这段时间SOL和铭文可谓是风光无限,而以太坊兑比特币汇率创了新低,此次市场大涨基本把以太坊系列的生态排除在外了。资金和项目方,都没有进入以太坊生态。原因是什么呢?StarEx聊聊自己的看法。

此次的炒作行情,根基是比特币现货ETF,后来铭文被炒起来了,随后SOL和AVAX等公链抓住机会,社区比较火热,SOL的DEX交易量甚至已经超过以太坊了,大家大呼“以太坊杀手又回来了”。客观的说,无论是铭文、meme还是其他的玩法,炒作价值远大于生态价值,但是大家愿意玩呐。

加密市场到现在,真正落地的应用依然极少。仔细回顾市场的发展会发现所有节奏都是围绕一个字:玩。要玩,就要造一些概念:铭文、meme、土狗、defi、nft等等。有啥技术价值不?大部分都没啥价值,大家需要的是一个能玩的概念。别扯太多技术层面的东西,技术发展到大型应用落地需要漫长的时间。这一轮周期中,生态之王以太坊没啥表现,不是说它技术不行,它技术层面的基础设施依然是最多的,但为什么这次用户不在以太坊生态玩了呢?用web2时代的话说:用户体验太糟糕。

这一轮行情,SOL生态强势崛起,但仔细看看,上面的生态基本都是meme项目,纯投机。但全球的项目方和用户为什么都涌入了呢?市场上有一种说法是:庄家换成了华尔街。不过这只是一个因素,更重要的是它便宜、易用。至于它是不是中心化、是不是区块链技术没那么高,不重要的,用户要的是:好玩。用web2时代,互联网大厂的说法是:为用户提供傻瓜式体验,尽一切可能降低用户门槛,提高用户体验。反观以太坊,pos转型后,与其他公链在L1的共识层没有本质区别了,安全性和去中心化受到质疑,而L2作为生态建设的阵地,相互抢夺市场造成流量割裂,更重要的是用户的gas依然非常高,体验门槛也高。项目方和用户是选择以太坊的L1还是在众多L2中选一个?迷茫了。这就让用户觉得:不好玩。

SOL这一次确实满足了市场需求,熊市是推动技术的时候,它决定了二级市场的下限;牛市,流量一定会流向容易参与,人气高昂的板块,它决定了市场的上限,这时候千万别和用户谈技术,用户真的不懂。既然说到好玩,没有比游戏更能聚集人气的了。这里面有两个方向:游戏的基础设施和具体的游戏项目。基础设施,这个相对好找,这一轮的SOL先出圈,meme和铭文炒完后,gamefi不知道会不会继续在上面接力;以太坊的L2在坎昆升级后,看看会不会有较好的表现,上一轮牛市IMX作为链游的公链,表现还是可以的。具体的游戏项目,这个太多了,市场更偏向于认为3A游戏可能会出圈,不大容易早期找到,建议是在X上看,看到啥游戏就参与,碰运气也行。

在2020-2021年的牛市中,defi、nft、gamefi、meme等轮番表现,以太坊作为生态之王,当之无愧的成为市场的中心,由于gas费用高、效率低所以出现了“生态溢出”造就了币安的BSC链,BSC作为“土狗”链加上币安的光环和流量,使得BNB暴涨。

StarEx认为下一轮牛市,一定还有这样的机会,看gamefi和生态项目们选择谁了。