AI 열풍으로 글로벌 전환사채 발행액 1470억 달러, 일부 채권 표면금리 0%에 근접

PANews 8월 28일 소식, 블룸버그 통신에 따르면 올해 들어 전 세계 전환사채 발행 규모는 1,470억 달러로 전년 동기 대비 50% 이상 증가했으며, 이미 2021년에 세운 연간 기록을 넘어섰다. AI 관련 자금 조달 열풍이 투자자들로 하여금 더 약한 보호 조항을 받아들이도록 밀어붙였으며, 일부 채권의 표면금리는 0에 가깝다. 현재 전 세계 전환사채의 주식 민감도(델타)는 평균 약 64%로, 2021년 이후 최고 수준에 근접했다. CoreWeave, 레노버 그룹, Nebius 등 AI 관련 기업들이 주요 발행 주체로 떠올랐다. 이 중 Nebius는 지난주 45억 달러 규모의 전환사채를 추가 발행했으며, 앞서 이미 97억 5,000만 달러를 발행한 바 있다. 2030년 만기 채권의 표면금리는 0%에서 0.5%에 불과하다.