BIT 거래 순간: BTC는 63,500달러 지지선 시험, 미국 주식 야간장 안정, FOMC 전 마지막 주 시작

본 기사는 PANews와 BIT美股가 공동 제작하였으며, BIT美股는 16,000개 이상의 미국 상장 주식 및 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신환을 지원하며, 완전한 주주 권리와 배당금 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

비트코인 단기 지지선은 63,500달러, 이더리움은 1,940달러에서 저항

비트코인은 주말 64,722달러로 마감하며 주간 1.48% 상승했지만, 월요일 가격이 이미 64,000달러 아래로 떨어져 반등이 아직 불안정함을 보여주고 있습니다. 시장의 최대 관심사는 이것이 단순한 변동성 조정인지, 아니면 새로운 하락의 시작인지입니다.

트레이더들은 대체로 65,000~66,000달러를 핵심 저항 구간으로 보고 있습니다. CryptoFrog는 BTC가 주간 차트에서 65,700~66,000달러를 회복해야만 거시적 흐름이 진정한 강세로 전환된다고 판단합니다. Minga 또한 지난 한 달간 BTC가 주로 59,800~65,700달러 구간에서 등락을 거듭했으며, 65,700달러를 돌파하면 다음 목표는 74,400달러, 59,800달러가 붕괴되면 54,500달러 부근까지 되돌림할 수 있다고 지적했습니다.

BIT 자산운용 책임자 Daniel YU는 단기 지지선을 우선 63,500달러로 보고, 이탈 시 62,500달러, 그 다음으로는 58,000달러 부근을 주시하고 있습니다. 저항은 65,000~65,500달러에 집중되어 있습니다. 현재 시장은 일방향 베팅에 적합하지 않으며, 특히 이번 주는 FOMC 결정 전 마지막 온전한 거래 주간이자 7월 31일 옵션 만기에 임박해 있어 변동성이 확대될 수 있습니다.

온체인 데이터 측면에서 Glassnode 데이터는 BTC 단기 보유자의 평균 매입 단가가 약 6.9만 달러이며, 아래쪽 실현 가격은 약 52,900달러로, 수요 부진이 지속될 경우 추가 하락 가능성이 존재한다고 보여줍니다. 향후 시장에 대해 BIT 자산운용 책임자 Daniel Yu는 분할 매수 전략을 권장하며, 우선 BTC 포지션을 목표 포지션의 약 50%까지 늘리고, 만약 가격이 5만 달러 아래로 떨어지면 나머지 포지션을 보충할 것을 제안했습니다. BIT는 향후 몇 주에서 몇 달간, 시장이 이전에 가격에 반영했던 금리 인상 기대감이 점차 소멸된다면, 이것이 비트코인 약세장 종료의 중요한 촉매제가 될 수 있다고 보고 있습니다.

최근 이더리움은 비트코인보다 강한 회복력을 보이며 1,840~1,870달러 구간에서 지속적으로 횡보하고 있습니다.

Daniel Yu는 ETH의 단기 지지선이 1,810달러, 핵심 저항선은 100일 이동평균선 부근의 1,940달러이며, 이를 효과적으로 돌파할 경우 2,000달러 위쪽으로의 상승 공간이 열릴 가능성이 있다고 지적했습니다.

분석가 Michaël van de Poppe는 낙관적인 입장으로, ETH가 이미 1,820달러 저항선을 성공적으로 돌파하고 되돌림을 완료했으며, BTC가 지속적인 급락만 하지 않는다면 ETH가 추가 강세를 보일 것으로 전망했습니다. 다음 단계 목표는 2,500달러까지 열려 있다고 봅니다.

금일 주요 사항:

이번 주 전망 | 미 실적 시즌 본격화, 구글·테슬라·IBM·인텔 실적 발표; 『CLARITY Act』 핵심 입법 단계 진입
데이터: ZRO, KAITO, H 등 토큰 이번 주 대규모 언락, 그중 ZRO 언락 가치 2,000만 달러 초과
NEAR 메인넷 2.13.0 버전 출시: 포스트 양자 서명 및 동적 샤딩 도입, 7월 20일 투표 개시
뉴욕증시 상장 비트코인 채굴 기업 Cango, 7월 20일 10:1 비율 주식 병합
크로스체인 기관 수익 인프라 TownSquare, TOWN 토큰 공개 판매 시작
탈중앙화 파생상품 거래소 Grvt, 7월 21일 자체 토큰 GRVT 출시 예정
KAITO(KAITO), 7월 20일 약 1,760만 개 토큰 언락, 가치는 약 1,013만 달러
Layerzero(ZRO), 7월 20일 약 2,572만 개 토큰 언락, 가치는 약 1,976만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, TRAC, ETH, BONK
비트코인 현물 ETF: 지난주 순유입 7,567만 달러, 블랙록 IBIT 2.04억 달러 순유입으로 1위
이더리움 현물 ETF: 지난주 순유입 1.05억 달러, 블랙록 ETHA 1.35억 달러 순유입으로 1위
XRP 현물 ETF, 지난주 순유입 678.47만 달러
HYPE 현물 ETF, 지난주 순유출 726만 달러

금일 시가총액 상위 100위 내 최대 상승 종목: PUMP 21.3% 상승, PI 14.4% 상승, ADI 10.2% 상승, JUP 2.6% 상승, BEAT 2.3% 상승.

나스닥 선물·메모리 반도체 섹터 소폭 반등, 반도체 섹터는 소폭 하락세 지속

월요일 미 주식 선물은 한때 안정세를 보이며 나스닥 100 선물이 약 0.09% 소폭 반등했으나, 장 전 심리는 여전히 불안정하여 나스닥 선물은 0.12% 하락했습니다.

BIT 애프터마켓 데이터에 따르면, 미 주식 애프터마켓에서 메모리 반도체 섹터가 소폭 반등했습니다. 마이크론과 샌디스크가 0.76% 및 0.42% 상승했고, SK하이닉스는 1.72% 상승했습니다. 반도체 섹터는 소폭 하락세를 이어가며, 반도체 3배 레버리지 ETF는 0.16% 하락, 필라델피아 반도체 ETF는 0.15% 하락했습니다.

스페이스X는 애프터마켓에서 1.42% 상승했습니다. 모건스탠리 분석가 애덤 조나스는 스페이스X의 기본 목표 주가를 약 125달러의 현재 주가 대비 두 배 이상 높은 300달러로 설정했습니다. 모건스탠리는 스페이스X의 매출이 2025년 187억 달러에서 2030년 3,190억 달러, 2040년에는 3조 3천억 달러에 이를 것으로 전망하며, 그 핵심 가정으로 스페이스X가 Starmind 스타브레인 위성 군집을 통해 글로벌 인터넷 연결과 AI를 위한 궤도 인프라를 제공할 것이라고 밝혔습니다.

지난주 금요일 반도체 섹터는 매도세의 주요 무대였습니다. BIT 자산운용 책임자 Daniel의 지적에 따르면, 필라델피아 반도체 지수는 지난주 금요일 장중 최근 고점 대비 23% 이상 하락해 한때 기술적 약세장에 진입했으며, 엔비디아는 당일 대형주 중 시장 하락을 주도했습니다. VanEck 반도체 ETF(SMH)는 주간 거의 9% 가까이 하락하며 최근 4주 중 세 번째 주간 하락을 기록했습니다. Kobeissi Letter는 또한 마이크론이 6월 22일 사상 최고가 이후 30% 이상 하락했다고 지적하며, 기술주에 가해지는 매도 압력이 시장으로 하여금 AI 자본 지출의 지속 가능성을 재평가하도록 강요하고 있다고 분석했습니다.

거시적으로 시장의 중심축은 "인플레이션 둔화"에서 "유가 충격"으로 이동하고 있습니다. 골드만삭스의 수석 이코노미스트 Jan Hatzius는 6월 근원 PCE 및 근원 CPI가 7월 FOMC에서의 금리 인상 가능성을 확실히 제거했다고 판단합니다. 그러나 BIT는 6월 CPI의 예상치 하회가 주로 에너지 가격(미국 휘발유 가격 6월 약 10% 하락)에 기인했으며, 현재 이란에 대한 미군의 타격이 10일째로 접어들고 유가가 배럴당 90달러를 재돌파함에 따라 7월 인플레이션이 다시 상승 압력을 받을 가능성이 뚜렷하다고 강조합니다.

BIT美股 데이터에 따르면, 암호화폐 관련주는 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. Strategy는 0.87% 상승, STRC는 0.15% 하락, 로빈후드는 5.72% 급락, 코인베이스는 2.1% 하락, Circle은 0.3% 하락했습니다. 분석가 Khing Oei는 STRC가 저평가되었다고 판단하며, BTC가 8만 달러까지 회복되면 STRC도 액면가 근처로 복귀할 수 있다고 전망했습니다. 한편, Circle은 경영진의 지분 매각과 등급 강등이라는 이중 압박에 직면했습니다. Circle의 Heath Tarbert 사장은 2025년 6월 이후 누적 약 3,077만 달러를 현금화했으며, 미즈호는 투자 등급을 '시장 수익률 하회'로 하향 조정하고 목표가를 50달러로 낮췄습니다.

채굴 기업 측면에서는 MARA가 6.39% 급락했고, 가나안 테크놀로지는 2.14% 하락했으며, Bitdeer는 4.41% 하락했습니다. Bitdeer의 최신 데이터에 따르면, 7월 17일 마감 주 기준으로 회사는 244.3 BTC를 채굴했으며, 동시에 244.3 BTC를 매도했고, 현재도 비트코인 보유량은 0을 유지하고 있습니다.

일본 시장 휴장, AI 레버리지 청산으로 한국 증시 급락

미국 기술주 조정 및 AI 칩 레버리지 거래의 디레버리징 충격으로 한국 KOSPI 지수는 장중 한때 5% 폭락했으며, 최종 4.46% 하락 마감해 4주 연속 하락세를 이어갔고, 6월 22일 사상 최고점 대비 약 28% 하락했다. (참고: 오늘 일본 증시는 휴장, 닛케이225 지수 거래 중지.)

SK하이닉스가 4.23% 급락했고 삼성전자가 4.31% 폭락했다. 한국 시장은 이전에 반도체, 메모리 및 단일 종목 레버리지 ETF 자금이 대거 유입되면서 AI 밸류체인 종목이 후퇴하면 지수 변동성이 현저히 확대되는 모습이다. 씨티는 한국 증시 등급을 ‘비중확대’에서 ‘중립’으로 하향 조정했다. 이유는 최근 몇 주간 반도체주가 급변동하면서 AI 테마에 대한 익스포저를 축소하기 위함이다. 다만 씨티는 KOSPI 지수 목표치 10,000포인트를 유지했다. 골드만삭스는 밸류에이션 관점에서, 주당순이익(EPS)이 41% 하향 조정돼도 2008년 EPS 저점의 13배 밸류에이션을 적용하면 KOSPI 산출 포인트가 약 8,965포인트로 현 수준보다 높다고 지적했다.

레버리지 거품을 해소하기 위해 한국 감독 당국은 8월 5일부터 단일 종목 레버리지 ETF의 현금 증거금 요구 수준을 대폭 상향하고 관련 상품 마케팅을 제한한다고 발표했다.

A주 3대 지수는 일제히 하락했다. 중국 인민은행은 1년물 LPR을 3%, 5년물 LPR을 3.5%로 동결해 시장 예상에 부합했다. 시장 기대를 안정시키기 위해 중국 궈신(國新)은 이미 500억 위안 이상의 특별 자금을 투입해 시장을 방어했고, 중국 청퉁(誠通)은 최근 약 100억 위안 규모의 주식 자산을 매입했으며, 증감회는 곧 좌담회를 개최해 시장 의견을 청취할 예정이다.

홍콩 증시 AI 애플리케이션 종목들은 차별화 흐름을 보였다. 중국소프트웨어인터내셔널(中國軟件國際)은 ‘달의 어두운 면(月之暗面∙Kimi)’과 ‘문랜딩 플랜(登月計劃)’ 토큰 수익 분배 및 공동 혁신 협약을 체결하고 에너지·금융 업종의 AI 에이전트 상용화를 추진하면서 주가가 한때 37% 넘게 급등했다. 반면 즈푸(智譜), 미니맥스(MINIMAX) 등 기초 모델 기업은 각각 13%, 4% 조정을 받았다.

또한 A주 반도체 섹터는 창신테크놀로지(長鑫科技) 상장 기대감에 주목하고 있다. 창신테크놀로지는 오는 7월 27일 커촹반(科創板)에 상장할 예정이며, 초기 시가총액은 약 5,800억 위안이다. 여러 기관이 메모리 산업 전망을 긍정적으로 평가하는 가운데 UBS와 중신증권(中信證券)은 DRAM 공급 부족이 2027년 또는 2028년까지 지속될 것으로 전망했다. 창신테크놀로지의 상장 후 시가총액 컨센서스는 통상 1.6조~3조 위안 사이에 형성돼 있으며, 낙관적인 전망은 4조~5조 위안까지 제시된다.