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거시 시장

브렌트유 가격이 배럴당 100달러를 다시 돌파하며 공급 차질 우려가 시장에 반영됐다. 원유, 미국 달러, 미국 국채 수익률은 모두 미국, 이스라엘, 이란 간의 갈등 이후 최고 수준으로 상승했다. 미국의 3대 주요 증시는 모두 1.5% 이상 하락했으며 , 에너지 부문을 제외한 대부분의 업종이 하락 압력을 받았다.

현재 시장의 가장 큰 우려는 미국과 이란 간의 갈등이 더욱 악화될 가능성입니다 . 트럼프 대통령과 이란의 새 최고 지도자 모두 강경한 발언을 쏟아내면서 단기적인 긴장 완화는 어려워 보입니다. 리처드 달튼 전 영국 이란 대사는 미국과 이스라엘 간의 갈등이 "명확한 해결책이 없다"며 상황이 통제 불능 상태로 치달을 수 있다고 경고했습니다. 골드만삭스는 갈등이 지속될 경우 브렌트유 가격이 2008년에 기록한 사상 최고치인 배럴당 147.50달러를 돌파할 수 있다고 전망했습니다.

CME 그룹 CEO 테리 더피는 미국 정부의 석유 선물 시장 개입이 "엄청난 재앙"을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 급등하는 유가에 대응하여 베센터 미국 재무장관은 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위하고, 가격 안정을 위해 해상에 발이 묶인 러시아산 원유를 여러 국가가 일시적으로 구매할 수 있도록 허용하겠다고 긴급 발표했습니다. 국제에너지기구(IEA)는 이란과의 전쟁이 역사상 최대 규모의 석유 공급 차질을 초래했으며, 이는 세계적인 인플레이션 기대치를 더욱 부추기고 있다고 지적했습니다.

급등하는 유가와 높아지는 인플레이션 압력으로 인해 연준의 금리 인하 기대감은 무너졌습니다. 현재 트레이더들은 2026년 금리 인하 폭을 25bp 미만으로 예상하고 있으며, 이는 연준의 완화 사이클 재개에 대한 시장의 신뢰를 더욱 약화시키고 있습니다. 분석가들은 에너지 및 식품 가격 상승이 향후 인플레이션 데이터에 더 큰 영향을 미칠 것이며, 연준은 이러한 위험에 대응하기 위해 높은 금리를 유지할 수밖에 없을 것이라고 전망합니다.

'주말 효과'로 시장 변동성이 증폭되었습니다. 투자자들은 주말 동안 발생할 수 있는 예상치 못한 상황을 우려하여 시장에서 빠져나가는 모습을 보였고, 이는 상당한 자본 유출로 이어졌습니다. 고유가와 미국 국채 수익률 상승이라는 이중 압력은 시장 거래 논리를 재편할 가능성이 있으며, 에너지 부문은 인기를 얻는 반면 위험 자산은 압박을 받을 것으로 예상됩니다. 분석가들은 유가가 장기간 100달러 이상을 유지할 경우, 지난 2년간 개발해 온 거래 전략을 완전히 재검토해야 할 수도 있다고 경고합니다.

비트코인 가격

비트코인은 한 달 넘게 6만 2천 달러에서 7만 2천 달러 사이에서 횡보세를 보이고 있습니다. 미국과 이란 간의 갈등 고조와 미국의 185만 건에 달하는 신규 실업수당 청구 건수 발표 등 거시경제적 악재가 심화되었음에도 불구하고, 비트코인은 이러한 거시경제적 역풍과 지정학적 긴장 속에서도 4일 연속 7만 달러 이상을 유지하며 강세를 보이고 있습니다.

옵션과 관련하여 Adam@Greeks.liv의 데이터에 따르면 오늘 명목 가치 18억 달러 상당의 BTC 옵션이 만료되었으며, 최대 가격 하락폭은 69,000달러였습니다. 그러나 오늘 만료된 옵션은 전체 미결제 약정의 6%에 불과하며, 이는 최근 몇 년간 최저 수준으로 비트코인 거래 활동이 극히 저조함을 나타냅니다. 하지만 이번 주 최대 가격 하락폭은 더 이상 줄어들지 않고, 수개월 만에 처음으로 하락 추세가 반등했습니다.

현재 비트코인(BTC) 가격은 실현 가격인 54,400달러와 시장 평균 가격인 78,000달러 사이에서 움직이고 있습니다. 60,000달러 아래에서 17% 반등한 후, 1~4주 단기 매입 단가선에서 일시적인 지지선을 형성했습니다. 그러나 1~2년 장기 보유자들이 보유한 242만 개의 코인이 78,880달러에서 저항을 형성하고 있습니다. 3월 20일 옵션 시장에서는 74,000달러에서 1억 8천만 달러 규모의 감마 리스크(옵션 리스크 지표)가 누적된 것으로 나타났습니다 .

채굴기 가동 중단으로 인해 6만 2천 달러에서 7만 달러 사이의 가격대가 심각한 시험대에 올랐습니다. 200주 이동평균선(6만 8천 달러)과 300주 이동평균선(5만 7천 달러)과 같은 주요 지지선이 위태로운 상황입니다. 하지만 BTC/Gold 비율은 핵심 지지선인 12~13에서 강세 다이버전스를 보이고 있습니다. 미국 중간선거가 있었던 해에 S&P 500 지수가 16% 하락 후 19% 반등했고, BTC 또한 56% 급락 후 54% 반등했던 역사적 패턴을 고려할 때, CryptoQuant의 강세 지수가 10에서 30으로 급등한 것은 시장의 공황 속에서도 반전에 대한 기대감이 커지고 있음을 시사합니다.

약세 전망

공매도 세력의 핵심 논리는 현재의 상승세는 일시적인 반등이자 유동성 정리일 뿐이며, 광산 기업들은 심각한 위기에 처해 있고, 거시 경제의 하락 추세는 반전되지 않았다는 것입니다.

KillaXBT는 가격이 주요 지지선 위에서 유지되지 못하면 필연적으로 하락할 것이며, 거시적인 목표가는 6만 달러 미만이 될 것이라고 경고합니다.
머피는 약한 반등세가 74,000달러에서 79,000달러 사이로 제한될 것으로 예상하며, 해당 범위에 도달하면 과감하게 공매도할 계획입니다.
그리니는 광산주들의 생명줄이 무너지고 있으며, 200주 이동평균선이 매우 위험한 거짓 지지선이라고 지적합니다. 이 지수가 더 낮은 수준으로 떨어지는 것은 시간 문제일 뿐입니다.
Donaxbt는 현재 추세가 전형적인 "데드 캣 바운스"이며, 상단 저항선에 부딪힌 후에는 거시적 추세에 따라 계속 하락할 것으로 예상된다고 단언했습니다.
LP_NXT는 상당한 매도 압력이 감지되었으며 시장이 더 낮은 유동성 수준을 테스트할 가능성이 높다고 판단합니다.

낙관적 전망

상승세를 예상하는 진영의 핵심 논리는 기술적 지표가 이례적으로 강력한 매수 신호를 보냈고, 기관 투자자들이 가격에 상관없이 주식을 필사적으로 사들이고 있다는 것입니다.

샹은 TradFi 매수세가 강하게 회복되었고, 지정학적 안전자산 자금이 전통적인 안전자산에서 암호화폐 시장으로 대규모로 이동하면서 이러한 현상이 나타나고 있다고 지적했습니다.
시코델릭은 현재의 추세가 2022년의 반복이 절대 아니며, 여러 기술 지표가 골든 크로스와 매수 신호를 형성하고 있어 시장이 앞으로 필연적으로 상승할 것이라고 강조했습니다.
Daan Crypto Trades는 시장에서 약 두 달 만에 처음으로 견고한 주간 상승 캔들이 나타났으며, 이는 바닥 지지선이 형성되었음을 시사한다고 밝혔습니다.
타이탄 오브 크립토는 비트코인이 시장 평균 가격 저항 영역을 강력하게 돌파하면 하락 추세가 완전히 끝나고 거시적인 반전이 일어날 것이라고 주장합니다.

시장 역학

어제 한 고래 투자자가 Aave 플랫폼에서 5천만 달러 상당의 USDT를 AAVE로 교환하려 했으나, 슬리피지 경고를 무시하고 결국 324 AAVE만 받아 약 5천만 달러의 손실을 입었습니다. 이 슬리피지 사태는 DeFi 보안 대책에 대한 업계의 뜨거운 논쟁을 불러일으켰습니다. Aave 창립자 Stani.eth는 시스템이 경고 의무를 다했음을 긴급히 확인하면서도, 피해자들을 위해 60만 달러의 거래 수수료를 환불하겠다고 약속하고 업계에 더욱 강력한 사용자 보호 메커니즘 구축을 촉구했습니다.

주요 데이터 (2023년 3월 13일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 5,386만 8,100달러 순유입, 4일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: 7,236만 7,700달러 순유입, 3일 연속 순유입 기록.
XRP ETF: -608만 6천 달러
SOL ETF: +392만 4,800달러
탐욕에 대한 공포 지수: 15 (극심한 공황)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, ENSO, NOM
업종별 실적: 암호화폐 관련 주식이 전반적으로 상승했으며, 인공지능(AI) 관련 주식이 7% 이상 상승하며 상승세를 주도했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 61,671명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 9,700만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 7,662만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 5,258만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 1,078만 달러입니다.

오늘의 전망

Upbit은 3월 13일에 Solar(SXP)와 Oasys(OAS) 거래를 중단할 예정입니다.
바이낸스 월렛은 3월 13일에 유니타스 랩스(UP) 구독 서비스를 출시할 예정입니다.
ROBO 토큰 신청 마감일은 3월 13일입니다.
Coinbase가 Billions(BILL)를 상장 로드맵에 추가했습니다.
바이낸스는 한국 증시 ETF를 추종하는 EWYUSDT 무마진 무기한 계약을 출시할 예정입니다.
앱토스(APT)는 3월 13일에 약 1,131만 개의 토큰(약 1,050만 달러 상당)을 언락할 예정입니다.
WBT는 3월 13일에 약 8,150만 개의 토큰을 발행할 예정이며, 이는 약 41억 2천만 달러에 해당합니다.
Sei(SEI)는 3월 15일에 약 5,556만 개의 토큰(약 360만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
스타크넷(STRK)은 3월 15일에 약 1억 2,700만 개의 토큰(약 480만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
CONX는 3월 15일에 약 132만 개의 토큰(약 1,527만 달러 상당)을 발행할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Pi Network(29.7% 상승), ASI Alliance(22.6% 상승), Render(20.1% 상승), River(17.3% 상승), Bittensor(14% 상승)입니다.

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주요 데이터 (2023년 3월 13일 홍콩시간 13시 기준)

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