100ドルから始め、トレーダーの成長における3つの側面と5つのレベルを解説します。

著者： Koroush AK 、仮想通貨トレーダー

編集：フェリックス（PAニュース）

初心者がトップトレーダーになるにはどうすれば良いのでしょうか？仮想通貨トレーダーのKoroush AK氏は最近、特性、戦略、マインドセット、その他の側面を網羅した実践的な上達システムをまとめた記事を公開しました。詳細は以下のとおりです。

これは私が9年前にトレードを始めた時に最も欲しかったものです…そして、ほとんどのインフルエンサーが教えていることとは正反対です。トレーダーの道のりの各段階を詳細に解説した、ステップバイステップのロードマップを提供します。あなたは自分が今どこにいるのか、なぜ行き詰まっているのか、そして最初に解決すべき問題が何なのかを明確に理解できるでしょう。

三次元

利益が出ていない場合、以下のいずれかの状況に陥っている可能性があります。

利益を生まない戦略
プレッシャーがかかると守れない戦略
同社は、持続的な利益を生み出せない戦略を採用した。

これが私のモデルの核心です。

戦略：取引ログ、強みの開発、資産選択
リスク：ポジション管理、トレード管理、スケーリング
マインドセット：あなたの心理状態、日々の習慣、そして規律

これら3つの次元がペアで重なり合うとき、特定の能力が生み出される。

戦略＋リスク＝利益
戦略＋マインドセット＝拡張性
リスク＋マインドセット＝生存
これら3つの条件をすべて満たしているということは、トレーダーの上位1%に入ることを意味する。

ロードマップのどの段階においても、これら3つの要素のうちいずれかがボトルネックとなるでしょう。結局のところ、すべての問題は同じ問いに集約されます。それは戦略、リスク、それとも考え方のどれでしょうか？

レベル0：戦略なし

これはすべてのトレーダーにとっての出発点であり、多くの人が自分が思っているよりも長くこの段階にとどまる段階でもある。

以下の条件を満たす場合、レベル0となります。

戦略などなく、あるのはちょっとしたコツと「直感」だけだった。
エントリー、エグジット、ストップロス注文に関する明確な成文化された規則は存在しない。
トランザクションログなし、スクリーンショットなし、データなし
ポジションは激しく変動している（今日は1％、明日は10％）。
利益が出れば技術が良かったように感じ、損失が出れば不運だったように感じる。

レベル0からレベル1に進むために必要なもの：

レベル0の目標は戦略を見つけることではなく、規則的な取引プロセス、取引ログ、そして揺るぎない回復力という3つの習慣を身につけることです。

戦略：

記録は各取引の直後から開始され、エントリー、エグジット、取引のスクリーンショット、感情状態などが記録されます。

注：トレーディングログは、トレーダーとしてどの段階においても最も重要なツールです。トレーディングログがなければデータは存在せず、データがなければ上達することはありません。

考え方：

私は週5日間、毎日2時間をトレードやトレードに関する学習に充てています。どんなことがあってもです。

十分な睡眠、健康的な食事、そして定期的な運動を心がけましょう。

トレーディングは世界で最も難しいゲームの一つです。金銭的な報酬を得る前に、まず精神的な強さが試されます。規則正しい睡眠や1日3食の食事が取れないなら、成功の可能性はゼロです。

リスク：

ポートフォリオの最大規模：100ドル。

よくある間違い：始める前にすべてを学ぶ必要があると思い込むこと。テクニカル分析、リスク管理、取引戦略などは、今のところ必要ありません。必要なのは、取引日誌、日々のルーティン、そしてそれを継続する意志です。

最初の30回の取引は、お金を稼ぐことが目的ではなかった。その後の全てのための土台を築くことが目的だったのだ。

レベル0の概要：

レベル0は戦略的な問題ではなく、構造的な問題である。
決まったプロセス、取引記録、そして取引の安定性がなければ、たとえ利益を上げていたとしても、それはギャンブルに過ぎません。
今の目標は、優位性を見つけることではなく、継続的に向上できるような習慣を身につけることだ。
重要なのは、毎日継続的に取引を行い、すべての取引を記録し、取引の安定性を維持することです。
30件以上の取引を記録すると、レベル1に進むことができます。

レベル1：戦略不安定

基礎が固まったところで、次は取引戦略を構築するためのスキルを磨く番です。

テクニカル分析は、価格を解釈するための枠組みを提供する。
リスク管理は、資金を保護するための枠組みを提供します。
取引ツールを学ぶことで、取引の基本的な枠組みを身につけることができます。

レベル1の典型的な特徴：

チャートの読み方を学ぶ：サポート／レジスタンス、ローソク足パターン、市場構造
取引口座を開設し、注文の種類を理解し、資金の安全性を確保しましょう。
エントリーのトリガーポイント、ストップロスレベル、テイクプロフィットルールを定義し始めましょう。
各取引のリスクは徐々に安定しつつあるものの、依然として変動性は存在する。
トランザクションログにはデータが含まれているが、実行状況は依然として変動する。

レベル1からレベル2に進むために必要なこと：

戦略：

価格変動、支持線・抵抗線、出来高を研究しましょう。これらのスキルだけで月1万ドル以上稼いでいるトレーダーを私は見てきました。
取引所の使い方（注文の種類、レバレッジ、取引設定など）を学びましょう。
非常に基本的なブレイクアウト戦略または反転戦略を策定してください。戦略は非常にシンプルで構いません。例えば、「ローソク足が抵抗線を上回って終値をつけた限り、ブレイクアウト時に買いを入れる」といったものです（現在の目標は利益ではなく、安定性です）。

リスク：

ポートフォリオの最大規模：1,000ドル。

収益性を証明できるまでは、これ以上の資金は必要ありません。各取引ごとに固定のリスクレベルを設定してください。口座残高の1%が良い出発点です。各取引の前にポジションサイズを計算してください：ポジションサイズ = 最大リスク ÷ (エントリー価格 - ストップロス価格)。

考え方：

新たな目標は設定しない。レベル0から始めて取引記録をつける習慣を維持する。

レベル1の概要：

レベル1は、最初のポリシーを構築する段階ですが、そのポリシーはまだ安定していません。
多くのトレーダーがここで行き詰まるのは、一つの戦略を洗練させるのではなく、様々な戦略を次々と試してしまうからだ。
目的は利益を上げることではなく、市場がどのように変化するのか、そして自分のシステムがどのように機能するのかを理解することです。
要点：単一戦略、固定リスク、安定した実行。
ルールが明確で再現可能になったら、レベル2に進むことができます。

レベル2：安定戦略

あなたはルールを設定し、それを厳守してきました。これはほとんどのトレーダーが到達できない段階です。さあ、いよいよ利益を追求し始めましょう。

レベル2の典型的な特徴：

取引の90%以上は戦略ルールに従っている。
各取引を記録し、スクリーンショットと注釈を添付してください。
チェックリスト、成績表、感情の自己評価というワークフローがある。
データは明確で信頼できる。
持続的な収益性はまだ達成されていない：純資産価値曲線は横ばいか、わずかにマイナスになる可能性がある。

アプローチは、ルールに従うことから、変数を分離し、それらのルールを洗練させることへと移行する必要がある。改善プロセスは以下のとおりである。

損失：改善 ↓
損失削減：改善点↓
損益分岐点：改善↓
わずかに利益あり：改善点↓
利益の増加

レベル2からレベル3に進むために必要なこと：

戦略：

資産選択能力を向上させましょう。これは、最も効果的な改善策です。資産選択能力が10%向上すれば、エントリーポイント、ストップロスポイント、目標価格を同時に最適化できます。しかし、エントリーポイント選択能力が10%向上しても、最適化できるのはエントリーポイントのみです。
市場状況を把握する能力を養いましょう。どのような市場状況が自分の戦略に有利なのかを理解しましょう（ヒント：移動平均線はこの点において非常に役立ちます）。
期待値の理解：（勝率 × 平均利益）－（敗率 × 平均損失）
取引ログデータの分析方法を学びましょう。取引を利益が出た取引と損失が出た取引に分類します。利益が出た取引のスクリーンショットを1つのタブに、損失が出た取引のスクリーンショットを別のタブに開き、パターンを探します（ヒント：一度に1つの変数のみを変更してください）。30回以上の取引をテストしてその影響を測定し、このプロセスを繰り返します。

リスク：

新たな重要なポイントはありません。ポートフォリオの最大規模を1,000ドルに抑えることを忘れないでください。

考え方：

日々のルーティンを維持してください。

よくある間違い：一度に多くの変数を変更しすぎること。あるいは、資産選択がより大きな影響を与えるにもかかわらず、最適なエントリーポイントを見つけようとすること。最大の利益をもたらす変更を優先しましょう。

レベル2の概要：

レベル2の鍵は、明確なデータを得るためには継続的な改善が必要であり、明確なデータだけが進歩につながるという点にある。
多くのトレーダーが停滞するのは、一度にあまりにも多くの変数を変更してしまうからだ。
目標は、戦略を反復的に改善し、損益分岐点から収益性へと転換させることです。
重要なのは、投資記録を分析し、毎回1つの変数をテストし、資産選択を改善することです。
期待収益率がプラスになったら、レベル3に進むことができます。

レベル3：安定的な利益戦略

おめでとうございます！安定した収益性を達成し、上位5%入りを果たしました。これはまさに大きな成果です。これまで構築してきた戦略はどれも効果的ですが、小規模なポートフォリオに限った話です。さて、問題は、これらの戦略を損なうことなく、ポートフォリオを拡大できるかどうかです。

レベル2では、トレードの方法を学びました。レベル3では、自分の強みを伸ばす方法と、トレードを積極的に管理する方法を学びました。

レベル3の典型的な特徴：

30件以上の取引で期待収益率はプラスとなる。
資金調達曲線は上昇傾向にある。
良い取引機会と優れた取引機会を区別できること
データに基づいた自律的な意思決定の導入を開始する
利益は出ているものの、その規模はまだ相当なレベルには達していない。

なぜ停滞しているのですか？

前に進むためには、2つのことが必要です。

積極的な取引管理（利益の保護、より賢明な損切り注文）
競争優位性を継続的に強化し、市場の変化に合わせて戦略を進化させましょう。優位性は永続的なものではなく、超過収益の減少は現実の現象です。

レベル3からレベル4に進むために必要なこと：

戦略：

戦略の幅を広げましょう。ブレイクアウト取引をしてきたなら、ブレイクアウトについて学びましょう。次に、リバーサル取引を探求しましょう。新しい取引スタイルを身につけるごとに、さまざまな状況に対応できるツールが得られ、ポジションを保有する時間を短縮できます。

リスク：

積極的なトレード管理を導入しましょう。まずは、自信を失ったローソク足を記録し、その理由を書き留めてください。行動を起こす前に、識別能力を磨きましょう。

自信に基づいたポジション管理を確立しましょう。すべての取引設定が同じように有効とは限りません。主要な変数に基づいて、それぞれの設定を評価してください。最も優れた設定はより高いリスクに対応でき、最も劣る設定はより低いリスクに対応できます。

心理学：

規模拡大に伴う心理的な変化に備えましょう。5ドルを失うことと500ドルを失うことは、感情的な経験が根本的に異なります。規模拡大は、少額の資金では存在しない課題をもたらします。リスク許容度はゴムバンドのようなもので、ゆっくりと伸ばしていく必要があります。規模拡大に伴う心理的な課題こそが、トレーディングにおいて最も難しい部分なのです。

レベル3の概要：

レベル3とは、利益を上げることは可能だが、取引量は少なくなるという意味です。
多くのトレーダーが停滞するのは、スキルを向上させなかったり、積極的に取引を管理しなかったりするためである。
目標は、あなたの強みをさらに伸ばし、事業拡大に備えることです。
重要なポイントは、トレードを積極的に管理すること、戦略を拡大すること、そして信念に基づいてトレードの規模を構築することです。
システムが圧力に耐えられるようになったら、レベル4に移行できます。

レベル4：安定性、収益性、拡張性

フルタイムで取引する場合でも、パートタイムで取引する場合でも、かなりの収入を得ることができます。

レベル4になると、取引機械を建設するのではなく、維持管理、アップグレードを行い、常にフル稼働状態に保つことが求められます。

レベル4の典型的な特徴：

毎月4桁、あるいは5桁の安定した収入を得る
ポートフォリオ規模を拡大し、相当な規模のポートフォリオを実現する。
さまざまな市場環境において複数の戦略を採用する
スムーズな実行と高度な自動化
大きなポジションで感情の安定性を維持する
自分の強みを継続的に伸ばし、それを習慣にしましょう。単なるプロジェクトではなく、習慣として身につけることが大切です。

心理的発達は各段階で異なる。

レベル0では、習慣を身につけましょう。
レベル1は、ライブ取引において感情をコントロールできるようになった最初の段階です。
レベル2では、適度なプレッシャーの下でルールに従ってください。
レベル3では、冷静さを保ちつつ、体系的な思考と的確な判断力を組み合わせなければならない。
レベル4では、実行が非常にスムーズになります。

継続的な課題：

市場は常に変化しています。今有効な戦略が永遠に通用するとは限りません。真の優位性は、あなた自身の取引プロセスそのものにあるのです。

強みを伸ばすことは、現在あなたが持っているどんな単一の強みよりも価値のあるスキルです。

レベル4トレーダーの焦点：

心理的コントロール：毎日の瞑想、ライフスタイルの最適化、構造化された感情の自己評価
段階的な規模拡大：1,000ドル → 2,000ドル → 5,000ドル → 10,000ドル以上。各レベルで少なくとも30回の取引を行った後にアップグレードする必要があります。
構造化されたテストを通じて優位性を継続的に向上させる
新たな利点を見つける
複数の戦略にわたるポートフォリオレベルのリスク管理
規模が拡大するにつれて、流動性制約への対処