이 기사는 PANews와 BIT 미국주식이 공동 제작했습니다. BIT 미국주식은 10,000개 이상의 미국 정규주 및 ETF를 제공하며, 스테이블코인 입출금과 전통적인 달러 전신환을 지원하고 완전한 주주 권리와 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

암호화폐 시장, ‘가벼운 포지션 줄다리기’ 진입… 8월 6.2만 달러 지지선 사수해야

비트코인은 7월에 7.27% 상승 마감하며 8월의 중요한 힘겨루기 구간에 본격 진입했습니다. 비트코인이 지난 세 번의 약세장 사이클에서 8월마다 음봉을 기록했고 평균 하락폭이 14.8%에 달했기 때문에, 시장은 8월에 다시 하락 마감할지 우려하고 있습니다. BIT는 BTC가 6.2만 달러를 지켜낸다면 공포 심리가 완화되고 매도 압력도 줄어들 것이라고 지적했습니다. 여러 애널리스트는 6.2만 달러를 이탈할 경우 5.7만~6만 달러 구간까지 되돌림할 수 있다고 분석했습니다. 애널리스트 CrypNuevo는 BTC가 6.5만 달러를 탈환해야 하며, 그렇지 못하면 5.9만 달러까지 밀릴 위험이 있다고 말했습니다.

주목할 점은, BTC의 이번 주 시가(약 63,600달러)가 200주 이동평균선(약 63,800달러)을 밑돌면서 해당 선이 저항으로 전환되었으며, 아래쪽으로는 300주 이동평균선 지지가 약 55,500달러 부근에 위치해 있다는 것입니다. 하지만 Daan Crypto Trades는 현재 비트코인이 여전히 주봉 200일 이동평균선 근처에 머물러 있어 시장에 방향성 있는 돌파가 부족하다고 보았습니다. 높은 시간 프레임에서 명확한 돌파 또는 이탈이 나오기 전까지 트레이더들은 단기 변동성을 과도하게 해석해서는 안 됩니다.

온체인 데이터 측면에서는, 장기 보유자들 사이에서 최근 이례적인 이동이 발생해 이틀 연속 6.5만 개 이상의 BTC가 체인 상에서 움직였습니다. 이 중 약 1.4만 개의 BTC가 거래소로 유입되었으며, 여기에는 트럼프 관련 상장사가 거래소로 송금한 2,628개의 BTC도 포함되어 있어 대형 투자자들의 리스크 노출 축소에 대한 논의를 촉발했습니다. 분석에 따르면, 단순 개별 포트폴리오 조정에 그칠 경우 영향은 제한적이겠지만, 대규모 분배(distribution)가 지속되면 단기적인 압력 요인이 될 것이라고 합니다.

또한, 거시적 위험은 여전히 BTC의 가장 큰 외부 변수입니다. Murphy는 네 가지 주요 잠재 리스크에 주목해야 한다고 지적했습니다: 연준의 재차 금리 인상 가능성, 중동 분쟁과 유가 변화, 미국 주식 AI 섹터의 고평가 및 자금 조달 리스크, 그리고 엔 캐리 트레이드 청산 압력입니다. 게다가 코인베이스 비트코인 프리미엄 지수는 이미 78일 연속 마이너스 상태를 보이고 있으며, 10x Research의 대표 Markus Thielen은 이는 미국 기관 투자자들에게 여전히 매도 압력이 존재하고 해외 대비 현물 수요가 약하다는 것을 의미한다고 분석했습니다. 미국 현물 비트코인 ETF는 7월에 1억 7,240만 달러 순유입을 기록하며 앞선 두 달간의 유출 흐름을 마감했지만, 7월 31일 하루에만 2억 6,540만 달러가 유출되면서 투자자들의 위험 선호 심리가 여전히 조심스럽다는 점을 보여주었습니다.

오늘의 주요 사항:

이번 주 예고 | SpaceX, Circle 2분기 실적 발표; Zapper, Ctrl Wallet 서비스 중단
데이터: PROVE, HYPE, ENA 토큰 이번 주 대규모 언락, PROVE 언락 가치 약 3,540만 달러
바이낸스 선물, 8월 3일 GIGADEV 무기한 계약 상장
DeFi 대시보드 Zapper, 8월 3일 서비스 종료 발표
암호화폐 지갑 Ctrl Wallet, 8월 3일 운영 중단, 현재 앱스토어에서 내려감
Upbit, 8월 3일 AQT 및 AERGO 토큰 상장폐지
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, MANTRA, HYPER, ETH
비트코인 현물 ETF 지난주 6,153만 달러 순유출, 3주 연속 순유입 종료
이더리움 현물 ETF 지난주 2,742만 달러 순유입, 4주 연속 순유입
HYPE 현물 ETF 지난주 1,474만 5,900달러 순유출
XRP 현물 ETF 지난주 1,486만 달러 순유입
SOL 현물 ETF 지난주 282만 달러 순유입

오늘 시총 상위 100개 코인 중 최대 상승률: M 10% 상승, ALGO 5.9% 상승, UB 2% 상승, ENA 1.4% 상승, POL 1% 상승.

미 3대 주가지수 선물 반등, 스토리지 및 클라우드 컴퓨팅 야간장 소폭 상승

미 3대 주가지수 선물이 반등 흐름을 이어가며, 나스닥100 선물은 0.71%, 다우 선물은 0.54%, S&P500 선물은 0.52% 각각 상승 중입니다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 미국 주식 야간장에서 반도체, 스토리지 및 광통신 섹터가 반등했습니다. 마이크론 테크놀로지는 21.66%, 샌디스크는 2.45%, SK하이닉스는 0.41%, 스토리지 ETF DRAM은 1.85% 상승했습니다. 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 등 클라우드 컴퓨팅 대장주들은 각각 1.16%, 0.54%, 1.37%, 1.52% 상승했습니다.

채굴 기업 Applied Digital, TeraWulf, Cipher Mining 등은 ‘Powered Shell’ 및 AI 전력 내러티브로 자금이 유입되며 야간장에서 강세를 보였습니다.

미국 증시 7월 마감, 금요일 자금은 클라우드 컴퓨팅으로 이동

미국 증시는 지난주 금요일 V자 반전을 보이며 3대 지수가 일제히 상승했지만, 7월 전체적으로는 부진했습니다. S&P500 지수는 한 달 내내 제자리 걸음을 하며 2014년 이후 최악의 7월 성적을 기록했고, 나스닥 지수는 월간 3.2% 하락하며 2004년 이후 최악의 7월을 보였습니다.

골드만삭스 데이터에 따르면, 지난주 2022년 11월 이후 최대 규모의 단방향 청산이 발생했으며, 반도체·스토리지 등 고레버리지 포지션에서 빠져나온 자금이 클라우드 대장주로 몰렸습니다. 지난주 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 클라우드 대장주 3사의 시가총액은 합산 약 1조 5천억 달러 증가했으며, 11거래일 연속 하락했던 메타도 금요일 3.28% 상승했습니다.

또한 스토리지 섹터는 금요일 일제히 조정을 받아, 마이크론이 5.9% 하락(월간 -28.7%, 연간 +180% 이상), 샌디스크가 5.09% 하락(월간 -46.57%), SK하이닉스 미국 주식이 3.54% 하락했으며, 키옥시아는 실적 전망치 미달로 10.1% 급락했습니다.

암호화폐 관련주는 금요일 비트코인 가격 하락에 따라 전반적으로 약세를 보였습니다. BIT 미국주식 데이터에 따르면, 코인베이스는 금요일 10.59% 급락, 스트래티지(Strategy)는 4.56% 하락, 서클(Circle)은 2.54% 하락, 로빈후드는 0.05% 하락했습니다. 채굴 기업 라이엇(Riot)은 8.82% 폭락했고, IREN, MARA, CleanSpark, Bitdeer는 4~5% 하락했습니다.

한국 변동성, BTC 추월… 스토리지 ETF DRAM, 지난주 삼성전자 비중 축소하고 CXMT 매수

한국 KOSPI 지수는 지난주 금요일 17.91% 급등한 후 월요일 소폭인 5.13% 하락했습니다. 블룸버그 데이터에 따르면, KOSPI의 연초 이후 수익률 변동성은 63%까지 치솟아 비트코인의 48%를 넘어서며 전 세계 주요 국가 지수 중 가장 높은 변동성을 기록했습니다. 이는 AI와 스토리지 트레이딩의 혼잡도가 한국 증시 자체를 고베타 자산으로 만들었음을 시사합니다.

일본 증시도 압박을 받으며 닛케이225 지수는 0.94% 하락 마감했다. 엔화 강세와 반도체주 약세가 주된 원인이었다. 트럼프 대통령과 베센트 미국 재무장관은 미국이 엔화를 지지하는 외환시장 개입에 참여하고 있음을 확인했으며, 달러/엔 환율은 한때 156엔 선을 하향 돌파했다.

주목할 점은 가장 뜨거웠던 메모리 ETF DRAM이 지난주 대대적인 포트폴리오 조정을 단행해 삼성전자 비중을 대폭 축소하고 같은 기간 창신메모리(CXMT)를 매수, 비중을 약 2.52%까지 끌어올렸다는 것이다. 이는 중국 메모리 기업이 국제 주류 DRAM 투자 체계에 진입했다는 중요한 신호로 시장에서 받아들여지고 있다. 현재 해당 ETF의 상위 10개 종목에는 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스, 웨스턴디지털, 샌디스크, 키옥시아, 창신메모리, 기가디바이스 등 글로벌 메모리 기업들이 포함되어 있다.

앞으로 주목해야 할 점:

8월 3일 버크셔 해서웨이와 암호화폐 채굴 기업 American Bitcoin 실적: 시장은 버핏의 현금 보유고, 자사주 매입, 보험 인수 이익, 철도·에너지 사업 실적, 그리고 애플·뱅크오브아메리카·옥시덴탈페트롤리엄 등 핵심 보유 종목의 추가 매도 또는 매수 여부에 주목할 전망이다.
8월 4일 주요 실적: 팔란티어(Palantir), 헛8(Hut 8), 사이퍼 마이닝(Cipher Mining), 온세미(ON Semiconductor), 스냅(Snap), 맥도날드, 캐터필러, 화이자, 머크(MSD), 스포티파이 등이 실적을 발표한다. 시장은 팔란티어가 AI 애플리케이션 영역이 AI 인프라를 이어받을 수 있을지를 결정할 것으로 보며, 헛8과 사이퍼 마이닝은 채굴 기업의 AI 데이터센터 전환 내러티브를 검증할 전망이다.
8월 4일~8월 6일: Ai4 2026과 FMS 플래시 메모리 서밋. 힌턴(Hinton), 페이페이 리(李飞飞), 앤드류 응(吴恩达)이 한 무대에 오르고, 엔비디아, 구글, 마이크로소프트, 메타, 삼성 등 주요 기업들이 참석한다. 삼성전자 EVP 이진엽 부사장이 8월 4일 기조연설을 통해 차세대 HBM4E 및 V-NAND 기술 로드맵을 발표할 예정이다. SK하이닉스, 키옥시아, 마이크론, 웨스턴디지털도 참석한다.

8월 5일 (수요일)

04:30 스페이스X(SpaceX) 상장 후 첫 실적: 시장은 스타링크 매출, 스타십 상업화 진전, 잉여현금흐름, 자본 지출 속도에 주목할 전망이다. 스페이스X는 이틀 후 대규모 보호예수 해제(락업)를 앞두고 있어, 실적 발표에서 충분히 강한 성장 스토리를 제시하지 못할 경우 주가가 유동성과 밸류에이션 측면에서 이중 압박을 받을 수 있다. 반대로 스타링크 매출과 상업용 발사 가이던스가 강력하다면 락업 해제 이전의 매도 압력을 완화할 가능성이 있다.
05:00 AMD, 아스테라 랩스(Astera Labs), 아리스타 네트웍스(Arista Networks) 실적: AMD 실적은 2차 AI 칩 그룹에 대한 핵심 검증 무대다. 시장은 MI 시리즈 AI 칩 출하량, 데이터센터 매출, 총이익률, 하반기 가이던스를 주목한다. 아스테라 랩스는 AI 서버 상호 연결 및 데이터센터 연결 칩의 주요 종목이며, 아리스타는 AI 네트워크 스위치와 클라우드 데이터센터 자본 지출의 방향키 역할을 한다.
유니트리(Unitree, 宇树科技) IPO 예비 수요예측: 로봇 및 체화 인공지능(AI) 섹터에 밸류에이션 기준점이 생길 전망이다. 수요예측 열기가 높게 나타난다면 A주 시장의 로봇 및 AI 하드웨어 체인이 단기 촉매제를 얻을 수 있다.
주요 실적: 서클(Circle), 일라이 릴리, 노보 노디스크, 월트 디즈니, 앱러빈(Applovin), 아이온큐(IonQ), 베이진(百济神州) 등

고래 Loracle, 금 롱 포지션 확대하며 ETH·SNDK 동시 숏

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