글쓴이: 비키 지 황, 크리스탈 허, 월스트리트 저널

작성: Chopper, Foresight News

뉴욕증권거래소는 디지털 자산에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 블록체인 기반 증권을 거래할 수 있는 24시간 거래 플랫폼 구축을 계획하고 있습니다.

중앙집중식 구조에 진입 장벽이 높고 주말에는 문을 닫는 뉴욕증권거래소는 그 구조 자체가 비트코인이 처음 등장했을 때 혁신하고자 했던 모든 것의 상징과 같았습니다. 그러나 233년 역사를 자랑하는 이 월가 거대 기업은 조용히 암호화폐 세계의 예상치 못한 선두주자로 변모했습니다.

수십억 달러를 디지털 자산 분야에 투자하는 것부터 블록체인 증권을 위한 24시간 거래 플랫폼 출시를 계획하는 것에 이르기까지, 이 유서 깊은 거래소는 역사상 가장 야심차고 잠재적으로 위험한 변혁을 겪고 있습니다. 바로 비트코인의 기반이 되는 분산 원장 기술을 사용하여 수백 년 된 시스템을 재편하는 것입니다.

"저희는 항상 아날로그에서 전자로의 시장 진화를 선도해 왔습니다. 이제 전자에서 디지털로의 새로운 흐름에 접어들고 있다고 생각합니다."라고 인터컨티넨탈 익스체인지(뉴욕증권거래소의 모회사)의 전략 담당 부사장인 마이클 블라우그룬드가 말했습니다.

그는 블록체인이 거래, 청산, 결제, 자금 조달 및 데이터 배포를 포함한 뉴욕증권거래소의 핵심 사업에 중요한 수단이 될 것이라는 "매우 가능성 높은 미래"를 예견했다고 말했다.

맨해튼 금융 지구에 있는 뉴욕 증권 거래소 건물

이러한 신념은 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)의 창립자 겸 CEO인 제프리 스프레처의 리더십 아래 실현되었습니다. 소식통에 따르면, 뉴욕증권거래소(NYSE)는 올해 3월 암호화폐 거래소 OKX에 약 2억 달러를 투자했습니다. 이 거래로 OKX의 기업 가치는 250억 달러로 평가되었으며, 불과 1년 전 OKX는 연방 수사와의 합의금으로 5억 달러 이상을 지불한 바 있습니다.

이번 투자는 월스트리트의 광범위한 전략의 일환일 뿐입니다. 예측 시장부터 암호화폐에 이르기까지, 과거에는 고위험 투자 대상으로 여겨져 접근이 어려웠던 분야들이 다시금 주목받고 있습니다. 트럼프 행정부의 비전통 금융 자산에 대한 우호적인 규제 정책과 개인 투자자들의 고위험 거래 수요 증가가 이러한 추세를 부추겼습니다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 암호화폐 투자 결정은 암호화폐 강세론자들이 어려움을 겪는 시기에 이루어졌습니다. 비트코인은 2018년 1분기 이후 최악의 연초 출발을 기록했습니다. 최근 비트코인 가격은 7만 5천 달러 안팎에서 맴돌고 있는데, 이는 작년 10월 기록했던 최고가 12만 6,273달러보다 훨씬 낮은 수준입니다. 당시 시장은 트럼프 대통령의 암호화폐 관련 정책과 우호적인 산업 규제가 디지털 자산의 황금기를 열어줄 것이라는 기대를 품었습니다.

과거에는 이처럼 급격한 하락이 치명적이었을지 모르지만, 월가의 암호화폐에 대한 관심은 거의 식지 않았습니다. 지난달 뉴욕증권거래소의 경쟁사인 나스닥은 암호화폐 거래소 크라켄과 같은 기업들과 협력하여 자사 플랫폼에서 토큰화된 주식을 출시할 계획을 발표했습니다. JP모건 체이스와 뱅크 오브 아메리카 같은 주요 은행들도 자체 스테이블코인 발행을 검토하고 있습니다.

지난 12월, 스프레처는 런던의 한 프랑스 레스토랑에서 OKX 창업자 쉬밍싱을 만났습니다. 당시 자리에 함께 있었던 OKX 글로벌 매니징 파트너 하이더 라피크는 두 창업자가 제품 엔지니어링 배경과 비슷한 차분한 성격 덕분에 금세 친해졌다고 전했습니다.

올해 하반기에 인터컨티넨탈 거래소(ICE)는 OKX의 암호화폐 현물 가격 데이터를 활용하여 미국에서 규제되는 관련 선물 계약을 출시할 예정입니다. 규제 당국의 승인을 받으면 OKX는 1억 2천만 명이 넘는 전 세계 사용자에게 ICE의 미국 선물과 뉴욕증권거래소(NYSE)의 토큰화된 주식 거래 서비스를 제공할 것입니다. 이는 블록체인 기반 디지털 증권을 발행하려는 NYSE 계획의 핵심 단계입니다.

뉴욕증권거래소(NYSE)는 최근 시큐리티즈(Securitize)와 제휴하여 24시간 거래 및 즉시 결제를 지원하는 토큰 기반 증권 플랫폼을 개발한다고 발표했습니다. 투자자들은 스테이블코인을 이용한 거래도 할 수 있습니다.

뉴욕증권거래소 건물의 유리창에 시장 데이터와 시세가 비춰진다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 암호화폐 관련 사업 영역은 예측 시장까지 확장되었습니다. 빠르게 성장하는 이 분야는 사용자들이 정치, 스포츠 등 다양한 주제에 베팅할 수 있도록 합니다. 지난 10월, ICE는 블록체인 기반 예측 시장 거래소인 폴리마켓(Polymarket)에 최대 20억 달러를 투자하기로 합의했으며, 이로써 폴리마켓의 기업 가치는 90억 달러로 평가되었습니다.

언뜻 보기에 불가능해 보이는 이 거래는 FBI의 급습 당시 양측이 겪었던 공통된 경험에서 비롯되었습니다. 2024년 11월 13일 이른 아침, FBI 요원들은 폴리마켓(Polymarket) 창립자 셰인 코플란의 맨해튼 자택을 급습하여 그를 깨우고 휴대전화를 압수했습니다. 이는 해당 플랫폼이 미국 사용자들이 웹사이트에서 불법적으로 거래할 수 있도록 허용했는지 여부를 조사하기 위한 것이었습니다.

법무부가 수사를 중단한 후, 스페처는 코플란에게 연락했다. CNBC와의 인터뷰에서 스페처는 코플란이 "부당하게 부정행위 혐의로 기소되어 FBI의 압수수색을 받았다"며, 자신도 몇 년 전 비슷한 일을 겪었다고 밝혔다.

"저는 늙고 대머리인데, 그는 젊고 머리가 헝클어져 있죠. 저는 넥타이가 옷장 가득하지만, 그는 넥타이 하나 없을 겁니다." 스프레처는 뉴욕 증권거래소 거래장에서 이렇게 말했다. "우리가 지금 투자하고 있는 회사는 1792년에 설립됐는데, 2025년이 되면 그는 금융 서비스 업계에서 가장 잘 나가는 회사를 소유하게 될 겁니다."

암호화폐 기업들과 마찬가지로 예측 시장 역시 등장 이후 논란에 휩싸여 왔습니다. 트럼프 행정부와 각 주 정부는 이벤트 기반 계약이 온라인 도박에 해당하는지, 그리고 도박과 동일하게 규제되어야 하는지에 대해 열띤 논쟁을 벌이고 있습니다.

뉴욕증권거래소는 이러한 논란을 선제적으로 피해 왔으며, 스프레처는 뉴욕증권거래소의 관심사는 날씨나 기업 행사와 같은 스포츠 베팅 이외의 분야에 집중되어 있다고 명확히 밝혔습니다.

"폴리마켓이 스포츠 관련 사업을 처리할 수 있다면 좋겠지만, 우리가 그들을 위해 할 수 있는 일이나 그들이 우리를 위해 할 수 있는 일을 고려했을 때 그것은 우리의 우선순위가 아닙니다."라고 스프레처는 지난 10월 실적 발표에서 말했습니다.

뉴욕증권거래소(NYSE)가 예측 시장에 투자하는 것은 이번이 처음이 아닙니다. NYSE는 2015년 1월, 비트코인이 여전히 약 300달러에 거래되는 변두리 자산이었던 시절에 코인베이스의 소수 지분을 인수했고, 2021년에 해당 지분을 매각하여 9억 달러의 수익을 올렸습니다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 모든 암호화폐 투자가 수익을 낸 것은 아닙니다. 가장 대표적인 사례는 바크트(Bakkt)입니다. ICE가 2018년에 실물 결제 방식의 비트코인 선물 거래를 제공하는 것을 목표로 출시한 이 플랫폼은 이후 사업 모델을 크게 바꿔 소매 포인트 앱에서 기술 인프라 중심으로 전환했습니다. 2023년까지 ICE는 바크트 지분 가치를 10억 달러 이상 상각했습니다. 2024년에는 NYSE로부터 상장 폐지 경고를 받기도 했습니다.

현재 Bakkt는 AI 기반 인프라 플랫폼으로의 전환을 시도하고 있지만, 2024년 암호화폐 매출의 74%를 차지했던 핵심 고객 Webull을 잃은 여파로 어려움을 겪고 있습니다.

벤치마크 분석가 마크 팔머는 Bakkt의 최근 변화에 대해 논평하면서 "아직 사실에 근거하여 이야기해야 할 부분이 많으며, 이러한 상황은 상당수의 파트너십이 확정되고 발표될 때까지 지속될 가능성이 높다"고 말했다.

대형 대출기관인 뉴레즈는 2월부터 미국에서 주택담보대출 시 암호화폐 자산을 결제 수단으로 인정할 계획입니다.

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