該信號曾準確預示了2017年和2021年的市場頂部。儘管短期承壓，但Coinbase在第三季增持了2,772枚比特幣，Strategy也於近期轉移了22,704枚BTC至新錢包。
以太坊同樣面臨壓力，價格圍繞4000美元關口震盪，未能有效站穩。市場數據顯示，以太坊期貨市場的溢價率較低，ETF資金流向疲軟，加之鏈上活躍地址數和網路費用分別下降4%和16%，共同反映出當前市場需求的不足。分析師Man of Bitcoin指出，以太坊價格在觸及3,681美元支撐位前出現反轉，若能突破下降趨勢線，可能預示新一輪上漲的開始。然而，另一位分析師Crypto_Jobs則持謹慎態度，認為日線圖上可能出現看跌的“二次測試”，價格或將回落至3,450美元或3,200美元的支撐區域，並警告若跌破3,180美元將對中期看漲前景不利。不過，也有分析師持相對樂觀態度，FibonacciTrading認為即便回調至3,300美元，也屬於上升趨勢中的健康調整。 Cactus則表示，只要守住3,800-4,200美元的支撐區域，第四季的上漲行情依然可期。從長期來看，渣打銀行數位資產研究主管Geoffrey Kendrick預測，到2028年，RWA代幣化市場規模將達到2兆美元，並認為其中「絕大部分」活動將在以太坊網路上進行。此外，Coinbase在第三季也增持了1,1933枚以太坊。
Solana現貨ETF推出以來生態持續受到資金青睞，美國Solana現貨ETF於10月30日錄得3,733萬美元的單日淨流入，實現連續三日淨流入。 Bitwise的Matt Hougan看好Solana能憑藉其技術優勢在不斷增長的穩定幣和代幣化市場中贏得更多份額。然而，分析師Ted認為，在聯準會開啟量化寬鬆之前，山寨幣市場可能難以迎來全面反彈。此外， Kite （KITE）宣布將於11月3日上線幣安Alpha，其代幣經濟模型將48%的份額分配給生態與社區，自其代幣上線幣安盤前交易以來持續上漲，過去24小時上漲33%。
2. 關鍵數據（截至10月31日13:00 HKT）
（資料來源：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、CoinMarketCap、GMGN）
比特幣：10,9632美元（年初至今+17.31%），日現貨交易量698.8億美元
以太坊：3,831美元（年初至今+14.87%），日現貨交易量為349億美元
恐貪指數：31（恐慌）
平均GAS：BTC：1 sat/vB、ETH：0.1 Gwei
市佔率：BTC 59.4%，ETH 12.6%
Upbit 24 小時交易量排行：XRP、ETH、BTC、SOL、ENSO
24小時BTC多空比：48.9%/51.1%
板塊漲跌：L2板塊下跌6.98%，NFT板塊下跌5.66%
24小時爆倉數據：全球共219381人爆倉，爆倉總金額為8.85億美元，其BTC爆倉3.09億美元、ETH爆倉1.94億美元、HYPE爆倉19336萬美元
BTC中長線趨勢通道：通道上沿線（112306.24美元），下沿線（110082.35美元）
ETH中長線趨勢通道：通道上沿線（4007.59美元），下沿線（3928.24美元）
*註：當價格高於上沿和下沿時則為中長期看多趨勢，反之則為看空趨勢，當價格在區間內或短期反覆通過成本區間則為築底或築頂狀態。
3.ETF流向（截至10月30日）
比特幣ETF：-4.88億美元，12支ETF無一淨流入
以太幣ETF：-1.84億美元，9支ETF無一淨流入
4. 今日前瞻
Optimism（OP）將於10月31日上午8點解鎖約3,134萬枚代幣，與現流通量的比例為1.71%，價值約1,420萬美元；
Immutable（IMX）將於10月31日上午8點解鎖約2,452萬枚代幣，與現流通量的比例為1.24%，價值約1,330萬美元；
Sui（SUI）將於北京時間11月1日上午8點解鎖約4,396萬枚代幣，與現流通量的比例為1.21%，價值約1.13億美元；
EigenCloud （EIGEN）將於11月1日中午12點解鎖約3,682萬枚代幣，與現流通量的比例為12.10%，價值約4,160萬美元；
今日市值前100幣最大漲幅：Zcash漲11.8%、Rain漲11.4%、Dash漲6.1%、MemeCore漲5.2%、Aerodrome Finance漲3.8%。
