이번 에피소드의 주요 내용
PANews의 불완전한 통계에 따르면 지난주(5월 11일~17일) 글로벌 블록체인 부문에서 총 13건의 투자 및 자금 조달 행사가 있었으며, 총 투자 규모는 5억 3천만 달러를 넘어섰습니다. 요약은 다음과 같습니다.
- 탈중앙화 금융(DeFi) 부문에서 세 건의 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었습니다. 그중에는 BNB 생태계의 DeFi 플랫폼인 Eleutheria가 Alpha Capital이 참여한 500만 달러 규모의 전략적 투자 유치를 완료한 것도 포함됩니다.
- Web3+AI는 SUI 그룹과 Karatage가 공동으로 주도한 AI 트레이딩 연구소 Nof1의 1,500만 달러 규모 투자 유치 완료를 포함한 두 건의 투자 및 자금 조달 소식을 발표했습니다.
- 인프라 및 도구 부문에서는 블록체인 분석 회사인 Elliptic이 1억 2천만 달러를 유치하여 기업 가치가 6억 7천만 달러로 평가된 것을 포함하여 5건의 투자 및 자금 조달 소식을 발표했습니다.
- 중앙 집중식 금융 부문에서 세 건의 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었는데, 그중에는 스테이블코인 은행인 Fastet이 SBI 그룹 등이 참여한 5,100만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치를 완료한 소식이 포함됩니다.
디파이
스테이블코인 수익률 프로젝트인 오세로(Osero)가 스카이 에코시스템(Sky Ecosystem) 주도로 1,350만 달러를 투자 유치했습니다.
스테이블코인 수익률 인프라 프로젝트인 오세로(Osero)가 스카이 에코시스템(Sky Ecosystem, 구 MakerDAO) 주도, 플라즈마(Plasma) 참여로 1,350만 달러 규모의 투자 유치를 완료했습니다. 이번 투자는 전액 SAFT(Future Token Protocol) 방식으로 진행되었으며, 기업 가치는 공개되지 않았습니다. 스테이블코인 수익률 데이터 및 위험 관리 플랫폼인 스테이블워치(Stablewatch)의 인큐베이팅을 거친 오세로는 스카이의 스테이블코인인 USDS(구 DAI)와 sUSDS를 위한 저축 인프라 제공에 주력하고 있습니다. 오세로 앱과 오세로 이어(Osero Earn)를 통해 개인 및 기관 고객에게 스카이 저축 금리(Sky Savings Rate)를 제공하며, 지갑, 은행, 거래소와 연동됩니다. 회사는 투자금 중 1,000만 달러를 잠재적 손실 완충을 위한 위험 준비금으로 배정했으며, 관련 사업 운영은 바젤 III에 기반한 스카이의 위험 평가 체계를 준수할 예정입니다.
BNB 생태계 내 DeFi 플랫폼인 Eleutheria가 Alpha Capital의 참여로 500만 달러 규모의 전략적 투자 유치를 완료했습니다.
BNB 생태계 내 탈중앙화 금융 플랫폼인 엘루테리아(Eleutheria)가 알파 캐피탈(Alpha Capital)의 참여로 500만 달러 규모의 전략적 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 기업 가치는 아직 공개되지 않았습니다. 이번에 확보한 자금은 신뢰할 수 없는 코드 기반 탈중앙화 금융(DeFi) 및 변조 방지 스마트 계약을 통해 온체인 금융 서비스를 구축하는 데 사용될 예정입니다.
바운더리는 갤럭시가 주도하는 200만 달러 규모의 시드 투자 유치를 완료했으며, 기관 투자자를 위한 스테이블코인인 USBD를 출시할 예정입니다.
스테이블코인 스타트업 바운더리 랩스(Boundary Labs)가 갤럭시 벤처스(Galaxy Ventures)가 주도하고 퍼스트 블록 캐피털(First Block Capital), 블랙우드(BlackWood) 등이 참여한 시드 투자 전 단계에서 200만 달러를 유치했습니다. 이 회사는 기관 투자자를 대상으로 하는 검증 가능한 스테이블코인인 USBD를 2026년 초여름에 이더리움 메인넷에 출시할 계획입니다. 바운더리 랩스의 공동 창립자 겸 CEO인 매튜 메즈거(Matthew Mezger)는 USBD가 준비금, 순자산가치(NAV), 프로토콜 성능에 대한 "지속적인 온체인 검증 가능성"을 중심으로 설계되었으며, 초과담보 수준 및 실시간 NAV 계산을 포함한 일일 시스템 상태 보고서를 제공하여 스테이블코인을 신뢰 기반 모델에서 신뢰가 필요 없는 도구로 전환하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.
USBD 자체는 이자를 발생시키지 않지만, 프로토콜은 별도의 스테이킹 토큰인 sUSBD를 제공하여 적격 기관 참여자들이 중립적인 헤징 DeFi 전략을 통해 프로토콜 수익을 얻을 수 있도록 합니다. 프로토콜 수익은 재무 준비금 구축, 운영 자금 조달, 그리고 온체인 분배 시스템을 통해 sUSBD 스테이커에게 보상을 지급하는 데 사용됩니다.
일체 포함
AI 트레이딩 연구소 Nof1이 SUI 그룹 및 Karatage가 공동 주도하는 투자 유치로 1,500만 달러를 확보했습니다.
AI 트레이딩 연구소인 Nof1이 OpenAI, Anthropic, Google, xAI 등 유수 기업들의 최첨단 모델들을 실제 시장 환경에서 자율 거래에 적용하는 알파 아레나(Alpha Arena) 플랫폼을 통해 월가의 주목을 받고 있습니다. 보도에 따르면 나스닥 상장 기업인 SUI 그룹과 런던 소재 헤지펀드인 카라타게(Karatage)가 Nof1에 1,500만 달러 규모의 투자를 공동 주도했으며, AI 스타트업인 리커시브 슈퍼인텔리전스(Recursive Superintelligence)에도 투자했습니다. Nof1은 알파 아레나 프로젝트를 통해 위험 관리, 포지션 관리, 시장 적응 등 실제 투자 환경에서 AI 모델을 훈련시킨다고 밝혔습니다. 또한, 2분기 이후에는 일반 소비자를 위한 시장 코딩 에이전트 플랫폼을 출시할 계획입니다.
AI 기반 역할 자산 경제 플랫폼인 Charms가 시드 투자 이전 단계에서 150만 달러를 유치했습니다.
AI 기반 캐릭터 자산 경제 플랫폼인 Charms가 150만 달러 규모의 시드 투자 유치에 성공했습니다. 이번 투자에는 Lattice Fund, Base Ecosystem Fund, JME Ventures 등이 참여했습니다. Charms는 AI 캐릭터를 온체인 경제와 긴밀하게 통합하여 감정적 상호작용을 거래 가능한 디지털 자산으로 전환하는 "살아있는 자산" 플랫폼입니다. 사용자들은 AI 기반 캐릭터를 생성하고, 상호작용하고, 소유하고, 수익화할 수 있습니다.
인프라 및 도구
USDC 발행사인 Circle은 새로운 퍼블릭 블록체인인 Arc의 네이티브 토큰 사전 판매를 통해 2억 2,200만 달러를 모금했으며, 이를 통해 Arc 네트워크의 기업 가치는 희석 후 약 30억 달러로 평가되었습니다. 이번 투자 라운드는 a16z crypto가 주도했으며, BlackRock, Apollo Funds, ICE(뉴욕증권거래소 모회사), SBI Group, Janus Henderson, Standard Chartered Ventures, ARK Invest 등 약 10개 기관이 참여했습니다. Arc는 기관 투자를 목표로 하는 퍼블릭 블록체인입니다. Circle은 초기 100억 토큰 공급량의 25%를 보유하고 있으며, 거래 수수료 및 스테이킹 수익을 포함한 검증자 운영을 통해 수익을 창출할 계획입니다. 토큰의 60%는 Arc 네트워크 구축 및 사용 참여자에게 배포되고, 나머지 15%는 장기 준비금으로 보유됩니다. Circle은 또한 USDC를 사용하여 거래 및 결제를 수행하는 AI 에이전트를 지원하는 Arc 기반 도구 및 서비스를 출시할 계획이라고 발표했습니다.
a16z가 서클의 아크 네트워크에 7500만 달러를 투자한 것으로 알려졌다.
블록체인 분석 기업 엘립틱이 1억 2천만 달러의 투자를 유치하며 기업 가치를 6억 7천만 달러로 평가받았습니다.
블룸버그에 따르면 블록체인 분석 기업 엘립틱(Elliptic)이 1억 2천만 달러 규모의 투자 유치에 성공하며 기업 가치를 약 6억 7천만 달러로 평가받았습니다. 이번 투자 라운드는 원 피크 파트너스(One Peak Partners)가 주도했으며, 나스닥의 벤처캐피털 부문인 도이치뱅크(Deutsche Bank)와 브리티시 비즈니스 뱅크(British Business Bank)가 참여했습니다. JP모건 체이스(JPMorgan Chase)를 비롯한 기존 투자자들도 이번 투자에 동참했습니다. 2013년에 설립된 엘립틱은 금융기관과 법 집행 기관에 암호화폐 거래 모니터링 및 자금세탁 방지, 제재 준수 도구를 제공합니다. 현재 엘립틱은 700개 이상의 고객사를 위해 매주 10억 건 이상의 거래를 분석하여 대형 은행, 자산운용사, 핀테크 기업 등 디지털 자산 사업을 운영하는 기업들의 규정 준수를 지원하고 있습니다.
금융 인프라 플랫폼 스티치(Stitch)가 a16z가 주도하는 시리즈 A 투자 라운드에서 2,500만 달러를 유치했습니다.
금융 인프라 플랫폼 Stitch는 a16z가 주도하고 Arbor Ventures, COTU Ventures, Raed VC, SVC가 참여한 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. Stitch는 금융 기관들이 파편화된 기존 시스템으로 인해 AI 개발 속도를 따라가지 못하고 있으며, AI 도입이 더디게 진행되고 있다고 밝혔습니다. Stitch는 통합 원장, 금융 기본 요소 및 워크플로를 통해 통합 플랫폼과 API를 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.
턴키(Turnkey)는 서클 벤처스(Circle Ventures)와 세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital)의 참여로 1,250만 달러의 전략적 투자를 유치했습니다.
암호화폐 지갑 및 키 관리 인프라 기업인 턴키(Turnkey)가 아키타입(Archetype), 서클 벤처스(Circle Ventures) 및 기존 투자자들의 참여로 1,250만 달러의 전략적 투자를 유치하여 총 누적 투자액이 6,500만 달러를 넘어섰습니다. 이번 투자 라운드에는 베인 캐피털 크립토(Bain Capital Crypto), 갤럭시 벤처스(Galaxy Ventures), 세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital), 배리언트(Variant), 라이트스피드 팩션(Lightspeed Faction)도 참여했습니다. 이번에 확보한 자금은 주로 디지털 자산 및 민감한 워크로드를 위한 안전한 컴퓨팅 플랫폼인 턴키 검증 가능 클라우드(Turnkey Verifiable Cloud)를 개발하고 출시하는 데 사용될 예정입니다.
Coinbase Custody 출신인 브라이스 퍼거슨과 잭 커니가 설립한 Turnkey는 현재 비수탁형 지갑, 자동화된 온체인 거래, 정책 기반 서명 등의 시나리오에서 인프라를 활용하고 있습니다. 주요 고객으로는 Flutterwave, World App, Polymarket, Anchorage Digital 등이 있습니다.
DACC는 포순 인터내셔널 등이 참여한 가운데 1천만 달러 규모의 전략적 투자 유치를 완료했습니다.
토큰 기반 금융 시장 인프라 기업인 디지털 자산 청산 센터(DACC)가 1,000만 달러 규모의 전략적 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자에는 Conflux, Global InfoTech, Fosun International, Blockstone, Avior Capital, Fintech World, Satoshi Ventures, BridgeTower 등이 참여했습니다. DACC는 현재 금융 기관에 엔드투엔드 "서비스형 청산(Clearing-as-a-Service)" 서비스를 제공하고 있으며, 이번 투자를 통해 규정을 준수하는 금융 결제 및 청산 인프라 구축에 박차를 가할 계획입니다.
중앙 집중식 금융
스테이블코인 은행 파셋(Fastet)이 SBI 그룹 등을 포함한 투자자들과 함께 5,100만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치를 완료했습니다.
스테이블코인 기반 은행인 파셋(Fasset)이 일본 SBI 그룹, 인베스트코프(Investcorp), 터키 자산운용사 아르즈 포트포이(Arz Portföy) 등의 투자자로부터 5,100만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치를 완료했습니다. 구체적인 기업 가치는 공개되지 않았습니다. 파셋은 이번에 확보한 자금을 더 많은 시장으로 확장하고, 중소기업을 위한 대출 및 무역 금융 상품을 개발하며, 자체 스테이블코인 결제 및 수탁 인프라인 "오운 네트워크(Own Network)"를 확장하는 데 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
로스앤젤레스에 본사를 둔 패셋(Fasset)은 현재 아시아, 아프리카, 중동 전역에서 50개 이상의 결제 게이트웨이를 운영하며 스테이블코인을 이용한 국경 간 송금을 지원하고 있습니다. 패셋은 자사 플랫폼이 125개국을 대상으로 1,000개 이상의 중소기업에 서비스를 제공하고 있으며, 연간 거래량은 320억 달러를 넘는다고 주장합니다. 또한, 패셋은 이전에 테더(Tether)와 협력하여 토큰화된 자산에 연동되는 금 기반 은행 카드 상품을 출시한 바 있습니다.
오거스터스는 4천만 달러 규모의 투자 유치를 발표했으며, 미국 통화감독청(OCC)으로부터 드물게 은행업 허가를 획득했습니다.
새로운 유형의 은행인 오거스터스(Augustus)가 미국 통화감독청(OCC)으로부터 국가 은행 라이선스를 획득하고 4천만 달러 규모의 투자 유치를 완료했습니다. 2022년에 설립된 이 은행은 이미 유럽 라이선스를 보유하고 있어 국경 간 유로화 거래를 처리할 수 있습니다. 고객 중에는 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 있으며, 연간 처리량은 수십억 유로에 달하고 매년 10배씩 성장하고 있습니다. OCC는 지금까지 소수의 기관에만 이러한 라이선스를 발급해 왔으며, 리플(Ripple)과 같은 기업은 주로 제한적인 신탁 라이선스를 보유해 왔습니다. 오거스터스는 인공지능(AI)과 스테이블코인을 활용하여 국경 간 결제 시스템을 재구축하고, 수동 승인에 의존하는 기존의 환거래 은행 모델을 탈피할 계획입니다. 경영진에는 OCC 출신 임원과 JP모건 출신 임원들이 포함되어 있습니다.
비트코인 수탁 플랫폼 온램프(Onramp)가 시리즈 A 펀딩으로 1,250만 달러를 유치하며 기업 가치를 1억 3,500만 달러로 평가받았습니다.
비트코인 수탁 플랫폼 온램프(Onramp)가 1,250만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했으며, 이를 통해 기업 가치는 투자 전 기준 1억 3,500만 달러로 평가되었습니다. 이번 투자는 얼리 라이더스(Early Riders)가 주도했으며, 얼리 라이더스의 CEO인 마이클 탕구마(Michael Tanguma) 또한 온램프의 파트너입니다. 온램프는 여러 수탁기관의 승인을 거쳐야만 비트코인 자산을 이체할 수 있는 다중 수탁 모델을 채택하고 있습니다. 파트너 수탁기관으로는 비트고(BitGo), 코인커버(Coincover), 테트라 트러스트(Tetra Trust) 등이 있습니다. 현재 온램프의 주요 고객은 고액 자산가와 패밀리 오피스입니다. 향후 은행, 핀테크 기업, 거래소에 수탁 인프라 라이선스를 제공하고, 기업 재무 관리 도구, 비트코인 IRA, 결제 카드, 현금 계좌 등으로 사업 영역을 확장할 계획입니다.
날짜
프랑스 상장기업인 캐피털 B는 비트코인 재무 전략을 가속화하기 위해 1,520만 유로를 조달했습니다.
프랑스 상장기업인 캐피탈 B(ALCPB)는 글로벌 기관 투자자 및 전략적 투자자인 아담 백(Adam Back)과 토밤(TOBAM)을 포함한 투자자들로부터 1,520만 유로 규모의 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자는 비트코인 재무 전략을 가속화하기 위한 것입니다.
지분 인수
연합뉴스: 한국투자증권과 OKX가 코인원 주식 공동 인수를 추진하고 있다.
연합뉴스에 따르면 한국투자증권은 글로벌 암호화폐 거래소 OKX와 함께 코인원 지분 인수를 추진하고 있다고 소식통을 인용해 보도했습니다. 양사는 각각 약 20%의 지분을 인수하는 방안을 논의 중이며, 자금 유입을 극대화하기 위해 신주 발행 방식을 택할 가능성이 높습니다. 이번 투자는 순수하게 자금 조달 목적이며, 코인원의 경영진은 변동 없이 유지될 것으로 예상됩니다. 현재 코인원의 주요 주주는 더원그룹(34.30%), 컴투스홀딩스(21.95%), 그리고 차명훈 대표(19.14%)입니다.
하나금융그룹은 업비트 운영사인 두나무의 지분 6.55%를 인수하기 위해 약 6억 6,700만 달러를 투자할 예정이다.
하나금융그룹은 한국 암호화폐 거래소 업비트 운영사인 두나무의 지분 6.55%를 인수하기 위해 약 1조 원(미화 약 6억 6,700만 달러)을 투자할 예정이다.
