PANews 7월 17일 소식, ‘백발의 주식신’ 세레니티(Serenity)가 글을 올려 오늘 마이크론($MU)이 퀄컴($QCOM)과 메모리 장기 공급 계약을 체결했다고 발표했지만, 시장 반응은 다소 의외였고 마이크론 주가는 이후 5.37% 하락했다고 전했다. 세레니티는 AI 산업 체인에서 장기 공급 계약을 지속적으로 체결하고 미래 수요를 확보하는 배경 속에서, 현재 메모리 및 AI 관련 주식 자체에는 뚜렷한 펀더멘털 악화 신호가 나타나지 않았으며, 최근 섹터 조정은 AI 수요나 메모리 산업 트렌드의 반전이 아니라 시장의 디레버리징 과정과 마진 압박으로 촉발된 연쇄 반응일 가능성이 더 크다고 보았다. 세레니티는 AI 인프라 구축이 지속적으로 추진됨에 따라 산업 체인의 상하류가 장기 계약을 통해 공급 보장을 강화하고 있으며, 시장의 단기 변동성은 장기 성장 논리의 변화보다 자금 흐름과 밸류에이션 조정을 더 많이 반영할 수 있다고 지적했다.