본 기사는 PANews와 BIT 미국주식이 공동 제작했습니다. BIT 미국주식은 10,000개 이상의 미국 메인보드 주식과 ETF를 제공하며, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신환을 지원하고, 완전한 주주 권익과 배당·의결권을 누릴 수 있습니다.

비트코인 횡보 구간 하단을 지키지 못하면 7.6만~7.9만 달러 구간까지 하락할 수 있어

미국의 예상을 웃도는 인플레이션 지표(9월 CPI 전년 동기 대비 3.7% 상승, PPI 전년 동기 대비 6.3% 급등하며 2022년 이후 최대 상승폭)와 미국 증시 AI 컴퓨팅 거품 붕괴 공포 확산에 끌려, 비트코인은 지난주 한때 7.98만 달러까지 하락했습니다. 오늘 아침 중국 3분기 GDP가 전년 동기 대비 4.5% 성장하며 예상을 웃돌고, 국제 유가가 고점에서 하락하면서 비트코인은 일단 8만 달러 방어선을 지켰고 시장의 위험 선호 심리가 다소 회복됐습니다.

현재 비트코인 횡보 구간이 지속적으로 좁아지며 12일 연속 15일·50일 이동평균선 사이에 갇혀 있고, 여러 애널리스트는 8만 달러 부근을 강세 진영이 반드시 사수해야 할 '생명선'으로 보고 있습니다. BIT는 주간 스토캐스틱 지표가 20% 과매도 구간에서 90% 과매수 구간까지 상승했으며, 만약 다시 90% 아래로 떨어지고 완만 이동평균선을 하향 돌파하면 대체로 상승에서 하락으로 전환되는 신호이며, 비트코인 주간 종가가 8.2만 달러 아래로 떨어지면 이 약세 신호가 확정된다고 지적했습니다. 다만 이 기관의 더 긴 주기 판단은 아직 약세로 돌아서지 않았으며, BTC가 7.5만 달러 중반 위를 지키는 한 1~6개월 전망은 여전히 긍정적이라고 밝혔습니다. 그러나 채굴 기업의 약 180만 BTC 잠재 매도 압력, 10월 28일 FOMC, 미국 국채 수익률 상승으로 단기적으로는 신중해야 한다고 덧붙였습니다.

CoinMarketCap은 AI 거품 우려와 반도체 섹터 매도 영향으로 투자자 위험 선호가 현저히 낮아졌고, 단기적으로 시장 심리가 여전히 약세라며 비트코인이 8.1만~~8.6만 달러 횡보 구간을 하향 돌파할 위험에 직면했다고 경고했습니다. 비트코인이 횡보 구간 하단을 지키지 못하면 7.6만~~7.9만 달러 구간까지 추가 하락 압력을 받을 수 있습니다. 일부 트레이더는 6.9만 달러, 심지어 5.3만 달러까지 약세를 전망하기도 합니다. 강세 진영은 일봉 RSI가 역사적 반등 구간까지 되돌아왔으며, 오직 거래량을 동반해 8.25만~8.45만 달러의 밀집 저항대를 돌파해야만 고점 하향 구조를 뒤집고 8.7만 달러 및 9만 달러 위로 반격에 나설 수 있다고 주장합니다.

오늘의 핵심:

이번 주 예고 | Starknet 커뮤니티, 독립 양자내성 L1 전환 의향 투표 통과 예정; Robinhood Chain 생태 거래 플랫폼 Fables TGE 진행
데이터: ZRO, XPL 등 토큰 이번 주 대규모 언락 예정, 이 중 ZRO 언락 가치 약 4,330만 달러
CME, 10월 19일 비트코인캐시(BCH)·유니스왑(UNI) 선물 출시 계획
Mint Blockchain, 10월 20일 운영 중단 예정, 사용자는 이날 전에 자산 출금 필요
Strive, 10월 20일 SATS 우선주 IPO 규모를 700만 주로 증액하고 6.3억 달러 조달 계획
한국 정부, 10월 20일 5대 암호화폐 거래소 소집해 가상자산 과세 문제 논의
StandX, 10월 20일부터 단계적 운영 중단, 이날부터 무기한 계약은 감산만 허용
Kaito(KAITO) 약 1,760만 개 토큰 언락, 가치 약 500만 달러
LayerZero(ZRO) 약 2,572만 개 토큰 언락, 가치 약 4,730만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: CT, XRP, BTC, GTC, ETH
비트코인 현물 ETF 지난주 2.29억 달러 순유출, 블랙록 IBIT 1.65억 달러 순유출로 1위
이더리움 현물 ETF 지난주 3.20억 달러 순유출, 3주 연속 순유출
SOL 현물 ETF 지난주 2,552.07만 달러 순유출, 사상 최고치 경신
HYPE 현물 ETF 지난주 1,757.24만 달러 순유출
XRP 현물 ETF 지난주 183.75만 달러 순유출

오늘 시가총액 상위 100개 코인 최대 상승폭: ARB 7.2% 상승, VVV 6% 상승, PEPE 5% 상승, PUMP 4.5% 상승, ETHFI 3.4% 상승.

미국 증시 야간장 회복이 '블랙 먼데이' 매도 압력 심리 완화, 기술주 심리 회복

미국 증시 3대 지수 선물이 아시아 장 개장 전 일제히 온기를 되찾았습니다. 나스닥 선물은 1% 넘게 상승했고, S&P500 선물은 약 0.60% 상승, 다우 선물은 0.15% 상승하며 위험 선호가 지난주 AI 매도에서 잠시 회복됐습니다.

이 오랜만의 온기는 주로 트럼프 행정부의 러시아 연료 제재 면제 기대에 따른 유가 하락과, 중국 3분기 GDP와 소매 데이터가 모두 예상을 웃돈 데 힘입은 것으로, 글로벌 스태그플레이션에 대한 시장의 불안을 크게 달래며 공포 심리를 측정하는 VIX 지수가 22 위 고점에서 빠르게 하락하도록 했습니다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 지난주 최대 피해 구간이었던 반도체·AI 컴퓨팅 섹터가 자금 재매수의 선봉에 섰습니다. 3배 레버리지 한국 ETF가 14.94% 급등했고, 3배 레버리지 반도체 ETF가 7.74% 급등했으며, 필라델피아 반도체 ETF는 2.59% 상승했습니다. 개별 종목에서는 지난주 참혹하게 매도당한 AI 클라우드 유니콘 Nebius가 야간장에서 3.44% 강하게 반등했고, SK하이닉스·샌디스크·인텔이 모두 3.3% 넘게 상승했으며, AMD(+2.75%), 마이크론(+2.59%), 엔비디아(+1.60%), TSMC(+1.50%)가 일제히 상승했고, SpaceX와 테슬라도 각각 1.68%, 0.59% 소폭 상승했습니다.

AI 매도 압력 여파 미진, 암호화폐 관련주 일제히 압박

나스닥은 지난주 금요일 2.14% 급락했고(주간 4.48% 폭락으로 18개월 만에 최악의 성적), S&P500은 1.09% 하락, 다우는 0.34% 소폭 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 2008년 이후 가장 긴 8일 연속 하락이라는 드문 기록을 세우며 한 주간 시가총액 2조 달러 이상이 증발했습니다. UBS 트레이딩 데스크는 이를 쏠림이 주도한 '리스크 축소가 아닌 방향성 디레버리징'으로 규정했고, 골드만삭스 전략가 Louis Miller는 더욱 엄중한 경고를 내놨습니다. 초대형 클라우드 서비스 제공업체의 신용 스프레드가 연중 최대 폭으로 확대됐고 신용부도스와프(CDS)가 사상 최고치를 기록해, 관련 주식에 여전히 15%의 조정 여지가 있음을 시사한다는 것입니다.

한편 연준 의장 워시는 블랙아웃 기간 전 금리 인상 가이던스를 제시하지 않아 10년물 미국 국채 수익률이 지난주 17bp 하락해 5.05% 부근에 이르렀고, 주식·채권 시소 효과 속에서 자금이 고부채 AI 섹터에서 미친 듯이 빠져나가 사상 최고치를 경신한 셰브런, 엑슨모빌, 코카콜라 등 전통 방어 섹터로 몰려들었습니다.

고평가와 고금융비용을 겨냥한 이번 청산 국면에서, 엔비디아가 지원하는 컴퓨팅 클라우드 유니콘 CoreWeave는 5년물 CDS 스프레드가 1,100bp를 돌파하고 내재 부도 확률이 60%를 넘으면서 금요일 하루 11.91% 폭락했고(주간 약 25% 하락), 동종 업체 Nebius도 12.18% 폭락했으며, 오라클은 4.64% 하락했습니다. Moderna는 FDA가 계절성 독감 백신 시판 신청 접수를 거부하면서 7.82% 폭락했습니다. Meta는 시장이 3분기 잉여현금흐름이 마이너스(-91.4억 달러)로 돌아설 것으로 예상하고 대규모 차입을 통한 데이터센터 확장 우려로 3.72% 급락했으며, 마이크로소프트·구글·아마존·엔비디아의 하락폭은 모두 1.4%~2.3% 사이였습니다. 테슬라는 차세대 로드스터 스포츠카의 '비행' 특기를 선보였지만, JP모건과 HSBC가 양산이 2028년으로 연기돼 단기 수익에 도움이 되지 않는다며 찬물을 끼얹어 주가가 고점에서 밀려 2.13% 하락 마감했습니다. 유일하게 애플은 첫 폴더블폰 iPhone Duo의 사전 주문이 수 분 만에 매진되고 출하가 12월로 밀리는 강한 소비 회복력을 바탕으로 역주행하며 0.43% 상승 마감하고 사상 최고치를 경신했습니다.

미국 증시 기술주 디레버리징, 신용 스프레드 확대, 비트코인 조정의 삼중 타격을 받아 미국 증시 '암호화폐 관련주' 섹터는 지난주 금요일 전면 붕괴됐습니다. BIT 미국주식 데이터에 따르면, AI 데이터센터로 전환한 비트코인 채굴 기업은 높은 자본 지출과 금융 비용 우려로 매도 최대 피해 구간이 됐습니다. Riot Platforms가 11.48% 폭락했고, IREN이 11.19% 급락, Hut 8 Mining이 10.96% 급락했으며, Cipher Digital(-10.56%)과 CleanSpark(-10.16%)의 하락폭은 모두 10%를 넘었고, Marathon Digital(-9.60%), 가나안 테크놀로지(-8.17%), Bitdeer Tech(-8.04%), Terawulf(-7.45%) 역시 하나도 빠짐없이 하락했습니다.

Strategy는 지난주 금요일 9.56% 급락했고(다만 오늘 야간장에서 BTC 반등에 따라 2.52% 회복했으며, iShares 비트코인 트러스트 ETF 야간장도 1.43% 상승), Coinbase는 5.79% 하락, Circle은 5.46% 하락, Robinhood도 4.92% 하락 마감했습니다.

한국 증시 극적 반전으로 낙폭 회복, 일본 증시는 금리 인상 기대와 반도체 밸류에이션 재편에 발목

아시아태평양 증시는 월요일 격렬한 분화 속에서 새 주 거래를 시작했습니다. 한국 증시는 놀라운 대역전극을 펼친 반면, 일본 증시는 중앙은행의 매파적 시사와 반도체주 여진 속에서 어쩔 수 없이 하락 마감했습니다.

한국 코스피는 장 초반 지난주 미국 증시 AI 붕괴에 끌려 한때 3% 하락 출발했지만, 한국 기획재정부 장관이 "2026년 한국 경제성장률이 3.4%~3.6%에 이를 것으로 예상되고 증시 펀더멘털이 견조하며 반도체 호황이 2027년까지 이어질 것"이라며 힘을 실어준 데다, 원/달러 환율이 2년 만에 최강 수준에 도달하면서 KOSPI 지수는 하루 종일 저점에서 반등해 결국 1.75% 크게 상승 마감했습니다.

앞서 삼성전자와 SK하이닉스의 폭락으로 한국 국민연금 보유 지분 평가액이 6월 말 대비 182조 원(약 1,370억 달러) 줄어들었고, 한국 금융감독원은 월요일 SK하이닉스의 미국 자회사 Solidigm이 미국에서 IPO할 경우 '이중 상장' 규정을 위반할 수 있다고 경고했습니다. 다만 오늘 저가 매수 자금이 대거 유입되며 삼성전자가 1.16% 상승 마감하고 SK하이닉스가 0.39% 소폭 상승했으며, 삼성바이오로직스(+8.71%), LG에너지솔루션(+7.20%), 포스코홀딩스(+6.07%)가 대형주 급등을 이끌었습니다. 내일 코스닥에 상장 예정인 한국 클라우드 서비스 업체 Elice(2,010억 원 조달, 연내 최대 IPO)는 아시아 AI 투자자 신뢰를 가늠하는 시금석이 될 것입니다.

반면 일본 시장을 보면, 일본은행 총재 우에다 가즈오가 오전에 국채 매입 축소 입장을 재확인하고 장기 금리 상승 속도를 면밀히 주시해 개입 여부를 결정하겠다고 경고했으며, 여기에 국제통화기금(IMF)이 인플레이션이 예상을 웃돌 경우 일본은행이 금리 인상 속도를 높여야 한다고 촉구하면서 긴축 기대가 닛케이225 지수를 0.62% 하락 마감으로 압박했습니다.

일본 시장에서 가장 참혹한 이야기는 단연 NAND 플래시 선두 기업 기옥시아입니다. AI 자본 지출 수익성에 대한 의구심과 중국 NAND 업체들의 저가 증산이라는 이중 압박에 더해, 주요 주주인 베인캐피털의 지분 매각과 일본 개인 투자자의 고레버리지 포지션 청산이 겹치며, 한 달 전 도요타를 제치고 일본 시가총액 1위에 올랐던 이 거대 기업은 불과 한 달 만에 시가총액이 60조 엔에서 약 40조 엔 증발(3분의 2 축소) 하며 일본 4위로 밀려났습니다. 다이와증권 수석 전략가 Yugo Tsuboi는 시장이 글로벌 메모리 가격 정점을 재평가하고 있다고 밝혔습니다. 기옥시아는 오늘 1.68% 소폭 상승했지만, 도쿄일렉트론(-2.63%), 패스트리테일링(-2.29%), 소프트뱅크그룹(-2.00%)이 여전히 닛케이 지수 하락을 주도했습니다.

시선을 중국 시장으로 돌리면, 오늘 홍콩 증시는 중양절 연휴로 하루 휴장했고, A주는 예상을 웃돈 3분기 GDP(+4.5%)와 소비 데이터에 힘입어 비교적 견조했습니다. 상하이종합지수는 0.39% 상승 마감했고, 선전성분지수는 0.13% 소폭 상승했지만, 글로벌 반도체 디레버리징 심리 전염으로 커촹50 지수는 2.17% 급락했고 창업판 지수는 0.94% 하락했으며, 상하이·선전·베이징 3개 시장 거래대금은 1.45조 위안으로 줄었고 3,100개가 넘는 종목이 하락했습니다.

2026 세계 물리 AI 대회 개최가 임박했다는 촉매에 힘입어 휴머노이드 로봇과 감속기 섹터가 상한가 행진을 벌였고, 유니트리(宇树科技)가 16.15% 상승 마감하며 시가총액 2,000억 위안을 회복했으며, 닝보둥리(宁波东力), 저장룽타이(浙江荣泰) 등 10여 개 종목이 상한가를 기록했고, 병기장비 재편 관련주도 전면 급등했습니다. 또한 안전자산 선호 자금이 고배당 자산에 계속 몰리며 공상은행(+1.42%, 시총 3.07조 위안)과 건설은행(+1.05%, 시총 3.03조 위안)이 나란히 사상 최고치를 경신한 반면, 반도체 거대 기업 창신메모리(长鑫科技)는 7.77% 급락(시총 2.82조 위안으로 A주 3위로 하락) 했고, 농업과 부동산 섹터도 부진하며 룽펑홀딩스(荣丰控股)와 진젠미예(金健米业)가 나란히 하한가를 기록했습니다.

다음으로 주목할 사항:

10월 19일(월요일)

9:20: 홍콩 증시 휴장, 후강퉁·선강퉁 중단, 둥싱증권·신다증권 상장 폐지.
독일 총리 메르츠, 젠슨 황 면담: 독일 산업 AI, 데이터센터 및 주권 컴퓨팅 협력이 실제 투자와 주문으로 이어지는지가 핵심.
15:00 국신판 '과학기술로 상업 진흥' 발표회: 과학기술 응용과 상업 정책에 주목, AI 응용·유통 디지털화·소비 섹터에 촉매가 될 수 있음.
금융가 포럼 개막, 22일까지: 판궁성, 우칭, 주허신 등의 정책 발언, 특히 통화정책·자본시장 개혁·경기 안정 조치에 주목.
세계은행 글로벌 AI·디지털 서밋, 상하이 Bund Summit 22일까지 개최; RISC-V 중국 서밋 20일까지: 각각 AI 금융·거버넌스, 글로벌 자본 배분, 오픈소스 칩과 국산 대체에 주목.

10월 20일(화요일)

엔비디아 GTC 베를린 대회 개막, 22일까지: AI 칩 아키텍처, 추론, 로봇, 유럽 고객 주문에 주목하며 기술 돌파가 수익으로 이어질 수 있는지 판단.
APEC 재무장관회의 홍콩 개최, 21일까지; 12:15 유럽중앙은행 수석 이코노미스트 레인 연설: 란포안이 주재하는 회의에서 나올 재정 협력·디지털 인프라 금융 정보와 유럽 통화정책 신호에 주목.
미국 증시 실적: GE에어로스페이스, RTX, 3M, 제너럴모터스 장 전, 넷플릭스·SpaceX 장 후.

10월 21일(수요일)

08:00 한국 10월 1~20일 수출입 데이터: 반도체 수출에 집중해 HBM, DDR5, AI 메모리 수요가 여전히 강한지 판단.
젠슨 황 GTC 기조연설: 유럽 주권 AI, 추론 수요, 신규 아키텍처와 협력 규모가 핵심; 시장은 장기 비전이 아닌 명확한 주문이 필요.
세계 스마트 커넥티드카 대회 개최; 중국·유럽 투자무역 과학기술 협력 상담회 23일까지: 자율주행, 차량-도로-클라우드 표준과 국경 간 산업 협력에 주목.
베센트, 드러켄밀러 JP모건—Robinhood 투자자 대회 참석: 회의는 언론에 비공개; 공개 정보가 있으면 재정 금융, 금리, 시장 리스크 판단에 주목.
미국 증시 실적: IBM, AT&T 장 전, Meta·테슬라·램리서치·텍사스인스트루먼트 장 후.

한 고래가 1억 4100만 달러 상당의 BTC·ETH 롱 포지션 보유

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