PANews 7月17日ニュース、「白髪の株神」Serenityが投稿し、本日Micron（$MU）がQualcomm（$QCOM）とメモリの長期供給契約を締結したと発表したが、市場の反応はやや意外なものとなり、Micronの株価はその後5.37%下落したと伝えた。Serenityは、AI業界のサプライチェーンが長期供給契約を継続的に締結し、将来の需要を確保している状況下では、現在のメモリおよびAI関連株自体には目立ったファンダメンタルズ悪化の兆候は見られず、最近のセクター調整は、市場のレバレッジ解消プロセスと利益率への圧力から生じる連鎖反応による可能性が高く、AI需要やストレージ業界のトレンドが反転したわけではないとの見方を示した。Serenityは、AIインフラの構築が進み続ける中、サプライチェーンの上流・下流が長期契約を通じて供給保障を強化しており、市場の短期的な変動は、資金面やバリュエーションの調整をより反映している可能性が高く、長期的な成長ロジックの変化ではないと指摘した。