PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

목요일에 S&P 500 지수는 0.77% 상승하여 사상 처음으로 7,500선을 돌파했고 , 나스닥 종합 지수는 0.88% 상승하며 사상 최고 종가를 경신했으며 , 다우존스 산업평균 지수는 0.75% 상승하여 50,000선을 회복했습니다 .

4월 미국 소매 판매 데이터는 소비자 지출의 회복력을 확인시켜 주었지만, 상승하는 인플레이션과 급등하는 장기 국채 수익률은 심각한 이중고를 안겨주고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4.5%까지 상승했고, 30년 만기 국채 수익률은 한때 5%를 돌파하며 거의 1년 만에 최고치를 경신했습니다. 에드워드 존스의 투자 전략 책임자인 모나 마하잔은 금리 인하의 근거가 점점 약해지고 있으며, 차기 연준 의장으로 지명된 워시는 인내심을 가져야 할 것이라고 말했습니다. LPL 파이낸셜의 애덤 턴퀴스트는 장기 금리의 지속적인 상승이 성장주 가치 평가에 상당한 역풍으로 작용할 것이라고 경고했습니다.

미르코이치 연방준비제도 이사는 공식적으로 사임서를 제출했으며, 새 의장인 워시가 취임하기 전이나 취임 시점에 사임할 예정입니다. 사임 서한에서 그는 현재 금리가 지나치게 높을 수 있다고 다시 한번 경고하며, 인구 증가 둔화와 규제 완화와 같은 추세가 인플레이션을 자연스럽게 낮출 것이라고 주장했습니다.

한국의 코스피 지수는 장 초반 8,000포인트를 돌파했다가 빠르게 하락하며 한때 6% 이상 떨어졌습니다 . 코스피 200 선물은 5% 하락 후 서킷 브레이커가 발동되었습니다. 일본의 5년 만기 국채 수익률은 사상 최고치인 1.97%를 기록했고, 10년 만기 국채 수익률도 2.7%까지 상승했습니다. 가타야마 사츠키 재무장관은 수익률 상승은 세계적인 추세라고 시장을 안심시켰습니다.

귀금속 시장에서 은 선물 가격은 달러 강세, 차익 실현 매물, 그리고 인도의 금과 은 수입 관세의 갑작스러운 인상이라는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 한때 6% 이상 급락했습니다 . UBS 전략가인 웨인 고든과 도미닉 슈나이더는 투자 및 산업 수요 약화를 지적하며 은 가격 전망치를 하향 조정했고, 2026년 2분기 말까지 은 가격이 85달러까지 하락할 것으로 예측했습니다.

인공지능과 주식 시장

기술주들은 중국과 기술 대기업 간의 협력 강화에 대한 기대감에 힘입어 강세를 보였습니다. 엔비디아의 주가는 4.39% 급등하며 시가총액이 5조 7100억 달러를 돌파해 사상 최고치를 경신했습니다. 미국 상무부는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, JD닷컴 등 중국 기업 10곳에 H200 칩 판매를 승인했지만(기업당 7만 5천 개로 제한), 실제 납품은 아직 지연되고 있습니다.

한편, 오랜 역사를 자랑하는 IT 대기업 시스코는 인공지능(AI)에 집중하기 위해 4,000명의 직원을 해고하는 등 대대적인 사업 전환을 단행한 후 주가가 13.4% 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다. 신생 AI 칩 제조업체인 세레브라스 시스템즈는 상장 첫날 투자자들의 뜨거운 호응을 얻으며 주가가 68.2%나 급등했습니다. 브로드컴은 5.52%, TSMC는 4.48% 상승했습니다.

비트코인 가격

미국 상원 은행위원회가 15대 9로 CLARITY 법안을 통과시키고 미국 기술주가 강세를 보이면서 비트코인은 인플레이션 데이터의 영향을 빠르게 떨쳐내고 한때 82,000달러까지 상승했다가 다시 하락하여 80,500달러 부근에서 등락을 반복했습니다.

옵션 시장에서는 오늘 무려 20억 1천만 달러 규모의 비트코인(BTC) 옵션 거래가 진행될 예정이며, 최대 저항선은 8만 달러에 집중되어 있습니다. 콜 옵션이 여전히 시장을 주도하고 있습니다. 한편, 스트래티지(Strategy)의 무기한 우선주인 STRC가 비트코인의 월 중순 급등을 이끄는 주요 요인으로 꼽히고 있습니다. K33의 리서치 책임자인 베틀 룬데(Vetle Lunde)는 STRC의 배당락일이 매달 15일로 고정되어 있어 많은 투자자들이 배당락일 전에 매수에 나선다고 지적했습니다. 데이터에 따르면 5월 14일 STRC 거래량은 1,561만 주(15억 6,100만 달러 상당)까지 급증했는데 , 이는 어제 비트코인 상승의 또 다른 중요한 원인일 수 있습니다.

하지만 글래스노드 데이터에 따르면 지난 30일 동안 비트코인에 약 28억 달러의 순자금 유입이 있었습니다. 자금 유입은 계속되고 있지만, 이전 강세장 때보다 속도는 여전히 느립니다. 한편, 약 8만 2천 달러 부근에 20억 달러에 달하는 단기 감마 옵션 포지션이 누적되어 "감마 함정"을 형성하고 있으며, 시장에 잠재적인 변동성 위험을 초래하고 있습니다. 투자자들은 단기적인 시장 조정 가능성에 주의해야 합니다.

약세 전망

공매도 세력의 핵심 논리는 높은 금리 환경, 지속적인 기관 자금 유출, 그리고 블록체인 상에서 실현된 막대한 손실을 고려할 때 현재의 상승세는 유동성 압력에 의한 "불 트랩"에 불과하며 시장은 이미 단기 고점에 도달했을 가능성이 높다는 것입니다.

BitBull: 기관 투자자들이 상승장에서 매도하고 있습니다. 비트코인 가격이 8만 달러 이상을 유지하고 있지만, 소위 '스마트 머니'가 빠져나가고 있습니다.
킬라: 현재 가격대에서 주문장 깊이가 상당히 높은 것은 유동성 주도의 "사냥" 시장 구조를 나타냅니다. S&P 500의 상승 추세가 멈추면 비트코인의 모멘텀도 약화되어 묻지마 매수는 매우 위험해질 것입니다. 만약 8만 달러 아래로 떨어지면 7만 4천 달러에서 7만 6천 달러 영역까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.
아르디: 약세장 반등의 구조가 점점 더 느리고 평탄해지고 있습니다. 가격이 이전 저점을 돌파하지 않는 한 약세장은 끝나지 않을 것이며, 시간이 가장 큰 함정이 될 것입니다. 74,000~76,000달러 구간이 테스트될 것으로 예상됩니다.
Kans: 비트코인은 중대한 기로에 서 있습니다. 만약 83,000달러 저항선을 돌파하지 못하면, 74,000~77,000달러 또는 60,000달러까지 급락할 수 있습니다.
미저: 78,000달러에서 시작된 기술적 반등이 끝났습니다. 대규모 매수세에도 불구하고 주요 저항선을 돌파하지 못했으며, 현재 영역이 고점입니다.
글래스노드: 손익분기점에 근접한 다수의 칩이 86,900달러 부근에 집중되어 그 위에 강력한 저항선을 형성하고 있습니다.
Bitfinex/CoinDesk 분석가들은 일일 실현 손실액이 여전히 최대 4억 7,900만 달러에 달하며, 기업 구매자의 매입량이 80% 감소했다고 밝혔습니다. 손실액이 2억 달러 수준으로 떨어질 때까지는 온체인 회복을 확인할 수 없습니다.

낙관적 전망

강세론자들의 핵심 논리는 주요 지지선의 성공적인 방어, 과도한 공매도 포지션의 집중, 그리고 언제든 급격한 숏 스퀴즈를 유발하여 가격을 새로운 고점으로 끌어올릴 수 있는 기술적 패턴의 강세 다이버전스에 있습니다.

천문학자: 비트코인이 주간 차트의 주요 관심 영역에서 훌륭한 반등을 보였습니다. 81,000달러 수준에서 공매도 세력이 대량으로 매집하면서 장기 투자자들이 포지션을 구축할 절호의 기회가 생겼습니다. 이 상승세는 더욱 이어질 것으로 예상됩니다.
Ali Charts에 따르면 비트코인은 4월 9일에 시작된 상승 채널의 지지선(약 79,000달러)을 테스트하고 있습니다. 이 저점이 유지된다면 가격은 채널 상단인 약 86,000달러까지 반등할 수 있습니다.
맨 오브 비트코인: 가격이 지지선에 반응하여 상승 반전했습니다. 가격이 상승 추세를 따르고 있다고 확인하려면 82,750달러를 돌파해야 합니다.
크립토 토니: 81,200달러~81,300달러 지지선이 유지되는 한, 다음 상승 물결이 올 것입니다.
미카엘 반 데 포페: 시장은 79,000달러와 21일 이동평균선을 성공적으로 테스트했으며, 상승 추세가 지속되고 있습니다. 5월/6월에는 고점을 테스트하고 90,000달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.
분석: 차트상으로는 매우 상승세입니다. 82,300 영역이 돌파되면 공매도 포지션이 갇히게 되고, 가격은 85,000 영역까지 급격한 숏 스퀴즈를 경험할 것입니다.
세스: 공매도 투자자들은 묻지도 따지지도 않고 포지션을 쌓아 올렸고, 8만 3천 달러에 도달하면 35억 7천만 달러에 달하는 공매도 포지션 청산이 발생할 상황이었는데, 실제로 시장은 8만 2천 달러까지 떨어졌습니다.
Daan Crypto Trades: 79,400달러(지난 4월 최고가)는 매우 중요한 변곡점이며, 시장은 현재 해당 수준에서 안정세를 유지하고 있습니다.
Sykodelic: 82,000달러 부근의 200일 이동평균선(200EMA)이 돌파되어 유지되거나, 주간 종가가 83,000달러 이상일 경우, 추세는 건전한 형태로 전환되어 95,000달러를 목표로 할 것입니다.
CrypNuevo: 가격이 범위 고점 위에서 유지된다면, 주간 50일 이동평균선인 84,000달러~85,000달러까지 상승할 가능성이 있습니다.

시장 역학

Hyperliquid는 최근 여러 긍정적인 소식을 접했습니다. Coinbase와 Circle은 USDC를 사용하여 Hyperliquid에서 AQAv2를 활성화한다고 발표했습니다. 자금 배분 기관인 Coinbase는 플랫폼의 USDC 보유량의 90%를 HYPE에 할당할 예정이며, 현재 규모를 기준으로 연간 1억 달러 이상의 배당금을 창출하여 플랫폼에 강력한 현금 흐름을 지원할 것입니다.

또한, 21Shares는 5월 12일 Hyperliquid 현물 ETF 거래를 공식 출시했으며, 누적 순유입액은 712만 달러에 달했습니다. 한편, Bitwise Hyperliquid ETF는 오늘 밤 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장될 예정입니다. 벤처 캐피털 거물인 a16z와 No Limit Holdings도 조용히 HYPE 보유량을 늘렸는데, a16z의 계열 지갑은 지난 한 달 동안 약 7천만 달러에 달하는 164만 개의 HYPE 토큰을 매입했습니다.

시장 심리는 긍정적이며, Altcoin's Sherpa는 HYPE의 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 50달러 이상의 목표 가격을 예측했습니다. 그러나 기술 분석가 Ali Charts는 TD Sequential 지표가 매도 신호를 나타냈으며, 이로 인해 HYPE 가격이 36달러 또는 33달러까지 하락할 가능성이 있다고 경고했습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 5월 15일 14시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 1억 3100만 달러 증가
이더리움 ETF: -565만 1100달러, 순유출 4일 연속 기록.
SOL ETF: +650만 6,300달러
XRP ETF: +$18,523,300
기대감: +490만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 43 (중립)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, DOGE, PIEVERSE
부문별 실적: DeFi 부문이 5% 이상 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였고, AI 부문만 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 82,780명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 7,900만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 7,221만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 4,945만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 1,010만 달러입니다.

오늘의 전망

Bitwise Hyperliquid ETF는 이번 주 금요일 뉴욕 증권 거래소에서 거래를 시작합니다.
바이낸스는 5월 15일부터 18일 사이에 미국 주식 및 ETF와 관련된 여러 USDⓈ-M 무기한 계약을 출시할 예정입니다.
아방트는 TGE를 9월 중순으로 연기했으며, 포인트 적립은 5월 15일부터 중단됩니다.
Dmail 네트워크는 5월 15일부터 단계적으로 서비스가 종료될 예정입니다. 사용자께서는 그 전에 이메일을 내보내시기 바랍니다.
UX Chain이 폐업을 발표했습니다. 4월 30일부터 청산 절차가 시작되며, 5월 15일에 영업이 완전히 중단됩니다.
블록체인 게임 인프라 개발팀인 래티스(Lattice)는 단계적인 운영 중단을 발표했으며, 레드스톤 네트워크는 5월 16일에 서비스를 종료할 예정입니다.
STRC의 경우 매달 5월 15일이 이자 지급 종료일입니다.
제롬 파월 연방준비제도 의장의 임기가 종료됨에 따라 케빈 워시가 후임으로 유력하게 거론되고 있다.
Sei(SEI)는 5월 15일에 약 5,556만 개의 토큰(약 380만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
스타크넷(STRK)은 5월 15일에 약 1억 2,700만 개의 토큰(약 680만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
Connex(CONX)는 5월 15일에 약 1,699만 달러 상당의 토큰 132만 개를 발행할 예정입니다.
아비트럼(ARB)은 5월 16일에 약 1,154만 달러 상당의 토큰 9,265만 개를 공개할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 빌리언스 네트워크(31.9% 상승), 하이퍼리퀴드(18.4% 상승), 유니베이스(15.8% 상승), XDC 네트워크(15.2% 상승), 플레어(10.4% 상승)입니다.

8개월 전 2,500 ETH를 매수했던 한 트레이더가 보유 포지션을 전량 청산하여 총 407만 달러의 손실을 입었습니다.

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