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Andrew Kang
上一次加密货币泡沫是资本的极端错配，尤其是在人工智能推动的第四次工业革命的背景下。
泡沫是由过剩流动性驱动的，人们寻求颠覆性技术。这项技术以人工智能和机器人技术的形式出现，将推动并创造真正的经济价值。鉴于其对生产力、效率和发展速度的影响，我们将看到两位数经济增长的新常态，这不仅体现在新兴公司上，也体现在相关公司上。
现在参与还不算晚，第四次工业革命才刚刚开始。
Ignas | DeFi
我个人感觉，现在加密市场的情绪是史上最糟的。
比 2018、Covid 暴跌、甚至 FTX 崩盘都更让人沮丧。
2018 年确实还在早期。即便当时不知道加密能否活下来，但无论“成功”还是“失败”，风险都相对较小。我们的持仓敞口（至少我的）都没那么重。
Covid 暴跌非常猛烈，有一瞬间我真的以为“一切真的结束了”。但那次下跌很短暂，市场也很快反弹。
FTX 崩盘发生在加密走向主流 adoption、散户兴趣爆发之后。那时我们感觉自己终于被验证了，甚至还能把 Facebook meme 到改名 Meta。创新遍地开花，加密就是未来。FTX 崩盘更像是一次必要的清洗和去杠杆，没人真正怀疑加密的未来。
但这一次完全不一样。
我们想要的全都得到了：
ETF、监管通过、机构入场，还有本该支撑 BTC 叙事的宏观环境。
然而市场却一路暴跌，而其他宏观资产都在上涨。
你会开始看到：比特币是否真的是宏观对冲工具的质疑。
这是 BTC 最关键的一次大考。
如果没有 BlackRock 正在向机构推的这个宏观叙事，以当前的市场环境来看，BTC 的市值确实显得偏高。
量子计算的 FUD 甚至对 BTC 构成存在性威胁。
在 Covid 和 FTX 暴跌之后，人们依然相信山寨币。
别忘了，当 FTX 跌到低点时，市场的“共识”是：疯狂抄底 ETH 与 Alts。
但如今，大多数人相信：
山寨币的基本面严重无法支撑现有估值。
投机溢价已经塌了。
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