PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

호르무즈 해협이 한 달 넘게 봉쇄되자 트럼프 대통령은 전국 TV 연설에서 이란에 대한 "압도적인 승리"를 선언하고 2~3주 안에 이란을 "석기 시대로 되돌려 놓겠다"고 위협했습니다. 이러한 강경한 입장은 휴전에 대한 기대를 순식간에 무너뜨렸고, 세계 원유 시장은 18년 만에 가장 심각한 충격을 받았습니다 . 국제에너지기구(IEA)는 이를 "석유 시장 역사상 가장 심각한 공급 충격"이라고 단언했습니다.

브렌트유 현물 가격이 배럴당 141.37달러까지 급등하며 2008년 이후 최고치를 경신했고, 브렌트유 선물 가격인 109달러를 32달러나 크게 웃돌았습니다. 금융 시장은 선물 거래를 통해 휴전이나 정상화에 베팅하려 했지만, 실물 시장에서는 이미 '매수 열풍'이 불고 있습니다. 분석가들은 주말 동안 분쟁이 격화될 경우 다음 주 원유 선물 가격이 현물 가격과 비슷해질 수 있으며, 이후 급등하여 빠르게 상승 출발할 가능성이 있다고 전망합니다. 베어드의 시장 전략가인 마이클 안토넬리는 10월물 유가가 배럴당 82달러인 것은 시장이 가을 이전에 위기가 종식될 것이라는 기대감을 갖고 있음을 시사한다고 분석했습니다.

국내 휘발유 가격이 갤런당 4달러까지 치솟자 트럼프 대통령은 미국이 충분한 휘발유 재고를 확보하고 있다고 국민을 안심시키며 "해협은 자연스럽게 열릴 것"이라고 자신 있게 말했다. 그러나 마크롱 프랑스 대통령은 이를 반박하며 무력으로 해협을 여는 것은 비현실적이라고 지적했다. 걸프 연구 센터의 압둘아지즈 사게르 소장 역시 휴전 협상에는 이란의 해협 통제 능력 문제가 반드시 포함되어야 한다고 강조했다. 코베이시 서한은 한 걸음 더 나아가 고유가가 두 달간 지속될 경우 미국의 물가상승률이 3.6%까지 치솟을 수 있다고 경고했다.

금요일은 성금요일 이라 유럽과 미국의 증시는 휴장합니다. 금, 은, 석유도 오늘 하루 동안 거래되지 않습니다 . 하지만 3월 비농업 고용 보고서는 예정대로 오늘 저녁 8시 30분에 발표될 예정 이며, 월가에서는 5만 7천 명의 고용 증가를 예상하고 있습니다. 시장 휴장으로 인해 이 데이터는 오늘 거래에 반영되지 않으며, 투자자들은 주말을 보내고 월요일 시장 개장까지 기다려야 데이터를 분석할 수 있을 것입니다.

인공지능과 주식 시장

전쟁의 그림자 속에서 미국 증시는 롤러코스터 같은 등락을 거듭했지만, 이란과 오만이 호르무즈 해협 통행로 협정을 체결했다는 소식에 하락세를 반전시켰습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.13% 하락했고, 나스닥 종합지수는 0.18% 상승했으며, S&P 500 지수는 0.11% 올랐습니다. 특히, 미국과 이란 간의 갈등이 시작된 이후 처음으로 3대 주요 지수 모두 상승 마감했습니다. 골드만삭스의 크리스 허시는 이러한 반등이 전적으로 신용등급 하향 조정 전망에 따른 것이며, 세계 경제가 여전히 불안정한 상황이라고 지적했습니다.

블룸버그의 브렌던 페이건은 S&P 500 지수가 6601포인트 저항에 부딪힌 것은 우연이 아니라 옵션 시장 조성자들이 보유한 과도한 마이너스 감마 포지션이 상승 모멘텀을 억제한 결과라고 분석했다. 한편, 블룸버그의 캐머런 크라이스는 이란 관세 합의의 불분명한 세부 사항 때문에 백악관이 고유가와 증시 하락 모두를 용납할 수 없다고 분석했다.

현재의 거시경제 불확실성 속에서 기술 대기업들은 서로 다른 흐름을 보이고 있으며, 인공지능(AI) 분야에서는 컴퓨팅 파워 수요와 혁신 압력이 주요 화두로 떠오르고 있습니다. 컴퓨팅 파워 강자인 엔비디아는 4년 전 출시한 H100 칩으로 다시 한번 시장을 선도하고 있으며, 6개월 만에 임대료가 거의 40% 급증하면서 주가는 하락세와는 반대로 1% 가까이 상승했습니다. 인텔은 거의 5% , AMD는 3% 이상 상승했습니다. 반면 ARM과 ASML의 주가는 3% 이상 하락했고, 램리서치와 어플라이드머티리얼즈도 각각 1% 이상 하락했습니다.

테슬라의 주가는 1분기 차량 인도량이 전년 동기 대비 및 전분기 대비 모두 감소한 35만 8천 대에 그치면서 5% 이상 급락했습니다. 이는 2분기 연속 시장 예상치를 하회한 수치입니다. 한편, 저궤도(LEO) 통신 위성 회사인 글로벌스타 의 주가는 아마존이 90억 달러에 인수 협상을 진행 중이라는 소문에 힘입어 13% 급등했습니다. 아마존은 글로벌스타를 인수하여 스페이스X의 스타링크에 맞서 저궤도 위성 시장에 진출하려 한다는 전망입니다.

비트코인 가격

비트코인은 거시경제적 지정학적 요인과 기관 투자자들의 매도세라는 이중 압력에 굴복하여 어제 6만 6천 달러 아래로 떨어졌습니다. 시장 데이터에 따르면 현재 유통량의 무려 44%(약 880만 비트코인, 5,987억 달러 상당)가 미실현 손실 상태에 있으며, 현물 수요는 극도로 감소했고, 명목 수요는 -1,623 비트코인까지 떨어졌습니다. 한편, 코인베이스 프리미엄 지수는 3월 19일부터 4월 2일까지 마이너스를 기록하며 미국 투자자들이 아직 대규모로 시장에 복귀하지 않았음을 시사합니다. 옵션 시장에서는 거래자들이 6만 8천 달러에서 5만 달러 사이의 풋옵션을 앞다퉈 매수하면서 위험한 "마이너스 감마" 영역을 만들어냈고, 펀딩 비율 또한 마이너스 영역으로 크게 하락했습니다. 한편, MARA(11억 달러 상당의 비트코인을 매도), Riot(1분기에 약 3억 달러 상당의 비트코인을 매도), Empire Digital(1억 2,300만 달러 상당의 비트코인을 매도)을 비롯한 기관들과 부탄 정부는 부채 상환이나 사업 혁신을 위해 비트코인을 매도하고 있으며, MicroStrategy와 Metaplanet은 이러한 매도 압력을 일부 흡수하려고 노력하고 있습니다.

약세 전망

하락론자들은 온체인 데이터의 질적 저하, 현물 수요 감소, 옵션 시장 조성자들의 헤지 행위가 연이은 하락세를 촉발할 것이며, 시장은 아직 바닥을 치지 않았다고 믿습니다.

KillaXBT: 저는 29일 동안 6만 달러 아래를 목표로 하는 숏 포지션을 유지해 왔습니다. 단기적으로 비트코인은 최근 고점 또는 저점 부근에서 횡보세를 보일 가능성이 높으며, 시장은 향후 1~2개월 동안 변동성이 클 수 있습니다. 바닥은 7월에서 9월 사이에 4만 5천 달러에서 5만 6천 달러 사이에서 형성될 것으로 예상됩니다.
ArdiNSC: 가격 상승에도 불구하고 미결제약정이 감소하는 것은 신규 자본 유입이 부족함을 나타내며, 이는 순전히 숏커버링 압력 때문일 가능성을 시사합니다. 고래 지표는 12월 이후 마이너스를 기록하고 있어 또 다른 시장 하락이 불가피함을 암시합니다.
크립토 세스: 고래 투자자들이 이란과의 갈등 소식을 틈타 주식을 대량 매도하고 장기 포지션을 청산하고 있으며, 숏 레버리지가 69,000달러를 넘어섰습니다.
악셀 키바르: 일봉 차트에서 하락 추세 쐐기형 패턴이 나타났습니다. 하단 추세선을 하향 돌파하면 가격이 52,500달러까지 급락할 수 있습니다.
Glassnode: 68,000달러 아래에서 상당한 양의 부정적인 감마 노출이 누적되었습니다. 이 영역으로 하락할 경우 시장 조성자들의 매도세가 가속화되어 가격이 60,000달러까지 떨어질 가능성이 있습니다. 현재 44%의 공급 손실은 2022년 2분기 약세장 구조와 매우 유사합니다.
크립토퀀트: 2025년 11월 말 이후 수요 감소는 시장이 여전히 분배 단계에 있으며 미국 개인 투자자들의 매도 압력이 지속되고 있음을 보여줍니다.
머피: 1~3개월 및 1~2년 보유자의 온체인 평균 거래 비용이 교차하는 지점이 2026년 4월 2일부터 시작되는 비트코인 약세장의 후반부에 공식적으로 진입하는 시점입니다. 7만 5천 달러에서 8만 달러 사이의 구간은 마치 "저주받은" 단층선과 같습니다. 이 격차가 메워지는 시점이 새로운 강세장의 시작점이 될 것입니다.
알리 차트: 과거 50일 이동평균선과 200일 이동평균선의 교차를 기준으로 볼 때, 시장은 40~50% 정도의 조정을 겪을 수 있습니다.

낙관적 전망

많은 사람들은 현재의 하락세가 거시경제적 공황 속에서 나타나는 최종적인 조정일 뿐이며, 주요 지지선은 여전히 유효하고 장기적인 펀더멘털은 변하지 않았다고 믿습니다.

LP_NXT: 장기 차트에서 68,000~69,000달러 구간의 유동성이 해소되었습니다. 만약 가격이 거래량이 많았던 64,000달러 영역까지 되돌림한다면, 단기 차트에서 훌륭한 상승 매매 신호가 될 것입니다.
TurboBullCapital: 66,000달러 지지선은 여전히 견고하며, 이 수준이 유지되는 한 목표가는 71,000달러로 유지될 것입니다.
그레이스케일: 지정학적 충격과 유가 변동으로 투자자들이 당분간 관망세를 유지하고 있지만, 암호화폐의 가치는 회복력이 강하며, 스테이블코인 공급량 증가(3,150억 달러 돌파)와 같은 구조적 채택 추세가 향후 성장을 견인할 것입니다. 현재 상황은 장기 투자자에게 좋은 진입 시점입니다.
판테라 창립자: 비트코인이 바닥을 치는 데는 아직 6~8개월이 더 걸리겠지만, 이미 상승세를 넘어설 속도를 보이고 있다.

이더리움 가격 정보

이더리움의 전망 역시 비관적이며, 가격은 4.4% 급락하여 약 2050달러까지 떨어졌습니다. 만약 상승 추세선을 유지하지 못한다면, 시장의 관심은 빠르게 1900달러 유동성 영역으로 옮겨갈 것입니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우, 이더리움은 1736달러 아래로 떨어져 2026년 최저치를 경신할 위험에 처할 수 있습니다.

거시경제 사건의 급격한 변동이 이더리움 가격 움직임에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 트럼프 대통령의 매파적 발언 이후 단 한 시간 만에 바이낸스에서 이더리움 선물 매도 규모가 10억 달러 급증했습니다. 펀딩 비율은 작년 10월 이후 최저 수준으로 떨어져 트레이더들이 숏 포지션에 크게 베팅하고 있음을 시사합니다. 현재 이더리움은 2,150달러 부근에서 무려 7차례나 강력한 저항에 부딪혔으며, 2,400달러는 여전히 상승세에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 청산 히트맵을 보면 1,845달러 부근에서 약 24억 달러 규모의 롱 포지션 청산이, 2,255달러 부근에서 약 17억 달러 규모의 숏 포지션 청산이 발생하고 있습니다. 내재 변동성은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 대량 거래량은 이더리움 스트래들 및 풋 스프레드에 대한 수요가 여전히 강함을 보여줍니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 4월 3일 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 899만 2,600달러 증가
이더리움 ETF: -71,168,800달러
탐욕에 대한 공포 지수: 9 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ONT, ETH, XPL
업종별 실적: 암호화폐 시장은 조정세를 이어갔으며, NFT 업종은 거의 4% 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 121,570명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 5,400만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 4,885만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 2,846만 달러, 엑스플릭시펄스(XPL) 청산 금액은 2,909만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스는 4월 6일에 QQQ, SPY, AAPL, TSM U 기반의 무기한 계약 상품을 출시할 예정입니다.
미국 3월 실업률: 예상치 4.4%, 이전 수치 4.4% (4월 3일 20시 30분)
미국 3월 비농업 고용 변동 (천 명): 예상치 65,000명, 이전치 -92,000명 (4월 3일, 20:30)
미국 증시는 성금요일(4월 3일)에 휴장합니다.
오피니언(OPN)은 4월 5일에 약 3209만 개의 토큰(약 610만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Algorand(17.8% 상승), Render(11.2% 상승), Quant(8.1% 상승), Cosmos(6.1% 상승), Pepe(4.7% 상승)입니다.

트럼프, 이란에 48시간 시한 추가 요구 발표

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