【重磅發布】2022-2023全球加密貨幣市場年報：再出發| 第一章：市場縮水過半，同比全盤下跌約64.51%

“得得智庫 | 2022-2023全球加密貨幣市場年報：再出發”是鏈得得旗下“得得智庫”團隊針對2022 年全球加密貨幣市場進⾏的綜合分析與復盤。

在本年報中，“得得智庫”首先對全球整個加密貨幣市場的市值變化以及Top 30 幣種進行了全面的梳理，其次對2022 年最熱門的Web3 領域進行了綜合整理，並就以FTX、幣安等為代表的CEX 行業及其面臨的困境進行了复盤，最後列舉了全球國家和地區圍繞加密數字貨幣做出的進展和政策性舉動。本年報將為閱讀本⽂的投資⼈、創業者、開發者等市場參與者提供⾼效、專業、清晰的決策輔助服務。

本報告共分為四個章節，依次為：

第一章：2022全球加密貨幣市場：縮水過半，同比全盤下跌約64.51%

第二章：互聯網行業轉型中的Web 3

第三章：顛蕩起伏下的CEX市場：從破產到黑天鵝的陰霾

第四章：全球主要國家和地區加密數字貨幣政策复盤

得得智庫將在未來幾天每日為讀者奉上一章年版的內容，以供閱讀。具體請下載最新鏈得得app：【得得專題| 2022-2023全球加密貨幣市場年報：再出發】。

在第一章中，得得智庫團隊針對全球加密貨幣市場在2022 年的表現進行了全面的複盤，並就TOP 30 幣種的全年排行變化，以及幾個重要且具代表性的幣種作出了分析。以下為第一章全部內容：

第一章：2022全球加密貨幣市場：縮水過半，同比全盤下跌約64.51%

得得智庫據CoinMarketCap數據統計，截至2023年1⽉1⽇，全球加密貨幣市場共有加密貨幣22,163種，總市值共計約7986.88億美元。與2022年1月1日約22502.54億美元的總市值相⽐，整個數字貨幣市場下跌了14515.66億美元，同比下跌約64.51%。

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2022年數字貨幣市場行情總覽

具體來看，2022年加密貨幣市場總市值最⾼點在1⽉3日，約為22,598.56億美元；最低點在11⽉22日，約為7,815.47億美元，兩點相差約14783.09億美元。

從整體趨勢來看，年初，由於2月24日開啟的“俄烏衝突”以及美聯儲在3月17日凌晨宣布了兩年來的首次加息，致使市場經歷了兩次比較大的下行，但最終市場都能夠再次回調至2萬億美元左右的市值水平。

直至4月份，加密貨幣市場受到美股多次加息以及5月份Terra算法穩定幣脫鉤事件等的影響，開始了持續的下行趨勢，到7月份才逐漸趨於平穩。此時，加密市場的市值已經跌至1萬億美元左右的水平，較年初跌幅在50%左右。

11月，受中心化交易所FTX崩盤事件及其引發的一系列後續事件的影響，市場再次開啟了下行趨勢。 12月，另一大中心化交易所幣安再次陷入監管危機中，致使市場恐慌持續蔓延。截至2022年年末，加密市場總市值已跌破8000億美元，並且仍在小幅度下調。

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主流加密資產年度走勢复盤（價格vs成交量）

BTC

比特幣於2021年11月一舉漲破68000美元，達到有史以來的最高價格。然而，進入2022年以後，比特幣並未如願升至7萬美元上方，僅在年初就跌至5萬美元下方，跌幅近30%。 2022年，比特幣全年最高價格為47686.81美元（1月2日），最低為15782.16美元（11月22日）。

在2022年1月至4月期間，比特幣價格震盪不斷，經過多次盤整最終也未能再次突破48000美元。其中，2月24日爆發的“俄烏衝突”事件更是直接導致了比特幣價格在當日跌破35000美元的關口，創下2021年7月以來的價格新低。

5月由於Terra事件的爆發，致使恐慌來襲，比特幣開始了斷崖式下跌，價格一舉回撤至38000美元附近。 6月比特幣再次迎來大幅下跌，在一個月的時間裡，比特幣價格由3萬美元跌至19000美元附近，這使得7月份恐慌加劇。

11月，由於FTX破產等一系列事件的影響，比特幣再次迎來小幅小跌。由上圖也可看出，比特幣在下跌時均出現了交易量的激增。

從2022年年底的情形來看，FTX破產造成的影響依舊在不斷滲透，包括灰度旗下的Genisis在內的大型加密機構受到了不同程度的影響。同時，幣安也被美國監管機構盯住不放，其他加密機構和交易所也沒有什麼大的動作。因此，比特幣價格或許只有在下一次“減半”時才能再度迎來新的機遇。

ETH

對於以太坊來說，今年最大的事件就是成功完成了合併。北京時間9月15日14時42分，以太坊執行層（即此前主網）與權益證明共識層（即信標鏈）於區塊高度15537393觸發合併機制，並產出首個PoS區塊（高度為15537394），自此以太坊共識正式從PoW轉為PoS機制。

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然而，這並未給以太坊價格帶來很大的上升空間。從上圖可以看出，以太坊價格走勢與比特幣大致相同。以太坊在年初迎來全年最高價格，為3829.57美元，7月中旬跌至1038.19美元，為全年最低價格，兩者相差2791.38美元，跌幅近73%。同樣，伴隨著價格的下跌，以太坊交易量也出現了激增。截至發稿時，以太坊價格在1200美元區間上下浮動。

不得不承認的是，以太坊合併正式開啟了新的加密賽道。作為代表PoS的龍頭幣種，以太坊在2023年將迎來上海昇級等諸多關鍵性的里程碑，這一點還是值得期待的。其中，距離最近的上海昇級將發生在2023年3月份，屆時將釋放信標鏈質押的ETH 提款。

除此之外，以太坊layer2的“公鏈戰爭”依舊如火如荼。今年年底，zkSync 2.0 主網正式上線，其生態系統也在迅速擴張。並且根據zkSync的路線圖，其在2023年的前兩個季度也會有里程碑事件發生。而作為layer2領軍項目之一的Optimism也在迅速成長。儘管該項目在6月份由於操作失誤，致使2000 萬枚OP被盜，但是這並未影響其生態的發展。 The Block發布的數據顯示，Optimism和Arbitrum近期的交易量持續走高，並在9月份達到了峰值。市場佔有率上，Arbitrum目前在所有Layer 2 Protocols中擁有最高的TVL，佔有50%的市場份額；根據L2Beat的數據，Optimism的市場佔有率約為30%。預計明年年初layer2的市場佔比將被重新劃分。具體請下載最新鏈得得a pp ： 【得得專題| 以太坊2.0有哪些值得期待？ 】

BNB

BNB今年的價格走勢初期還是伴隨著比特幣的價格走勢起起伏伏，年初最高漲至531.40美元，年末最低跌至197.04美元。

幣安目前穩坐中心化交易所Top1的交椅，但被監管機構盯住不放。此外，今年10月，BNB Chain遭受黑客攻擊事件，涉及總金額超8.5億美元，成為了目前為止的Web3第一大黑客事件。 12月中旬，幣安的審計公司Mazars與其“斷交”，引發了數十億美元提款潮，人們開始擔心幣安會是下一個FTX，這也導致BNB的價格再次下跌。目前來看，BNB的價格在2023年初期很難有大幅度的上行。

儘管如此，幣安今年依舊在全球範圍內不斷擴張商業版圖。 11月30日，幣安全資收購日本加密資產經紀業務Sakura Exchange Bitcoin（SEBC）。同時，幣安在收購印度尼西亞交易所Tokocrypto後將持股比例增加到接近100%。此外，幣安還花費10.22億美元收購了加密資產借貸服務商Voyager Digital的資產。而今年圍繞幣安最大的事件，還是其與FTX之間的糾葛，具體可關注本年報“第三章：顛蕩起伏下的CEX市場：從破產到黑天鵝的陰霾”。

DOT

波卡作為應用鏈的鼻祖，在2020年借助牛市迅速起飛，並憑藉完善的開發技術和豐富的生態吸引了大批開發者，然而它的發展勢頭卻好像曇花一現，其原生代幣DOT在2022年的價格走勢也是如此。年初，波卡價格最高漲至30.11美元，而到了年末，DOT價格一路震盪下跌至4.5美元左右，跌幅超85%。

從目前來看，波卡生態內的項目進展整體不如預期，並且波卡也沒有特殊到讓這些應用非它不可。另外，波卡最多只支持100個平行鏈，這就勸退了潛在的開發者進來。 10月21日，波卡聯合創始人Gavin Wood發表聲明表示，將辭去波卡生態開發組織Parity Technologies CEO的職務。而沒有了這位精神領袖的領導，波卡未來的道路或許會更加難走。

ADA

ADA價格在2022年最高為1.59美元，最低為0.3045美元，受加密市場大環境的影響，ADA整體還是呈現出不斷下降的趨勢。

作為跨鏈雙雄，Cosmos比波卡要更早一點推出，但是進度卻一度慢於後者。但是目前市場對於Cosmos的期待要高於波卡。首先，Cosmos在技術上積累了很大的優勢。 Cosmos SDK可以快速開發區塊鏈，IBC跨鏈協議能夠無許可地跨鏈連接，Tendermint共識協議更是首個互聯網級別可用的BFT（拜占庭容錯）的共識協議。

其次，Cosmos有機會利用生態內沉澱的大量資產（尤其是Terra之後）。 Cosmos 2.0提案的思路借鑒了Polkadot，讓應用專有鏈能夠部分共享Cosmos Hub的安全性，並支付自己的原生代幣，從而讓Cosmos Hub上質押ATOM的驗證者有更高的收益，間接提高ATOM的價值。長期來看，Cosmos還是有不錯的發展前景。

SOL

Solana作為受FTX支持的公鏈，一度被市場看好。該項目在2022年初期的發展勢頭良好，SOL價格年初最高漲至178.52美元。然而受FTX倒台的影響，SOL價格在11月迎來大幅暴跌，多數玩家選擇逃離，致使交易量激增。截至發文時，SOL價格已經跌至11美元附近，相較於全年最高價格縮水超16倍。

LUNA/UST

Terra在今年4月份的時候迎來高漲，存款應用Anchor為其算法穩定幣UST提供20%年化的存款利率，更是讓UST和LUNA的市值突飛猛進，直奔400億美元，LUNA市值也衝到加密貨幣市值前五。為了維持UST的穩定，LUNA基金會在當月還購買了4.2萬枚比特幣作為儲備金，成為了全球比特幣第七大持有者。種種跡象表明，Terra似乎就要成為最成功的算法穩定幣項目了。然而事實證明，這只是迴光返照。

5月8日，UST因資本圍獵和債務危機，出現了嚴重的脫錨事件。恐慌來襲，推特上的FUD情緒加劇，人們紛紛開始瘋狂拋售手中的UST和LUNA，Terra的雙幣模式陷入了“死亡螺旋”。儘管Terra創始人Do Kwon以及Luna基金會不斷採取挽救措施，也未能阻止這次事件演變成一場巨大的災難。

在不到一周的時間裡，UST價格就從1美元處光速跌至0.1美元附近，同時，LUNA的價格也從約70美元處跌至0.000000999967美元。儘管Terra在5月底重新發布LUNA，但由於該項目依舊深陷危機，LUNA價格和交易量僅在9月出現過一次較大的漲幅，隨後再次進入下跌趨勢。重新上線後，LUNA最高價格為8.88美元，最低僅為1.49美元。

Terra崩盤事件不止使其生態項目幾乎全軍覆沒，更是對行業造成了全面的衝擊。市場大幅下行，用戶恐慌加劇，流動性面臨枯竭，對沖基金三箭資本、借貸平台Celsius、加拿大上市公司Voyager Digital、加密貨幣交易和借貸平台BlockFi、加密貨幣管理基金Babel Finance等不同程度地走向了破產、退市或重組。加密交易所AEX、虎符等均停止了所有交易服務。目前，韓國法院仍在對該項目進行調查，Terra創始人Do Kwon至今下落不明。

具體請下載最新鏈得得a pp ： 【得得專題| 深陷“死亡螺旋”，Terra如何自救？ 】

FTT

FTX憑借衍生品交易在中心化交易所市場中佔據一席之地，勢頭直追幣安。 FTT作為其平台幣，年初也被人們看好，這使得FTT的價格在4月份達到近52美元的最高點。同時，FTT的總市值也不斷上漲，自2月份開始進入了加密貨幣市值Top30的榜單中，最高排至21位。

直至11月份到來，FTX及其旗下的加密機構Alameda Research先是陷入了債務不明的危機，之後由於負債、銀行擠兌以及FTT遭大量拋售等原因，迅速走向了破產。 FTT價格在11月7日迎來暴跌，由22美元迅速跌至3美元附近，其交易量在同一日激增至33億美元上方。截至12月31日，FTT已跌至0.84美元。

目前，圍繞FTX破產以及其前CEO SBF被捕入獄的事件仍在不斷發酵，具體請下載最新鏈得得a pp ： 【得得專題| Crypto雷曼時刻：FTX黑天鵝事件警示錄】

DOGE

作為特斯拉和推特CEO馬斯克十分看好的幣種，DOGE在2022年穩居加密貨幣市值Top6的寶座。儘管DOGE價格在2022年並未突破0.2美元，但這並不影響其市值和交易量的上漲。尤其是在10月底，馬斯克完成收購推特後，DOGE的價格和交易量都迎來了大幅度的攀升，最高漲至0.1656美元，隱隱有超過年初的勢頭。然後，年底受到市場影響，DOGE價格已經回撤至0.07美元附近。

SHIB

作為另一個知名的MEME幣種，SHIB在2022年的表現比較穩，基本上都是隨著市場不斷進行調整，並未有特殊的上漲或者下跌。 SHIB全年最高價格為0.00003414美元，最低為0.000007721美元。

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2022年加密資產市值Top 30幣種複盤

如上圖所示，按照市值排名來看，除了BTC和ETH穩居第一、第二以外，BNB在1月份的時候市值排名一舉衝到第三名，全年穩居Top 5以內。

縱覽全年，公鍊和穩定幣仍然佔據主導地位。其中，公鏈部分，LUNA因Terra暴雷事件，自6月份開始已跌出TOP 30榜單；SOL因FTX破產事件排名在12月份有所下跌。穩定幣部分，USDT仍是市值最大的中心化穩定幣，緊隨其後的是USDC與BUSD；算法穩定幣UST與LUNA一樣消失在TOP 30榜單中；DAI是唯一市值進入前30的去中心化穩定幣。

此外，不同於2021年，DeFi和NFT領域的代幣在今年的TOP 30中已經為數不多，僅在1月時，由於2021年NFT熱潮帶來的影響，MANA代幣衝進第30名， 2月升至29名，隨後就跌出榜單。

兩大MEME幣種DOGE和SHIB市值排名變化不大。

以下為各月份TOP 30幣種及其市值佔比：

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