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Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。
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7월 미 증시 시나리오: AI 거래, '전환기' 맞이… 총량 광기에서 ROI 검증으로
S&P 500은 높은 확률로 고공 횡보할 것이며, 나스닥과 반도체 변동성은 현저히 확대될 것입니다. 진정한 분기점은 7월 14일의 6월 CPI, 그다음 Q2 실적 발표 시작, 그리고 월말 FOMC 회의가 될 것입니다.
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마이크론 실적 전망, 핵심 포인트는?
마이크론 실적 전망: HBM4 양산, SCA 장기 계약으로 이익 고정, 매출총이익률 80% 이상 유지 가능할까? AI 스토리지 핵심 포인트: 데이터센터 NAND 두 배 성장, DDR5 공급 부족이 실적 뒷받침.
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qinbaFrank: AI 컴퓨팅 파워 물결 복기와 전망 — 엔비디아 세 차례 대논쟁에서 광 상호연결, SpaceX IPO까지, 자금은 어떻게 순환되고 있는가?
2023년부터 현재까지 AI 시장이 걸어온 완전한 경로: 시장의 AI에 대한 세 차례 대논쟁, 침투율红利이 상업화 효율을 어떻게 결정하는지, 그리고 현재 하드웨어 부족에서 상업화 검증으로 전환되는 중요한 단계까지.
qinbafrank총 2명 작성자
SpaceX가 기업공개(IPO)를 하면 "Mag7"은 역사 속으로 사라지고 FAB10, AI Big10, MANGOS라는 세 가지 새로운 조합이 등장할 수도 있습니다.
기존의 Mag7 카메라가 최첨단 기술 기업들을 더 이상 모두 담아낼 수 없게 되자, 새로운 용어가 탄생했습니다.
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기술주 시장의 부채 축소가 진행 중입니다. 성급하게 저가 매수에 나서기보다는 시장 전반이 안정될 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
추세 반전을 예측하려면 먼저 거시경제 신호를 살펴봐야 합니다.
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미국 증시 조정 경고: AI의 진짜 위험은 무엇일까? 소프트웨어, 광 인터커넥트, SpaceX, 비트코인 ​​관련 신규 자금 유입에 대한 종합 분석
엔비디아와 광 인터커넥트 분야가 폭발적인 성장을 경험하면서 AI 상용화의 변곡점이 도래했습니다. 거시 유동성의 재편 속에서 투자자들은 미국 주식과 암호화폐에 어떻게 투자해야 할까요? 저명한 투자자 프랭크가 시장 전반에 걸친 투자 프레임워크를 분석합니다.
168X총 2명 작성자
인공지능 컴퓨팅 파워 산업 사슬에서 병목 현상의 근본적인 논리
인공지능 컴퓨팅 성능의 병목 현상이 GPU에서 HBM 스토리지, 광 인터커넥트, 그리고 액체 냉각으로 이동하면서 산업 가치 사슬의 재편이 가속화되고 있습니다. 스토리지 가격은 246% 급등했고, 전력 부족량은 100기가와트를 넘어섰습니다. 이러한 상황 속에서 투자 은행들은 새로운 투자 테마를 적극적으로 홍보하고 있습니다.
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번스타인의 97페이지 분량의 연구 보고서는 다음과 같은 내용을 분석합니다. 2026년 AI 데이터 센터 연결성 확보 경쟁에서 진정한 승자는 누구일까요?
번스타인의 97페이지 분량의 심층 보고서에 따르면, AI 데이터 센터 연결성이 컴퓨팅 성능을 대체하는 새로운 병목 현상으로 부상하고 있으며, 구리-광 인터커넥트는 오랫동안 공존할 것으로 예상됩니다. CPO(구리-광 인터커넥트)의 방향은 명확하지만 대규모 구축은 2028년 이후에나 이루어질 것이며, 2026년에는 PCB(구리-광 인터커넥트), ABF(액상 전원 공급 장치), LPO/NPO(저압 전원 공급 장치) 및 기타 부문에서 더욱 확실한 성과를 보일 것으로 전망됩니다.
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