거래 동향: 비트코인(BTC)은 78,500 이상을 유지하면 추가 상승 가능성이 있습니다. CME 갭이 시장의 주요 관심사이며, 두 가지 핵심 레벨에서 수십억 달러 규모의 매도세가 발생할 수 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국과 이란 간 평화 회담 전망이 다시 불투명해지면서 시장의 위험 회피 심리가 커졌습니다. 목요일, 미국의 3대 주요 증시는 모두 하락 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.63% 하락한 49,596.97포인트, S&P 500 지수는 0.38% 하락한 7,337.11포인트, 나스닥 종합지수는 0.13% 소폭 하락한 25,806.20포인트를 기록했습니다.

어제 S&P 500 콜옵션 거래량이 2조 6천억 달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 어제 거래된 S&P 500 지수 옵션의 약 60%가 콜옵션이었습니다. 뱅크 오브 아메리카는 현재 S&P 500의 상승세가 1920년대 후반 닷컴 버블 시기를 연상시킨다고 지적하면서도, 시장의 극단적 변동 위험 옵션 가격이 실제 변동성과 크게 차이가 나며 여전히 과소평가되고 있다고 분석했습니다.

어제 원유 가격은 장중 5% 이상 급락했다가, 협상 충돌 소식에 힘입어 V자형 반등을 보이며 결국 배럴당 약 100달러까지 소폭 상승했습니다. 브렌트유 현물 가격은 근월물 선물 가격보다도 낮아졌습니다. 씨티그룹 상품 부문 책임자인 맥스 레이튼은 명확한 합의가 이루어질 때까지 유가는 뉴스에 따라 불가피하게 크게 변동할 것이라고 밝혔습니다.

게다가 어제 역외 위안화는 6.80을 돌파하며 4년 만에 최고치를 기록했고, 올해 금리 인하 가능성에 대한 시장의 기대는 20%까지 떨어졌습니다. 현재 월가는 곧 발표될 비농업 고용지표에 촉각을 곤두세우고 있는데, 이 지표는 6만 2천 명의 고용 증가를 보여줄 것으로 예상됩니다. 이는 향후 거시경제 방향을 결정하는 중요한 기준점이 될 것입니다. 경제학자 데이비드 페인은 매달 6만~8만 개의 신규 일자리가 노동시장의 안정을 유지하는 데 충분하다고 보고 있습니다.

인공지능과 주식 시장

전설적인 트레이더 폴 튜더 존스는 인공지능(AI) 강세장이 이제 막 절반 정도 진행되었을 뿐이며, 향후 1~2년 안에 40%의 상승 여력이 있다고 지적했습니다. 하지만 그는 또한 주가가 극도로 과열되는 국면에 접어들 것이라고 경고했습니다.

목요일 반도체 업계는 압력을 받으며 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 2.7% 하락했습니다. Arm은 강력한 실적 전망에도 불구하고 AI 칩 공급 우려로 10% 급락했고, 인텔과 AMD도 약 3% 하락했으며, 브로드컴과 알파벳은 소폭 하락 마감했습니다. 소프트웨어 업계는 회복세를 보였는데, Datadog는 연간 실적 전망치를 상향 조정한 후 주가가 31% 급등했고, CrowdStrike와 Palo Alto Networks도 각각 8%와 7% 상승했습니다.

미국 증시 마감 후, 엔비디아는 채굴 회사 IREN의 5GW급 AI 데이터센터 구축을 지원하기 위해 2억 1천만 달러(주당 70달러에 워런트 3천만 주 매입)를 투자한다고 발표했습니다. 이에 따라 IREN의 주가는 시간외 거래에서 27% 이상 급등했습니다. 컴퓨팅 인프라 기업인 코어위브는 1분기 매출이 전년 동기 대비 112% 증가한 20억 7,800만 달러를 기록했으며, 수주 잔고는 994억 달러에 달한다고 발표했습니다. 그러나 67억 8,600만 달러에 달하는 공격적인 자본 지출로 인해 순손실이 5억 8,900만 달러로 확대되었고, 2분기 실적 전망치도 예상치를 하회하면서 시간외 거래에서 주가가 10% 이상 급락했습니다.

비트코인 가격

비트코인은 급격한 조정 이후 강력한 회복세를 보이며 최저점인 6만 달러에서 8만 2,800달러까지 반등했고, 현재 7만 9,500달러 부근에서 거래되고 있습니다. 온체인 데이터에 따르면 BTC는 시장 평균 가격대인 7만 8,200달러와 단기 보유자 손익분기점인 7만 9,100달러를 성공적으로 돌파했습니다. 만약 강세장이 이 수준을 유지할 수 있다면, 다음 주요 저항선은 현재 실현 가격인 8만 5,200달러가 될 것입니다. 시장 지표에 따르면 비트코인이 8만 4,100달러의 CME 갭을 메우면 34억 달러 규모의 숏 포지션이 청산될 것으로 예상되며, 6만 7,100달러까지 하락할 경우 170억 달러 규모의 롱 포지션 청산이 발생할 수 있습니다.

30일 평균 순실현 손익은 시가총액의 0.003%로 흑자로 전환되었지만, 장기 보유자들은 매일 1억 8천만 달러의 차익 실현과 4억 7천9백만 달러의 손실을 기록하며 시장의 매도 압력이 여전히 상당함을 보여주고 있습니다. 옵션 시장에서는 오늘 2만 개의 BTC 옵션이 만료되며, 최고 목표 가격은 7만 9,500달러, 명목 가치는 16억 달러입니다. 비트피넥스 분석가들은 무기한 계약의 펀딩 비율이 중립 수준으로 돌아왔고, 단기 변동성이 35%에 달해 숏커버링으로 인한 숏스퀴즈 위험이 발생할 가능성이 있다고 지적합니다.

약세 전망

이 진영의 핵심 논리는 최근의 반등은 약세장에서의 단순한 함정일 뿐이며, 미국 증시의 잠재적 하락이 비트코인 가격을 끌어내릴 것이고, 주요 지지선 아래로의 하락은 잘못된 돌파임을 확인시켜 준다는 것입니다.

그리니: 바닥에서 35% 반등은 2018년과 2022년의 약세장 함정과 정확히 똑같습니다. 맹목적으로 강세장을 예상하는 것은 매우 위험합니다.
아나벨 & LB: 8만 달러와 7만 9,600달러 아래로 하락할 경우 이전 반등은 단순히 유동성 편향에 불과했음을 확인시켜주며, 하락 위험은 7만 6천 달러에서 7만 4천 달러 범위까지 이어질 수 있습니다.
Minga & Astronomer: 가격이 84.2k 또는 80.5k까지 회복되지 않으면 단기 고점이 형성될 것이며, 목표는 월간 시가인 76k가 될 것입니다.
콜린의 암호화폐 토크: 가격이 200일 이동평균선에서 뚜렷한 저항에 부딪혔고, 84,800 부근에서 차익 실현을 준비하고 있습니다.

낙관적 전망

매수세론자들은 저점 부근에서의 주식 거래량이 매우 충분했으며, ETF의 지속적인 유입과 기술적 지표의 돌파가 10만 달러를 향한 상승 동력을 만들어내고 있다고 확신하고 있습니다.

볼린저 밴드 지표의 창시자인 존 볼린저는 BTC가 일봉 차트에서 수개월 만에 처음으로 상단 볼린저 밴드($81,549)를 돌파했다고 지적하며 개인적으로 매수 포지션을 취했습니다.
킬라: 비트코인이 이번 주 시가인 78,500달러 이상을 유지한다면 추가 상승 가능성이 있습니다. 하지만 이 수준 아래로 떨어지면 74,700달러에서 76,300달러 사이에서 롱 포지션을 점진적으로 추가하고, 숏 포지션의 손절매는 84,000달러로 설정할 것입니다.
머피: 44만 BTC는 약 6만 6천 달러의 가치를 지니게 되었고, 6만 5천 달러에서 7만 8천 달러 사이의 가격대에 있는 보유량이 13.8%를 차지하여 이전 주기보다 더 견고한 바닥 구조를 형성했습니다.
톰 리: 비트코인이 5월에 7만 6천 달러 이상으로 마감하여 극히 드문 3개월 연속 상승세를 기록한다면, 약세장은 완전히 끝날 것입니다.
알리 차트: 신규 고래 투자자의 평균 매입 단가는 80,300달러이며, 레버리지 비율은 0.26(2025년 이후 최고치)까지 급증하여 시장의 위험 감수 성향이 매우 강함을 나타냅니다.
IT Tech & MikybullCrypto: 88,000달러에서 92,000달러 사이의 저항선을 돌파하고 그 위에서 유지된다면 100,000달러 목표가는 확실해 보입니다.
Max Trades & ctm_trader: 75k-76k까지 하락하면 매수 포지션을 취하기에 좋은 기회이며, 주요 목표는 CME 갭인 78k와 84k를 메우는 것입니다.
아일로: 약세장에서는 7만 달러(2021년 이전 최고가) 미만의 비트코인은 투자 가치가 매우 높습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 5월 8일 14시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: -2억 7,700만 달러, 5일 연속 순유입 이후 처음으로 순유출 기록.
이더리움 ETF: -1억 4백만 달러
SOL ETF: +667만 4천 9백만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 46 (중립)
Upbit 24시간 거래량 순위: JTO, BTC, B3, XRP, ETH
업종별 실적: 암호화폐 시장은 혼조세를 보였으며, 위험가중자산(RWA)은 2.1% 상승한 반면 소셜파이(SocialFi)는 2.9% 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 86,151명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 6,900만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 8,570만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 5,997만 달러, 톤(TON) 청산 금액은 1,931만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스 알파가 5월 8일 셰어엑스(SHARE)에 출시될 예정입니다.
바이낸스는 5월 8일에 AVA/BTC와 ENA/BTC를 포함한 12개의 현물 거래쌍을 거래 목록에서 제외할 예정입니다.
Space and Time(SXT)은 5월 8일에 약 610만 달러 상당의 토큰 3억 8,700만 개를 발행할 예정입니다.
미국 4월 실업률: 이전 4.3%, 예상치 4.3% (5월 8일 20시 30분)
미국 4월 비농업 고용 변동 (천 명 단위): 이전: 178,000명; 예상치: 63,000명 (5월 8일, 20:30)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 사이렌(Siren) 27.5%, 인터넷 컴퓨터(Internet Computer) 10.6%, 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) 8.6%, 온도(Ondo) 7.4%, 베니스 토큰(Venice Token) 6.5%입니다.