PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
米国政府の非農業部門雇用者数に関する最新の年次改定では、3月までの1年間の雇用者数が91万1000人という大幅な下方修正となり、市場予想の68万2000人を大きく上回った。これは2000年以降で最大の下方修正であり、月平均で約7万6000人、つまり労働力人口全体の0.6%の減少に相当します。この下方修正は労働市場の弱体化を反映しており、米国経済の健全性に対する懸念を悪化させ、連邦準備制度理事会（FRB）への利下げ圧力を高めています。
トランプ政権以前の期間を対象とする今回の改定データは、米国の雇用情勢が貿易関税の実施前から既に悪化していたことを示唆している。市場は現在、連邦準備制度理事会（FRB）が9月17日の会合で25ベーシスポイントの利下げを発表すると一般的に予想しているが、少数では50ベーシスポイントの利下げに賭けており、年末までにはさらなる利下げの可能性がある。シティのエコノミスト、アンドリュー・ホレンホースト氏は、今回の改定データはFRBによるより積極的な利下げを支持するものだが、パウエル議長はより緩やかなアプローチを選択する可能性があると考えている。ゴールドマン・サックスは改定の範囲には異論を唱えたものの、労働市場の大幅な減速を認めた。雇用データが弱いことを受けて、FRBの政策に対する市場の期待は大きく変化しており、トレーダーは今年残り3回の会合で連続した利下げを予想しており、株価とリスク資産の反発を後押しする可能性がある。
ビットコインに関しては、市場は9月11日に発表される米国のCPIデータを注視している。アナリストのテッド氏は、過去3回のCPI発表でビットコイン価格がそれぞれ9～11%下落し、短期的な市場センチメントに影を落としていると指摘した。現在、ビットコインは11万3000ドル付近で大きな売り圧力に直面している。アナリストのマーフィー氏は、これは短期保有者が初期コスト（約11万2000ドル）付近で急いで売却しているためであり、市場が膠着状態を打破するには大きなマクロイベントが必要だと考えている。グラスノードの分析によると、市場は低ボラティリティの状態にあり、ブレイクアウトポイントに近づいているが、機関投資家の需要（ETFの純流入額で測定）は弱く、7月のピークから50%減少している。11万4000ドルが重要な転換点と考えられており、この水準を下回る継続的な下落は弱気バイアスを維持するだろう。しかし、ポジティブなテクニカル指標もある。アナリストのビラージマーン・タムリー氏は、4時間足チャートで強気の「ヘッドアンドショルダーズ・ボトム」パターンが形成されていると指摘しています。113,650ドルのネックラインを上抜ければ、120,000ドルの価格目標が達成される可能性があります。CryptoQuantのアナリストは、より長期的な視点から、市場は成熟した強気相場にあり、機関投資家の需要が加わることで、長期保有者の売却行動がより持続可能になると考えています。サイクルのピークは早ければ10月にも到来すると予想されています。
マクロ経済の不確実性とETF需要の低迷により、イーサリアムのパフォーマンスは低迷しているようだ。アナリストのテッド氏は、3,600ドルから4,000ドルの範囲に流動性が集中しているにもかかわらず、価格はまず下落し、流動性レベルが低下した後、反転する可能性があると指摘した。一方、別のアナリストであるCJ氏は、イーサリアムが現在4,202ドルから4,496ドルの中盤で力強く推移しており、4時間足チャートの200期間移動平均線に接近していることから、市場の不確実性を示していると指摘した。短期的には、イーサリアムは引き続きボラティリティの高い動きが続くと予想され、最終的なブレイクアウトの方向性については、より明確なテクニカルシグナルと市場動向の動向が依然として必要となる。
アルトコイン市場では、アナリストのAltcoin Sherpa氏がSolanaについて強い楽観的な見方を示し、近々開始されるDATのローンチが大きな買いを促し、今後数週間または数か月で価格が250ドルに達する可能性があると予測しています。一方、 Lineaプロジェクトは本日トークン生成イベント（TGE）を開催し、プレマーケット価格は約1週間、0.027ドル前後で推移しています。さらに、興味深い市場現象が発生しています。BakeryToken（ BAKE ）、Hifi Finance（ HIFI ）、Self Chain（ SLF ）の3つのトークンは、9月17日にBinanceで上場廃止が予定されていましたが、本日、総額で急騰しました。BAKEは150%増、HIFIとSLFはそれぞれ46%と57%の増加となりました。
2. 主要データ（9月10日 香港時間12時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）
ビットコイン：111,556ドル（年初来+19.34%）、1日あたりのスポット取引量446億7,200万ドル
イーサリアム：4,316.55ドル（年初来+28.44%）、1日あたりのスポット取引量は279億5100万ドル
腐敗恐怖指数：48（中立）
平均ガス：BTC：1sat/vB、ETH：0.165Gwei
市場シェア：BTC 57.16%、ETH 13.5%
Upbit 24時間取引量ランキング：WLD、XRP、KAITO、ETH、IP
24時間BTCロングショート比率：49.68%/50.32%
セクター別損益：L2は3.43%上昇、RWAは2.78%上昇
24時間清算データ：世界中で合計144,548人が清算され、清算総額は2億9,200万ドルで、そのうちBTC清算は4,559万ドル、ETH清算は4,035万ドル、MYX清算は3,232万ドルでした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（$112,441.34）、下チャネルライン（$110,214.78）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4389.96）、下限（$4303.03）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（9月9日現在）
ビットコインETF: +2,305万4900ドル
イーサリアムETF: +4415万6300ドル、6日連続の流出後、純流入に転じる
4. 今日の見通し
Binance Alpha、 9月10日にZypher Network（POP）とLinea（LINEA）を上場予定
米国8月消費者物価指数（調整前）年率：前回値2.70％、予想値2.90％（9月11日 20:30）
BounceBit （BB）は、9月10日午前8時に約4,289万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の6.31％に相当し、その価値は約640万ドルです。
Aptos (APT) は、9 月 11 日午後 6 時に約 1,131 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 2.20% に相当し、その価値は約 4,800 万ドルになります。
io.net (IO) は、9 月 11 日午後 8 時に約 1,329 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 6.24% に相当し、その価値は約 700 万ドルになります。
本日、時価総額上位100の暗号通貨の中で最も大きな上昇を記録したのは、MYX Finance が28.2%、Story が19.6%、Mantle が15.8%、Ondo が10.2%、Pyth Network が9.1%でした。
