PANews 9월 10일 소식, WealthManagement에 따르면 AI 자산 관리 회사 Savvy Wealth가 1억 달러 규모의 시리즈 C 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, 기업 가치는 6억 달러로 상승했다. Halo Fund가 주도하고 Thrive Capital, Industry Ventures, Index Ventures 등 기존 투자자들이 참여했으며, 현재까지 총 자금 조달액은 2억 달러를 초과했다.

Savvy Wealth가 출시한 AI 자산 관리 플랫폼 Savvy Intelligence는 OpenAI와 Anthropic의 대규모 언어 모델을 활용해 AI 에이전트(Agent)를 학습시켜 투자, 세금 및 재무 계획 데이터를 통합 지원하며, AI를 통해 자산 관리 프로세스를 효율화한다. 신규 자금은 주로 웰스 어드바이저를 위한 소프트웨어 제품 연구개발 확대에 사용될 예정이다.