이전 기사에서 암호화폐의 향후 10년에 대해 언급했으므로, 이 기사는 월가가 이해할 수 있는 금융 상품으로 온체인 세계를 패키징하는 방법을 아는 사람들이 읽어야 할 기사입니다.

그렇다면 최근 시장에서 주목할 만한 유사한 금융 혁신 상품과 프로토콜은 무엇일까?

Flyingtulip_ — DeFi의 아버지, 앙드레 크론예가 한동안 침묵을 깨고 돌아왔습니다. 단일 유동성 풀에 거래, 대출, 레버리지 기능이 통합되었습니다. 이는 프로토콜 간의 통합이 아닌, 네이티브 통합입니다. 이는 AC가 DeFi 3.0을 구축하려는 마지막 시도로 볼 수 있습니다.

Lighter — 이더리움의 애플리케이션 특화 ZK-롤업을 기반으로 하는 무기한 계약 플랫폼입니다. SNARK 영지식 증명을 사용하여 각 거래를 검증합니다. 일괄 검증 및 특정 거래 매칭 회로 설계를 통해 고성능 거래를 위한 ZK 기술의 병목 현상을 극복합니다.

aPriori — Pantera Capital은 MEV 인프라에 2천만 달러를 투자했습니다. 이는 Jito와 Jupiter의 장점을 결합한 것으로, 월가의 HFT 고빈도 거래 아이디어와 암호화폐의 MEV 포착 메커니즘을 결합한 것입니다. 이해관계자들은 POS 혜택을 누릴 뿐만 아니라 MEV 수익도 공유합니다.

돌로마이트 - 단일 펀드가 담보 역할을 하고, AMM 유동성을 제공하며, 토착 거버넌스 권리를 유지하는 "유동성 재사용"의 가능성을 탐색하여 궁극적인 "자본 효율성"을 추구합니다.

유사 분열(Mitosis) - 간단히 말해서, 이전에는 "죽은" 프로토콜 토큰인 Aave의 aToken과 Uniswap의 LP 토큰을 활성화되고 거래 가능하며 담보가 있는 자산으로 변환하여 "구성 가능한 프로토콜"에서 "프로그래밍 가능한 유동성"으로 진화를 이룹니다.

xStocks는 암호화폐 체인 인프라를 활용해 미국 주식과 ETF를 토큰화하여 계좌 개설, 24시간 연중무휴 거래 유연성, 주식 분할 거래의 장벽을 허물고자 합니다.

Unitas Labs — JLP의 다양한 기초 자산을 활용하여 수동적 가치 저장에서 능동적 수익 창출 도구로 스테이블코인을 발전시키고 수수료와 자금 조달 금리를 이중으로 포착하는 메커니즘을 통해 합성 스테이블코인 부문에서 차세대 "이자 발생 스테이블코인"에 대한 표준을 재정의합니다.

Hyperwave는 Swell Labs의 Hyperliquid 생태계 유동성 방출 장치로, 잠긴 HLP 토큰을 hwHLP로 변환하여 HyperEVM에서 자유로운 순환을 허용하는 동시에 기본 수익을 유지할 수 있도록 합니다.

유포리아(Euphoria) — 메가ETH 기반 파생상품 거래 시장으로, 옵션과 선물을 틱톡 스타일의 "한 번의 탭으로 롱 포지션, 두 번의 탭으로 숏 포지션" 게임으로 탈바꿈시켜 금융 상품의 게임화를 탐구합니다. 다소 추상적이지만, 기다릴 만한 가치가 있습니다.

USD.AI — GPU와 같은 라이브 자산을 활용하는 RWAFi의 새로운 패러다임입니다. CALIBER 프레임워크를 사용하여 GPU를 담보로 제공하는 동시에 사용 권한을 유지함으로써, 자금 조달을 위해 지분 희석에 의존하는 AI 스타트업의 높은 진입 장벽을 해소합니다.

위에.

이는 제가 최근 집중해 온 금융 혁신 지향 프로토콜과 제품이며, 기본적으로 다음 단계에서 제가 기대하는 DeFi 제품의 모습과 일치합니다.

월가로 + 궁극적인 자본 효율성 + 사용자 경험 혁신...

아니면 적어도 그들은 재정의된 DeFi의 새로운 경계를 탐구하고 있습니다.