PANews는 매주 월요일, 수요일, 금요일에 시장 분석 자료를 제공하며, 데이터와 트렌드 분석을 통해 글로벌 시장의 주요 변화를 조명합니다. 거시 경제, 미국 주식, 귀금속, 원유, 암호화폐 자산 등 다양한 분야를 다루는 PANews는 이러한 핵심 변화에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.
거시 시장
미국과 이란 간 휴전 양해각서가 최종 체결되면서 원유는 다시 한번 집중적인 매도 대상이 된 유일한 자산이 되었습니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 "자유로운 개방"을 승인하고 해상 봉쇄를 해제했으며, 공식 서명식은 6월 19일 스위스에서 열릴 예정입니다. 이란 외교부 차관 가리바바디는 "달성된 성과는 약속을 훨씬 뛰어넘는다"고 밝혔으며, 미국이 의무를 이행한 후 핵 문제에 대한 60일 협상이 시작될 것이라고 덧붙였습니다.
2월 말부터 시장을 지배해왔던 지정학적 프리미엄이 순식간에 사라지면서 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 4.7% 급락해 배럴당 약 80달러까지 떨어졌고 , 브렌트유 가격도 함께 하락했습니다. 시장은 공급망 회복이 인플레이션 압력을 완화할 것이라는 데 기대를 걸고 있습니다. 분석가들은 유가 하락이 '리플레이션 트레이드'의 근거를 직접적으로 약화시켰고, 연준의 향후 정책 방향이 재평가되었다고 지적합니다. 제프리스의 애널리스트 데이비드 저보스는 유가가 60달러 아래로 떨어질 것으로 예측했고, 가스버디(GasBuddy) 또한 폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면 호르무즈 해협의 정상 통행 재개 확률이 7월 15일 기준 51%에 불과함에도 불구하고 7월 4일까지 미국 평균 휘발유 가격이 3.75달러 아래로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.
금 현물 가격은 4,300달러를 돌파한 후 고선에서 등락을 반복했고 , 은 현물 가격은 70달러를 강하게 돌파하며 해당 기간 최고치를 경신했습니다. 금리와 환율도 빠르게 반응하여 미국 달러 지수는 약세를 보였고, 미국 국채 수익률은 하락하여 10년 만기 미국 국채 수익률은 5bp 하락한 약 4.42%를 기록했습니다. 일부 기관에서는 이러한 변화가 "인플레이션 위험 프리미엄이 체계적으로 제거되고 있음을 의미한다"고 해석합니다.
다음 사항에 주의해야 합니다.
중동 에너지 수출 회복 속도: 회복세가 예상보다 더디면 인플레이션과 에너지 가격 변동성이 다시 높아질 수 있습니다.
6월 15일~17일: 제52차 G7 정상회의가 프랑스에서 개최되었으며, 중동 걸프 지역의 지뢰 제거와 그에 따른 제재 해제에 관한 미국과 유럽의 공동 성명이 주요 논의 사항이었다.
6월 18일 오전 2시: 연방준비제도(Fed)의 FOMC 금리 결정과 케빈 워시 신임 의장의 취임은 현재 인플레이션 기대치 하락 이후 향후 통화 정책 방향을 직접적으로 결정할 것입니다.
6월 19일: 미국과 이란 간 평화 협정이 스위스에서 공식적으로 서명되었다. 이 협정은 이란이 미국의 협정 준수 여부를 확인하고 60일간의 핵 협상을 시작하는 구체적인 내용을 확정했다. 이 협정이 성공적으로 이행될 경우, 지정학적 위험 프리미엄이 체계적으로 하락하고 원유 가격의 중심을 직접적으로 낮추는 효과를 가져올 것이다.
미국 증시 동향
미국 증시는 지정학적 위험 완화에 대한 기대감으로 상승세를 이어갔다. 미국 주식 선물은 개장 전 거래에서 전반적으로 강세를 보 였으며, 다우존스 산업평균지수는 약 0.98%, S&P 500 지수는 1.23%, 나스닥 100 지수는 1.92% 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다.
SpaceX 주가는 상장 첫날인 금요일에 19% 급등하며 시가총액이 2조 1천억 달러를 돌파해 미국 증시에서 6번째로 큰 기업으로 등극했습니다. 거래량은 무려 800억 달러에 달하며 "AI와 우주 산업의 결합"이라는 화두를 더욱 부추겼습니다. 캐시 우드는 심지어 AMD와 테슬라의 지분을 전량 매각하고 4억 4천만 달러를 SpaceX에 투자하기도 했습니다.
반도체 업계는 전반적으로 상승세를 보였으며, ARM은 11% 이상 급등했고, 인텔, AMD, 퀄컴은 각각 6.51%, 4.73%, 4.32% 상승했습니다. 반면 어도비는 6.7% 하락하며 AI 재평가 압력 속에서 전형적인 부조화를 보였습니다. 스트리밍 미디어와 소비자 기술 관련주도 활발한 움직임을 보였는데, 로쿠는 하루 만에 20% 급등하며 해당 기간 최고가를 경신했습니다.
기관 차원에서 일부 전략가들은 현재 미국 주식 시장의 상승세가 실적 전망 상향 조정보다는 "금리 인하 기대감과 지정학적 위험 완화"에 더 크게 기인하며, FOMC 회의 이후 변동성이 다시 커질 수 있다고 지적했습니다.
다음 사항에 주의해야 합니다.
6월 16일: 스페이스X 옵션 계약이 CBOE와 나스닥에 공식 상장되어 거래될 예정이며, 파생상품의 대규모 거래는 이 거대 기업의 주가에 급격한 변동을 초래할 것입니다.
6월 17일: 아마존의 "레오 유럽 3" 위성군 발사는 상업용 우주 산업 공급망의 지속적인 수익 창출 가능성을 입증하는 촉매제가 될 것입니다.
암호화폐
긍정적인 거시경제 소식에 힘입어 비트코인 가격이 상승세를 보이며 66,000달러 돌파에 근접했고, 일일 상승률은 2%를 넘어섰습니다. 시장 데이터에 따르면 64,000달러는 매수세의 주요 지지선으로 작용하고 있으며, 67,200달러~68,500달러 구간은 공매도 유동성과 옵션 거래 압력으로 인해 정체되어 있습니다 . 유명 트레이더 킬라는 비트코인이 14일 후에도 65,000달러~66,000달러 핵심 구간에서 안정되지 못하면 이달 하반기에 심각한 조정이 발생할 수 있다고 경고했습니다. 일부 전략에서는 64,000달러 아래로 하락할 경우 60,000달러 아래로 유동성이 다시 유입될 수 있으며, 68,000달러~70,000달러를 돌파할 경우 새로운 공매도 압력이 발생할 수 있다고 분석합니다.
많은 트레이더들은 일본은행의 금리 인상 가능성을 단기적인 위험 요인으로 보고 있으며 , 과거 유사한 사례에서 비트코인 가격이 20~30% 하락한 바 있습니다. 분석가 카즈는 일본은행의 금리 인상이 임박함에 따라 글로벌 유동성이 경색되어 비트코인 가격이 단기적으로 7만 달러까지 상승했다가 5만 달러까지 급락할 수 있다고 경고합니다.
또한 오늘은 마이크로스트래티지의 영구 우선주인 STRC의 월 배당락일(매월 15일)입니다. 미국 증시가 주말 동안 휴장하기 때문에 억눌렸던 매수 수요가 오늘 분출될 가능성이 있습니다. 과거 비트코인은 3월, 4월, 5월 중순에 가격이 크게 상승하는 경향이 있었는데, 이는 STRC 배당락일 효과와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 마이크로스트래티지가 이전에 32 BTC를 매각한 이후 시장의 우려가 커지면서 STRC는 현재 94.80달러 할인된 가격에 거래되고 있어 투자자들 사이에서 배당금 지급 능력에 대한 의구심이 제기되고 있습니다.
오늘의 주요 소식:
이번 주 주요 소식 | 워시 연준 의장, 첫 통화정책 기자회견 개최 예정; 레이어제로(ZRO), 약 2,320만 달러 상당의 토큰 출시
데이터: ZRO, SPK, ARB 및 기타 토큰의 대규모 언락이 진행될 예정이며, ZRO 언락 가치는 약 2,320만 달러로 추산됩니다.
톤코인을 그램으로 개명하는 안건에 대한 투표가 찬성 81.22%로 통과되었으며, 6월 15일부터 효력이 발생합니다.
비트마인의 영구 우선주인 BMNP는 6월 16일 뉴욕 증권 거래소에 상장될 예정이며, 연간 배당 수익률은 9.5%입니다.
FTX는 다음 배당금 지급이 6월 16일에 시작되고, 최종 배당금 지급은 7월 31일부터 시작될 것이라고 발표했습니다.
아비트럼(ARB)은 6월 16일에 약 9265만 개의 토큰(약 780만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, WLD, XRP, ETH, ZKC
비트코인 현물 ETF: 지난주 3억 1,600만 달러의 순유출을 기록하며 5주 연속 순유출세를 이어갔습니다.
이더리움 현물 ETF: 지난주 1,490만 7,200달러의 순유출이 발생하여 5주 연속 순유출을 기록했습니다.
HYPE Spot ETF: 지난주 순유입액 586만 6200달러
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 ZEC(17% 상승), WLD(14% 상승), NEAR(12% 상승), JUP(9% 상승), HYPE(8% 상승)입니다.
아시아 태평양 시장 보고서
닛케이 225 지수는 차익거래 자금 유입에 힘입어 5% 급등하며 사상 최고치인 69,600포인트를 기록했습니다 . 시장은 우에다 가즈오 일본은행 총재의 건강 문제로 인한 부재로 생긴 소통 공백에 극도로 흥분했으며, 이번 주 금리 인상 가능성이 88%에 달할 것이라는 기대감이 시장을 과열시켰습니다. 그 결과 소프트뱅크 그룹 주가는 11% 상승했는데, 외국인 투자자들은 일본 자산을 글로벌 지정학적 불안정성과 수입 인플레이션에 대한 안전자산으로 여겼습니다.
한편, 한국 증시도 급격한 상승세를 보이며 코스피 지수는 개장과 동시에 5.42% 급등해 8563포인트까지 치솟으며 서킷 브레이커가 발동됐다. AI 하드웨어 사이클의 수혜가 집중적으로 나타나면서 SK하이닉스는 HBM4E 샘플 조기 출하 덕분에 7% 이상 급등했고, 삼성전자도 5% 상승했다. 이러한 현상은 단순히 펀더멘털 반전뿐 아니라, 외국인 투자자들이 6월 말 한국 증시가 MSCI 선진시장 관찰 목록에 편입될 것이라는 데 큰 기대를 걸고 투자한 데서도 비롯된 것으로 보인다.
외부 유동성 유입으로 A주와 홍콩 증시가 반등하기 시작했으며, 상하이 종합지수는 1.39%, 선전 구성지수는 3.52%, 차이넥스트 지수와 스타 마켓 종합지수는 각각 4.95%와 4.6% 급등했다.
미국이 앤트로픽 대형 모델에 대한 수출 금지 조치를 내리면서 국내 대체재 개발에 대한 기대감이 고조되었고, AI 컨셉 관련 주식들이 전반적으로 27% 급등했으며 , SMIC와 화홍그레이스는 각각 6%와 13% 상승했습니다. 더 나아가 엔비디아의 공급망 차질 우려가 원자재 공급망으로까지 확산되면서, 선이테크놀로지를 포함한 20여 개 PCB 컨셉 관련 기업들이 HVLP4 동박 극심한 부족으로 인해 일일 상한가를 기록했습니다.
다음 사항에 주의해야 합니다.
6월 16일: 일본은행의 금리 결정과 우치다 신이치 부총재의 회의 후 발언이 향후 엔화 캐리 트레이드 자금 유입 방향과 일본 증시 상승세 지속 여부를 결정할 것입니다.
