直击华尔街，美股的投资新风向

直击华尔街，美股的投资新风向

AI、半导体、新能源等硬科技热潮席卷全球，华尔街正上演新一轮科技狂欢，资金加速涌入高景气赛道。

82개의 기사
쿡 작별, 애플 테누스 시대 도래
애플 CEO 쿡이 공식 퇴임하고, 존 테누스가 애플 역사상 세 번째 CEO로 취임했다. 쿡의 15년 임기 동안 매출은 4배, 시가총액은 15배 급증했으며, 테누스는 폴더블 iPhone, Siri AI 재편 등 여러 과제를 맞이한다. 쿡의 작별 전 직원 서한을 돌아보고, 새 CEO의 배경과 애플 AI 시대 전환의 핵심을 분석한다.
独角兽挖掘机
반도체 중간 점검, 끝물 랠리는 얼마나 남았나?
반도체 시장이 엔비디아 2024년 시나리오를 재현할까? 고점과 저점의 특징을 복기하고, 천정 신호와 바닥 신호를 식별하며, 비중 축소와 저점 매수 타이밍을 잡는 방법을 알려드립니다.
XinGPT
미국 증시가 너무 순조롭게 오르나? BTIG 경고: 8~10월 미국 증시 시스템적 조정 위험 상승
역대 최고치와 낮은 변동성 속에서 중간선거 해의 징크스 국면에 접어들며, 8월부터 10월까지 최소 7%의 조정이 나타날 수 있다.
华尔街见闻
비농업 지표 급랭, 버핏의 행동: 미 증시 안정 반등의 두 가지 핵심 신호
버핏의 선택은 본질적으로 AI 거래 후반전에서는 확실성이 탄력성보다 더 가치 있다는 것을 말하고 있다.
BIT
구글 AI 지진! Jeff Dean이 퇴사하고 창업하며 '가장 화려한' 기술팀을 데려가다
Jeff Dean이 퇴사와 창업을 발표하고, 구글 AI 핵심 팀들이 집단적으로 떠나며 주가가 1.34조 위안(약 1,860억 달러) 폭락하고, DeepMind 권력 구조가 대대적으로 재편되었다.
独角兽挖掘机
AI 거품, 저장 주기와 인구 배당, 톱 투자자 Bill Qian이 밝히는 AI 물결 아래 국가 흥망과 투자 논리
중국 모델이 너무 성공적이어서, 글로벌 지능 가격 붕괴, AI가 전기차처럼 기술은 이겼지만 투자는 잃을까?
168X총 2명 작성자
AI 컴퓨팅 파워 이후의 후반전: 왜 '광 인터커넥트'가 미래의 핵심 전장인가?
AI 데이터센터 광 인터커넥트 수요 폭발, 엔비디아 CPO 정식 양산, 인화인듐 레이저 부족이 새로운 병목 현상으로 부상, 광모듈 섹터는 예상 괴리와 촉매제 윈도우를 맞이한다.
qinbafrank
골드만삭스, 한국 메모리 '8대 핵심 포인트' 상세 분석: 밸류에이션, 장기 계약, 재고, 창신메모리 충격, 자사주 매입 등
골드만삭스는 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매수 의견을 재확인하며, 시장이 HBM 가격, 재고, 창신메모리 충격 등에 대해 과도하게 우려하고 있다고 지적했다. 보고서는 2027년 HBM 평균 가격이 두 배로 증가할 것으로 전망하며, AI 수요가 지속적으로 공급을 초과하고, 장기 계약 조건이 공급자에게 유리하며, 현재 밸류에이션이 극단적인 비관 수준에 있고 수익성과 주주 환원이 저평가되어 있다고 분석했다.
华尔街见闻
SpaceX首份财报即将揭晓：AI投入能否兑现？Starlink增长与解禁压力成关键看点
SpaceX 将于8月4日美股收盘后公布上市以来首份季度财报。这份成绩单不仅将首次向市场展示公司的经营情况，也将成为外界判断其AI业务、Starlink卫星互联网以及航天业务商业化进展的重要窗口。
BiyaNews
한국 증시 잦은 서킷브레이커, 글로벌 금융위기 정말 오나?
위기가 조성되고 있을 수 있지만, 일반인은 당황할 필요 없이 포지션을 조절하고 현금을 보유해야 합니다.
看不懂的SOL
국산 노광장비 냉정하게 보기: 5대 장비 인도, ASML 도전까지 얼마나 남았나?
국산 DUV 노광장비의 양산이 시장의 화제를 모았지만, 진실은 무엇일까? 이 글은 5대 장비, 수율 데이터, ASML과의 격차를 상세히 분석하여 투자자에게 미치는 실제 영향을 이성적으로 접근하고, 무분별한 낙관을 경계합니다.
Hanya Hu
HBM에서 콜드 스토리지까지: 스토리지 6대 거인, 분수령에 서다, 다음 라운드는 무엇에 달려 있나?
HBM, 서버 DRAM, 기업용 SSD, NAND에서 HDD까지, AI 스토리지 6대 거인은 이미 대대적인 재평가를 마쳤다.
MSX 研究院
Crypto 미국주식 관찰: CRCL, HOOD, COIN, MSTR, 최근 무엇을 거래하고 있나?
USDC 공급 감소, Robinhood 체인 출시, Strategy 코인 매도, 이들을 재평가하는 새로운 변수는 무엇인가?
MSX 研究院
엔비디아, Hugging Face와 협력: 로봇 AI, 대형 모델의 폭발적 성장 경로를 복제하고 있나?
최근 엔비디아는 세계 최대 AI 오픈소스 커뮤니티 Hugging Face와 협력을 심화하여 Isaac GR00T, Cosmos 세계 모델, 로봇 데이터셋 등의 기능을 LeRobot 오픈소스 생태계에 통합하고, 공동으로 로봇 오픈소스 모델 개발 플랫폼을 구축한다고 발표했습니다. 이는 단순한 기술 협력으로 보이지만, 로봇 산업 전체의 주목을 빠르게 받았습니다.
CryptoPulse
AI 반도체 '누워서 돈벌기' 시대 종말: 진행 중인 '괴담'을 조심하라
AI 반도체 '어려운 모드' 진입, 대선생이 하이닉스 ADR, 메타의 컴퓨팅 파워 판매, 루빈 양산 병목을 분석, 높은 변동성 속에서 어떻게 살아남을까?
168X
메모리 사이클 정점? 뱅크오브아메리카의 '펀더멘털 심리 마사지' 받아보세요
Meta, CXMT(창신) 및 한국의 증산에서 DRAM/NAND 가격과 클라우드 설비투자까지, 업계 수요와 생산능력 확대 속도는 실질적인 반전을 겪지 않고 있다.
MSX 研究院
SemiAnalysis: 엔비디아, AA 신용등급으로 7조 달러 부채 눈덩이를 굴리다
엔비디아 '백스톱 계획' 공개, AI 부채 2029년 7조 달러 돌파 가능, SemiAnalysis, GPU 금융 난국과 엔비디아 중앙은행 역할 심층 분석.
华尔街见闻총 2명 작성자
AI 베타에서 수익 실현으로: Q3 미국 주식, 새로운 수익 창출 방법을 찾는 방법?
AI 메인 테마는 아직 끝나지 않았지만, 자금은 광범위한 CapEx 내러티브에서 스토리지, 광 상호 연결, 전력 및 데이터 센터 인프라와 같은 검증 가능한 부분으로 이동하고 있습니다.
MSX 研究院
高盛美股半导体Q2前瞻：基本面虽好，但市场的“容错率”已经变低了
高盛预计算力、存储、设备、封测、测试和部分模拟链条仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑赢，市场对 AI capex 的乐观预期已经提前反映。
qinbafrank
Serenity: 누가 다음 광전 거물이 될까? Sivers ($SIVE) 두 배 잠재력 완전 분석
SIVE 토큰은 다음 LITE가 될 것으로 전망되며, 레이저 양산과 CPO 배치가 초대형 클라우드 서비스 업체의 선호를 받고 있습니다. 기관 자금 조달이 생산 능력 향상을 돕고 있으며, 2026년 하반기 대규모 폭발적 성장을 기다리고 있습니다.
Serenity