이번 에피소드의 주요 내용
자금 조달 규모와 투자자 구조 측면에서 기관 투자자급 금융 인프라가 자본의 선호도를 높이고 있습니다. PANews의 불완전한 통계에 따르면 지난주(6월 8일~14일) 글로벌 블록체인 부문에서 총 7건의 투자 및 자금 조달 사례가 있었으며, 총 투자 규모는 5억 8,200만 달러를 넘어섰습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
- 탈중앙 금융(DeFi) 업계는 a16z Crypto, Paradigm, Ribbit Capital이 주도한 Morpho의 1억 7500만 달러 규모 투자 유치 등 세 건의 투자 및 자금 조달 소식을 발표했습니다.
- 인프라 및 도구 부문에서는 세 건의 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었는데, 그중에는 SignalPlus가 HashKey Capital이 주도하는 5천만 달러 규모의 시리즈 B1 투자 유치를 완료하고 기업 가치를 5억 달러로 평가받은 내용이 포함됩니다.
- Web3+AI 분야에서 한 건의 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었습니다. AI 기반 거래 결정 플랫폼인 TradingRazor가 OneBit Ventures 등이 주도하는 150만 달러 규모의 시드 투자 유치를 완료했습니다.
- 메타플래닛이 일본 증권사인 시이보증권을 약 1,312만 달러에 인수하는 것을 포함해 4건의 지분 인수가 발표되었습니다.
디파이
탈중앙화 금융(DeFi) 대출 프로토콜 모포(Morpho)가 a16z crypto, Paradigm, Ribbit Capital이 공동으로 주도하고 Apollo Global, VanEck, Circle Ventures, Ledger, Cathay Innovation 등의 전략적 투자자가 참여한 1억 7,500만 달러 규모의 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이 외에도 Variant, Wintermute Ventures, Prelude, IOSG Ventures, HashKey Capital, Bpifrance, Mirana Ventures 등이 투자에 참여했습니다. 이번 투자는 지난 한 달간 모포 토큰 가격을 기준으로 산정되었으며, 기업 가치는 약 20억 달러에 달하는 것으로 평가되었습니다. 모포는 기관 투자자들이 온체인에서 대출 시장과 위험 매개변수를 맞춤 설정할 수 있도록 지원하며, 이미 Coinbase, Kraken, Anchorage Digital, Galaxy Digital 등의 사용자를 확보했습니다. 총 예치 자산(TVL)이 약 66억 달러에 달하는 모포는 Aave와 같은 기존 DeFi 대출 프로토콜과의 경쟁을 가속화하고 있으며, 전통 금융 기관들이 추구하는 고수익 DeFi 자산 배분 시장으로의 확장을 계획하고 있습니다.
MegaETH 기반 플랫폼인 MNX가 Village Global 주도로 640만 달러 규모의 시드 투자 전 단계를 유치했습니다.
탈중앙화 선물 거래소 MNX가 640만 달러 규모의 시드 투자 유치에 성공하며 기업 가치를 4천만 달러로 평가받았습니다. 이번 투자 라운드는 Village Global이 주도했으며, Cambrian, North Island Ventures 등이 참여했습니다. 이더리움 레이어 2 네트워크인 MegaETH를 기반으로 구축된 MNX는 올여름 메인넷 출시를 계획하고 있습니다. MNX는 기업 가치 선물, 주식 무기한 계약, 컴퓨팅 파워 무기한 계약, 그리고 AI 경제 관련 예측 시장을 제공하며, AI 연구소 가치 평가, 컴퓨팅 파워 및 전기 가격, 구리 가격, 관련 상장 및 비상장 주식 등을 포함합니다. 이 플랫폼은 MEV(최대 거래 가치)와 지연 시간을 줄이기 위해 200밀리초 배치 경매 방식을 채택하고 있으며, 팀이 관리하는 하이퍼 유동성 공급자(Hyperliquidity Provider) 방식의 유동성 저장소를 통해 유동성을 공급할 예정입니다. MNX의 주요 사용자층은 AI 관련 투자를 원하는 기술 전문가와 암호화폐 트레이더입니다.
TVL Capital, 온체인 구조화 상품 출시를 위해 500만 달러 투자 유치
기존 금융 구조화 파생상품 거래 전문가였던 라스는 TVL 캐피털을 공동 설립하고 500만 달러 규모의 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. TVL 캐피털은 온체인 구조화 상품인 CTP(Chain-Traded Products, 거래소 상장지수펀드)를 출시할 예정이며, CTP는 기존 ETP의 온체인 버전이라고 설명했습니다. BNP 파리바와 크레디트 스위스에서 대체 파생상품 가격 책정 업무를 담당했던 라스는 디파이(DeFi) 시장이 아직 기존 구조화 상품과 유사한 도구를 구축하지 못했다고 지적했습니다. TVL은 초기에는 기존 금융 인프라를 활용하여 규정을 준수하고 구성 가능한 구조화 파생상품(기관 투자자급 수익률 및 복잡한 수익률 구조)을 온체인에 제공하고, 장기적으로는 완전한 디지털 네이티브 상품을 개발하는 것을 목표로 합니다.
인프라 및 도구
캔턴에 위치한 개발사 디지털 애셋(Digital Asset)이 a16z crypto의 주도로 3억 5500만 달러의 투자를 유치했습니다.
캔톤 네트워크 개발사인 디지털 애셋(Digital Asset)이 a16z crypto가 주도하는 3억 5,500만 달러 규모의 투자 유치에 성공했습니다. 이번 투자에는 아부다비 투자청(ADIA) 자회사, 아폴로 펀드, BNP 파리바, 시타델 증권, CME 벤처스, 코인베이스 벤처스, HSBC, S&P 글로벌, SBI 그룹, 소피, 트레이드웹 등이 참여했습니다. 유발 루즈 CEO는 이번 투자가 지분 투자 방식이며, 투자 기관 대부분이 잠재적인 캔톤 사용자라고 밝혔습니다. 확보된 자금은 기관 파트너와의 협력 강화, 인수합병 추진, 관련 프로젝트 참여 확대 등에 사용될 예정입니다. 캔톤은 기관 금융을 위한 공개형, 무허가형 레이어 1 블록체인으로, 개인정보 보호 설정 및 자산 토큰화 워크플로우를 지원합니다. 이미 약 6조 달러 규모의 자산 발행을 지원했으며, JP모건, DTCC, 비자 등 주요 기업들이 애플리케이션을 배포하거나 검증에 참여했습니다.
예측 시장 특화 은행 및 결제 인프라 기업인 EDGE Markets가 CoinFund가 주도하는 시리즈 A 펀딩으로 2,920만 달러를 유치했습니다.
EDGE Markets는 CoinFund가 주도하고 Indicator Ventures, Mantis VC, Stepstone Group, Bullpen Capital 등이 참여한 2,920만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 회사는 예측 시장 조성자를 위한 고속 처리 뱅킹 플랫폼인 EDGE Pro를 출시할 예정이며, 단일 계좌를 통해 모든 CFTC 규제 거래소에 실시간 입금을 지원합니다. 또한, 여러 유동성 풀의 사후 결제 및 제3자 마진 접근을 가능하게 하기 위해 소개 브로커(Introducing Broker) 및 선물중개업체(FCM) 라이선스를 신청할 계획입니다. 동시에, EDGE는 규정을 준수하는 게임 및 예측 시장에 특화된 결제 네트워크인 EDGE Connect를 출시할 예정입니다. EDGE Connect는 24~48시간 이내에 입금되는 순 신규 입금액에 대해서만 수수료를 부과하여 결제 처리 비용을 70% 이상 절감하고, RTP(실시간 입금)를 통해 사용자와 운영자 모두에게 연중무휴 24시간 실시간 입금을 지원합니다. EDGE의 VISA 직불 카드 상품인 EDGE Boost는 출시 첫 해에 20억 달러 이상의 거래를 처리했습니다.
AIPayWithCrypto가 애니모카 브랜즈(Animoca Brands) 주도로 1천만 달러를 투자 유치했습니다.
AIPayWithCrypto는 1,000만 달러 규모의 첫 번째 전략적 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자 라운드는 Animoca Brands가 주도했으며 Titans Ventures, Castrum Capital, Adaverse, M2M Capital이 참여했습니다. 투자 유치와 더불어, 양측은 인공지능(AI)과 결제를 통합한 미래를 공동으로 구축하고, 글로벌 사용자 및 AI 기반 경제 주체를 위한 인프라를 개선하기 위한 전략적 합의를 도출했습니다. APC 플랫폼은 시장에 완전히 새로운 AI+결제 시스템을 선보이며 결제 분야에서 핵심 경쟁력을 강화할 것입니다.
웹3+AI
인공지능 기반 거래 결정 플랫폼인 TradingRazor가 OneBit Ventures 등이 주도하는 시드 펀딩으로 150만 달러를 유치했습니다.
AI 기반 거래 결정 플랫폼인 TradingRazor는 OneBit Ventures, Gaea Ventures, Blockin VC가 주도하고 Web3 엔젤 투자자들이 참여한 150만 달러 규모의 시드 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이번에 확보한 자금은 제품 개발 및 생태계 성장에 사용되어 온체인 자금 흐름 추적, 시장 데이터 집계, AI 기반 거래 모델링, 내장형 위험 관리 기능을 지원할 예정입니다.
인수
Figure는 AI 기반 주택 담보 대출 플랫폼인 Kiavi를 7억 1700만 달러에 인수할 예정이다.
블록체인 금융 플랫폼인 Figure Technology Solutions는 AI 기반 주택 담보 대출 플랫폼인 Kiavi를 총 7억 1,700만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. Sixth Street와 Figure의 합작 투자 회사가 Kiavi의 자산을 인수할 예정입니다. Figure는 Kiavi 인수를 통해 연간 70억 달러 이상의 거래량을 추가할 것으로 기대하고 있습니다. 이번 인수가 완료되면 Kiavi의 CEO인 Arvind Mohan은 Figure의 최고영업책임자(CCO)로 합류할 예정입니다.
키아비는 연간 대출액이 300억 달러를 넘는 것으로 알려진 AI 기반 주거용 부동산 투자 대출 플랫폼입니다. 이번 거래가 완료되면 키아비의 주거용 부동산 전환 및 임대 대출 사업은 피겨의 온체인 자본 시장 시스템에 통합될 예정입니다.
메타플래닛은 일본의 증권사 면허를 보유한 시이보증권을 약 1,312만 달러에 인수할 예정이다.
일본 증시에 상장된 비트코인 자금 조달 회사인 메타플래닛은 일본 1급 증권사인 시이보증권의 발행 주식 전부를 21억 엔(약 1,312만 달러)에 인수하여 완전 자회사로 편입한다고 발표했습니다. 인수 후 메타플래닛은 시이보증권의 사명을 메타플래닛증권으로 변경할 예정입니다.
이번 인수는 비트코인 중심의 금융 플랫폼 및 생태계 구축을 목표로 하는 메타플래닛의 중장기 전략 '프로젝트 노바'의 첫 번째 주요 인수합병 거래입니다. 시이보 증권은 1종 금융상품 거래 허가를 보유하고 있으며, 온라인 회사채 플랫폼을 운영하고 개인 및 기관 투자자를 고객으로 두고 있습니다. 이번 인수를 통해 메타플래닛은 비트코인 연동 채권과 같은 수익 창출 상품을 개발 및 제공할 수 있게 됩니다.
Blockworks가 암호화 데이터 플랫폼 Messari를 1천만 달러 이상에 인수했습니다.
암호화폐 데이터 서비스 제공업체 블록웍스(Blockworks)가 경쟁사 메사리(Messari)를 1,000만 달러 이상에 인수했습니다. 2022년 당시 약 3억 달러로 평가받았던 블록웍스의 이번 인수 가격은 상당한 할인율을 반영한 것입니다. 보도에 따르면 이번 거래는 심화되는 암호화폐 약세장 속에서 한때 높은 기업 가치를 자랑했던 스타트업들이 생존 압박에 직면하고 있음을 보여주는 사례로 분석됩니다. 2018년 설립된 블록웍스는 초기에는 미디어 및 이벤트 사업에 집중하다가 뉴스, 리서치, 데이터 서비스로 사업 영역을 확장했습니다. 작년 10월에는 뉴스 사업부를 폐쇄하고 데이터, 투자자 관계, 규정 준수 서비스에 주력하기로 했습니다. 블록웍스는 최근 투자 유치 라운드를 연장하여 기업 가치를 약 1억 9,200만 달러로 평가받았습니다.
솔라나 인프라 기업 헬리우스(Helius)가 온체인 개인정보보호 강화를 위해 라이트 프로토콜(Light Protocol)을 인수했습니다.
솔라나 인프라 기업 헬리우스(Helius)는 온체인 개인정보 보호 솔루션 확장을 위해 라이트 프로토콜(Light Protocol)을 인수했다고 발표했습니다. 2021년에 설립된 라이트 프로토콜은 초기에는 영지식 증명(ZKP) 기반의 개인정보 보호 도구 개발에 주력했으며, 이후 헬리우스와 협력하여 2024년에 ZK 압축(ZK Compression) 데이터 솔루션을 출시했습니다. ZK 압축은 영지식 증명을 활용하여 솔라나 데이터 저장 비용을 절감하는 인프라 프레임워크입니다.
헬리우스는 이번 인수를 통해 라이트 프로토콜이 본래의 영지식 프라이버시(zero-knowledge privacy) 개발 방향에 다시 집중할 것이라고 밝혔습니다. 헬리우스의 배포 및 인프라 역량을 활용하여 솔라나(Solana) 플랫폼에서 프라이빗 결제 및 프라이빗 DeFi를 위한 영지식 증명 기반 프라이버시 프로토콜을 구축할 계획입니다. 이 프로토콜은 완벽하게 프로그래밍 및 구성이 가능하며, 개인 및 기관 사용자 모두를 지원합니다. 헬리우스는 향후 몇 달 내에 새로운 프라이버시 인프라를 개발자들에게 공개할 예정입니다.
