바이낸스 알파의 26개 "잠재적" 프로젝트에 대한 검토: 대부분은 실용적인 적용이 가능하고, AI가 주요 방향이며, MEME는 사라질까요?

Frank, PANews 작성

PANews는 이전에 바이낸스 알파 토큰의 활동 특성과 시장 성과 간의 상관관계를 분석했습니다 . 이 조사에 따르면 바이낸스 알파에서 가장 높은 성과를 기록한 토큰은 바이낸스 선물 거래소에 상장되어 있고, 현물 거래쌍에 상장되어 있지 않으며, 에어드랍에 참여하지 않고, BSC 체인에서 발행되는 특징을 공유했습니다. 그러나 단순히 "어떤" 토큰이 좋은 성과를 냈는지 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 더 중요한 질문은 "왜"인지입니다. 과거 데이터에만 기반한 이러한 선별 방식은 마치 배에 자국을 새겨서 칼을 찾으려는 것과 같습니다.

따라서 이 글에서는 이 26개 프로젝트의 핵심을 파헤쳐 각각의 기술, 내러티브, 생태적 틈새를 분석하고, 표면을 꿰뚫어 이들의 부상 뒤에 숨은 진정한 원동력을 밝히고, 다음 시장 주기를 이끌어갈 핫트랙과 핵심 가치를 탐구하고자 합니다.

다음 표는 이 26개 토큰에 대한 기본 정보를 제공합니다(9월 8일 기준).

전반적으로 이러한 특징을 충족하는 모든 토큰이 가격 상승을 경험하는 것은 아닙니다. 이 중 8개 토큰은 바이낸스 알파 상장 이후 상장가 이하로 하락했으며, 가장 큰 폭의 하락폭은 70%를 넘었습니다. 또한, 이러한 토큰은 대체로 실용적인 용도를 가진 프로젝트 토큰이며, AI 관련 토큰의 비중이 높습니다. 이전에 인기 있었던 MEME 토큰은 이 목록에 비교적 드물게 4개만 등장하는데, 이는 대부분 이미 잘 알려져 있거나 적극적으로 지지를 받고 있는 MEME 토큰입니다.

시가총액 분포를 보면, 이들 토큰의 평균 시가총액은 1억 4,700만 달러에 달했고, 가장 낮은 시가총액은 700만 달러였습니다.

이러한 프로젝트에 대한 간략한 소개는 다음과 같습니다.

DeFi 및 RWA 관련 카테고리:

MYX Finance(MYX): 무기한 계약 거래에 중점을 둔 탈중앙화 거래소(DEX)입니다. 이 프로젝트는 Sequoia, Consensys, Hack VC 등 벤처 캐피털 회사의 지원을 받고 있습니다.

벨벳(VELVET): AI와 인텐트 기반 아키텍처를 통합한 DeFi 자산 및 포트폴리오 관리 운영 체제입니다. 공식 웹사이트에 따르면, 이 프로젝트는 BNB 체인의 MVB V 인큐베이션 프로그램 후보로 선정되었습니다. 벨벳은 네이티브 사용자 애플리케이션, 에이전트 TG 봇, 통합이 간편한 API, 그리고 에이전트를 위한 DeFi 운영 체제 등의 서비스를 제공합니다.

MilkyWay(MILK): 다양한 블록체인 네트워크를 위해 설계된 모듈형 스테이킹 허브입니다. 주요 목표는 두 가지입니다. 새로운 프로젝트를 개발하는 개발자에게 "공유 보안"을 제공하고, 맞춤형 "재스테이킹" 계층 프로토콜을 제공하는 것입니다.

TokenFi(TOKEN): 암호 자산 생성 및 실물 자산(RWA) 토큰화를 위한 코드 없는 토큰화 플랫폼입니다. 사용자는 프로그래밍 지식 없이도 웹 인터페이스 또는 텔레그램/디스코드 봇을 통해 토큰(ERC-20/721)을 빠르게 발행할 수 있습니다.

로렌조 거버넌스 토큰(BANK): 기관 등급 수익 상품에 중점을 둔 탈중앙화 자산 관리 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 RWA, 퀀트 전략, 그리고 DeFi 프로토콜을 통합하는 온체인 트레이딩 펀드를 구축합니다. 이 플랫폼의 주력 상품은 1달러에 연동되는 온체인 수익 상품입니다.

AI 관련 카테고리:

Alaya Governance Token(AGT): 크라우드소싱을 통해 고품질 AI 교육 데이터에 레이블을 지정하는 분산형 AI 데이터 수집 및 주석 플랫폼입니다.

포트3 네트워크(PORT3): 탈중앙화 통합 AI 운영 체제입니다. 주요 제품으로는 전용 머신러닝 컴퓨팅 네트워크, 크로스체인 실행 계층, 데이터 집계 계층, 그리고 완전한 에이전트 마켓플레이스가 있습니다. 이 프로젝트의 주요 목표는 필요한 인프라를 통합하여 AI 애플리케이션의 개발 및 배포를 간소화하는 것입니다.

마인드 네트워크(FHE): 완전 동형 암호화(FHE)를 사용하여 구축된 웹 3.0 및 AI용 완전 암호화 보안 계층입니다. 핵심 기술인 FHE는 암호화된 데이터에 대한 계산을 복호화 없이 직접 수행할 수 있도록 하여 주요 개인 정보 보호 및 보안 문제를 해결합니다.

태거(TAG): 분산형 태깅 시스템을 통해 AI 기반 디지털 콘텐츠 메타데이터 관리를 지원하도록 설계된 Web3 인프라 프로젝트입니다. 토큰 보상을 통해 사용자에게 정확한 콘텐츠 태그를 제공하도록 인센티브를 제공하며, 작업 증명과 기여 증명을 결합한 하이브리드 채굴 모델을 사용합니다.

크리에이터비드(BID): 크리에이터와 AI 에이전트에게 힘을 실어주는 탈중앙화 생태계입니다. 본딩 커브를 통해 AI 프로젝트를 토큰화하고 출시할 수 있는 AI 에이전트 출시 플랫폼을 제공합니다.

Codatta XNY(XNY): 데이터를 검증 가능하고 가치 있는 디지털 자산으로 변환하도록 설계된 탈중앙화 멀티체인 AI 지식 프로토콜입니다. 핵심은 데이터 기여자가 데이터를 활용하는 AI 및 탈중앙화 과학(DeSci) 프로젝트에서 지속적인 로열티 수입을 얻을 수 있도록 하는 로열티 모델입니다.

MEET48 토큰(IDOL): AI, 메타버스, 그리고 팬 중심 거버넌스를 결합한 웹 3.0 엔터테인먼트 생태계입니다. 3천만 명 이상의 팬을 보유한 실제 아이돌 그룹 SNH48 GROUP과 협력하여, 이 토큰은 전통적인 아이돌 문화와 웹 3.0 기술을 결합합니다.

SKYAI(SKYAI): 대규모 언어 모델(LLM)의 블록체인 상호작용 능력을 향상시키는 AI 인프라 프로젝트입니다. 핵심 기술은 LLM이 온체인 데이터를 실시간으로 수집하고 집계하여 자율적인 의사 결정을 가능하게 하는 프로토콜인 "확장 MCP"입니다.

MEME 수업:

사이렌(SIREN): 사이렌은 Four.Meme에서 출시된 밈 코인입니다. 이 프로젝트의 핵심은 AI와 결합된 토큰 분석입니다.

쓸모없는 코인(USELESS COIN): 솔라나 블록체인에 출시된 풍자적 밈 코인입니다.

BUILDon(B): 1달러 마스코트를 기반으로 한 MEME 코인입니다.

코마 이누(KOMA): BSC 체인에서 발행된 커뮤니티 중심의 개 테마 밈 코인입니다.

BTC 생태계:

pumpBTC 거버넌스 토큰(PUMPBTC): 비트코인(BTCFi)을 위한 멀티체인 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 사용자는 다양한 형태의 래핑된 비트코인(예: WBTC, BTCB)을 스테이킹하여 수익을 얻을 수 있습니다.

헤미(HEMI): 비트코인과 이더리움을 단일 "슈퍼네트워크"의 구성 요소로 처리하여 두 가지 모두의 유용성을 확장하고 향상시키는 2계층 확장 및 상호 운용성 프로토콜입니다.

비트레이어(BTR): 비트코인의 보안을 활용하여 스마트 컨트랙트 및 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 지원하고 비트코인의 기능을 확장하도록 설계된 비트코인 레이어 2 네트워크입니다. 비트레이어는 프랭클린 템플턴, 폴리체인 캐피털, OKX 벤처스, ABCDE 등 유수 투자자들의 지원을 받고 있습니다.

Bedrock(BR): 비트코인, 이더리움 등의 자산을 DeFi로 가져오는 데 중점을 둔 다중 자산 유동성 재담보 프로토콜입니다.

BSquared 토큰(B2): 비트코인의 기능을 확장하는 레이어 2 솔루션입니다. 영지식 증명(ZK-rollup) 기술을 활용하여 비트코인의 보안을 유지하는 동시에 이더리움 가상 머신(EVM)과의 호환성을 확보하여 스마트 계약 및 DeFi 애플리케이션 지원을 가능하게 합니다.

다른:

BNB 증명(BAS): 탈중앙화 신원(DID) 및 데이터 검증 프로토콜입니다. BNB 체인에서 디지털 증명("증명"이라고도 함)을 생성하고 검증하기 위한 표준화되고 탈중앙화된 인프라를 제공함으로써 Web3의 신뢰 부족 문제를 해결합니다.

CUDIS(CUDIS): 헬스테크 및 DePIN 분야의 블록체인 기반 건강 및 장수 프로토콜입니다. "건강은 곧 채굴" 모델을 통해 사용자는 CUDIS 링과 같은 스마트 웨어러블 기기를 통해 건강 데이터를 추적하고 토큰 보상을 받을 수 있습니다.

TAKE(The Giving Block): 웹 2.0과 웹 3.0을 연결하는 P2P(Peer-to-Peer) 게임 자산 거래 마켓플레이스입니다. ItemBay 및 ItemMania와 같은 기존 플랫폼과의 파트너십을 통해 기존 게이머 그룹을 온체인 경제로 끌어들이는 것을 목표로 합니다.

OKZOO(AIOT): 기존 환경 데이터 모니터링의 주요 문제, 즉 적용 범위 부족, 데이터 업데이트 지연, 정보 진위 검증의 어려움 등을 해결하는 것을 목표로 하는 분산형 AIoT(인공지능 사물 인터넷) 프로젝트입니다.

요약:

이러한 프로젝트를 분석하면 잠재적 트랙에 대한 선별 기준이나 바이낸스 알파에 대한 새로운 이해와 같은 몇 가지 아이디어를 얻을 수 있는 것 같습니다.

첫째, 바이낸스 알파의 시장 피드백을 보면 순수하게 문화적인 측면이나 트렌드를 반영하는 MEME 토큰이 더 이상 시장을 주도하지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 오히려 실용적인 용도나 혁신을 갖춘 프로젝트들이 이러한 토큰들을 대체하고 있습니다. 바이낸스의 상장 또한 MEME 토큰에서 실용적인 가치로의 건강한 전환을 유도하기 위한 것일 수 있습니다.

바이낸스 알파(바이낸스뿐만 아니라 다른 거래소에서 출시한 유사 상품도 포함)와 관련하여, 빈번한 에어드랍과 포인트 부스팅 외에도 이 목록은 프로젝트 선별을 위한 자료로 활용되어야 할 것입니다. 나열된 프로젝트의 내용을 주의 깊게 살펴보면 장기 투자 또는 미래 트렌드에 투자하려는 사람들에게 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 결국, 내용과 배경을 고려할 때, 이러한 프로젝트들은 일반적으로 혁신과 탄탄한 지원을 모두 보여줍니다. 그러나 이러한 프로젝트는 일반적으로 초기 단계에 있으며 상당한 변동성 위험을 안고 있습니다.

테마 분포를 살펴보면, AI 프로젝트와 현실과 통합되는 프로젝트가 다수 존재하며, 비트코인 생태계를 중심으로 하는 프로젝트도 5개나 있습니다. 이는 바이낸스가 향후 유망한 분야에 대한 투자에 대한 열정을 반영하는 것이기도 합니다.

마지막으로, 본 연구는 투자 조언이 아닌 통찰력을 제공하기 위한 것임을 유념하시기 바랍니다. 이러한 프로젝트에 대한 정보는 주로 공식 공시를 통해 제공되며, 시장 데이터는 과거 데이터를 기반으로 합니다. 더욱이, 이러한 프로젝트 중 다수는 시장에서 저조한 성과를 보였으며, 구체적인 상황과 향후 발전 방향에 대해서는 추가적인 연구와 분석이 필요합니다.