取引タイム：ビットコインが6.1万ドルの水準を回復、日韓の半導体株が大幅反発、A株と香港株でロボット関連株がストップ高ラッシュ

毎週月曜・水曜・金曜更新。暗号資産市場、日本、韓国、中国A株、香港株をデータで分析し、トレンドを捉えてチャンスをつかむ。PANewsがお届けします。

ビットコイン6.1万ドルを奪回、BTC ETFは10日連続流出後初の流入

暗号資産市場は全面反発。ビットコインは21カ月ぶり安値の57,800ドルから急反発し、木曜日には一時5％超上昇して62,200ドルにタッチした。予想を下回る米6月雇用統計がFRBの利上げ確率を大幅に低下させ、ドル安とAI関連株からの資金ローテーションがビットコインに息継ぎの余地を与えた。

オプションと板情報によると、62,000～65,000ドルに大量の売り注文が集中する一方、55,000～57,000ドルには買いが厚い。著名アナリストのPlanB氏は、現在の価格が200週移動平均線（約62,600ドル）を下回ったものの、52,000ドルの実現価格を上回っていることから、過去のサイクルを踏まえると真の弱気相場の底はまだ到来していない可能性があると警告した。

トレーダーのCrypNuevo氏は、以前から長い下ヒゲが連続して出現し、57,000ドルを効果的に下抜けしなかったことから、マーケットメーカーが静かにロングポジションを構築している兆候だと指摘。61,000ドルを維持できれば65,000ドルが次のターゲットになるとみる。一方、Ted Pillows氏は、65,000ドルが現物需要で明確に突破されればビットコインは8％～10％の急騰が期待でき、突破できなければ57,000ドルのサポート再試行の可能性があると述べた。

市場の次の焦点は、米インフレ指標、FRBの政策パス、現物ETFの資金動向に集まる。65,000ドルを明確に上抜ければ70,000ドルへの扉が開かれ、62,000ドル付近で再び上値が重くなれば、55,000ドルまたは52,000ドルが再試練となる可能性がある。

本日のポイント：

米国が開始した「トランプアカウント」が7月4日から登録受付開始
Upbit 24時間取引高ランキング：XRP、BTC、ETH、SLX、BIRB
ビットコイン現物ETF：+2.22億ドル、10日連続の純流出から純流入に転換
イーサリアム現物ETF：+2908.22万ドル
HYPE現物ETF：+223.95万ドル

本日の時価総額上位100銘柄の上昇率トップ：M 43.9%高、WLD 14.4%高、MKR 14%高、UNI 13.2%高、SKY 11.2%高。

日本株がV字反発、円も持ち直し

2日連続のAIパニック売りを経て、日本株はようやく一息つき、日経平均株価は1.47％高で引け、週内のもみ合い弱含みから脱却した。

反発の背景には2つの要因がある。米国の弱い雇用統計がFRBの利上げ期待を後退させたこと、そして日本の6月サービス業PMI改定値が52.2へ上昇し、5月の50から明確に改善、内需回復が景気を下支えしていることが示された。

米半導体株急落で打撃を受けた日本半導体株が全面反撃。NANDフラッシュ大手のキオクシアが9％超上昇、ロームは14％高。野村証券の澤田真紀ストラテジストは、市場は現在AI・半導体から消費・景気循環株へのローテーションの途上にあり、半導体大手の下げが止まれば日経平均は再び安定に向かうとの見方を示した。

ドル円は162.8台の新高値更新後に本日一時161円を割り込み、安値160.48近辺まで下落した。今後2日間、日本市場は米独立記念日休暇明けの世界的なリスク選好度の変化や、円相場が再び160円の節目を試すかに注目する。また、日銀のインフレ持続性判断に変化があるかどうかも焦点で、金融株や輸出株の次局面を左右する。

韓国株サーキットブレーカー発動で急騰、メモリ2強が暴騰

韓国市場はV字反転し、KOSPIは一時3％超下落後、急騰に転じてサーキットブレーカーが発動、終値は5.76％高の8088ポイントと、直近で最大の上げ幅を記録した。

急騰のきっかけは市場のうわさ。Anthropicがサムスン電子とカスタムAIチップの協業を協議中と伝わり、サムスンのファウンドリ事業とHBM事業の展望が急速に再評価された。

サムスン電子が9％近く急伸、SKハイニックスが11％近く上昇し、指数急騰の原動力となった。

もう一つの好材料はメモリ価格上昇への期待。韓国メディアによると、サムスンは第3四半期にDRAM平均販売価格をさらに20％引き上げる計画で、サーバー向けDRAMやLPDDRの値上げ幅は20％を超える可能性もある。AIインフラ拡大が続く中、メモリ業界の高収益サイクルは2027年まで続くとの見方が広がっている。

今後の注目点：

韓国国会は7月6日に会合を開き、サムスン電子とSKハイニックスのレバレッジ型ETF問題を審議予定。関連商品の規模は過去1年で431％急増し、規制当局は市場変動の増幅と個人投資家の利益侵害を懸念している。
韓国は7月6日に24時間ウォン取引を正式開始。取引時間は月曜早朝から土曜早朝まで途切れずに続く。上半期にウォンが17年ぶり安値を付けたことを受け、韓国財政部は為替変動リスクに備えた24時間監視体制を強化している。

A株・香港株：ロボットがAIから主役を継承、商業宇宙も同時急騰

A株は全面修復相場となり、上海総合指数は0.37％高、深セン成分指数は0.64％高、創業板指数は0.07％高。全市場で3500超の銘柄が上昇し、リスク選好が顕著に回復した。

ロボットが終日最強のテーマに：宇樹科技（Unitree）が科創板IPO登録承認を取得し、「人型ロボット第一号銘柄」まであと一歩と迫り、市場センチメントが完全にヒートアップ。凯龙高科は20％ストップ高、新睿電子、臥龍電駆、聖龍股份、雷賽智能、華明装備、中超控股など30超の銘柄がストップ高となった。宇樹科技はロボットモデル、本体開発、製造拠点建設のため42億元の資金調達を計画中で、人型ロボットの累計出荷台数は1.1万台に達した。
商業宇宙も同時に急騰：双飛集団は20％ストップ高、金発科技、鹿山新材、大業股份、铖昌科技などが一斉にストップ高。海洋二号E衛星の打ち上げ成功が、資金が宇宙関連セクターを追いかける重要なイベントとなった。
半導体セクターは明らかに分化：サムスンとSKハイニックスの値上げ期待でメモリ関連が強く、德明利がストップ高、北京君正、普冉股份が10％超上昇、江波龍、佰維存儲なども追随高。

香港株も同時に上昇し、ハンセン指数は1.7％高、ハンセンテック指数は2.22％高、ハンセン・バイオテック指数は3.56％高と急伸した。