메타, 달러 채권 발행 재개…미·유럽 시장서 최소 200억 달러 조달 계획

PANews 11월 3일 소식, 메타 플랫폼스(Meta Platforms)가 6개월 만에 처음으로 달러 채권을 발행한다. 자금 조달 계획의 일환으로 이 회사는 미국과 유럽 시장에서 최소 200억 달러 규모의 채무를 발행할 계획이다. 빅테크 기업들이 인공지능 인프라 구축 지출에 대한 투자자들의 의문에 직면한 가운데, 메타는 관련 투자 자금을 차입으로 조달하고 있다. 한 소식통에 따르면 메타의 이번 채권 발행은 5년에서 30년까지 다양한 만기의 5개 트랜치로 나뉜다. 이 소식통은 가장 긴 만기 채권의 초기 가격 가이던스가 미국 국채 수익률보다 약 2.5%포인트 높다고 덧붙였다. 메타가 투자등급 채권 시장에 마지막으로 진입한 것은 올해 4월로, 당시 채권 발행으로 250억 달러를 조달했고 투자자 수요는 최대 960억 달러에 달했다. 다만 이후 인공지능 관련 채권에 대한 투자 열기가 다소 식으면서, 투자자들은 발행사에 더 큰 수익률 프리미엄을 요구하며 자신이 부담하는 위험을 보상받으려 하고 있다. 이번 채권 발행은 씨티그룹과 모건스탠리가 주관한다.
메타 플랫폼스(META.O)는 달러 채권 발행을 통해 150억 달러를 조달하려 한다.