이 글은 PANews와 BIT 미국주식이 공동 제작했습니다. BIT 미국주식은 10,000개 이상의 미국 상장 주식과 ETF를 제공하며, 스테이블코인 입출금과 전통적인 달러 전신송금을 지원하고 완전한 주주 권리와 배당·의결권을 누릴 수 있습니다.

변동성 역사적 극단 수준으로 붕괴, 시장은 '폭발적' 방향 선택 기다린다

비트코인은 6일 연속 약세를 보였고, 어제 한때 6.3만 달러를 하회하며 최저 약 6.28만 달러를 기록해 8월 3일 이후 처음으로 이 핵심 구간을 밑돌았습니다. 주간 차트에서도 약 6.4만 달러의 200주 이동평균선을 내줬습니다. 더 주의해야 할 점은 미국 CPI, PPI가 연이어 둔화하는 흐름 속에서도 BTC가 강한 반등을 보이지 않았다는 점입니다. 이는 현재 시장을 억누르는 것이 더 이상 금리 전망만이 아니라 자금 흐름, 물량 구조, 위험 선호 자체라는 의미입니다.

애널리스트 Ash Crypto는 비트코인이 일봉 추세선을 잃었다며, 지난번 유사한 기술적 붕괴가 나타났을 때 BTC가 약 20% 깊은 하락을 보였다고 상기시켰습니다. 시장은 이에 따라 6만 달러 부근, 심지어 더 낮은 구역의 방어력을 다시 논의하기 시작했습니다. Benjamin Cowen도 8월 중순부터 10월 중순까지는 원래 비트코인 역사상 약세가 잦은 시기라며, 역사적으로 8월 평균 하락률은 약 10%~11%, 9월 평균 하락률은 약 8%라고 상기시켰습니다.

대다수 트레이더는 6.25만 달러를 핵심 지지선으로 봅니다. 일부는 6.22만 달러의 동일 저점(equal low)과 6.13만 달러의 잠재 목표를 주시하고 있습니다. 위쪽 저항은 6.45만~~6.5만 달러 주문 구간에 집중돼 있으며, 6.54만 달러를 돌파하면 6.7만~~6.8만 달러까지 바로 향할 수 있습니다.

지난 두 달 동안 비트코인은 62,500달러 지지와 65,000~70,000달러 저항으로 형성된 거대한 수렴 구간에 갇혀 있었고, 변동성은 극단적 수준으로 붕괴했습니다. 비트코인의 30일 가격 변동 폭은 불과 5.6%로, 역사상 가장 좁은 기록 중 하나입니다. James Check는 이처럼 극도로 낮은 변동성 환경은 역사적으로 약세장 말기나 강세장 초기에 자주 나타났지만, 현재 가격이 주요 이동평균선 아래에 있고 매수세에 모멘텀이 부족해 시장은 '폭발적' 방향 선택을 위한 에너지를 축적하고 있다고 지적했습니다.

옵션 시장도 조용합니다. 약 12.9억 달러 규모의 BTC 옵션이 곧 만기를 앞두고 있고, 맥스페인(max pain)은 64,000달러입니다. 풋옵션은 주로 60,000~62,000달러에 집중돼 있고, 콜옵션은 65,000~72,000달러에 집중돼 있으며, 최대 콜 집중 구간은 68,000달러입니다. 애널리스트 Daan Crypto Trades는 이번 횡보 국면은 늦어도 다음 주에는 방향성 돌파가 나올 것으로 예상했습니다.

BIT 견해는 단기적으로 Strategy 등 준비금 보유 기업의 잠재적 매도 압력에 제약을 받고 있지만, 이번 사이클 저점은 이달 말이나 다음 달에 형성될 가능성이 있으며, 관건은 매도 물량이 언제 소화되고 ETF 매수세가 복귀할 수 있을지 여부라고 강조했습니다.

오늘의 주요 사항:

바이낸스, 8월 14일 삼성전자·LG전자 등 포함 USDT 마진 TradFi 무기한 선물 6종 상장
러시아 정부, 8월 15일부터 모스크바 등 여러 지역 암호화폐 채굴 금지, 금지 조치는 2032년 말까지 지속
Superseed, 자체 Layer2 포기하고 이더리움 메인넷으로 복귀, 사용자는 8월 15일 전에 자산을 크로스체인으로 출금해야
Starknet(STRK)은 8월 15일에 약 1억 2,700만 개의 토큰을 언락, 가치는 약 320만 달러
Sei(SEI)는 8월 15일에 약 8,889만 개의 토큰을 언락, 가치는 약 370만 달러
Connex(CONX)는 8월 15일에 약 132만 개의 토큰을 언락, 가치는 약 1,685만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, BONK, PROM, XRP, ETH
비트코인 현물 ETF: -1.31억 달러
이더리움 현물 ETF: +671.69만 달러

오늘 시가총액 상위 100대 코인 최대 상승: VELVET 32.1% 상승, BTW 14.6% 상승, ETHFI 13.7% 상승, ATOM 9.5% 상승, MKR 6.5% 상승.

스토리지 야간 거래 지속 강세, 어플라이드 머티리얼즈 5% 하락

미국 증시 3대 지수 선물이 일제히 약세를 보이고 있습니다. 다우 선물은 0.05% 하락, 나스닥100 선물은 0.04% 하락, S&P500 선물은 거의 보합세입니다.

BIT 야간 거래 데이터에 따르면 지난밤 급등했던 스토리지 업종이 계속 상승하고 있으며, 마이크론, 샌디스크, 스토리지 ETF DRAM이 1%~3% 올랐습니다.

Reddit은 8월 18일 장전 공식적으로 S&P500에 편입될 예정이라는 소식에 12% 넘게 급등했고, 패시브 자금 유입 기대가 직접적인 촉매가 됐습니다.
어플라이드 머티리얼즈는 실적 발표 후 야간 거래에서 5% 넘게 하락했습니다. 매출과 가이던스가 예상을 웃돌았음에도 시장은 향후 마진율과 수요 지속성에 의문을 가졌습니다.

오늘 밤 장전에는 Workday(인수합병 루머 후속 전개), Reddit(지수 편입 전 자금 유입), 그리고 샌디스크와 스토리지 업종 관련 종목들의 간밤 투자심리 연장 여부를 중점적으로 지켜봐야 합니다.

Workday와 샌디스크가 스토리지·소프트웨어주 상승 주도, 암호화폐 채굴주는 전반적 압박

지난밤 미국 증시는 CPI와 PPI가 동반 둔화한 것에 힘입어 일제히 상승 마감했습니다. S&P500은 0.65% 올라 사상 최고 종가를 경신했고, 나스닥은 0.81%, 다우는 0.13% 상승했습니다. 7월 PPI는 전년 동월 대비 5.5%에서 4.7%로 낮아졌고, 전월 대비로는 보합을 기록해 둘 다 예상보다 양호했습니다. 머니마켓은 9월 금리 동결 확률을 즉시 68%로 끌어올렸습니다. 그러나 장기 금리는 경고음을 냈습니다. 30년 만기 국채 입찰 낙찰 금리는 5.216%로 2001년 이후 최고치를 기록했고, 간접 입찰자 비율은 77.7%에서 약 66.9%로 급락해 프라이머리 딜러가 물량을 떠안아야 했습니다.

BIT 미국주식 초청 애널리스트 Jun은 목요일 최대 이변은 실적이 아니라 Workday였다고 평가했습니다. Workday는 17.78% 급등했고, 장중 한때 변동성 과대로 거래가 일시 중단되기도 했습니다. 로이터가 사모펀드 Silver Lake가 이 기업용 소프트웨어 회사 인수를 협상 중이라고 보도한 것이 원인입니다. 거래가 성사되면 소프트웨어 업종 역사상 최대 규모의 인수합병 중 하나가 될 수 있습니다.

Jun은 Cerebras도 11.85% 하락했다고 언급했습니다. 회사 매출이 1.8억 달러로 시장 예상치를 약 7% 밑돌았기 때문입니다. 회사가 연간 핵심 매출 가이던스를 상향했음에도 투자자들은 일단 매도부터 선택했습니다.

또한 샌디스크는 화려한 장기 가이던스를 제시하며 13.67% 급등해 스토리지 업종 전반의 랠리를 이끌었고, 앞서 급등했던 Coherent, Lumentum 등 광통신 업종은 차익 실현 매물이 나오며 5%~7% 넘게 하락했습니다.

암호화폐 관련주는 반등했습니다. BIT 미국주식 데이터에 따르면 Coinbase는 3.26%, Robinhood는 4.7%, Strategy는 2.39% 상승했고, Circle은 회복세를 이어가며 5.75% 올라 8월 3일 저점 57.8달러 대비 약 30% 반등했습니다.

채굴 기업들은 전반적으로 압박을 받았습니다. Hut 8은 8.62% 급락했고, MARA, Riot, CleanSpark, Cipher Mining, TeraWulf는 약 5%~7% 하락했습니다. IREN, Bitdeer, 가난(Canaan)은 2%~4% 상승했습니다.

또한, BIT 미국주식 트레이딩 대회가 공식 개막했습니다. 이벤트 기간 동안 신청을 완료하고 조건을 충족한 사용자는 3만 달러 현금 상금 풀을 나눠 가질 수 있으며, 1인당 최대 6,000달러를 받을 수 있습니다. 거래량 기준 상위 3명에게는 iPhone 17 Pro Max, DJI 드론 또는 Meta AI 스마트 안경 등 실물 경품을 받을 기회도 주어집니다. 대회는 8월 29일까지 진행되며, KYC를 완료한 BIT 미국주식 사용자만 참가할 수 있습니다.

한국, 7주 연속 하락 마감, 일본 68,000선 돌파, 홍콩 AI 섹터 급락

미국 인플레이션 둔화가 아시아태평양 위험 선호를 직접 개선하면서 자금이 AI와 반도체로 다시 유입됐다. 한국 KOSPI는 금요일 2.41% 상승해 6977.34에 마감했고, 이번 주 누적 11.5% 상승하며 7주 연속 하락세를 마감했다. 일본 닛케이225는 68,000선을 다시 회복했고, 이번 주 최근 두 달간 가장 강한 주간 성적을 기록했다.

한국 시장의 핵심 동력은 여전히 메모리다. SK하이닉스는 3.26% 상승했고, 삼성전자 등 기술주도 동반 강세를 보였다. SK하이닉스 최태원 회장은 AI 고객의 메모리 수요가 원래의 거의 두 배에 육박했다며 내년에 역사상 가장 심각한 ‘메모리 부족’이 나타날 수 있다고 경고했다. 그는 AI 에이전트 사용량이 향후 5년간 77배 증가할 것으로 예상했다.

최태원 회장은 엔비디아가 SK하이닉스의 가장 중요한 고객이지만, 회사는 구글, 마이크로소프트 및 기타 하이퍼스케일 클라우드 사업자에도 공급하고 있어 단일 고객 의존은 아니라고 강조했다. 시장은 ‘AI 연산 확장이 결국 HBM 공급에 제약을 받는다’는 논리를 더욱 강화했다. 미국 금융 해설가 짐 크레이머는 기술 업계가 이미 “SK하이닉스에 목이 졸리고 있다”고까지 표현했다.

일본 증시도 기술주 주도로 닛케이225가 68,000선을 다시 회복했다. 다만 실제 변수는 환율이다. 달러/엔이 다시 160에 접근하면서 전 일본 외환 외교관 후루사와 미쓰히로는 일본이 언제든 다시 개입할 수 있으며, 미국과의 공조 가능성도 배제하지 않는다고 경고했다. 후루사와는 일본은행이 금리 인상 속도를 높여야 한다고도 봤으며, 현재 시장의 9월 금리 인상 기대는 뚜렷하게 높아진 상태다. 엔화가 160 부근을 돌파해 정책 대응이 촉발되면 일본 수출주와 해외 자금 흐름이 빠르게 바뀔 수 있다.

A주는 전반적인 회복 흐름을 이어갔다. 상하이종합지수는 오후 다시 상승 전환했고, 창업판 지수는 1% 넘게 올랐다. 홍콩 증시는 차별화가 뚜렷했다. 항셍지수는 압박을 받았고, 중국금광국제는 중간 실적 대폭 증가에 힘입어 오후 15% 이상 상승했다. 징둥은 10% 이상 하락했고, AI 응용 섹터는 오후 낙폭이 확대됐으며, MiniMax는 10% 이상, 즈푸는 3.57% 하락했다, 로보센스, 미니아이 등도 동반 약세를 보였다.

다음 주목해야 할 사항:

8월 14일 20:30 미국 7월 소매판매: 소매판매가 예상보다 강하면 시장은 ‘소비는 무너지지 않고 인플레이션은 경직적’이라는 거래를 재개할 수 있으며, 미국 국채 금리가 반등하고 성장주 밸류에이션은 압박을 받을 수 있다. 뚜렷하게 약하면 연준의 금리 동결 기대를 강화하겠지만 경기 둔화 우려도 촉발해 채권과 방어 섹터에는 우호적이고 경기주와 소비주는 압박할 수 있다.
8월 14일 22:00 미국 미시간대 소비자심리지수 예비치 및 인플레이션 기대: 트레이더들은 1년 기대 인플레이션과 장기 기대 인플레이션을 중점적으로 주시할 것이다. 인플레이션 기대가 계속 하락하면 ‘9월 동결’ 거래를 지지할 것이다. 기대가 반등하면 해맥 등 매파 인사들의 금리 인상 논조가 시장 가격에 다시 반영될 수 있다.
8월 17일 한국 증시가 공휴일로 휴장하고, DeepSeek API 피크 가격이 인상된다: 한국 증시 휴장은 아시아태평양 기술 공급망의 단기 유동성을 낮출 수 있다. DeepSeek API 가격 인상은 중국산 AI 애플리케이션의 비용 전가 수용 능력을 시험해 AI 응용 섹터 심리에 영향을 줄 수 있다.
8월 18일 Reddit의 S&P 500 지수 공식 편입: 인덱스 펀드의 패시브 매수세가 RDDT에 단기 기술적 지지를 제공할 수 있다. 이후 시장은 AI 데이터 라이선스 수익이 계속 확대될 수 있을지 점검할 것이며, 그렇지 않으면 지수 편입 이후 상승분은 차익 실현 창구가 될 수 있다.

"1억 1400만 달러로 BTC 숏을 고수하는 고래" 다시 포지션 추가, 현재 미실현 수익 179만 달러 초과

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