引言

Web3游戏一直是Mint Ventures密切关注的赛道。尽管上一轮牛市所带来的Play 2 Earn概念已经不再有人提起,目前来看,Axie和StepN都作为旁氏轰轰烈烈地倒下了,但是他们高峰时期所拥有的百万级别且极具粘性的日活数据,是Crypto行业第一次如此近的接触“Massive Adoption”。相比于另一个有Massive Adoption可能性的社交产品类别,游戏天然具备更丰富庞杂的经济生态,团队也具备更加精细的调控空间从多个角度抽税,叠加游戏本身可以带来的体验感和基于精妙设计的的非理性消费,从而更加有可能长时间维持生态的相对平衡。此外web3游戏还能够更有效地利用Crypto所能带来的便利的资产化途径,也就使得投资人们普遍看好web3游戏的前景。

自Axie和StepN以来,web3游戏又有如下天时地利

  • 基础设施的进一步完善。在2024年的今天,游戏项目方在链的选择上有了更加丰富的选择:不论是直接基于现有的L1(如Solana)或者L2(如Arbitrum),还是使用L1或L2提供的一键发链服务(如Avalanche子网和OP Stack),又或者顺应模块化潮流自由组合,游戏开发者都可以有很多高性能低费用的选择。在钱包方面,MPC和AA钱包的方案都已足以商用,令普通用户头痛的私钥问题得以解决。
  • 市场行情逐步好转,近期BTC ETF的通过带来加密市场总体的强劲反弹,使得Crypto整体又开始吸引更多普罗大众的注意力,对于游戏而言,则提供了更大的潜在用户群。

而相比传统的Web2游戏,Web3游戏仍然具备非常明显的优势:

  • web3游戏典型的“NFT销售-FT发行-游戏上线”生命周期中,在游戏上线之前就有NFT版税、FT交易费收入等诸多收入来源,帮助游戏团队可以从游戏开发的第一天就获得收入,可以抵消漫长研发周期和不菲的研发成本。同时在游戏上线之后,在游戏各个环节的抽税也远比web2游戏灵活。更早期、更多样的商业化选择是吸引游戏团队进入web3的关键因素。
  • web3游戏尚未有话语权强的渠道方,这也意味着web2游戏高昂的买量成本在web3游戏中并不存在。换句话说,web3游戏并不“卷”,一片蛮荒等待有能力的团队来开拓。

我们也看到诸多有经验的游戏开发团队开始进入web3游戏,他们正在构建一大批叙事优秀、体验良好、可玩性强的游戏,web3游戏的供给侧得到长足发展,这也构成了web3游戏的人和。

基于上述原因,Mint Ventures一直持续关注游戏赛道。Ultiverse是Mint Ventures从此前的市场熊市阶段就持续关注的游戏项目,他们在熊市中持续建设,产品矩阵不断丰富,积极拓展产品所包含的叙事,同时具备优秀的投资背景,近期又推出了多个旨在吸引新用户的空投活动,值得保持关注。

利益相关:Mint Ventures 参与了 Ultiverse ElectricSheepNFT的Builder Round铸造,并仍然持有ElectricSheep NFT

Ultiverse介绍

Ultiverse是一个以区块链为基础的元宇宙世界,并与AI深度集成。其架构共分为4层:

Ultiverse项目速览:顶级机构加持的AI+链游

协议层:Ultiverse以菩提协议(Bodhi Protocol)作为整个生态的基础,根据官网文档信息,Bodhi Protocol使用大语言模型和Stable Diffusion模型来生成游戏内的多种内容,使用AI来帮助生态内的各个相关方,比如帮助游戏生成更智能的NPC,帮助生成丰富的背景内容等等。

基础设施:Ultiverse将游戏需要的一系列基础设施都抽象成了SDK,后续可供其他的开发者使用。这些基础设施包括MPC钱包和AA钱包、内置交易市场和DID系统等。除此以外,其面向用户的直播平台Ultiverse Live在Binance live获得了35万粉丝的关注,以及近4000万的点赞,也可以对其合作方带来不小的曝光;Ultiverse的基础设施还包括自己建立的任务平台Misson Runner。

核心资产:Ultiverse的核心资产目前包括Electric Sheep NFT、Meta GF NFT以及World Fragment。

Electric Sheep NFT是Ultiverse生态的第一个资产,也是其核心资产,数量为7000个,于2022年7月以0.5ETH的价格铸造,目前地板价在 2 ETH附近,为持有者带来了以ETH计价4倍、以USD计价8倍的收益,也帮助构建了其坚实的社区。Electric Sheep可以获得Ultiverse生态内诸多项目的优先访问权和奖励增幅特权,并可以获得Ultiverse治理代币 $ULTC的空投。

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Electric Sheep的历史地板价变化情况

Meta GF NFT于2022年底发行,定位为AI伴侣,支持自定义捏脸,可以陪伴玩家在Ultiverse世界探索。

World Fragment NFT则尚未发行,未来将会空投给Electric Sheep的持有人。根据官方文档中的介绍,玩家可以将世界碎片合成成为世界,持有不同的世界NFT可以在游戏中获得由AI支持的不同的个性化体验,包括不同的故事情节、人物、世界目标和核心冲突等,也就是说,持有不同的NFT可以获得完全不同的游戏体验。

Dapp:Dapp在Ultiverse生态内也叫做“微观世界 Micro worlds”,Ultiverse生态内的Dapp可以分为两类:一类是与Ultiverse有合作关系的Dapp,比如此前上线的休闲养成类游戏Meta Merge,以及即将在Blast上线的赛车游戏BAC等。这类生态项目与Ultiverse之间的关系并不仅仅是简单的导流合作,而是信任程度更高的资产互换类的关系,比如Meta Merge就曾经将其代币 $MMM 空投给Electric Sheep持有人,而Meta Merge的NFT也可以获得即将发行的 $ULTC的部分空投。另一类则是Ultiverse自研的Dapp,主要包括在2月底刚刚上线的Ulti-pilot、Terminus、Endless Loop等。

Terminus已经于3月上线,这是Ultiverse生态内的核心平台,使用UE5引擎构建,包括PC版本和VR版本。根据官方文档介绍,Terminus是一个虚拟世界,与传统的游戏不同,Terminus的NPC都是由高智能的AI所驱动,可以和玩家进行多路径、强反馈性的互动和对话,并且最终可能影响游戏的体验和结果。同时角色也可以由AI驱动,即便玩家下线,其角色也可以持续的进化,从而使得Terminus成为一个永远在线的游戏世界。

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Terminus截图

Ulti-pilot于2月上线,是用户体验Ultiverse世界的门户,用户可以派遣自己的角色探索Ultiverse世界,同时可以获得不菲的Soul激励(可用于后续兑换治理代币 $ULTC)

Endless Loop则是Ultiverse的一款MMORPG游戏,同样由UE5引擎构建。目前游戏尚未上线。

从产品架构可以看出,Ultiverse并不只是一个游戏,其目标是成为一个AI驱动的元宇宙平台:一方面对接海量的C端用户,另一方面对接web3行业的各种关联方,最终实现其Meta-Fi的构想。

未来路线图方面,Ultiverse在今年的主要任务就是完整的上线其产品,包括Terminus的PC和VR版本,并引入更多的游戏合作伙伴。他们计划在24年下半年推出Game Launchpad,并上线自己的Rollup,从而更好的服务游戏合作伙伴,实现其Web3游戏平台的构想。

投资背景及合作伙伴

Ultiverse总计完成了三轮融资,投资阵容优秀:

2022年3月18日,Ultiverse以5000万美元的估值完成 450 万美元种子轮融资。本轮融资由 Binance Labs 和 Defiance Capital 共同领投,三箭资本和 SkyVision Capital 参投。

2022年3月25日,Binance Labs向Ultiverse 追加投资 500 万美元,投资将以股权收购的形式进行。Binance Labs 的主管 Nicole Zhang 表示,此次投资是为了确保 Binance Labs 对 Ultiverse 团队未来发展方向保有一定发言权。

2024年2月14日,Ultiverse 以1.5亿美元的估值完成 400 万美元战略轮融资,IDG Capital 领投,Animoca Brands、Polygon Ventures、MorningStar Ventures、Taiko、ZetaChain、Manta Network、DWF Ventures 等参投。除此以外,还有一系列NFT领域的KOL也参与了战略轮,包括Dingaling、Grail.eth、Christian2022.eth、0xSun等。

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Ultiverse的投资方

总体而言,Ultiverse的投资背景优秀,囊括了行业头部VC、做市商、交易所、公链以及具备不俗影响力的KOL,可以助力Ultiverse的各项发展。

团队创始人 Frank 毕业于 CMU,是游戏的狂热爱好者。目前团队成员超过200人,团队成员之前曾在 Gameloft、暴雪、育碧、腾讯等游戏大厂认知任职,参与过Elden Ring、Assassin’s Creed和Prince of Persia等知名游戏的开发设计。

由于目标是成为连接玩家和游戏的平台,Ultiverse的合作伙伴众多,广泛的与游戏生态内的各类项目方以及社区合作。

比如3月份的Terminus finding your path partners活动就是Ultiverse与公链(Zetachain)、其他游戏(Ainchess)、基础设施服务商(Rpggo、Particle Network)、游戏公会(N9Club、GuildFi)、NFT社区(Weirdo Ghost Gang)等联合推出的。

Ultiverse项目速览:顶级机构加持的AI+链游

来源:https://twitter.com/UltiverseDAO

除此以外,Ultiverse刚刚宣布与300多个web2和web3的AI及游戏团队达成了合作关系,基本囊括了所有的头部web3游戏,有助于实现其游戏平台的构想。

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代币经济

Ultiverse已经公布了其治理代币 $ULTC 的用例和经济模型:

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在Ultiverse生态中, $ULTC主要有如下三个作用:

  • 治理
  • Dapp如果想要进入Ultiverse生态,需要支付 $ULTC,这些ULTC中的一部分会给到用户
  • $ULTC是Ultiverse生态中资产的支付手段

$ULTC总量100亿枚,其分配情况如下图所示:

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来源:https://docs.ultiverse.io/ultiverse-tokenomics/token-structure-overview

比较值得注意的是,代币总量的8%将会用于空投,空投范围包括Electric Sheep NFT和MetaGF NFT的持有人、Soul的持有人、以及生态系统内其他资产的持有人。

Electric Sheep NFT目前地板价2 ETH左右,总市值14000ETH,约合4760万美元左右。倘若我们以Electric Sheep NFT 可以获得2%的 $ULTC来计算,则对应$ULTC的全流通市值为23.8亿美元,这一全流通市值与Binance上一个上线的Game+Ai项目Portal比较接近,估值合理。当然,Electric Sheep NFT除了获得 $ULTC之外,在Ultiverse生态还有诸多其他作用,比如可以获得我们上文提到的World NFT。

Soul是目前Ultiverse生态内的“积分”,最初可以通过质押Electric Sheep NFT获得,作为对早期持有者的奖励。此前团队曾公布Soul与$ULTC的兑换比例为100:1,在公布了代币经济模型之后,Ultiverse又开始了多个活动来吸引新用户,希望借由Soul助力Ultiverse的品牌推广更进一步,其中2月下旬开始的Ulti-pilot活动,将会释放100亿个Soul(对应1亿枚$ULTC,占总量的1%),吸引了很多用户参与。

小结

Ultiverse是一个值得关注的项目,主要原因有如下几点:

  • web3游戏赛道在本轮周期具备天时地利人和,在牛市周期有望迎来爆发
  • Ultiverse团队在熊市期间持续Build,不仅交付了体验不俗的产品,也构建了具有不错凝聚力的社区
  • AI在最近一年的快速发展令世界瞩目,Ultiverse在架构的各处都将AI进行了深度整合,在未来当AI+游戏概念得到市场重视时,可能有较好的表现
  • 投资背景良好